新能源物流车市场现状分析

广西工业职业技术学院 吴玉梅

在节能环保和智慧物流新要求的双重背景下，新能源物流车相较于燃油物流车具备更显著的优势。电商物流快速发展带给新能源物流车巨大的市场潜量，但目前新能源物流车保有量偏低，市场渗透不足。本文综合采用文案调查法和市场问卷调查法，从行业宏观环境、市场销量情况和用户购买行为等方面对新能源物流车市场现状进行分析，以期为新能源物流车市场策略的制定提供借鉴。

1 新能源物流车市场状况

1.1 市场销量情况

新能源物流车市场销量看涨，如图1所示。在疫情影响和补贴退坡冲击下，2021年新能源物流车仍能实现销量131 229辆，较之去年的5.8万辆增长了126%，涨势迅猛。从每月销量来看，1月和2月处于低迷期，月销量不到4 000辆，6月～11月呈现稳步增长趋势，12月份迎来了年度的旺销期，销量冲刺到23 201辆。

1.2 车型情况

在车型方面，市场上畅销的新能源物流车型为微型车和轻型车，主流车型有四种：电动微面、电动微卡、电动轻卡和电动凌特。从电车资源提供的2021年1月～8月新能源物流车型销量数据来看，销量排名前10的车型中有9款属于微面（占比48.24%），1款属于轻卡（占比3.51%），可见电动微面处于绝对主导地位。

1.3 竞争格局

在利好政策推动和巨大市场潜量的吸引下，诸多车企加入新能源物流车市场竞争。从电车资源提供的2021年销量数据来看（图2），国内产生新能源物流车销量的车企共115家，其中瑞驰、吉利和东风三家头部企业销量超过万辆，三家合计占比达35%；销量排前10名的车企市场占有率高达72%。可见，新能源物流车销量较高的车企主要集中在少数几家，新能源物流车企业呈现“寡头化”趋势。随着合资股比限制放开，国际主流商用车企诸如戴姆勒、沃尔沃等不仅具有强势的品牌影响力和成功的全球化管理经验，而且具备全产业链运营能力，将深度渗透中国中高端物流车市场，在中国新能源物流车市场产生“鲶鱼效应”，激起更激烈的竞争。

2 用户购买行为分析

课题研究组通过问卷星平台滚雪球式发放关于新能源物流车市场调查问卷，回收有效问卷225份。同时，采用专家访谈法，对快递物流人员、汽车行业人员进行面谈，分析新能源物流车目标用户购买行为。根据问卷统计数据，采用美国政治学家拉斯维尔的5W1H分析法勾勒出新能源物流车目标用户画像并推出其购买行为特点。

2.1 购买主体（Who）

从职业来看，新能源物流车购买主体主要有两大类，一类是物流服务企业，一类是个体老板。物流服务企业诸如快递、城市配送、货运公司等用车规模大，可通过自营与租赁两种方式运营车辆。购买新能源物流车的个体老板以建筑装修、搬家服务、批发零售贸易等行业居多。从性别来看，男性占比85.33%，可见男性在物流车领域占主导地位。从年龄上看，18岁～30岁占90.67%，可见新能源物流车的用户呈年轻化。从教育程度看，大专占77.33%，可见学历为高等专科教育的占比高。

2.2 购买对象（What）

用户对新能源物流车的要求和期望，从能源类型来看，纯电动物流车目前最受用户青睐，插电式混合动力物流车次之，而仍有部分用户坚持拥护燃油物流车。

从购买车型来看（图3），微面最受市场欢迎，其中有40.89%的受访用户表示更倾向于购买微面；只有受访用户中只有3.56%表示倾向于购买重卡。由于电池技术还不成熟，续航能力不足，用户对重卡等大功率车型还心怀疑虑。

从价位上看（图4），考虑价位在10万以下的占56.89%，超出半数，可见用户对购车成本比较敏感。

2.3 购买原因（Why）

用户购买新能源物流车的动机主要集中在节能环保、车辆性能好、用车成本低、价格补贴、优先上牌、路权开放、税金优惠等方面，占比分别为58.67%、16.89%、14.67%、5.33%、2.22%、1.33%、0.89%。可见，新能源物流车本身节能环保和运营成本低的优势极大地激发用户购买愿望，政府利好政策起到一定的推动作用。

2.4 信息渠道/购买地点/使用地域（Where）

用户在购车之前，通常会通过多种渠道收集车讯，在充分了解车辆信息之后才做出购买决定。在新能源物流车的信息渠道中（图5），网络占67.56%，熟人介绍占12.44%。可见网络是用户收集车辆信息的最重要途径，而熟人介绍的作用也不容忽视。

集团用户诸如互联网物流平台和租车公司等主要通过厂家直接定制个性化车辆。个体用户在购买渠道的选择中，79.56%的受访用户表示倾向于在品牌专卖店购买，4.44%的受访用户表示倾向于在网上商城。由此可见，线下实体品牌专卖店仍是主流的购买渠道，网上商城购车也有小部分尝鲜者。

在使用地域方面（图6），目前大部分新能源物流车用于城市内，乡镇的使用场景比重也较大，农村的细分市场比例也不容忽视。

2.5 购买时间（When）

新能源物流车在市场中的渗透率还较低，技术未成熟，大多数用户在购买时因心存顾虑而采取慎重态度，购买决策时间较长。用户购买新能源物流车存在多方面的顾虑，其中“充电不方便，充电慢”成为最大痛点，“电池续航能力差”次之。

2.6 购买方式（How）

随着网上支付平台的普及，其便捷性和可靠性深得人心，微信和支付宝平台成为购车用户的主要支付方式。受访用户最喜欢的促销方式（图7），价格折扣最受欢迎，占47.11%，售后维修保养优惠次之。

3 市场分析结论与建议

结合上述调查问卷数据分析，得出以下结论与建议。

（1）短期内，新能源物流车市场容量还有较大的上升空间，具备整车制造技术和三电技术的车企可加速布局新能源物流车，抢占市场先机。目前微面市场竞争激烈，头部企业基本形成，而重卡细分领域还存在较大空白，车企可采取空白市场定位策略获得更大的市场机会。

（2）新能源物流车作为一种生产资料，不同于私家乘用车，用户更关注其可产生的效益，即购车与用车成本的经济性。因此，新能源物流车的产品设计应注重经济实用性。目前动力电池的造价较高，抬升了新能源物流车整车价格，企业应致力于降低动力电池成本，以提升整车的经济性。

（3）随着科技的升级，用户对车辆配置和性能要求不断提高，电动化和智能网联化是必然趋势，车企应着力提升三电技术的自主研发能力，优化新能源物流车的动力性、续航能力、装载能力、安全性、操控性和舒适性。

（4）在宣传和推广渠道的设计方面，鉴于年轻化用户群的阅读方式，车企应着力于网络宣传，打造立体式销售渠道，为用户线上看车线下试车提供良好的立体体验。

（5）现阶段城市物流车大量涌现，未来随着农村消费水平的提高和城镇化进程的推进，乡镇和农村的细分市场潜量非常可观，车企可发力于乡镇与农村市场，设计和推广农村新能源物流车。