产业链视域下我国龟鳖产业发展现状和优化路径

钟小文，魏健全

(1.广东江门中医药职业学院中医学院，广东江门 529031；2.广东省龟鳖养殖行业协会，广东广州 510000)

龟鳖不仅是传统滋补美食佳品，还具有悠久的药用历史，龟甲具有滋阴潜阳、益肾健骨、固经止血、养血补心的功效；鳖甲具有滋阴潜阳、软坚散结的功效。现代药理研究表明，龟甲煎液具有抗突变、增强巨噬细胞吞噬功能的作用。而鳖甲所含的中华鳖多糖具有增强免疫、抗应激的作用；鳖血清有抗癌作用；鳖甲提取物还有抗辐射、抑制结缔组织增生作用。龟也是我国传统文化中的重要组成元素。因此，龟鳖具有较高的经济价值、药用价值、食用价值和文化价值。龟鳖养殖从零散养殖向规模化、集约化养殖发展，整个产业发展势头日益强劲，具有广阔前景，但也存在一些急待解决的关键问题。为促进我国龟鳖产业的可持续发展，笔者对龟鳖产业发展现状进行了深入了解，分析了龟鳖产业存在的问题，并对产业的发展提出了策略和建议。

1 产业链与龟鳖产业链

早在1958年，著名的发展经济学家阿尔伯特赫希曼在其著作《经济发展战略》一书对产业链的概念进行了阐述。1996年，华南热带农业大学傅国华教授率先提出了运转热带农产品产业链，促进海南热带农业发展的观点。围绕某一特定产品，整合优势资源，形成“生产—加工—运输—销售”或者“生产—运输—销售”的产业链，实现第一、二、三产业的逐环增值，以获得该产品的整链的系统效益。

其后，不同学者基于不同的研究视角和研究内容对产业链进行了阐述，如杨公朴等从产业前后技术经济关联的角度提出：产业链是产业依据前、后向的关联关系组成的一种网络结构，其实质就是各产业相互之间的供给与需求、投入与产出的关系。刘贵富等从战略联盟的角度提出：产业链是在一定地域范围内，同一产业部门或不同产业部门某一行业中具有竞争力的企业及相关企业，以产品为纽带，按照一定的逻辑关系和时空关联形成的具有价值增值功能的链网式企业战略联盟。汪先永等从价值链的角度提出：产业链是某种商品或服务的生产过程中，能增加价值的一系列相互作用、彼此联系的基本活动的集合，包括三个主要过程， 即研究开发、生产加工与产品销售等。笔者倾向于刘贵富提出的产业链的观点，其基于对不同学者关于产业链的观点进行综合分析后认为：产业链是同一产业或不同产业的企业，以产品为对象，以投入产出为纽带，以价值增值为导向，以满足用户需求为目标，依据特定的逻辑联系和时空布局形成的上下关联的、动态的链式中间组织。

我国龟鳖养殖产业起步于20世纪70年代，目前龟鳖养殖面积约在5.3万～10.0万hm，养殖的龟鳖种类繁多，其中以中华草龟、中华鳖、黄喉拟水龟、红耳彩龟等品种最多，龟鳖养殖的重点区域主要分布在浙江、广东、海南、广西等地区。近5年来我国龟鳖养殖产量总体平稳，其中龟养殖产量每年约4.5万t左右；鳖养殖产量每年约33万t，整个龟鳖产业总值近1 000亿元。

经过近50年的发展，我国龟鳖产业已由个体养殖发展到专业合作社，形成了生产、加工、销售的产业链，龟鳖养殖产业体系基本形成，同时也带动了上下游产业的发展，龟鳖产业已成为农业经济增长、农村产业转型、农民收入提高的特色产业之一。基于产业链理论，探索龟鳖产业的产业链实施路径，通过完善、强化、延伸产业链，实现龟鳖产业链的优化和整合，对于我国龟鳖产业实现高质量发展具有重要意义。

