海南地区航空物流发展分析及未来运量预测

姚瑾如 闫 娟

（海口经济学院时代旅航管理学院，海南 海口 571127）

2020 年10 月RCEP 正式签署，给疫情中的处于低迷的经济带来了复苏的契机。作为中国南面开放门户的海南岛，获得了更加开放、更宽领域、更高质量的贸易投资环境，更大的消费市场，更自由的跨境人流，吸引了更多高质量的海外投资，有利于岛内产业的发展、转型升级。四面环海的独特地理环境，使得大部分高经济价值货物主要通过航空货运的方式进出海南，快捷、通达的空中运输网络和健全的航空物流供应链有利于构建国际贸易大通道，提升海南物流运输能力，支撑跨境商贸发展，发挥海南国内国际经济双循环的连接点作用。

一、海南地区航空货邮吞吐量现状

根据民航局发布的年度机场生产公报，近年的海南地区主要机场航空货邮吞吐量如下。

2019 年海口美兰机场完成货邮运输量175566.468 吨，全国排名第19 位，比上年同期增加4.1%；三亚凤凰机场完成货邮运输量99821.048 吨，排名第30 位，比上年同期增加4.9%；琼海博鳌机场完成货邮吞吐量533.581，排名第145 位，比上年同期增加9.9%；三沙永兴机场完成货邮吞吐量351.19 吨，排名第160 位，比上年同期增加440%。

受新冠疫情影响，2020 年世界民航运输量均大幅下降，海南地区海口美兰机场完成货邮运输量134717.857 吨，全国排名第22 位，比上年同期下降23.3%；三亚凤凰机场完成货邮运输量79933.574 吨，排名第33 位，比上年同期下降19.9%；琼海博鳌机场完成货邮吞吐量552.629 吨，排名第137 位，比上年同期增加3.6%；三沙永兴机场完成货邮吞吐量129.883 吨，排名第177 位，比上年同期下降63%。对比与民航旅客运输量的下降幅度，货邮运输量在这特殊时期呈现出快速恢复甚至增长的势头。

在全国乃至世界范围内，航空公司纷纷将发展货运作为逆势破冰之举，采用成立货运航空、引进货机、发展“客改货”业务等方式提升货运能力，货运蓬勃发展的同时也对机场的货邮处理能力，航空物流的综合保障能力提出了更高的要求。

二、海南地区航空物流发展分析

海南地区航空物流的发展目前尚未形成完整的体系，仍主要是以航空货运为主体的运输经济形式，运作方式相对传统，各机场之间尚未形成协同发展，存在资源重复的情况。但同时，近几年国家、省政府层面对航空运输业的发展政策指向性明确，海南地区也加快了机场新建及改扩建、加强多种运输方式互联互通、完善物流园区基础设施建设、升级临空产业、加强与优质物流企业合作，提升航空物流存储/加工处理能力，在整体上有较快发展。下面从这几方面简要阐述海南地区航空物流发展情况。

1.航空货运运作模式相对传统

目前海南地区的航空货运仍然是以由托运人交货、收货人取货的传统模式为主，尚未形成真正意义上的航空物流。传统航空货运业务中参与方较多，包含：货运代理、机场货站、航空公司等。在整个运输过程中，机场货站主要提供单证审核、货物检验、暂存、装卸、配载等服务。航空公司主要负责机场到机场之间的货物空中运输。机场货站和航空公司无法直接与货主接触，导致航空货运的服务质量受到货代和其他服务环节的影响，客户满意度难以控制。此外，各参与人之间相对独立，没有统一的物流信息平台，无法进行共享信息，更不能实现无缝对接；在众多参与方中没有哪一方能够从整体上对货物运输的各个环节进行控制，各参与方均以自身利益最大化为目标，不考虑客户利益，存在重复投资，所以无法实现整个物流环节的总体成本的降低。同时货运产品单一，利润值较高的物流增值服务匮乏，无法满足客户个性化的需求。这种传统模式中缺乏供应链管理的理念，航空运输企业只承担了货物运输服务，并未提供完整的物流功能，不利于航空物流运输时间、成本、客户满意度的整体控制和物流运输能力的提升。

