市场波动大 产销倒挂拖拉机市场上半年形势分析和下半年展望

常州东风农机集团有限公司

□ 许国明

2022年以来，受国家三农政策、购机补贴政策调整、非道路国三切换国四、新冠疫情多点频发等多重因素影响，上半年拖拉机市场出现了较大波动。根据国家统计局和中国农机工业协会企业管理委员会提供的拖拉机报表数据分析，1—5月份拖拉机市场表现出鲜明特点，产量下降，销售量略有增长，产品马力段出现变化，企业消化库存迹象明显，经营情况两极分化。

一、产量下降，产销率反而高企，销售量以消化库存为主

特点之一是拖拉机产量下降。据国家统计局公布的数据，5月当月,大型拖拉机产量0.74万台，同比下降0.8%；中型拖拉机产量2.23万台，同比下降8.4%。1—5月份，累计生产大型拖拉机4.43万台，同比下降4.2%；累计生产中型拖拉机14.26万台，同比下降11%。从上述数据看出，5月份大拖、中拖产量都出现了下降，但与销售旺季的3月份、4月份的降幅两成以上相比，5月份降幅明显缩小。

国家统计局月度资料显示，1—2月份，大拖产量增长19%，中拖增长3.5%；3月当月，大拖产量下降23.5%，中拖下降23%；4月当月，大拖下降12.1%，中拖下降23.7%。3、4月份，大拖、中拖产量均出现了较大幅度下降。这说明受疫情影响，直接导致了1—5月份拖拉机产量下降。

大中拖产量下降原因分析：3、4两个月是传统农机销售最旺季节，受新冠肺炎疫情多点反复散发和局部地区聚集性疫情影响，农机生产、发货销售、服务都先后受到较大影响。先是东北、西北等地市场受到疫情影响，接着山东、江苏等主产地也受疫情影响，之后发动机、轮胎等供应受疫情影响，尤其是3、4月份生产旺季受疫情影响最大。二是受今年国三切换国四影响，企业以消化库存为主。三是受化肥、农药、柴油等农资价格上升影响，农民要优先购买化肥、种子等生产资料，加上水稻等收购价格不高，今年水田区域拖拉机销售受影响较大。

特点之二是大中拖产销率高企。数据显示，1—5月份，大中拖产量14.73万台，同比下降12.6%。其中大拖产量4.49万台，同比增长6.6%，中拖产量10.23万台，同比下降18.9%。虽然产量下降，但大中拖销售开票增长，1—5月大中拖销量18.12万台，同比增长6.9%，其中大拖销量5.20台，同比增长30.6%，中拖销量12.92万台，同比仅下降0.4%。由此可见，拖拉机销售量增长主要依赖于大拖销售大幅增长。

1—5月份，拖拉机产销率高达123%，高出去年同期22个百分点，说明今年拖拉机企业都在消化库存。从行业报表来看，1—5月份，收获机械、插秧机等产品产销率也高于去年同期，说明今年整个农机市场都在消化库存。产销率较高，一是受今年多地疫情散发影响，部分区域供应链受到影响，导致3月、4月销售旺季产出减少；二是2022年12月1日起实施国四排放，当前企业社会库存较多，部分企业以消化社会库存为主；三是2021年四季度部分企业为2022年旺季备货较多，集中在今年上半年销售，企业内部库存也有下降。

二、拖拉机市场竞争态势有变化：大拖销售总量增长品种调整，中拖总量持平多个品种销量下滑

从大中拖销售情况来看，出现了大拖增长、中拖平稳态势。据统计，1—5月份，大拖销售量5.20万台，同比增长30.6%；中拖销售量12.92万台，同比下降0.4%；大中拖销量18.12万台，同比增长6.9%。由此可见，1—5月拖拉机销售增长主要依赖于大拖贡献，市场特点十分明显。

