生物医药产业创新生态系统的初步再解析

田丰 张宇鸣 李妤

［1.上海市生物医药产业促进中心 上海 200125；2.工业互联网创新中心（上海）有限公司 上海 201306］

生物医药是关系国计民生的重要产业，是当今世界创新最为活跃、发展最为迅猛的战略性新兴产业之一。国家发展改革委今年印发实施的《“十四五”生物经济发展规划》，从提升原始创新能力、发展壮大产业创新力量、打造高水平生物医药创新集聚区和积极融入全球生物医药创新体系等多方面入手，加快生物医药创新升级，促进生物经济高质量发展[1]。同时，近年来，席卷全球的新冠疫情对生物医药产业的发展而言是机遇与挑战并存[2]，因此研判产业发展状态的方法必将随着外部环境的变化而调整。

1 生物医药产业创新生态系统简述及阐释

中国医药工业信息中心相关团队针对生物医药产业创新生态系统进行了建模[3-4]（图1），并对各个要素的意义、内涵进行了简单描述（表1）。

表1 生物医药产业创新生态系统各个要素的意义与内涵

图1 生物医药产业创新生态系统

“政策”属于产业创新生态系统的顶层，即“大脑与中枢神经系统”。根据最新的产业发展趋势，且在实际运行当中，“政策”是通过不同部委条线、不同维度、不同产业链及其环节去“单点+多点”系统性作用于其他各个要素或模组，并接受其他各个要素或模组的反馈，不断调整、优化、完善、与时更新自身，此外，“政策”本身就是最大的“资本”来源之一，且“国进、民进”将是未来的大趋势。

“资本”属于产业创新生态系统中间层的“左青龙”。随着资本的主体和客体日益增加、资本活动趋向于在产业生态关键节点进行布局与运营、资本利益最大化的各类工具日趋丰富，加之资本自身属性的多样化，其内涵、意义，以及对其他要素的作用形式和内容，也渐渐形成以“资本”为纽带或出发原点的“新型微生态系统”，并且启蒙了中间层“资本”“人才” “医疗机构”“制药企业”“高校和科研院所”和底层“平台”等各个要素，居于自身优势去经营以自己为出发原点的“集成新型微生态系统”。

“人才”属于产业创新生态系统中间层的“右白虎”。“人才”是所有要素依托的基础，并且作为最大、最不可测的“非标准品”，“人才”的特性、“人才”的知识结构复杂性的养成和范式，也需要纳入考虑。

“微生态系统”属于产业创新生态系统中间层的“脊柱”，其自身形成一个小型循环生态系统。“医疗机构”具备“研发、临床研究、应用”三重属性，是创新闭环和小型循环生态系统的核心。该微型系统通过组合形成“产学研医”“产学研”和“产医融合”等“细分微生态系统”，特别需要值得注意的是“产”的独特作用，其底层逻辑在于“制药企业”日益丰富的“资本、载体、产业实践、商业化”等属性，并逐渐迁移或被借鉴到“微生态系统”的其他要素中去。

“平台”属于产业创新生态系统的底层“基座”。“平台”不仅仅是物理载体、信息载体、资源载体、人力载体、组织管理载体，更是“机制载体”和“服务载体”，没有成熟的利益协调机制及相关配套服务机制、关键核心服务、周边外延服务，“平台”基本上会慢慢空壳化，缺少持久生命力。

2 生物医药产业创新生态系统的拓展与思考

根据上述思辨，该模型可以称之为整体生态系统的一级结构（图1）。那么该生态系统一级结构还有哪些要素没有列入，这些要素之间的互动还有哪些内容没有填充、这些要素的内涵和意义到底还可以挖掘出来什么？这些问题的答案即可形成产业创新生态系统的衍生一级结构（图2）和各个要素广义角度的内涵与意义（表2）。

表2 生物医药产业创新生态系统一级结构各个要素的意义与内涵

图2 生物医药产业创新生态系统一级结构

1）政策即“政、金”，其内涵在于制度、规划、监督与服务，并有取之于产、用之于产的“金”，以多种形式配合政策内容去实施、引导、调整；其意义在于顶层设计、直接进行或引导体系搭建、利益引导与规范、体系平衡态或更新态的持续监督与服务者。