2.地区航空物流尚未形成区域协同发展

海南地区航空物流可按机场分为海口、三亚和博鳌三个航空物流子系统，目前在各航空物流企业内部业务部门之间均已实现信息和业务协同，各公司航空物流运输服务能力均较以往有所提升，但跨企业的业务及信息协同尚未形成。个别企业之间存在双边、多边合作业务，但核心企业对整个航空物流供应链的控制力尚且不足，上下游企业之间缺乏统一信息平台，合作缺乏深度，航空物流供应链协同尚处于初步阶段。海南地区机场群在航空货运业务发展方面尚未形成协同，海口、博鳌、三亚机场虽然均由海航集团运营，但它们航空货运业务基本处于独立运营发展的状态。尤其是海口和三亚机场，在航空物流业务发展的功能定位、思路基本相同，互相之间竞争大于合作。整个海南机场群在航空货运发展方面离形成区域整体协同尚有很大距离。

3.行业发展方向明确

2019 年8 月中国民用航空局《关于加快海南民航业发展支持海南全面深化改革开放的实施意见》指出，民航局将进一步深化航空运输供给侧改革，充分发挥航空运输业在海南经济社会发展中的比较优势和独特作用，在航线、基础设施建设、政策、资金、人才培养等多领域全面支持海南民航事业高质量发展，把海南打造成面向太平洋、印度洋的航空区域门户枢纽。

2021 年5 月《海南省“十四五”综合交通运输规划》中提出要加快建设高效衔接的大枢纽。在新机场建设方面，将全力推进三亚新机场审批、建设，并强调要围绕“平安、绿色、智慧、人文”四型要求科学规划机场的主体及各项配套功能设施。同时有序推进本省支线机场新建改建，包括儋州机场和东方物流机场建设的前期工作和琼海博鳌机场改扩建工程。在现有枢纽机场扩容提升方面，将以构建面向太平洋、印度洋的区域国际枢纽机场战略定位，对刚完成二期扩建的海口美兰机场继续推进三期扩建；对三亚凤凰机场进行运行容量提升，缓解运行压力。在完善机场集疏运体系建设中提出，要加强各级机场（包括三亚新机场）与高速公路、铁路和城市轨道交通及通用机场等的连接，并将海口美兰机场打造为海南省综合交通核心枢纽。

在国际航线拓展方面，加强俄语地区、东北亚国家首都和主要经济中心航线覆盖；拓展西亚、南亚和澳新航线网络，开辟至欧洲、美洲、非洲主要经济体的远程航线；充分利用航权开放政策，加大中转产品开发力度，提升海南地区物流转运功能。在国内航线优化方面，实现省会城市全覆优化完善与各枢纽机场的航线网络，实现主要枢纽机场航班公交化，提高全网通达度。

在物流方面提出要因地制宜推动空陆、公铁、公水、等形式多样的多式联运发展，探索多式联运“一单制”，积极推进运输结构调整，大力发展货物多式联运。培育多式联运经营人，鼓励市场主体不断创新多式联运组织模式、开发品牌化联运服务产品。

4.航空物流基础设施稳步提升

海南地区目前的航空物流系统主要由：依托海口美兰机场、三亚凤凰机场、琼海博鳌机场为核心的地区航空物流子系统构成。得益于第七航权的开放和利好的发展政策，三大机场航空物流基础设施建设及服务能力在近两年得到了很好的提升。

