守正出新 行稳致远 磷复肥行业迈上高质量发展新征程

修学峰

（中国磷复肥工业协会，北京 100013）

1 2021年我国磷复肥行业运行与产业发展情况

2021 年是在党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是我国宏观经济“十四五”开局之年。这一年，磷复肥行业认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、新发展理念，迎难而上，锐意进取，统筹做好新冠肺炎疫情防控各项工作，努力化解经济运行中复杂多变的不利因素影响，实现了国内肥料的稳定供应，交出了令国家、社会满意的答卷。同时，我们坚持以供给侧结构性改革为引领，在转型升级、绿色发展、创新能力提升等方面进一步探索，在行业高质量发展的道路上、在化肥行业向强国跨越的新征程中，迈出了更为坚实的步伐。

1.1 行业景气指数提升

我国是继新冠肺炎疫情暴发以来全球唯一实现经济正增长的主要经济体，有关数据表明，2021年国内生产总值增长了8.1%。石油化工行业作为国民经济的重要组成部分表现亮眼，经营业绩大大超出预期，全行业规模以上企业实现营业收入14.45 万亿元，创造了历史纪录，同时实现利润首次突破万亿元，达到1.16万亿元；肥料行业景气度明显提升，磷复肥行业主营业务收入3 760 亿元，同比增长23.7%，实现利润274.1 亿元，同比增长102%，主营业务利润率为十年来的最高水平。

2021 年全行业克服了原材料和能源价格剧烈波动、新冠肺炎疫情点状反复、国内农业消费水平下降的不利影响，主要企业全力组织生产，圆满完成了全年保供任务。经中国磷复肥工业协会（以下简称协会）统计，2021 年全国磷肥产量（以P2O5计）1 684 万t，比2020 年增长了3.1%，其中磷铵产量相比2020 年增长2.7%，龙头企业贡献率达到了68.3%。

通过几年的深入耕耘，我国磷复肥产品在国际市场的占有率不断提高，竞争力不断增强，已与国内形成了明显的淡旺季互补关系。现金流的正常运转有效对冲了国内短缺的硫资源价格波动。近年来，除东南亚、南亚传统市场外，出口南美、澳洲的份额不断增加，出口品种也由磷酸二铵扩展到磷酸一铵、各种含钙磷肥、二元复合肥、三元复合肥，实现了多元化和高值化。

1.2 行业产能优化、结构调整取得新成效

近年来，行业以“双碳”为主线，积极推进转型升级和结构调整，落后装置、落后产能加速出清，优势企业产能发挥率不断提高。据协会统计，2021 年我国磷肥有效产能（以P2O5计）降至2 140万t，净退出30多万吨，磷肥行业产能利用率提升了3.4 个百分点，其中磷铵产能利用率达到78%，为近年的最好水平，磷酸一铵产能利用率提高了7个百分点。

磷肥生产产业链逐步延伸，传统磷肥产品也被赋予了新的内涵，高水溶性、添加增效物质、有机无机配合、中微量元素与大量元素协同作用的新型磷肥产量不断增加。2021 年在电池产业需求带动下，磷酸铁/磷酸铁锂产业发展迅速，据不完全统计，目前国内已建成和计划建设的装置产能达到500 多万吨，2021 年已形成了几十万吨的产业规模，成为磷化工行业发展的一个热点。

我国复合肥料产业进入成熟期后，以产能和产量规模增长为特征的外延式发展现象已经基本消失，行业发展重心逐步转到“调整结构、提升质量”上，各种专用肥料及新型肥料产品已成为行业发展的主旋律。近年来，以提升养分利用效率、增加产品功能为核心的新型肥料产业迅速崛起，特别是添加增效物质的产品增长较快，随着这类产品成本不断下降，新型肥料已不再是“贵族”产品，正在由经济作物向大田作物普及。协会新型肥料分会对我国复合肥龙头企业的调研显示，2021 年度新型肥料在复合肥中的平均销量占比达到了36%，其中生物有机肥料、微生物肥料、复合微生物肥料增长较快，成为企业利润的主要贡献者。

