中国超硬材料行业2021年运行报告

李利娟，张贝贝，赵兴昊，李志宏，孙兆达

（1.中国机床工具工业协会超硬材料分会,郑州 450001）

（2.郑州磨料磨具磨削研究所有限公司,郑州 450001）

2021年，我国国内生产总值创下了114.4 万亿的历史新高，制造业的采购经理指数也来到了扩张区（如图1所示）。其中，该指数自2021年初走高后，从3月开始下滑，一度降至48%的极低值，直至年末才恢复到相对高位，说明制造业仍然面临较大的下行压力。超硬材料行业作为制造业的上游关联领域，同样面临严峻的形势。

图1 2021年中国制造业采购经理指数Fig.1 Manufacturing purchasing manager index of China in 2021

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1 行业主要经济指标[6]

统计到的有代表性的54 家企业，其主要经济指标汇总如表1所示。由表1 可知：各企业的主要指标增长率均大于20%。其中，52 家企业的利润总额为26.5亿元，同比增长36.4%；其增长率比全国规模以上企业的利润增长率（34.3%）高出2.1 个百分点，比制造业的利润增长率（31.6%）高出4.8 个百分点；40 家企业出口交货30 亿元，同比增长34.5%，比国家整体出口增长率（21.2%）高出13.3 个百分点；44 家企业人均工资增长率达21.1%，比国民总收入增长率（7.9%）高13.2个百分点。但是超硬材料行业仍有13.5%的企业处于亏损状态，21.2%的企业处于微利状态。

表1 54 家统计企业的主要经济指标Tab.1 Main economic indicators of 54 counted enterprises

行业主要产品的销售情况如表2所示。从表2 中可以看出：除复合片产品外，其他产品的销售量与销售额均显著增长。从销售单价的角度，增长的均为材料类产品（工业金刚石、立方氮化硼、金刚石微粉和复合片）；下降的除宝石级单晶外，均为制品（锯片、线锯和砂轮）。需要说明的是，表格仅反映统计的平均数据。各类产品中，不同企业的销售单价表现不同：立方氮化硼的销售单价没有下降，线锯的销售单价全部下降，其他产品销售单价根据企业不同各有升降。

表2 行业主要产品的销售情况Tab.2 Sales of main products in superhard industry

2 海关进出口概况

据中国海关统计数据，2021年我国13 种超硬材料类商品出口到204 个国家和地区，遍布世界各个角落。表3 给出了2021年超硬材料类商品的出口数据。由表3 可知：出口量和出口额均再创历史新高；出口平均单价增长，说明国际超硬材料类商品市场同比大幅好转。从分类商品看，除拉丝模和镗铰刀的出口量下降外，其他11 种商品出口量的增幅均在23%以上，最高甚至达到了187.8%（加工钻石）；13 种商品的出口额都有不同程度增长；有10 种商品出口单价增长，3 种（铣刀、车刀和未列名刀具）下降，认为3 种刀具的出口结构变差，其他10 种商品出口结构向好。

表3 超硬材料类商品出口数据Tab.3 Export of superhard commodities

表4所示为中国超硬材料类商品出口的目的地分布情况。从表4 中可以看出，排名前10 的国家或地区，占总出口额的61%、总出口量的53%，呈现出较高的集中度。平均单价最高的出口目的地为中国香港市场，产品均价为865.2 ＄/kg；其次为韩国市场，产品均为23.4 ＄/kg。这样显著的价格差异，主要是因为出口到中国香港市场的产品包括较多的加工钻石，和其他市场的产品不具有可比性。平均单价最低的目的为印度市场，产品均价仅有8.2 ＄/kg；其次为越南市场，产品均价仅有8.6 ＄/kg。

表4 超硬材料类商品出口目的地Tab.4 Export destinations of superhard commodities

2021年我国的13 种超硬材料类商品进口自57 个国家和地区，具体数据如表5所示。从表5 中可以看出，进口商品数量显著增加而单价降低，说明国内市场需求量大幅增加，但进口产品的利润空间降低，反映出国内同类产品的水平日益提高。进口平均单价是出口平均单价的420%，同比降低3.6 个百分点，同样说明了这一点。

表5 超硬材料类商品进口数据Tab.5 Import of superhard commodities

具体到单个产品，进口单价低于出口单价的产品分别是加工钻石和未列名锯片，进口/出口单价比分别为0.1 和0.9。进口额最大的商品是砂轮和石磨石碾，分别为1.01 亿美元和1.46 亿美元；同时这2 种商品的进口/出口单价比均超过20，说明国内外的产品水平差距巨大。金刚石锯片的进口/出口单价比也超过了20，但数量少、进口额小，属于高端小众产品。一般认为，金刚石锯片产品是我国在国际市场上的优势产品，技术水平世界一流。之所以出现这种现象，可能是生产商未关注国内的小众需求。

表6所示为中国超硬材料类商品进口的来源分布情况。从表6 中可以看出；前7 名占进口总额的80%、进口总量的90%，说明商品进口来源地集中度很高；从越南和泰国进口的主要是未列名锯片，单价极低。

表6 超硬材料类商品进口来源Tab.6 Import sources of superhard commodities

3 海外国家进出口概况

美国进口超硬材料类商品总计5.02 亿美元，其中中国占比21.8%。中国产品在美国市场最有优势的产品分别为金刚石、其他锯片，其次为金刚石拉丝模，第三档为砂轮和节块磨轮。其他商品占比较低。

欧洲28 国累计进口超硬材料类商品6.3 亿欧元，其中中国占比54.2%。中国商品在欧洲市场占比极高，进口量占比最少为39.7%（镗铰刀），最高可以达到92.6%（金刚石）。除镗铰刀的进口金额中，中国占比排名第3 外，其他各类产品的中国份额（不论以金额还是数量统计）均为首位。

日本进口超硬材料类商品164.76 亿日元，其中中国占比42.5%。中国产品在日本市场最有优势的产品是圆锯片，其次为金刚石；最差的是金刚石砂轮。统计的4 种商品种，中国商品的数量占比均高于同类产品的金额占比，说明中国商品的单价低于其他来源地商品的单价。

4 总结

2021年，受新冠疫情影响，国际环境持续动荡，我国的制造业逆势而上，在转型升级、提质增效、创新发展等方面取得了显著成效，整体走出了低谷，再现繁荣。

我国超硬材料行业在此大环境下实现了强劲反弹，工业增加值、利润增长率、进出口额增长率、人均工资增长率等主要经济指标均高于全国平均水平，国内国外双循环市场成绩喜人。与此同时，部分超硬材料企业仍处于微利甚至亏损的状态，部分产品的进出口单价比仍居高不下。

2021年，行业企业在国家宏观经济快速发展以及相关政策的红利支持下，在加强原始创新、深耕高端市场、扩宽产品应用领域、加强技术和管理的提升等方面取得了一定的进步，但行业整体受下游需求影响较大，未来发展依然面临较大压力。