龟鳖产业链是指从龟鳖养殖到龟鳖产品粗加工、精深加工，再到最终产品到达消费者的整个过程。龟鳖产业链可分为短链和长链两种形式。短链形式是指龟鳖作为最终消费品直接销售给消费者，只经过“生产—消费者”的简单链条；而长链形式是指龟鳖经过“生产—加工—销售—消费者”的复杂链条，在这一复杂链条之外还有其他环节参与当中，比如龟鳖饲料供应、龟鳖病害防治、龟鳖产品研发、龟鳖养殖技术推广等。从目前发展状况来看，我国龟鳖产业仍以短链形式运行为主，龟鳖大多数被直接用于餐饮消费和观赏，呈现产品加工度低、产品附加值低、技术集约化程度低的特征。要实现我国龟鳖产业高经济效益运行，必须通过延伸和整合龟鳖产业链来完成。

2 龟鳖产业链现存问题的分析

龟鳖种苗质量有待提升。种苗是龟鳖养殖生产的基础，种苗品质的优劣关系到龟鳖的生长速度、抗病能力、产品品质以及销售价格等方面，目前大多数龟鳖养殖户的龟鳖种苗都是自己留种繁育或是从其他养殖户处购买，存在龟鳖近亲繁殖的隐患，这种龟鳖的畸形率高、抗病能力差、成品个头小，严重影响龟鳖种苗的质量，最终会导致龟鳖的总体质量下降。而目前国内专门从事龟鳖繁殖育种的企业较少，龟鳖种苗生产体系不健全，结构布局不合理，对龟鳖种苗质量缺乏有效监督，造成龟鳖产业链源头存在一定的风险。

龟鳖养殖模式急需转变。我国龟鳖养殖模式主要养殖模式主要有3种：规模化和产业化养殖模式、池塘小规模养殖模式、庭院式养殖模式。据笔者了解，目前市面上所售卖的龟鳖60%以上是从温室而来，温室养殖所产生的废水含有大量亚硝酸盐等有害物质，容易造成水体污染，是龟鳖养殖中的主要污染源。随着国家对绿色生态养殖的大力提倡以及消费者对产品质量要求不断提高，这类龟鳖产品市场将不可避免受到挤压。

龟鳖疾病防治药物滥用现象严重。适当使用药物有助于水产病害防治、增进水质、提高产量，然而抗生素、避孕药在水产养殖行业的滥用几乎是公开的秘密。龟鳖常见的病症有白点病、肺炎、白眼病、胃肠炎、腮腺炎等，很多养殖户由于自身不具备诊疗技术或是为节省治疗成本，加之水产养殖缺乏有效监管，导致抗生素类药物使用范围和剂量不断加大，药物在龟鳖体内的残留量也会增加，随着龟鳖通过食物链进入人体，严重危害人的生命健康，龟鳖产品质量安全存在重大隐患，不利于龟鳖产业健康发展。

龟鳖产品加工水平总体落后。大力发展龟鳖加工业是破解龟鳖产品供给侧结构性矛盾的重要手段，也是推进特色农业现代化的重要支撑。目前我国已经形成了包括冷冻冷藏、干制品、腌制品、功能保健品、医药化工等门类为主的水产品加工业。基于企业的发展和消费市场的需求，龟鳖产品加工的种类虽然呈多元化发展趋势，但仍然是以粗加工为主，没有进行产品的细化加工，因此也就无法提升产品的档次产生更高的经济效益。

精深加工仍然处于起步阶段。精深加工是指通过一定的技术手段按照一定要求将原材料固有的形体特征加以改变成为一种全新的产品。产品的精深加工对于拓展产品市场、提升产品附加值、增加企业收入等有着非常重要的作用，也是调整产业结构、延伸产业链的必然途径。纵观市场发现，市面上销售的龟鳖产品非常之少，而作为一种具有悠久药用历史的水产品，龟鳖的药用价值几乎没有得到进一步的开发，龟甲和鳖甲仍是以中药饮片的形式被使用，产品的创新研发速度滞后一定程度上制约了龟鳖产业的发展与壮大，不利于产业的可持续发展。