1.3 创新助推行业高质量发展和绿色发展迈上新台阶

近年来，面对农业需求下降、资源能源约束进一步紧张的不利影响，行业紧抓机遇，不断加强科技创新，推动绿色发展。

一是低碳发展理念在行业更加深入人心。半水法、半水-二水法、二水-半水法等绿色工艺在磷肥行业内进一步推广应用；化学法选矿，磷酸除重金属、除杂等关键技术得到进一步改进与提升，为磷酸梯级利用和磷化工产品的多元化创造了条件，成为磷酸改造和新建项目的必选工艺。复合肥挤压工艺综合能耗低，吨产品标准煤耗仅为10 kg，碳排放量只有25 kg，约为熔体法的40%、团粒法的35%，产品颗粒圆整度和颗粒强度也大幅度提升，为满足农业个性化需求开辟了一条新路。

二是现代技术与行业加速融合。行业的信息化、数字化、自动化发展步伐加快，以云计算、大数据分析应用为代表的新一代信息技术飞速发展，已经广泛渗入到行业的各个层面。部分企业已建成大型综合数字化管理平台和远程操控平台，大幅度提升了工作效率，改善了工作环境，正在迈向行业现代化的新征程。

三是打造绿色供应链、创建绿色工厂、创建绿色产品等行动成为行业绿色发展的热点。部分企业以此为目标对生产管理、物流及服务进行了系统的改革创新，取得了很好的效果。2021年工业和信息化部公布的绿色制造名单中又有10 家企业的复合肥、喷滴灌肥等32种产品入选“绿色设计产品”。

1.4 磷尾矿再利用、磷石膏综合利用水平不断提高

2021 年，在环境容量受限和资源能源价格不断上涨的双重压力下，磷尾矿和磷石膏的利用途径不断拓宽，利用水平不断提升，特别是在水泥缓凝剂、石膏建材、生态修复等方面均有较大幅度的增加。据协会初步统计，2021 年磷肥行业磷石膏产生量约为8 000 万t，利用量为3 650 万t，比2020年增加了250万t。

1.5 农化服务成为企业拓展产业链的重要手段

近年来企业农化服务工作积极适应农业新形势变化，已经贯穿企业生产经营的各个环节，大部分企业已由单纯的产品服务向技术服务、解决方案+产品包的模式转型，多个企业的农化服务向种子、农药、农机甚至农业大数据、粮食仓储贸易与金融贷款等领域延伸，为服务规模农业、提高农业收益做出了有益的探索。

2 2021年协会主要工作

面对纷繁复杂的国内外形势，2021 年协会认真贯彻党的十九届六中全会精神，坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，以供给侧结构性改革和适应需求侧改变为主线，紧紧围绕“服务会员、服务行业、服务政府”的办会宗旨，在协调稳定行业生产运行，保障国内肥料供给、粮食安全，推进科技创新，解决行业发展瓶颈，推动行业绿色发展，打造行业沟通交流平台，拓展肥料与相关产业融合，坚持党的领导，完善自身建设等方面开展了大量行之有效的工作，发挥了重要作用。

2.1 稳运行，保供应，为保障粮食安全贡献力量

2021 年，肥料用大宗原材料价格暴涨，叠加新冠肺炎疫情带来的国际供应链问题，形成了巨大的国内外价格差，对国内肥料稳价保供产生了巨大的压力。协会从大局出发，紧紧围绕“保供”开展了诸多工作：从行业运行监测入手，对行业主要品种、近200 家重点企业的产能、产量数据开展监测，有效指导会员企业进行生产调节；积极协调原料供应、产品发运等生产要素，确保企业稳定生产，组织磷肥企业和冶炼烟气制硫酸企业开展对接，保障硫酸供应，积极协调国内硫黄价格保持相对稳定，有效降低了企业原料成本；在春耕、秋播和冬储的关键时点，以龙头企业调研调度为抓手，分别组织召开了磷酸二铵、磷酸一铵和复合肥重点企业座谈会，统一思想，统筹全国产量，稳定肥料生产供应的基本盘。