美兰机场二期扩建项目目前已完成，新航站楼投入运营，机场航站楼面积达到35.1 万平米、停机位174 个，计划到2025 年，可满足旅客吞吐量3500 万、货邮40 万吨的发展需求，机场运营保障及通行能力得到很大提升。2021 年以来，美兰机场先后开通了海口至俄罗斯、德国、法国、印度尼西亚、新加坡、意大利、澳大利亚、韩国、菲律宾及我国香港地区等多条国际及地区货运航线，进一步拉近了海南与世界的距离，同时对加强与“一带一路”沿线国家和地区间的国际经贸往来，以及构建国际国内双循环发展格局起到了推动作用。

2020 年6 月13 日，东航与海南签署战略合作框架协议，围绕航线网络建设、航空物流、金融、租赁、航空产业投资、航空食品、航空创新科技等领域开展密切合作，并组建三亚国际航空。2021 年9 月，由三亚凤凰机场负责建设和运营的海南省三亚市保税物流中心（B 型）顺利通过由海口海关牵头的联合验收组验收。该物流中心位于三亚凤凰国际机场货运站西侧，面积为49096 平方米，于2020 年6 月获海关总署、财政部、国家税务总局、国家外汇管理局联合批准设立，是具备进口保税、出口退税等多项政策功能的海关保税监管场所。建成运营后能大幅提升凤凰机场航空物流集散、加工处理能力，有利于进一步发挥三亚市跨境电子商务综合试验区、空港型国家物流枢纽承载城市等政策优势，在降低企业物流成本、缓解企业资金压力、促进地方外向型经济发展等方面起到积极作用。同时，海口海关将以助力三亚市保税物流中心（B 型）建设为支点，推动发展跨境电商、航空物流、国际会展等产业，不断探索新的外贸增长点，支持海南自由贸易港高质量发展。

5.临空经济区航空产业布局日渐完善

海口江东新区继续完善临空产业布局，主要聚焦“三大两新”（大物流、大航服、大保障、新消费、新商展）核心功能。在江东新区区域范围内，美兰国际机场东侧，顺丰海南国际生鲜港占地面积201.5 亩，总建筑面积约7.56 万平方米，由自动化分拣中心、智能冷链加工中心、生鲜展示交易中心、智能云仓中心等构成。2021 年11 月，该生鲜港通过竣工验收。2021 年上半年，还处于建设期间的顺丰海南国际生鲜港就已面向全球启动招商工作，目前招商率已达80%。顺丰生鲜港以智能标准化的物流仓储设施、一体化供应链解决方案及一站式商务生活配套服务来满足区域内广大客户仓储、办公需求，服务于贸易商品存储与流通，协助建立高效智慧物流与供应链服务体，致力于打造成为海南省临空产业发展平台。借助美兰国际机场航空枢纽优势，结合顺丰航空运力资源，该项目重点发展冷链物流，有助于促进海南与国内外在医药、生鲜、水果等高附加值产品的贸易。

2021 年4 月15 日，在海口江东新区管理局的推动下，海航集团旗下海南安捷商务航空服务有限公司与金鹿商务、亚联公务机分别签约，将为上述两家公司百余架公务机提供维修技术服务。与此同时，海口江东新区另两个飞机维修产业项目——航空发动机维修基地项目（一期）、美兰空港一站式飞机维修基地（一期）项目也正在加速推进中。未来，拥有飞机维修三大产业项目将助力海口江东新区打造飞机维修全产业链，助力海南成为国际飞机维修产业聚集地。飞机维修产业属于航空物流供应链上的重要组成部分，其发展能够为航空运输提供维修保障，也能带来直接的航空物流需求增长，还能带动上下游关联产业发展，完善航空物流供应链，创造更大的价值量。

海口美兰空港一站式飞机维修基地项目将结合第七航权以及海南自贸港相关政策，打造江东新区临空产业集群。项目的顺利推进将有利于美兰机场航空器维修保障能力的全面加强，提高机场的国际化服务水平，为机场的高效运行提供强有力的保障。维修基地建成后将以航空器改装喷涂、飞机定检大修、附件修理、航空维修研发项目以及航材交易等核心业务，拉动上下游产业进驻江东，形成覆盖全产业链的多业务、多方位、多渠道的国际化一站式飞机维修产业集群。

