2022年中国肉类产业的发展前景

高 观 中国肉类协会 北京 100081

1 国家“十四五”规划对肉类产业形势的总体判断

2021年国家在制定“十四五”规划乃至到2035年远景目标时指出：当前我国发展不平衡不充分问题仍然突出，农业基础还不稳固，创新能力不适应高质量发展要求，民生保障存在短板，生态环保任重道远，社会治理还有弱项。这些判断在肉类产业中完全能够得到验证。未来五年到十五年，为了确保重要农产品供应安全，必须下大力气解决“三农”问题。对肉类产业来说，首先是解决生猪产能恢复问题，同时要积极发展牛羊禽产业。

根据国家统计局统计，2020年全国猪牛羊禽肉产量7 639万吨，比2015年的8 371万吨减少了732万吨，下降8.8%[1]。其中：猪肉产量4 113万吨，比2015的5 487万吨减少1 374万吨，下降25%；牛肉产量672万吨，增加55万吨，增长8.9%；羊肉产量492万吨，增加51万吨，增长11.5%；禽肉产量2 361万吨，增加535万吨，增长29.3%。牛羊禽肉共增产641万吨，只能弥补猪肉减产缺口的46.6%，还不到一半。大家知道，造成我国肉类减产的主要原因是非瘟疫情的传入。2020年全国猪肉价格同比上升了50%。为了保供稳价，2020年我国进口肉类991万吨，其中猪肉439万吨，占44%，比2015年增长了1.8倍。这就是“十三五”末肉类产业的大概情况。“十四五”期间，我们究竟能否解决非瘟防控问题，能否稳住生猪生产、补上猪肉减产这个短板，确实是影响全国经济生活的一件大事。

2 2021年我国肉类产业的主要变化

据国家统计局公布数据，2021年全国猪牛羊禽肉产量8 887万吨，比上年增加1 248万吨，同比增长16.3%。牛肉、羊肉、禽肉产量及猪牛羊禽肉合计产量都创下历史最高纪录[2]。据中国肉类协会估计，如果加上120多万吨杂畜禽肉，全国肉类总产量可达到9 000万吨。2021年，我国共进口肉类938万吨，同比减少约53万吨，下降5.4%；共出口肉类35万吨，同比增长11.8%。肉类自给率为90.9%。

2.1 猪肉产量同比增长28.8%

2021年，全国生猪出栏67 128万头，比上年增加14 424万头，增长27.4%；猪肉产量5 296万吨，增加1 183万吨，增长28.8%。

2021年末，全国生猪存栏44 922万头，同比增长10.5%，其中能繁殖母猪存栏4 329万头，同比增长4.0%，分别达到2017年末的101.7%和96.8%。

全年进口猪肉371万吨，进口猪杂122万吨，猪肉自给率为91.5%。

2.2 牛羊肉产量创历史新高

2021年，全国肉牛出栏4 707万头，比上年增加142万头，增长3.1%；牛肉产量698万吨，增加25万吨，增长3.7%。2021年末全国牛存栏9 817万头，同比增长2.7%。

2021年，全国羊出栏33 045万只，比上年增加1 104万只，增长3.5%；羊肉产量首次突破500万吨，达到514万吨，增加22万吨，增长4.4%。2021年末全国羊存栏31 969万只，同比增长4.3%。

全年进口牛羊肉274万吨，牛羊肉自给率81.5%。

2.3 禽肉产量略增，禽蛋产量减少，总体基本稳定

2021年，全国家禽出栏157.4亿只，比上年增加1.7亿只，增长1.1%；禽肉产量2 380万吨，增加19万吨，增长0.8%；禽蛋产量3 409万吨，减少59万吨，下降1.7%。业内估计，2021年，白羽肉鸡、黄羽肉鸡、肉鸭的出栏量分别在67亿只、45亿只、45亿只左右。2021年末全国家禽存栏67.9亿只，同比增长0.1%。