总体来看，协会2021 年保供工作扎实有效，上联政府、下联企业，较好地发挥了协会的引领和纽带职能，得到了国家有关部委、会员单位的一致好评。

2.2 参与产业政策制定，为行业发展保驾护航

2021 年，为了给行业发展运行争取有利条件，协会与有关部门紧密沟通和联系，积极主动参与相关产业政策的制定。

根据相关部门的工作部署，撰写完成了《磷复肥行业资源综合利用立法研究报告》《磷复肥领域推动固废减量化研究》《磷铵行业节能降碳改造升级实施方案》等涉及行业发展的政策性文件；启动了磷肥和复合肥两个行业的“双碳”调研和部署工作，为后期推动磷复肥行业“双碳”工作奠定基础；加入了石化行业碳达峰、碳中和标准化工作组，作为成员单位参与编制磷肥行业碳达峰行动方案。

团体标准制定工作开展良好，推进了7个产品标准、2 个管理标准、2 个技术规程的制订，填补了相关标准空白，助力规范和推动行业发展和技术进步。

2.3 积极反映企业诉求，争取有利产业发展环境

作为行业组织，推动行业健康、可持续发展是协会的使命，及时、快速地反映行业和企业诉求，为行业争取有利的发展环境是协会的重要工作之一。据统计，2021 年协会向国家有关部门提交报告50余份，提出的大部分建议得到采纳。

铁路运输优惠是国家支持行业发展的一项重要举措，但是代表行业发展方向的新型肥料并未纳入其中。为此协会多次建议重新调整铁路运输优惠目录，促成国家发展和改革委员会2022 年出台了《关于缓释肥料等执行农用化肥铁路优惠运价政策的通知》，据测算，每年可减免化肥铁路运输费用约1 650万元。

化肥出口法检政策实施后，行业一时进入了迷茫、困顿。协会主动向国家发展和改革委员会和海关总署反映情况，为企业2021年10月15日前已在港或在途的40 多万吨出口产品争取到了在口岸进行法检的政策，为这些单位减少了上亿元的相关费用支出。此外，为了实现磷肥国内有序供应和有序出口，协会向政府有关部门密集提交报告，切实解决保供的具体困难，确保产业安全。

针对磷石膏因名称问题不能享受税收优惠、小规模纳税人不能享受优惠以及只有企业自产磷石膏的制品才能享受优惠等问题及时报告有关部门，为企业争取正当的权益，助力推进磷石膏利用。

此外，在国内新冠肺炎疫情点发、河南水灾、部分地区实施能耗双控、电力受限等影响行业运行的关键时期，协会密切跟踪发展态势，及时将情况报告相关政府部门，提出意见、建议，为出台政策助力。

2.4 补短板，推动行业全产业链绿色发展

绿色发展作为国策，是行业转型升级和发展的必由之路。

磷石膏一直是行业的短板，随着形势的发展变化，目前已经成为影响行业发展的头等大事。多年来，协会致力于带领行业、企业解决磷石膏问题。2021 年协会围绕磷石膏问题主要开展了以下工作：一是为促成提升磷石膏利用空间，与国际组织沟通交流，协调引入国外磷石膏利用解决方案；二是组织召开了“磷石膏综合利用技术现场会”，聚焦磷石膏的无害化处理及相关保障措施，磷石膏产生源头的净化、优化的品质提升方案，磷石膏资源化利用方向与应用技术迭代升级方案，为企业加强磷石膏安全环保堆存和综合利用提供思路和方向；三是系统梳理磷石膏资源综合利用的各种途径，对具有较大潜在发展空间的利用途径进行了系统分析，完成了《磷石膏综合利用行动方案》；四是牵头起草了《磷石膏无害化处理指南（试行）》，在目前行业无法实现磷石膏全量利用的情况下，应以达到资源化利用条件为前提，明确无害化处理工艺、根据不同的应用场景达到相应指标要求和使用注意事项，目前，磷石膏可做到“无害化处理”，已得到国家发展和改革委员会、工业和信息化部和生态环境部相关部门的认同。

此外，2021 年，协会还主持修订了《磷酸一铵单位产品能源消耗限额》《磷酸二铵单位产品能源消耗限额》国家标准；参与了《抹灰石膏》国家标准的修订，组织企业参加了“能效领跑者”“水效领跑者”等活动。

