我国高密度聚乙烯的市场分析

谭 捷

(中国石油化工股份有限公司茂名分公司研究院，广东 茂名 525011)

高密度聚乙烯(HDPE)又名低压聚乙烯，具有良好的机械性能,优异的加工性、卫生性、阻隔性、耐腐蚀性以及绝缘性等，产品广泛应用于管材和门窗、纤维制品、中空容器、薄膜以及注塑制品等领域[1-2]。

1 生产现状

近年来，我国先后有多套HDPE生产装置建成投产。2017年，宁夏宝丰能源集团股份有限公司一期装置建成投产；2018年，中海壳牌石油化工有限公司和陕西延长石油延安能源化工有限公司装置先后建成投产；2019年，宁夏宝丰能源集团有限公司二期装置建成投产；2020年，浙江石油化工有限公司(一期)、恒力石化(大连)有限公司、辽宁宝来利安德巴塞尔石化有限公司、中科炼化有限公司、中化泉州石化有限公司以及山东烟台万华化学集团股份有限公司的装置先后建成投产；2021年,黑龙江省海国龙油石化股份有限公司、宁波华泰盛富聚合材料有限公司、连云港石化有限公司(一期)、中韩(武汉)石油化工有限公司、浙江石油化工有限公司(二期)、中国石油独山子石化塔里木乙烷制乙烯项目、中石油兰州石化榆林化工有限公司以及山东寿光鲁清石化有限公司的装置先后建成投产。随着这些新建或者扩建装置的建成投产，我国HDPE的生产能力由2017年的6 920 kt/a增加到2021年的13 370 kt/a，2017—2021年生产能力的年均增长率约为14.08%。

2021年，我国HDPE生产工艺中以石脑油为原料的生产能力为10 020 kt/a，约占总生产能力的74.94%；采用煤炭为原料的生产能力为1 350 kt/a，约占总生产能力的10.10%；采用乙烷为原料的生产能力为1 050 kt/a，约占总生产能力的7.85%;采用轻烃为原料的生产能力为950 kt/a，约占总生产能力的7.11%。其中中国石化、中国石油以及中国海洋石油旗下企业的HDPE生产装置大部分采用石脑油为原料；中国石油兰州石油化工公司和中国石油独山子石油化工公司采用乙烷为原料进行生产；宁夏宝丰能源集团股份有限公司、陕西延长石油延安能源化工公司和陕西延长中煤榆林能源化工有限公司这3家企业采用煤炭为原料进行生产。

2021年，中国石油独山子石油化工公司在塔里木的乙烷制乙烯项目中300 kt/a HDPE装置建成投产，该公司HDPE的生产能力达到1 160 kt/a，成为我国最大的HDPE生产企业，约占总生产能力的8.68%。随着浙江石油化工有限公司二期装置的建成投产，HDPE的生产能力达到1 100 kt/a，约占总生产能力的8.23%，成为我国第二大HDPE生产厂家。2021年我国HDPE生产企业情况见表1。

表1 2021年我国HDPE主要生产企业情况 kt/a

2 进出口分析

2.1 进口分析

根据海关统计，2017—2021年，我国HDPE的进口量呈现先逐年增长，然后下降的发展态势，其中2017年的进口量为最小值6 393.9 kt，2021年的进口量为6 631.0 kt，同比2020年的最大值下降约27.11%。2017—2021年的进口单价呈现先增长，然后逐年下降，随后又增长的发展态势，其中2017年的进口单价为1 179.79美元/t，2021年为1 112.23美元/t，同比增长约27.32%。2017—2021年我国HDPE的进口情况见表2所示。

表2 2017—2021年我国HDPE的进出口情况

2.1.1 进口来源国家或地区

2017—2021年我国HDPE主要进口来源国家或地区见表3所示。

表3 2017—2021年我国HDPE主要进口来源

2.1.2 进口贸易方式

2017—2021年，我国HDPE的进口主要以一般贸易和进料加工贸易方式为主，其中2017年这两种贸易方式的进口量为5 655.4 kt，约占总进口量的88.45%；2021年为6 002.7 kt，约占总进口量的90.52%。

2017—2021年，一般贸易均是我国HDPE最大的进口贸易方式，且进口量呈现先逐年增长，然后下降的发展态势，其中2017年的进口量为4 859.0 kt，约占总进口量的75.99%；2021年为5 354.1 kt，约占总进口量的80.74%。

2017—2021年，进料加工贸易均是我国HDPE第二大进口贸易方式，且进口量呈现先增长，然后逐年下降的发展态势，其中2017年的进口量为796.4 kt，约占总进口量的12.46%；2021年为648.6 kt，约占总进口量的9.78%。

2.2 出口分析

2017—2021年，我国HDPE的出口量变化较大，其中2017年的出口量为153.7 kt，2018年下降为130.0 kt，同比下降约15.42%。2017—2021年我国HDPE的出口情况见表4所示。

2021年，我国HDPE的出口主要以一般贸易和海关特殊监管区域物流货物贸易方式为主，出口量合计达到222.6 kt，约占总出口量的79.93%，同比增长约177.90%。其中一般贸易方式的出口量为158.3 kt，约占总出口量的56.84%，同比增长约237.53%；海关特殊监管区域物流货物贸易方式的出口量为64.3 kt，约占总出口量的23.09%，同比增长约93.67%。

