后疫情时代寻找和释放新的发展动力——2022年石化行业经济形势分析

本刊记者 王一冰

8月10日至12日，中国石油和化学工业联合会在大连召开2022全国石油和化工行业经济形势分析会，发布上半年全国石化行业经济运行情况。数据显示，今年上半年，石化行业全行业规模以上企业营业收入和利润总额分别同比增长20.9%和24%，全行业外贸进出口额同比增长28.6%。今冬明春，石化行业需积极寻找新的发展机遇与动力，推进产业升级和高质量发展。

历史上的每一次疫情，都会使人类发展的历史进程有所改变。今年以来，世纪疫情与百年变局叠加演进，地缘政治风险陡然升级，国际油价和大宗商品价格大幅上涨，超预期因素持续累积增长，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力明显加大，我国石油和化工行业面临多年来少有的严峻考验。

8月10日至12日，中国石油和化学工业联合会在大连召开2022全国石油和化工行业经济形势分析会，发布上半年全国石化行业经济运行情况。数据显示，今年上半年，石化行业整体经济运行超出年初预期，全行业规模以上企业实现营业收入8.13万亿元，同比增长20.9%；实现利润总额7521.2亿元，同比增长24%。规模以上企业数量大幅增加，截至6月底，石化全行业规模以上企业数量为2.85万家，与去年同期相比增加1823家。外贸进出口增势良好，上半年石化行业进出口总额5157.2亿美元，同比增长28.6%，其中出口额1716.4亿美元，同比增长24.6%。

进入后疫情时代，石化产业作为国民经济支柱产业，其重要性日益凸显，稳经济、稳增长、稳就业的作用更加突出。石化行业要以石油化工企业为市场主体，科学研判世界经济走势，及时分析把握全国石化行业经济运行新情况，积极寻找新的发展机遇与动力，推动全行业稳步迈向高质量发展。

经济下行压力增大，石化行业形势严峻复杂

今年以来，国际上霸权主义和逆全球化趋势加剧，美国通胀高企，经济陷入技术性衰退。突发的地缘政治冲突对全球能源、粮食和大宗原材料价格造成持续影响，欧洲能源供应短缺，经济陷入混乱。国际物流的梗阻、碳达峰碳中和相关方案的实施推进等都对我们的宏观经济环境产生影响。在这次全国石油和化工行业经济形势分析会上，与会专家普遍达成共识，全球经济呈现经济衰退、金融市场动荡、许多国家通胀的新特点。中国石油和化学工业联合会会长李寿生在会上表示，全球政治经济正在形成一个大对抗、大分裂、大重构的新变局，全球经济正处于一种多个矛盾交织、多种困局叠加、多重下行压力持续的严峻态势。

7月26日，国际货币基金组织（IMF）最新一期《世界经济展望报告》再次下调今年全球经济的增速，将2022年全球经济增速下调为3.2%，远低于去年6.1%的增速。上半年，国内经济受到疫情多点散发、大宗原材料价格大幅上涨、物流不畅等因素影响，但我国政府及时有效统筹疫情防控和经济社会发展，积极化解困难、疏解堵点，在4月份主要经济指标下跌的情况下，实现了5月份跌幅收窄、6月份企稳回升的局面，上半年经济总量56.3万亿元、同比增长2.5%，交出了一份来之不易的成绩单。石化行业在这个背景下也取得了好于预期的成绩，除了有全行业企业全面贯彻落实党中央国务院的部署、全力统筹疫情防控和安全生产的努力，也不可忽略地缘政治冲突发生以来原油、天然气、煤炭等大宗原材料价格始终高位运行的因素，支撑了石化产品价格的坚挺。

中国经济年初定的全年经济增速预期目标是5.5%，上半年增速为2.5%，若想实现全年目标，下半年的增速须保持在6.8%左右。需要注意的是，疫情前的中国经济下半年增速一般维持在5%～6%，由此可见今年下半年中国经济增速的压力之大。中央政治局7月28日会议强调，坚持稳中求进工作总基调，全面落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，巩固经济回升向好趋势，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。

中国石油与化学工业联合会党委书记李云鹏在会议致辞中表示，下半年，我国石油和化工行业面临的形势更趋严峻复杂，周期性矛盾和阶段性问题叠加，不稳定、不确定因素进一步增多。一是行业企稳回升的基础尚不牢固，炼油、轮胎等细分行业下行压力持续加大。二是一揽子的经济政策全部发挥作用需要一个过程，汽车、房地产等下游行业完全复苏需要时间。三是美国、欧盟等主要经济体通胀水平屡创新高，货币政策大幅调整、收缩，世界经济衰退风险显著增加。四是单边主义、保护主义进一步抬头，全球遭遇逆流，产业链供应链遭受严重冲击。同时，由装置老化、设备停检修、产业转移带来的安全隐患也呈增多趋势，行业安全生产任重道远。