2.5 打造“三会一展”精品活动，搭建行业沟通交流平台

多年来，协会一直致力于为行业、企业搭建沟通、交流和合作的平台，营造良好的氛围。经营多年的“三会一展”已经在行业内外形成品牌；再加上围绕行业热点不定期召开的行业活动和上下游产业链联动会议，为行业构建了全方位的交流合作平台。

“2021 年化肥市场与国际贸易春季研讨会”发布了行业大数据，聚焦春耕市场和国际贸易，为行业拨开市场“迷雾”；“第二十八届全国磷复肥行业年会”以“推进高质量发展 构建发展新格局”为主题，聚焦产业结构调整、产品升级、质量管理、提质增效等焦点议题，为行业、企业发展指明了方向；“第二十二届国产高浓度磷复肥产销会”以“后疫情时代——应对与重构”为主题，引领企业深刻理解“国内国际双循环”驱动发展，主动适应农业供给侧和需求侧改革，积极迎接后疫情时代带来的机遇和挑战。

“2021 年中国磷复肥工业展览会”持续创新，打造精品活动：引进了农业投入品企业，致力于打造一体化展会；引进自媒体宣传，实现了传统媒体和自媒体完美结合，提高展会的知名度和美誉度；通过各种方式吸引观展人员，确保展会效果和人气。

此外，为了打造和推进同业产业融合，协会还与中国农药工业协会、中国农业机械流通协会、中国种子贸易协会在2021 新疆农机展期间举办了“棉花高产栽培技术交流会”。

2.6 扎实开展党建工作，加强协会自身建设，坚持规范化运作

2021 年，协会联合党支部紧紧围绕中国石油和化学工业联合会党委的总体要求和部署，深入学习习近平总书记系列讲话和党的十九届六中全会精神，扎实推进党建工作。这一年，党支部把党史学习教育作为重大政治任务，组织全体党员收听收看习近平总书记在建党100周年的重要讲话；利用主题党日和党员大会，邀请协会老党员讲党课；组织到沂蒙革命老区，到孟良崮纪念馆、烈士陵园开展党性教育活动，参观了沂蒙六姐妹纪念馆，重温入党誓词；围绕“我为群众办实事”，完成了蒙阴县野店镇10 个合作社的调研，组织肥料企业和合作社结成帮扶对象，助力国家新农村建设。

协会“脱钩”之后，积极适应新形势变化，强化规范化运作，不断推进协会自身建设。2021年，协会完成了换届工作，选举产生了第八届协会理事、常务理事和负责人。协会分支机构新型肥料分会和助剂专业委员会均依法合规完成了换届工作。协会还参加了民政部组织的社团评估，保持了4A 评级。协会年检多年一次性通过，审计也从无保留意见。

此外，为了推进协会文化建设，塑造良好的行业和协会形象，还制作完成了“协会成立三十周年”纪念册，全面展现了从1990年协会成立到2020年这30 年间协会与行业相向而行，“为会员服务、为行业服务、为政府服务”的具体行动，以及在行业发展关键时刻，协会发挥的引领、推动作用。

3 下一步的工作建议

2021 年12 月召开的中央经济工作会议对于当前阶段我国经济形势，作出高屋建瓴的研判：我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，国家战略科技力量加快壮大，产业链韧性得到提升，改革开放向纵深推进，民生保障有力有效，生态文明建设持续推进。会议同时也指出：在充分肯定成绩的同时，必须看到我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。

从当前看，2022 年仍是国际国内环境极为复杂的一年，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂、严峻和不确定。2020 年、2021 年在各种因素的综合作用下，我国经济增速取得了领先全球的骄人业绩。但我们也应清醒地看到，2021 年的高增速主要得益于原油等大宗商品价格的大幅度上涨，消费特别是民生消费已无法继续支撑如此明显的通货膨胀；企业综合成本明显上涨，采购经理指数（PMI）处于荣枯线以下；另外，各种投资也未恢复至新冠肺炎疫情暴发前水平。因此，2022年要在这样高的基数上再实现较大幅度的增长难度很大。