全年进口禽肉148万吨，出口禽肉24万吨，禽肉自给率95%。

2.4 产业安全保障能力明显提升

2021年全国饲料、兽药等投入品及畜禽产品抽检合格率继续保持在98%以上；在前期试点的基础上，对非洲猪瘟等重大动物疫病在全国范围内实行分区防控，动物疫情形势总体平稳；加强畜禽跨省调运监管，新建266个动物跨省运输指定通道，对12.5万辆生猪运输车辆实施网上备案，动物疫病综合防控能力和动物检疫监督能力明显提升。

2.5 产业绿色发展持续推进

畜禽养殖持续向环境容量大的地区转移，南方水网地区养殖密度过大问题得到有效纾解，畜禽养殖与资源环境相协调的绿色发展格局加快形成。2021年畜禽养殖废弃物资源化利用取得新进展，全国畜禽粪污综合利用率达到76%以上。药物饲料添加剂退出和兽用抗菌药使用减量化行动成效明显，畜禽养殖抗菌药使用量明显下降。对畜禽屠宰加工环节污染治理不达标企业加速淘汰。

2.6 产业现代化建设取得新进展

畜禽养殖主体格局发生深刻变化，小散养殖场(户)加速退出，规模养殖快速发展，呈现龙头企业引领、集团化发展、专业化分工的发展趋势，组织化程度和产业集中度显著提升，2021年全国畜禽养殖规模化率接近70%，畜牧业劳动生产率、科技进步贡献率和资源利用率明显提高。2021年全国有24家企业生猪销量超过100万头，合计销售生猪(含商品猪、仔猪、种猪)1.41亿头。扣除仔猪、种猪销量，24家企业商品猪出栏量在1.35亿头左右，约占全国商品猪出栏总量的20%。生猪屠宰行业整治深入推进，畜禽运输和畜产品冷链物流配送网络逐步建立完善，加工流通体系持续优化升级。

3 当前我国肉类产业发展面临的主要问题

2021年12月，农业农村部印发的《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》指出：当今世界正经历百年未有之大变局，“十四五”时期畜牧业发展的内外部环境更加复杂，依靠国内资源增产扩能的难度日益增加，依靠进口调节国内余缺的不确定性加大，构建国内国际双循环的新发展格局面临诸多挑战[3]。

3.1 稳产保供任务更加艰巨

未来一段时期，畜产品消费仍将持续增长，但玉米等饲料粮供需矛盾突出，大豆、苜蓿等严重依赖国外进口。受新冠肺炎、非洲猪瘟等重大疫情冲击，猪牛羊肉等重要畜产品在高水平上保持稳定供应难度加大。从2021年度数据看，猪肉自给率为91.5%，离2025年规划目标95%还差3.5个百分点；牛羊肉自给率81.5%，离规划目标85%还差3.5个百分点；禽肉自给率95%，离规划目标的基本自给还差5个百分点。

3.2 发展不平衡问题更加突出

一些地方缺乏发展养殖业的积极性，“菜篮子”市长负责制落实不到位；加工流通体系培育不充分，产加销利益联结机制不健全；基层动物防疫机构队伍严重弱化，一些畜牧大县动物疫病防控能力与畜禽饲养量不平衡，生产安全保障能力不足；草食家畜发展滞后，牛羊肉价格连年上涨，畜产品多样化供给不充分；原有屠宰加工和冷链物流企业布局主要在销区城市，畜禽主产区屠宰加工和冷链物流设施不适应运猪变运肉的要求。

3.3 资源环境约束更加趋紧

养殖设施建设及饲草料种植用地难问题突出，制约了畜牧业规模化、集约化发展；部分地区生态环境容量饱和，保护与发展的矛盾进一步凸显；种养主体分离，种养循环不畅，稳定成熟的种养结合机制尚未形成，粪污还田利用水平较低；屠宰加工环节污染治理任务艰巨，资源综合利用能力亟待提升。