该项目在2021 年 1 月12 日，已成功对澜湄航空（柬埔寨）股份有限公司一架空客A320 进行为期9 天的高级别定检维修。这是海南自贸港建设以来首次承接境外飞机的进境保税维修业务，此次业务的顺利进行也标志着海南临空产业升级发展的良好开端。海航技术将积极拓展飞机维修产业的海外市场，为构建和运营海口江东临空产业园一站式飞机维修服务基地积累经验。未来，在立足航空器维修项目的基础上，完善航空服务产业链，打造航空维修产业集群，开拓面向“一带一路”的海外市场，提高航空产业附加值，以此带动海南地区高端服务业及先进制造业发展，促进临空产业升级。

6.物流企业助力地区航空物流发展

2020 年12 月，《国家物流枢纽布局和建设规划》确定将海口、三亚、洋浦经济开发区列为国家物流枢纽布局承载城市。得益于良好的区位优势和政策环境，海南在加快国际旅游消费中心建设的过程中获得了顺丰、圆通、菜鸟、京东、邮政等物流公司的加盟，各方共同助力海南国际国内双循环枢纽建设。

2021 年6 月菜鸟宣布在海南共建全球数智供应链示范区，具体包括：全面参与海南本岛、离岛免税物流基础设施建设，全球供应链中心建设，助力海南全球货运网络升级，搭建自贸港商家服务中心，将引入更多进口商家和海量进口商品，重点打造针对奢品、医药、香化、冷链商品的定制仓库。同时菜鸟与海控全球精品（海口）免税城有限公司达成战略合作，提供全链路物流服务，有效提升海控全球精品物流仓储的运作效率，探索免税行业的供应链数智化，加速海南免税产业的发展。

2021 年12 月邮政、京东落户海口江东新区。邮政拟建国际邮件互换局（交换站）、国际快件监管中心、跨境电商监管中心，智能国际物流分拨中心。京东拟建5G 智能物流园区，应用LoMir 智能物流开放平台，将整合京东集团内外部供应链和新技术应用资源，加快促进海南成为具有世界影响力的国际旅游消费中心。

圆通速递在海口江东新区临空经济区施工建设的海南区域总部及航空枢纽项目将于2022 年9 月竣工投产，将提升航空货运、快递集散交换和仓储物流功能，助力跨境电子商贸，依托海口美兰国际机场的区位优势和产业基础，打造国际多式联运中心、全球供应链管理中心、国际物流航运枢纽中心。

三、2025 年海南地区航空货邮吞吐量预测

除去2020 年受新冠疫情原因，海南地区航空货邮运输量总量下降以外，其余年份基本呈稳定直线增长趋势（如图1）。因此，本文采用直线趋势外推法，利用2011 年～2019 年的地区航空货邮吞吐量数据进行直线拟合，预测未来海南地区航空货邮吞吐量。

图1 海南地区2011年～2020年航空货邮吞吐量

直线方程一般形式为：yc=a+bx，根据最小平方法的要求，即∑（y-yc）2最小，用求偏导数的方法，导出以下联立方程组：

式中：t 表示动态数列的时间； y 表示动态数列中各期水平；n 表示动态数列的项数。

为了计算方便，结合本文所用数据，假设时间t 依次排列为：-4，-3，-2，-1，0，1，2，3，4。此时∑t=0，上面方程组可化简为：

结合海南地区2011 年～2019 航空货邮运输量，列出表1。

表1 海南地区航空货邮运输量直线趋势方程计算表

根据表中数据结合以上方程组可以求得：

根据以上拟合直线公式，可得表2 预测结果并绘制出图2。

图2 海南地区航空物流吞吐量（预测2020年～2025年）

表2 预测结果

根据2020 年11 月波音中国在北京发布的“中国航空市场恢复与未来20 年展望”，全球航空业预计需要3 年左右时间才能恢复到2019 年的水平，尤其是以国际市场为主的国家和地区。但像中国这类国内航空运输市场规模较大的国家和地区，恢复程度相对较好，所需的恢复时间将更短。