整体来看，行业面临的挑战主要有以下几方面：

一是新冠肺炎疫情对全球供应链以及大宗商品价格稳定而言仍是最大的不确定因素。战胜新冠肺炎病毒这件事经过两年多的演变依然未显现曙光，奥密克戎新变异毒株、猴痘等新病毒的出现，使原本在2021 年已缓和的疫情再次蔓延抬头，全球除了中国等少数国家外已悉数躺平，他们极有可能在未来面临各种后遗症的反噬，全球经济复苏的前景更加复杂。全球经济贸易一体化的格局已经形成，但新冠肺炎疫情在各国演进千差万别，影响了产业链、供应链的稳定。我国氮肥、磷肥虽然能够自给自足，但还要受国际市场硫黄、天然气等大宗商品的冲击；当前俄乌局势对化肥产业链、供应链将会产生深彻而长远的影响，我们需要做好相应调整。

二是粮食短缺对肥料消费有增长需求的可能与高成本投入抑制消费这一对矛盾，使化肥消费成为变异极大的未知数。据联合国粮食及农业组织（FAO）相关数据，2021 年在各种因素的综合作用下，全球粮食库存降到了十年来的新低，饥饿人群继续扩大，全球农业需要更加努力增产粮食来维持人类生存所需的营养，增加化肥使用量是必需的手段。而化肥价格在成本的推动下不断创下新高，2022 年年初国际市场的价格已是2021 年同期的几倍，面对未来经济的不确定性，全球主要粮食出口国的种植者已对化肥的投入产生了很大的疑虑。

三是绿色低碳是需要长期坚持的国策，行业发展的外部环境依然紧张。由于十多年来社会对磷复肥的认定是产能过剩行业，行业发展受到很大局限。2019 年，磷铵已被列入“产业结构调整目录”中限制发展的产品；也是由于同样的原因，虽然磷铵吨产品能耗只有标准煤200 ～300 kg，但是2021 年其又被列入了“高耗能”行业，未来产业升级改造面临“能耗双控”的巨大压力。2021 年中央环保督查组对湖北省磷肥企业“回头看”，也再一次给我们敲响了警钟，磷石膏始终是悬在行业头顶的“达摩克利斯之剑”，只有想办法有效降低磷石膏堆存的环境风险，行业发展才可持续。

挑战是不断变化的，我们也应该坚信，有改革开放40 多年来经济建设作为基础支撑，我国经济长期向好的基本面没有改变，经济韧性还是很强的，随着新型城镇化、工业化、信息化和农业现代化的深入推进，社会消费能力和潜力将进一步得到释放，行业将迎来新的发展空间，应该说，当前正值关键的历史机遇期：

一是中国在全球产业链中的重要地位日益巩固，发挥的作用不断加大，化肥作为农业产业的最强支撑，也需要赋予新的内涵。2022 年1 月1 日起，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）已正式实施，中国作为RCEP成员国中最主要的化肥提供者和粮食进口国，将扮演全新的角色。

二是农业需求变化以及能源产业的巨变将激发化肥行业新的成长动能。科学用肥的理念在我国农业生产中已深入人心，化肥使用量自2015 年开始快速下降后这两年已相对平稳，传统肥料例如普通氯基15-15-15 复合肥产品需求明显减少，与中微量元素、有机质以及功能性物质相配合的新型肥料需求增长很快，在化肥原材料成本将长期高居不下的情况下，高效、功能型的肥料需求将进一步增长。国际局势的变化以及国内能源供应结构调整也将倒逼肥料产业变革，磷复肥行业还有节能、节水、降耗以及过程强化的潜力，还有向新能源延伸产业链的通道，也有与数字化、信息化结合的可能，这些都将变为行业的成长动力。

2022 年将是挑战与机遇并存的一年。无论挑战还是机遇，都对行业工作提出了新的要求。2022年全行业将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，领会并把握“稳字当头、稳中求进”的总基调：围绕“稳价保供”，积极生产保证国内供应，确保粮食安全；围绕“供给侧改革和需求侧管理”，继续做好新旧动能转化，推进行业高质量发展；聚焦“双碳”推进有效碳减排，解决行业共性问题，推动行业实现全产业链绿色发展；围绕“改革”，提升治理效能，继续推进协会自身建设。