3.4 产业发展面临风险更加凸显

生产经营主体生物安全水平参差不齐，周边国家和地区动物疫病多发常发，内疫扩散和外疫传入的风险长期存在。“猪周期”有待破解，猪肉价格起伏频繁，市场风险加剧。贸易保护主义抬头，部分畜禽品种核心种源自给水平不高，“卡脖子”风险加大。新冠肺炎疫情影响经济增长和居民收入，造成需求收缩、预期转弱。

3.5 提升行业竞争力要求更加迫切

我国畜牧业劳动生产率、科技进步贡献率、资源利用率与发达国家相比仍有较大差距。国内生产成本整体偏高，行业竞争力较弱，畜产品进口连年增加，不断挤压国内生产空间。屠宰加工产业集中度较低，影响资源综合利用和经济效益提升。冷链物流发展不充分、不均衡，影响肉类保鲜降耗和企业经营效益。

4 “十四五”时期肉类产业发展的重点任务

“十四五”时期，我国肉类产业发展的主要任务是补短板、强弱项。自二十世纪九十年代初肉类总产量超过美国以来，中国作为世界肉类生产第一大国已经有30年了。2018年8月非瘟传入之后的情况表明，我国肉类产业确实存在“大而不强”的问题，需要通过现代化建设，提升肉类供应链的韧性和对国内需求的适配性，提升肉类供应安全保障水平。

4.1 加强畜禽养殖

肉类生产以畜禽养殖为基础。为了强基固本，要加快构建现代养殖体系，保护生猪基础产能，健全生猪产业平稳有序发展长效机制，积极发展牛羊禽产业。适应确保国计民生要求，以保障肉类供应安全为底线，健全畜禽养殖业支持保护制度。其中包括打好畜禽种业翻身仗、保障饲草饲料用地、强化现代畜牧业科技和物质装备支撑、建设智慧农业、加强动物防疫体系建设、加强畜禽粪污资源化利用等。深入推进畜禽养殖生产结构调整，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产(新“三品一标”)。优化畜禽养殖区域布局，完善畜禽主产区利益补偿机制，建设现代化畜禽养殖示范区、重要畜禽产品生产保护区和特色畜禽产品优势区。

4.2 屠宰加工升级

肉类供应以屠宰加工为关键。为提升现代化水平，要分行业做好供应链战略设计和精准施策，推动全产业链优化升级。从肉类行业特点出发，为了有效防控动物疫病传播，国务院要求屠宰加工靠近畜禽产区。未来5～15年，肉类行业的重要任务就是促进屠宰加工业在国内有序转移，优化区域产业链布局，支持畜禽养殖基地转型发展，补齐短板，强化资源、技术、装备支撑，实施产业基础再造工程。在这个再造工程中，要立足畜禽养殖产业规模优势，推动屠宰加工传统产业高端化、智能化、绿色化，发展服务型制造。要完善国家质量基础设施，加强标准、计量、专利等体系和能力建设，深入开展肉类食品质量提升行动。

4.3 畅通经济循环

肉类供应以满足需求为目的。为保障市场供应，《规划》要求贯通生产、分配、流通、消费各环节，促进肉类产业经济的良性循环。要推动生产模式和产业组织方式创新，适应个性化、差异化、品质化消费需求，推动供需协调匹配。要破除制约要素合理流动的堵点，从源头上畅通产业经济循环；健全实体经济中长期资金供给制度安排，创新直达实体经济的金融产品和服务。要深化流通体制改革，畅通肉品流通渠道，提升流通效率，降低全社会交易成本；建设现代物流体系，加快发展冷链物流；完善现代肉类流通体系，支持肉类流通设施改造升级。要促进消费向绿色、健康、安全发展，稳步提高居民肉类消费水平。