餐饮消费占据主导地位。龟鳖的消费形式主要有两种：一种是食用，如草龟、巴西龟、鳄龟等；一种是观赏，如黄喉拟水龟、三线闭壳龟、黄缘盒龟等。名贵龟虽然价格高经济效益好，但市场不大；食用龟虽然价值不高，但拥有广阔的潜在市场。目前，餐饮消费仍然占据龟鳖产品消费的主要部分，从池塘直接到餐桌的消费形式有待改变。没有建立名优品牌产品是造成龟鳖产品消费低迷的重要原因，大多数龟鳖养殖企业没有强烈的品牌意识，即便是注册了品牌的企业也没有进行有力的品牌宣传，无法拉动消费市场。与龟鳖产品相关的延伸服务和文化产品没有进行大幅度的开发，消费方式和渠道不丰富也是龟鳖消费环节后劲不足的原因所在。

消费结构急待转变。随着我国居民消费水平的不断提高，食品消费结构已经由满足温饱转变到了注重享受。人们在购买产品的同时更加注重享受服务，从满足生活需求向改善生活品质转变，水产品消费市场呈多元化发展趋势，休闲渔业、观光旅游、文教娱乐等消费形式逐年增长。我国龟鳖产品消费结构单一，难以满足城乡居民日益增长的消费需求，龟鳖产业消费结构迫切需要转变以满足消费升级的要求，新形式、新业态为龟鳖产业带来了良好发展机遇和广阔市场前景。

3 龟鳖产业高质量发展的优化路径

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提出，要加快发展现代产业体系，提升产业链现代化水平，补齐产业链短板，推动全产业链优化升级，通过培育新技术、新产品、新业态、新模式，打造新兴产业链，推动传统产业向高端化、智能化、绿色化发展。我国龟鳖产业要实现高质量发展必须加快产业结构调整，拓展和延伸产业链，即通过加强产业链的前后延伸，加大产业链的纵向深度；通过对产业链上游、中游、下游各个环节进行有效拓展，扩大产业链的横向广度，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的龟鳖产业链。

龟鳖产业链上游主要是龟鳖生产，以及与之相应的龟鳖种苗培育、物资供应、技术推广、科学研究等众多环节，各个环节在龟鳖养殖中发挥重要作用，对于龟鳖品质的优劣产生重要影响。

把好种源关口，筑牢品质之基。龟鳖种苗的好坏是养殖生产的基础和前提，探索建立区域规模化龟鳖苗种繁育基地，为区域内养殖户提供优质龟鳖种苗，确保龟鳖育苗的质量安全和龟鳖原种的稳定性，是养殖出高品质大规格成品龟鳖的基础。引入良好农业规范认证体系(GAP认证)，建立完善的龟鳖养殖生产管理体系和质量保障体系，通过不断进行良种选育，保证龟鳖原种的纯度，培育出生长速度快，抗病能力强、成品规格大，产品质量高的龟鳖品种。

转变养殖模式，实现绿色生产。2019年，农业农村部等10部委印发的《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》提出要为加快推进水产养殖业绿色发展，紧紧围绕高质量发展，将绿色发展理念贯穿于水产养殖生产全过程，推行生态健康养殖制度，发展生态健康养殖模式。绿色、生态、健康养殖是新时期对水产养殖的新要求，要转变重温室养殖轻生态养殖的观念，改变传统养殖模式，建立生态健康养殖模式，结合当地实际开展综合养殖，如池塘多种水产品混养模式，如鱼鳖混养、虾鳖混养等，具有投资少、回报高、无污染等优势；种养结合模式，如稻鳖共养、藕鳖共养等，利用稻田优良的自然条件形成稻鳖互利共生的高效生态系统，种养结合通过生态共生和优势互补，提高养殖综合效益，实现绿色农田、绿色水产、绿色产品的一体化发展。

提升技术水平，注重科学养殖。重视龟鳖养殖疾病防控，加强对养殖人员的技术培训，提升养殖人员对龟鳖常见病害的认识和处理能力。开展科学养殖，利用益生菌饲料添加剂和益生菌类微生态制剂以及中草药的使用，减少抗生素和其他药物的不合理使用。酸化剂是一种被视为能够代替抗生素的新型饲料添加剂，在水产养殖中具有良好的应用前景。有条件的企业可建立龟鳖医院，提供诊治服务和技术培训，促进龟鳖养殖产业和生态环境良性发展。

龟鳖产业链中游主要是产品加工，根据对原材料加工程度的不同可以分为粗加工和精深加工.目前龟鳖产品加工方式仍以粗加工为主，产品经济效益低。随着产业结构调整和产业链的优化，产品精深加工是龟鳖产业未来高质量发展的重要抓手。