2）制药企业与医疗器械企业即“产、金”，其范畴覆盖产业链上游制造业的各个细分领域，包括化学制药、中药制药、生物制药、医疗器械、新业态交叉企业等，从项目团队逐级向大药企乃至更高层级延伸，同时涵盖了一部分上游供应链企业，其意义在于居于市场主体的有利地位，并逐步向资本、人才、平台等多属性多角色延展，并必将成为未来的趋势。

3）医疗机构即“医、研、用”，其内涵不仅仅在于临床研究和应用，更是以广义患者、以广义医生为双核心的临床需求与临床验证的起点，以及产品不断迭代的检验与评价终端，并随着创新路径与技术转移成果转化的机制灵活化，将成为新的创新源动力和多功能载体，将产生“环医院科技园、产业园、产业带”的新型生态组织；其意义在于产品的起始发端（部分）、验证、迭代、应用、评价、监测所形成的创新闭环之一，并且是其他创新闭环的关键组成部分。

4）高校和科研院所即“学、研”，其内涵是从基础研究向应用性研究、产业化研究（部分）延伸的平台，加之产业链上 “环大学科技园、产业园、产业带”生态型组织的成熟与日益深耕，其意义已经远超创新源动力载体之一，更加具象的是正和医疗机构新型生态组织一起向其他要素进行侵袭与融合，形成共生系统。

5）人才即“源”，从广义角度来看人才是一切创新的“源头”，兼具了技术、知识产权、项目、管理、营销、金融、人才组织创新、人才培养范式、复合型知识体系建立、商业模式、猎头组织等等诸多子要素的综合体。其意义是生物医药发展的核心竞争力、源动力，更是生态系统的底层运行逻辑之一、创新源头核心。

6）资本即“金、服”，其狭义内涵包括政府投入（财政经费、国资基金、新型研发机构财政经费）、私募、公募、企业风险投资（CVC）、个人、其他要素内部基金或准基金、投资银行、FA机构等，其广义内涵则包括了从金融角度、从产业链整合角度向价值共创发展的职能延伸。其意义不仅仅是生态系统的血液，还包括了对人、技术与产品的价值体系的重塑，即生态系统的底层运行逻辑之二，创新源头核心动力。因此，头部基金公司或CVC越发倾向于“平台化”发展。

7）平台即“服”，其内涵从狭义上来看，泛指从产品研发到生产所需的一系列支持平台，而从产业链角度来看，平台是包含了大企业内部创新平台、物理载体（众创空间、孵化器、加速器、产业园、产业集群、产业带）、各类合同研发生产组织（CXO）、上下游供应链企业（包括医药商业）、新型研发机构、技术转移转化与成果产业化机构、第三方服务机构（律所、会计所、知识产权机构及其他）等节点，并且生态系统的各个要素都在基于自身的优势向平台化发展。平台的意义不仅仅是资源要素的承接载体、集成载体，更是各个要素所形成的子平台之间进行分工与协作的运营载体和成熟机制复合体。

以上是对生物医药产业创新生态系统一级结构的进一步拓展与思考，简而言之其运行规律：一是，“政策”对于各个要素的自运行、自组装运行、衍生运行进行宏观调控与引导，直接或间接参与整个或局部系统的体系搭建，甚至对自身进行不断的调整。二是，其他各个要素居于自己细分领域或产业链关键环节的特色，以及日益增长的实力，选择向其他要素进行侵袭、整合或组合，并且在成长过程中与其他要素不断进行链式双向、立体式多向交互，进行最优化的资源配置与利益最大化。三是，随着产业发展迈向新的阶段，这些模组及新生成的“集成新型微生态系统”将进一步集成交叉，并诞生更多高效率的模块化组织，通过更多的商业策略和逐步成熟的新机制进行纵横捭阖。

特别需要指出的是，该模型仅是第一层宏观产业逻辑的简要理论模型，参考其他各类生物医药领域相关模型研究[5-7]，可以衍生出更为复杂、更系统化的产业逻辑实践模型，因此，产业创新生态体系二级结构和三级结构仍有待进一步研究，由此充分挖掘与壮大生物医药产业的“天时、地利、人和”产业土壤，推动生物医药产业传统业态与新业态的固本培元、协同发展。