石化行业经济运行新变化新特点

百年变局和世纪疫情叠加演进，今年以来我国宏观经济和石化行业发展也呈现出不同以往的新变化和新特点，值得关注。

能源和资源产品价格持续高位运行，全球通胀溢出效应显著。当前，世界经济复苏乏力，在新冠肺炎疫情肆虐的同时，地缘政治冲突又加剧了全球能源和资源供应格局的深度调整，能源价格水平高位运行。今年以来，欧美发达国家出现40年来最严重的通货膨胀，欧元区、美国、加拿大、韩国等发达经济体纷纷通过加息以应对日益严重的通货膨胀。同时，本轮全球通胀也蔓延到发展中国家和新兴市场。受综合因素影响，原油、天然气等大宗能源商品国际市场价格持续高位运行，煤炭、磷矿石、硫黄、钾等资源性产品价格大幅上涨，全行业规模以上企业前5个月营业成本同比上涨超过20%，李寿生在会上作报告时表示，我们正面临着持续增加的输入性通胀压力。

疫情多点散发频发，全行业产业链、供应链安全不确定性增加。石油和化工企业产业链、供应链较长，生产装置连续化生产要求较高，今年以来多点散发频发的新冠肺炎疫情给产业链、供应链安全带来较大影响。从人员配备到仓储物流，从原材料购进到生产成品销售，无论是运转周期还是安全环保，都给企业经营提出了更加严格的要求，对企业资金管理提出了更大的挑战，随着疫情的不断反复，安全可靠的产业链供应链显得尤为关键。

外贸下行压力大，风险挑战多，不确定不稳定因素较多。外贸是拉动经济增长的“三驾马车”之一。今年上半年，我国外贸实现了稳步增长，货物贸易进出口总值达19.8万亿元，同比增长9.4%，根据最近公布的数据，7月我国进口总额和出口总额分别达到3.8万亿元和2.25万亿元，均创月度历史新高。但据商务部相关人士分析，今年下半年及今后一个时期，外贸形势将更加严峻复杂，面临较大的不稳定不确定因素，下行风险加剧。从数量看，2021年下半年有高基数，月均5450亿美元的进出口额增加了今年下半年外贸保持正增长的难度。从经济环境看，国际市场需求增势放缓，当前外需下滑，订单向外转移，供应链不畅，产业外迁，地缘政治冲突的影响将进一步显现，所以，下半年推动外贸保稳提质仍然面临着艰巨的任务。

有效需求不足是当前经济运行的主要矛盾。去年底中央经济工作会议指出，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，我们行业也遇到消费收缩的问题。李寿生在报告中表示，从全行业看，1月至6月油气表观消费量下降1.4%，基础化学原料和合成材料表观消费量分别下降0.3%和6.7%；房地产、汽车、纺织、建材、轻工等石油和化工行业产业链下游行业增长放缓，对全行业消费需求支撑作用减弱。当前，开拓市场、扩大有效需求仍是摆在全行业经济运行面前的首要任务。

迈向高质量，石化行业必然的发展趋势

石化行业作为一个重要且传统的行业领域，在我国经济运行中具有重要的基础性作用，也是国际国内双循环发展的重要领域，推进石化行业高质量发展对于国民经济高质量发展具有全局性意义。

在百年变局和世纪疫情叠加演进的背景下，石化行业需准确把握我国经济发展阶段，明确我国是最大的发展中国家、全球制造业大国和世界第一易货贸易大国的国情，国情决定了我们要在较长时间内保持一定的石化产品生产消费规模和增速。目前，我国石化行业在部分细分领域已经处于国际领先水平，但同时存在着炼油能力过剩、高端化工产品的生产能力不强、催化剂新材料等部分领域短板突出等问题，必须坚持新发展理念，强化长板优势，推进减油增化，推进体制机制改革，发挥市场主导作用，推动传统产业改造升级，大力发展化工新材料和精细化学品，提升行业整体效益，促进产业链供应链安全稳定、绿色低碳发展和民生福祉的改善。

与此同时，石化行业还需准确把握国际能源变革形势，坚持开放合作。为应对全球气候变化，近年来各国普遍加快了新能源转型步伐，据国际能源署（IEA）预测，到2040年，锂、钴、镍等新能源金属消费量将增长40倍以上。新冠肺炎疫情背景下，全球能源资源消费出现大幅萎缩、报复性反弹、逐步恢复的特点，但上游投资明显下降。2020年至2021年，全球矿山勘探开采与投资创10年来新低，石油天然气投资下降30%。今年以来，地缘政治冲突影响凸显，俄罗斯石油、天然气、煤炭、化肥等出口供应受阻，其他国家供给增长有限，全球能源和石化产品价值大幅波动，增加了外部不确定性的风险。商务部相关人士在会上表示，我国是这些重要能源资源品的进口大国，无论国际风云如何变幻，我们需要在开放型经济中统筹发展和安全，做经济全球化的坚定推动者、国际供应链稳定的坚决维护者。