4.4 发展县域经济

肉类产业根基在“三农”。为了实现乡村振兴，《规划》要求以县域为基本经济单元，健全投入保障机制，推动农村一二三产业融合发展。要以地方畜禽资源为依托，延长肉类产业链条，发展各具特色的现代乡村富民产业。推动种养加结合和产业链再造，提高肉类产品加工业和生产性服务业发展水平，壮大休闲农业、乡村旅游、民宿经济等特色产业。加强肉类产品仓储保鲜和冷链物流设施建设，健全农村产权交易、商贸流通、检验检测认证等平台和智能标准厂房等设施，引导农村二三产业集聚发展，建设现代肉类食品产业园区。完善利益联结机制，通过“资源变资产、资金变股金、农民变股东”，让农民更多分享产业增值收益。

“十四五”期间，我国肉类产业通过强基固本、改造升级、畅通循环和布局优化，将在产业基础高级化、产业链建设现代化方面取得新进展，进一步增强肉类供应安全保障能力。

5 2022年肉类产业的发展前景

2022年，我国肉类产业的发展将按照中央经济工作会议精神，在2021年肉类产量明显提升的基础上，坚持稳字当头、稳中求进，着重把握好以下几点。

5.1 切实保障肉类产业发展安全

遵循“发展与安全并重”的方针，有效防范化解重大风险，提前做好应对各种复杂局面的工作预案，以安全保稳定，以稳定求发展。将动物疫病防控作为防范肉类产业风险的第一道防线，加强动物防疫体系能力建设，落实生产经营主体责任，形成防控合力，保障肉类生产安全；坚持人病兽防、关口前移，从源头前端阻断人畜共患病传播路径，保障公共卫生安全；加强产业运行监测，从核心种源、价格波动、产品质量等方面防范各类风险，保障市场供应安全。

5.2 稳步提升肉类产品供应能力

目前，猪牛羊禽肉自给率都还没有达到“十四五”规划目标要求。“稳中求进”是要在巩固前期成绩的基础上，通过改革创新，争取更大发展。2022年，要在保障产业安全的前提下，坚持市场主导，深化供给侧结构性改革，努力提升肉类产品供应的适配性。优化产业结构，稳住种养业，提升制造业，顺畅流通业；优化区域布局，按照国家有关生猪、家禽、肉牛、肉羊等不同产业的区域布局规划分区推进；优化肉类产品结构，增加优质、特色差异化产品的供给。

5.3 大力推进肉类产业绿色发展

“十四五”期间要遵循绿色发展理念，促进资源环境承载能力、畜产品供给保障能力和养殖屠宰废弃物资源化利用能力相匹配，畅通种养结合循环链，协同推进畜禽养殖屠宰加工和环境保护，形成种养结合、农牧循环的绿色发展新方式。2022年，要在畜禽养殖环节，重点推进“牧光互补”项目实施，促进光伏发电与畜禽养殖相结合；在屠宰加工环节，重点推进“绿色制造”项目实施，开展绿色低碳技术和产品示范应用，促进肉类产品结构优化；在贸易流通环节，重点推进“绿色贸易”项目实施，促进肉类产业供应链提质增效、可持续发展。

5.4 全面开展肉类产业现代化建设

“十四五”期间，要深化改革、扩大开放，依靠科技创新和进步，突破发展瓶颈，推进全行业全要素现代化。2022年，要加快建设一批种养结合的标准化规模养殖场(园区)，提高畜禽良种化、养殖机械化水平和资源利用效率，促进畜牧业发展方式转变；要启动一批屠宰加工及冷链物流集约化、标准化、自动化、智能化建设项目，加快构建现代肉类加工流通体系；要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府政策引导和市场调控等作用，消除限制肉类产业发展的不合理壁垒，打通各种“卡点”“堵点”，增强产业发展活力和市场竞争力。

2022年是落实“十四五”规划的关键一年。未来的前景取决于今天的努力。我们将在国家专项规划的指引下，共同开创中国肉类产业的美好未来。