3.1 安全生产，保供稳价，确保国家粮食安全

从各方的预测中可以看到，虽然受各种复杂因素影响，我国的经济增速放缓，但我国仍将是全球主要经济体中增速最快的。有党中央的正确决策部署，我们一定能在开放、共享与绿色协调发展中找到平衡，构建出行业的全新发展格局。中国作为全球头号人口大国，粮食安全至关重要。中央1号文件连续多年聚焦农业，且在2022 年将粮食安全提到前所未有的高度。2022 年“两会”政府工作报告明确指出：“解决好吃饭问题始终是头等大事，我们一定要下力气也完全有能力保障好14 亿人的粮食安全”。这是我们全体化肥人的使命与担当，面对全球复杂的粮食和化肥供求格局，我们要保持战略定力，全力完成好保供任务。

2022 年协会将全力推动建立产业预警平台体系，这项工作的目的是通过建立平台，根据国际国内行业运行情况与舆情分析，指导肥料企业合理安排产、供、销及价格调整，保障生产经营稳定运行，避免行业发生系统性风险，保证磷复肥产品的供应链安全，同时也让政府部门宏观调控、科学决策有据可依。

3.2 继续深化行业供给侧改革、需求侧管理，推动行业高质量发展

行业要充分认识到供给侧改革和需求侧管理的长期性和艰巨性，深刻领会中央经济工作会议提出的“要正确认识和把握初级产品供给保障”要求，精准谋划。

一是继续深化行业供给侧改革，通过创新努力突破“卡脖子”技术。一方面，行业通过优化原料结构、调整产品结构等做好总量调控，避免低水平和盲目建设；另一方面通过创新引领，带动产业结构向高端化、精细化、专用化方向升级。

二是加强需求侧管理，努力提高供给质量。现代农业的种植结构调整步伐将会加快，肥料行业也要适应变化，积极调整产品品种和结构，加速建设适应市场需求和人民美好生活需要的产业新局面。继续探索优化服务方式、机制和模式，增加服务内容，推进生产企业由产品的制造方向解决方案的供应商、社会化服务的提供者转变。

三是加快全行业数字化、信息化水平。适应形势发展需要，加快推进行业智能制造水平，推动互联网、大数据、人工智能同肥料产业深度融合，提高要素生产率，发挥数字技术对行业发展的倍增作用。

协会计划在2022 年召开微生物肥料、复合肥料行业的技术交流会，推进创新工艺、创新装备、创新产品在行业内的应用，以科技创新推动行业实现高质量发展。

3.3 以“双碳”和行业共性问题为抓手，有效推进行业绿色发展

行业要继续围绕“双碳”、磷石膏等行业重大发展问题以及企业反映的突出问题，开展重大问题研究，努力解决突出矛盾。

一是有序推动行业“双碳”工作。实现“双碳”目标将是未来几十年各行业的共同发展目标，也必将推动肥料行业产生深刻的变革。全行业要提高战略思维，准确把握党中央的部署，认真研究重点内容。协会也将积极行动、扎实推进，认真做好行业研究、政策和技术支撑、统计核算、人员培训等各项准备工作，稳妥有序推动行业“双碳”目标的实现。

二是协调上下游产业链，下大气力研究解决磷资源高效利用、磷尾矿及磷石膏综合利用等行业共性问题，提升产业整体竞争力。2022 年行业仍要将精力重点放在共性问题的解决上，尤其是磷石膏这个“卡脖子”问题，在行业内有序推进无害化处理和综合利用“两条腿”思路。协会正在组织完成“磷石膏无害化处理指南”的编制工作，2022年下半年还将择机召开“磷石膏利用工作会”，推动磷石膏向减量化、资源化、无害化方向发展。

3.4 深化协会自身改革，做好自身建设

2022 年协会将继续发挥桥梁、纽带作用，切实为行业、会员、政府做好服务工作，继续深化改革，提升服务水平：一是推动党建工作和业务工作相融共促。强化党建工作和业务工作“两手抓、两手硬”的合力，继续巩固“党建业务相融共促”机制和模式。二是协会将继续组织好各项活动，为行业、会员搭建好沟通交流平台；继续完善服务功能，拓宽服务内容和手段，做好行业与各方的纽带和桥梁。三是重视协会秘书处人才队伍建设，强化员工学习能力，提升服务水平。