优化产品粗加工，满足基础市场需求。龟鳖是传统美食滋补佳品，因味道佳美又具有药用功效而深受民众喜欢，然而龟鳖宰杀处理麻烦导致部分消费者望而却步。借助互联网和物流的便利，可将龟鳖宰杀后配以辅料快递给消费者；有条件的企业还可以将龟鳖做成预制菜、冷冻品、熟食品、干制品等，通过优化产品粗加工，有利于增加市场份额，满足基础市场需求。

大力发展精加工，提高产品附加值。深加工是提升产品价值的重要途径，也是企业创造更大利润的有效方法。龟鳖精深加工是拓展龟鳖产业链的必然途径，通过与科研机构、高等院校合作，增加研发投入，大力开发精深加工产品，积极加强对龟鳖及其产品的创新性开发和利用，开拓龟鳖产业产品的全新市场空间，提高产业层次和产品的附加值。目前，龟鳖的深加工产品还处于起步阶段，产品少且未得到市场广泛认可。现今肿瘤的发病率居高不下，龟甲和鳖甲无论是传统中医临床还是现代药理研究都提示具有抗肿瘤的功效，结合半枝莲、白花蛇舌草等抗肿瘤中药，研发龟鳖抗肿瘤药物具有广阔前景。此外，龟鳖的其他身体组织，如龟鳖血、龟鳖肝等，也可以进一步深加工，开发出更好的药品和保健品，形成更广阔的国内外市场。

龟鳖产业链下游主要是产品销售，产品的销量受产品价值、产品质量、产品品牌、消费者接受度等诸多因素影响，龟鳖作为一种有一定知名度和消费基础的水产品，应着重打造品牌，走品牌化发展道路。随着消费理念转变和农业产业结构升级，要充分利用现代农业的参与性、娱乐性、文化性，积极将龟鳖产业与文化、旅游业等产业深度融合形成新的产业链。

强化品牌意识，打造优质品牌。品牌是产品和企业竞争力的体现，建立品牌是现代企业在激烈市场竞争中保持优势的砝码之一，也是产业发展壮大的必由之路。目前全国知名的淡水水产品有阳澄湖大闸蟹、盱眙小龙虾等，从长远来看，龟鳖产业要实现高质量高效益发展，必须走品牌化发展道路，创立国内外知名的龟鳖品牌。有专家提出，为了更好地应对产业危机，需要从“品种、品质、口碑、商标”4个方面做品牌建设，助推龟鳖产业进入品牌时代。以龙头企业为依托，构建“公司+合作社+基地+农户”的产业发展模式，实现发展规划、养殖技术、生产管理、产品质量、品牌营销五位一体，借助网络、媒体等多种渠道进行宣传推广，建立消费者真正认可的龟鳖品牌。

拓展农业多功能性，构建农业新业态新模式。积极探索龟鳖养殖与文化和旅游有机融合，打造以龟鳖为主题，集休闲垂钓与健康养生、科普教育、文化创意为一体的生态旅游度假区，不断延伸产业链条，实现龟鳖产业经济的多元化发展，促进农村产业振兴，推动农村经济增长，带动农村基础公共设施的发展，逐渐形成“特色农业+休闲娱乐+文化创意”式田园综合体模式，带动商贸、旅游、文化产业的发展，最终形成多元化、整体化、可持续化发展模式。

延伸产品服务，发展大健康产业链。产品延伸服务是传统售后服务的拓展和延伸，通过拓展产品延伸服务不仅可以为顾客创造额外的价值，也可以为企业创造新的利润增长点。随着人们对健康养生的重视以及国家大力推行“治未病”工程，企业在销售龟鳖产品的同时可以为顾客提供健康咨询服务，包括用龟鳖产品用于疾病的辅助治疗，通过辨识体质告诉顾客如何通过龟鳖产品进行体质调养。联合餐饮企业开设龟鳖养生主题餐厅，研发龟鳖特色菜品，开展龟鳖文化美食节，将美食与养生融合，提升消费者的消费体验，培育新的经济增长点，实现龟鳖产业链的增值。