1．中拖销售总量持平，多个品种下滑。1—5月份，中拖销量129169台，同比下降0.4%，这是三年来的首次。从中拖品种分析，70－80（含70马力及以上，不含80马力，下同）系列仍高速增长，销量4.41万台，同比增长40.2%，由去年销量第二提升到今年销量第一，表现一技独秀；50－60系列销量3.33万台，今年销量排第二，去年第一，同比下降7.4%；90－100系列销量1.81万台，同比增长0.7%，由去年第四排今年第三，表现平稳；60－70系列销量1.34万台，同比下降25.6%，由去年第三排到今年第四；40－50系列销量0.84万台，同比下降18.1%；80－90系列销量0.83万台，同比下降17.1%。从今年中拖市场来看，以70系列为主兼顾50系列，90系列为辅，其它一些品种都出现了较大幅度下降，说明在中拖市场需求中，马力段出现了较大变化，马力还在往上延伸。

2.大拖总量增长品种结构有调整。从大拖来看，销售总量保持了高速增长，主销品种增幅均较大。200－220系列销量1.21万台，同比增长80.7%，保持了销量第一，去年为第三；140－150系列销量0.79万台，同比下降6.8%，去年第一今年第二；120－130系列销量0.72万台，同比增长0.3%，去年第二今年排第三，100－110系列销量0.66万台，同比增长91.9%，销量排第四；160－180系列销量0.62万台，同比增长150.2%，销量排第五；150－160系列销量0.33万台，同比增长9.3%，220－240系列销量0.33万台，同比增长54.8%。从上述数据看，今年产品结构出现了变化调整，200系列、100系列、160系列销售增量大，去年主销的140系列、120系列则出现了平稳情况，200马力及以上品种增幅也较大。

3．大马力两驱产品增幅较大。据统计，1—5月份，两轮驱动拖拉机实现销售1.04万台，同比下降2.3%；但大马力两驱增幅大，150和160两个系列开票2405台，同比增长两倍多。主销区域中原去年受水灾影响，今年春耕作业用户大都选择大拖两驱旋耕及秸秆还田作业。据用户反映，大拖四驱拖拉机由于自身重、有的地方还会陷车，转弯不灵活，油耗比两驱机型也大。

4．拖拉机市场集中度进一步提高。一是从头部企业销售量占比看，集中度仍在提高。1—5月份，中国一拖、潍柴雷沃、东风农机等前5名头部企业集中度高达73%，同比提高3个百分点。二是企业产销量两极分化。数据显示，27个企业中16个产量下降，仅9个增长；27个企业中13个企业销量增长，其中9个企业增幅在10%以上；13个企业销售下降，其中9个企业下降幅度在20%以上。

5.拖拉机出口受多重因素影响。受俄乌战争影响，1—5月份大中拖出口量为1.04万台，同比下降14.3%。从2021年拖拉机出口数量统计来看，乌克兰是我国拖拉机出口最大市场，俄罗斯排在第三。从今年农机进出口统计数据来看，2月份我国出口乌克兰拖拉机0.28万台，2月下旬俄乌战争爆发，3月、4月拖拉机出口乌克兰无数据。

三、下半年拖拉机市场预测

国家对三农工作高度重视。今年以来，中央财政安排70亿元支持小麦生产，力度前所未有；对实际种粮农民发放一次补贴，3月、5月共两次发放300亿元；提高了小麦、水稻最低收购价，今年小麦收购均价达到了1.5元/斤，远高于1.15元/斤的最低收购价。粮价提高后，直接拉动了农民种粮积极性。

国三切换国四也将会带来一波产品更新。从卡车行业2021年7月国五升国六市场销售情况对比分析，国六实施前的国五产品销售非常好，重型卡车从2020年4月到2021年3月连续保持12个月增长，销售增幅高达66.9%。农机切换国四，可能也会有这样一波行情。

今年的农机购置与应用补贴资金达到212亿元，同比2021年增加22亿元。补贴政策继续实施及资金增加，也将会拉动一波销售。因此，预计下半年拖拉机市场销售将会出现一波增长行情。