对比2020 年航空货运与客运数据变化情况，海南地区航空货邮所受的影响比航空客运要小的多，所需恢复时间或将更短。从未来长远的角度看，疫情所带来的2020 年航空运输量的下降将不会影响航空货运长期发展的势头。基于此，根据以上模型预测，2025 年海南地区航空货邮吞吐量将达到384482.1 吨，为2019 年年底数据的139%。

未来航空货运运输量的增长，需要更强大的货邮处理、运输能力的支撑，提高运输效率；需要依赖更加完备的产业链升级传统的航空货运运作模式，提高行业利润率；需要依托海南地区多机场进行航空物流协同运作，与地面、海运形成联动，提升整个地区的综合物流集散能力。

四、总结与展望

海南地区航空物流目前仍然以传统的航空货运模式为主，缺乏供应链管理理念。以美兰、凤凰、博鳌各机场为中心的航空物流子系统之间运作独立，业务开展缺乏协同。但得益于区位优势和自贸区建设的相关扶持政策，以及在后疫情时代蓬勃发展的免税业拉动，越来越多的国内外一流物流企业参与到海南航空物流枢纽建设中来，未来发展虽然尚存在很多不确定因素，但充满希望与潜力。

在未来的航空物流枢纽建设中需要着重关注以下几个方面。

1.碳排放

相对于其他行业，航空运输因为大部分活动开展于万米高空，其碳排放对臭氧层的影响更为直接，加之航空运量的逐年增长，被列为全球十大排放源之一。2020 年9 月，我国明确双碳目标，对国内各行业经济发展提出了加速推进环保产业转型的要求。海南在建设国际旅游岛的过程中，碧海蓝天是发展的立身之本，在追求地方经济发展的同时更要守住绿色环保的底线。地区航空物流为谋求长远发展绝不能以牺牲环境为代价，不论是航空运输过程、物流中心还是地面运输环节都要从低排放、节能的角度不断完善基础设施建设，重构流程，优化设备运行，将绿色节能的思想融入企业管理。航空物流供应链上的相关企业需通力合作，才能减少不必要的能源消耗，实现绿色低碳、可持续发展，为海南地区跨境物流筑起一条高速的绿色空中通道。

2.区域协同

海南地区目前有航空货运业务的四家民航机场，空间分布的较为集中，通过便捷的地面交通网可在2 ～3 个小时内实现互通，已然形成了区域多机场系统。它们在货源、航线资源等方面存在市场重叠，竞争大于合作，整体运作效率大打折扣。在研究海南地区航空物流发展时要从多机场协同发展的角度分析各个机场航空货运的市场特点，差异化各自的功能定位，通过市场细分减少竞争加强协作，充分发挥各自的特点和优势，通力合作提升海南地区机场群整体的航空物流运输处理能力。

3.“海陆空”立体交通

海岛的特殊地理环境使得本地航海运输开展较早，经过多年的建设与发展，航运网络基本覆盖全国沿海各主要港口，并形成了连接东南亚地区、辐射亚欧地区的外贸航线布局。近年海南环岛旅游公路全线推进，“三纵四横”布局基本覆盖全岛，构成南北联系、东西沟通的干线路网格局，以海口市为枢纽，连通全省绝大多数市县政府所在地。民航运输因其必须在机场完成起降，需要与其他交通运输配合才能完成“门到门”的货物运送。海南地区航空物流发展中需以航空运输为主体，全方位加强与海运、公路运输的协同，整合资源提高转运处理效率，构建辐射东南亚的“海、陆、空”多维立体综合物流枢纽，提升海南国内国际双循环中心节点的作用。