表4 2017—2021年我国HDPE的出口情况

3 消费现状及发展前景

2017—2020年，我国HDPE的表观消费量稳步增长，其中2017年表观消费量为12 140.2 kt，2020年增加到17 817.9 kt，同比增长约15.12%。2021年虽然产量大幅度增长，但由于进口量大幅度下降，而出口量增长幅度较大，导致表观消费量下降到16 535.0 kt，同比下降约7.20%。相应产品自给率2017年为48.60%，2021年为61.58%，同比增长约23.95%。

2021年，我国HDPE产品的消费结构为：薄膜与片材的消费量约占总消费量的27.5%，注塑制品约占24.0%，管材和门窗约占17.0%，吹塑制品约占16.0%，纤维约占5.5%，拉丝约占5.5%，其他方面约占4.5%。

今后几年，随着国家对改善民生政策的进一步落实以及相关行业的稳步发展，基础设施的建设进一步加强，这将有利于HDPE管材的发展；随着人们对医疗、健康保健的日益重视，绿色建材、医疗器械以及塑料包装业升级等共同支撑包装行业保持较快发展。另外，快递行业的多元化和高质量化、新能源汽车以及新材料等的发展将有助于我国HDPE需求量的增加。预计到2026年，我国对HDPE的需求量将达到20 Mt。

4 市场价格

我国HDPE的市场价格主要受原料乙烯市场价格、进出口价格、下游需求以及装置开工率等多种因素影响。以拉丝料5000s为例，2018—2021年，我国HDPE的市场价格呈现先逐年下降，然后增长的发展态势，其中2018年的市场平均价格为11 002元/t，最高价格为5月的11 600元/t；最低价格为12月的10 100元/t。2019年市场平均价格为8 835元/t，同比下降约19.70%，其中最高价格为1月的9 780元/t，同比下降约9.78%；最低价格为11月的7 860元/t，同比下降约25.50%。2020年市场平均价格为7 885元/t，同比下降约10.75%，其中最高价格为9月的8 630元/t，同比增长约2.25%；最低价格为4月的7 030元/t，同比下降约25.69%。2021年由于原料价格上涨，进口价格增长等原因，导致市场平均价格增长到8 979元/t，同比增长约13.87%，其中最高价格为10月的9 740元/t，同比增长约14.86%；最低价格为1月的8 070元/t，同比增长约2.67%。进入2022年，由于部分装置停车检修，国内供应量减少，加上进口价格增长等原因，导致市场价格持续增长，其中1月的市场价格为8 830元/t，同比增长约9.42%；6月的市场价格为9 900元/t，同比增长约9.88%。预计未来一段时间内，随着国内供应量的增加，市场价格将会有所回落，但幅度不会太大。

5 未来的发展趋势及建议

5.1 未来的发展趋势

(1)今后几年，我国仍有浙江石油化工有限公司、中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司、山东劲海化工有限公司、中国石油广东石油化工公司、中国石油化工股份有限公司海南炼化分公司、连云港石化有限公司、青海省矿业集团格尔木能源化工有限公司、万华化学集团股份有限公司、青海大美煤业股份有限公司以及天津渤化化工发展有限公司等多家企业计划新建或者扩建HDPE生产装置。预计到2026年，我国HDPE的生产能力将达到18 Mt/a。随着生产能力的进一步增长，能源结构优化和产业转型升级步伐不断加快，我国HDPE的供应格局将不断发生变化。从原料来源来看，石脑油、煤炭和轻烃共存的局面更加突出，石脑油仍将占据主导地位，煤炭来源占比将有所下降；从投产区域来看，新增生产能力将主要集中在华东和华南地区，其中浙江省和广东省新增生产能力最多。

(2)由于我国HDPE行业缺乏自有技术，未来仍将主要依靠引进国外技术，且技术提供方大都为同一家公司，造成装置生产工艺和配套产品品种同质化现象严重，低端通用型产品过剩会更加严重，而高端产品仍产不足需，市场价格竞争更加激烈。

(3)随着HDPE生产能力不断增长，未来我国HDPE的进口量将呈现不断下降的发展态势，中东地区的沙特阿拉伯、伊朗、阿联酋和科威特以及韩国和泰国等国家是主要的进口来源国家。

(4)随着市场经济发展，国有企业改制进一步深化，通过民营企业参与地方国有企业改制，实现强强联合，稳固市场份额，达到企业间更好的经营和管理。未来中国石化和中国石油仍将占据我国HDPE市场的主要份额，具有较强的市场话语权。但随着炼化一体化项目的不断推进，大型民营企业凭借其先进的管理和技术，在HDPE市场中所占份额将逐渐提高。

5.2 发展建议

(1)对现有生产企业，应该不断完善和优化装置的生产工艺技术，通过智能排产、智能物流、数字化生产和生产技术进步，提升装置运行水平，以恒定的质量模式进行管理，降低原料成本以及各环节挖潜降耗等，进一步降低生产成本，实现清洁绿色化生产。对于计划新建或者扩建企业，应该充分做好市场调研，考虑技术和原料来源、产品结构以及下游用户的需求情况，慎重决策，避免造成人力、财力等的浪费。

(2)建议国家有关主管部门牵头，联合国内高等院校、科研机构、生产企业和下游用户，开发完全拥有自主知识产权的全套HDPE生产技术，以摆脱目前生产技术需要引进的被动局面，从根本上提升我国HDPE的整体技术水平。

(3)调整产品结构，以用户为中心实现定制化生产，在满足客户多元需求的前提下，提高生产效率，保证产品质量，同时拓展高端产品市场，满足实际生产的需求。

(4)加强行业内部的自律和协同发展，避免不合理竞争，营造行业发展的良好氛围。

(5)扩大出口，提升产品在国际市场上的竞争力，促使我国HDPE及其相关行业稳健快速发展。