今年以来，沧州炼化在满足工业硫黄市场需求前提下，优化产品结构，增产食品级硫黄产品，前6个月，其食品级硫黄产量达到5168吨，创历史同期最好水平。于铁洪 摄 伏铁刚 文

从中长期来看，石化行业“双碳”目标下的绿色低碳发展是必然趋势，也是各石油和化工企业正在布局的发展战略。“双碳”目标深刻影响着石化行业的发展，我们需要深刻理解的一点是，“双碳”目标意味着什么？东方证券首席经济学家邵宇分析，在既定的没有革命性能源结构变化的前提下，一个国家的城市化跟工业化告终的那一天，就实现了碳达峰。当前，我国依然是以传统化石能源为主的能源结构模式，目前新能源在我国能源结构占比约15%，以每年1%的速度对传统能源进行替代。然而只有新能源占比达到80%，才能说能源结构发生了革命性替代，这其中不仅需要时间的推进，更依赖科学技术的变革。推进实现“双碳”目标，也意味着我国未来十几年内将迎来城市化与工业化的最高峰，而这其中需要解决的一个重要问题就是技术路径问题。新能源对传统能源进行替代的过程中，需要解决例如生产成本高、能源储存不稳定等问题，因此石化行业虽是传统行业，但这其中依然有巨大的发展空间，例如发展CCUS（碳捕集、利用与封存）技术、氢储能技术等。邵宇表示，我们可以通过发展科学技术，用制造业大国的行业优势去补齐我国“贫油少气”的资源短板，这也是构成我国内循环的一个重要逻辑支撑点之一。

今冬明春石化行业需紧抓机遇实现发展

上半年，石化行业主要经济指标远超年初预期。中国石油和化学工业联合会副会长傅向升在会上作经济形势报告时指出，虽然上半年取得了好成绩，但是我们还要看到，5月以来，石化行业的经济运行、主要石化产品的价格、市场需求等都在发生着新的变化，我们应当透过这些新的变化，对下半年新形势作出科学预判，紧抓发展机遇。

总体说来，今冬明春行业发展面临的重大机遇主要表现为以下几个方面：

一是全球能源和化肥短缺的市场机遇。俄罗斯是国际市场重要的资源出口国，欧洲天然气严重依赖俄罗斯。数据显示，2021年欧洲从俄罗斯进口的天然气量占欧洲天然气进口总量的60%，同时欧洲约30%的硬煤也来自俄罗斯。地缘政治冲突发生后，欧洲天然气和煤炭供给将出现严重短缺，今年冬季整个欧洲面临天然气严重短缺的局面，煤炭供给也可能出现700万吨左右的缺口。俄罗斯、乌克兰同时是化肥出口大国，特别是俄罗斯，目前俄罗斯化肥年产量超5000万吨，是全球化肥出口第二大国，钾肥出口量占全球总量的20%。目前世界化肥市场出现了“价格巨涨、供给短缺”的混乱局面。李寿生在会上表示，面对这种市场短缺机遇，我们能否发挥我国的产能优势，在确保国内能源安全和稳定供应的前提下，实现一定程度的合作共赢？这是我们可以思考的事情。

二是国内宏观经济政策大力支持的汽车、电子信息、重大装备和新基建项目的重大配套项目机遇。为稳住我国经济基本盘，加大基本建设对宏观经济的拉动作用，今年6月1日，国务院常务会议又增加了政策性银行8000亿元信贷额度，并建立了重点项目清单对接机制。在宏观经济支持的汽车、电子信息、重大装备和新基建项目投资建设，给石油和化学工业带来了巨大的配套发展机遇。据中国石油和化学工业联合会产业部统计数据显示，今年以来目前已经开工建设的重大石油和化工项目380多个，总投资达1.9万亿元。在这一批重大基本建设配套工程中，各企业可以紧抓机遇全力发展更多高端化、差异化、补短板、填空白的原创性技术项目，通过技术创新进一步优化产业结构。

三是国内市场消费升级的重大创新机遇。随着经济发展和人民生活水平的提高，消费需求将会成为我国市场迈向现代化的标志。有预测显示，服务型消费占比到2025年有望达到52%，到2030年有望在55%至60%。而我国石油和化学工业有一个结构性缺陷——离终端市场太远，我国化学工业的产业结构也应加快向终端市场延伸，努力培育新的消费增长点，将是石化行业面向未来发展的重要方向之一。

综合多方专家意见可以判断，今年是石化行业受到超预期困难及不确定、不稳定因素影响较大的一年。同时，今年也是我国的政治大年，党的二十大召开在即，在全球经济下行压力加剧、全球产业链供应链不稳定因素增加的背景下，石化行业作为国民经济支柱产业，必须稳中求进，在延续上半年好成绩的基础上，寻求更多发展机遇，全力推进产业升级和高质量发展，为稳住全国经济大盘贡献力量，以实实在在的业绩迎接党的二十大胜利召开。