销量同比大幅增长，换电占比创新高——2022年1—5月新能源重卡市场特点简析

任诗发 文

进入5月后，疫情有所缓解，传统重卡市场仍没有好转的迹象。而业内期望值一直很高的新能源重卡市场却是风景独好，成为重卡领域的“一道光”。

表1显示，2022年5月新能源重卡销量1 825辆，在2022年1-5月各月中居第2，且环比增长62.5%，同比增长383%，增幅比4月扩大118百分点，说明2022年5月的新能源重卡市场状况比4月有明显改善(4月环比为-25.4%)。

表1 2022年1-5月各月新能源重卡销量环比、同比统计情况

2022年1-5月新能源重卡(含总质量在12 t以上车型，不含出口数据)销售7 677辆，同比(2021年1-5月销量1 305辆)增长近5倍(488%)。那么2022年1-5新能源重卡市场有哪些主要特点？下面作简要分析。

特点一：纯电动重卡垄断地位更强

根据终端上牌数据，按技术路线划分，2022年1-5月新能源重卡各细分车型销量及同比、占比及占比同比情况见表2。

表2 按技术路线划分，2022年1-5月新能源重卡各细分车型销量及同比、占比及占比同比情况

表2显示，2022年1-5月新能源重卡市场中的纯电动重卡销售7 517辆，同比大涨602.5%，跑赢1-5月新能源重卡大盘488%的增速114.5百分点，领涨1-5月新能源重卡各细分市场；从占比及占比同比增减看，纯电动重卡占比97.9%，且占比同比增加15.9百分点，说明纯电动重卡市场垄断地位也正在加强；可见，纯电动重卡同比增速领涨各自的新能源重卡市场，且占比同比增加最多。换言之，1-5月，纯电动车重卡市场的垄断地位地位更强。

根据调研分析，这主要是因为纯电动完全可以摆脱对燃油的依赖，且能实现零排放，技术相对成熟，且运营成本较低。而燃料电池类推广成本高，加氢站少；插电式混动不能完全摆脱对燃油的依赖，也不能实现零排放，应用场景不太多。

特点二：换电重卡占比达46.97%

表3显示，2022年1-5月换电重卡销售7 677辆，占据1-5月新能源重卡销量46.97%的份额，接近新能源重卡市场半壁江山。这是2022年1-5月新能源重卡市场一个非常明显的特征。

表3 2022年1-5月各月换电重卡销量及占比情况

这主要是因为换电式比一般普通的纯电动产品具有补电快、且能降低客户初次购买成本(换电式可实现“车电分离”商业模式)压力，同时客户还可以不用担心在特定场景下的续航里程问题。正是因为换电重卡能给客户带来便捷性、高效性，因此换电重卡目前受到客户的热捧。但由于目前换电重卡换电站较少、电池包标准不统一等问题仍制约着换电重卡的大规模推广应用。

特点三：徐工、三一、汉马居前三，TOP10同比均大涨，红岩增速最猛

根据终端上牌信息，在2022年1-5月新能源重卡销量中，徐工第1；宇通集团、三一汽车分别居第2和第3；TOP10销量同比均增长，其中上汽红岩增速最快。

表4显示，在2022年1-5月新能源重卡竞争格局中：徐工重卡销售1 177辆，同比增长1 208%，夺得第1；三一汽车销售1 040辆，同比增长4 852%，居第2；汉马科技销售913辆，同比增长205%，居第3；宇通集团销售906辆，同比增长885%，居第4；第5名—第10名销量均在900辆以下。其中上汽红岩居第7，同比增幅在行业中最高(55 400%)。

表4 2022年1-5月新能源重卡销量TOP10排行

TOP10销售7 107辆，而且10家车企销量同比全部大涨，同比增长634.95%，跑赢行业大盘(488%)，说明2022年1-5新能源重卡的增长主要是由行业销量TOP10车企推动的。

特点四：TOP10市场份额同比7增3减，三一汽车增加最多

表5显示，2022年1-5月新能源重卡TOP10市场份额同比变化呈现以下特点：市场份额同比7家增长，这7家分别数是徐工重卡、三一汽车、宇通集团、上汽红岩、福田智蓝、一汽解放和大运重卡；其中同比市场份额增加最多的是三一汽车(同比增加了11.94百分点)；市场份额同比减少的3家分别是：汉马科技、北奔重汽和东风汽车，其中汉马科技减少最多(同比减少11.02百分点)。TOP10市场份额同比增加了18.47百分点，可见市场集中度明显提高，说明新能源重卡市场垄断程度进一步增强。

表5 2022年1-5月新能源重卡TOP10市场份额同比增减统计情况

特点五：新能源牵引车领跑领涨

1.牵引车增幅最猛，且占比增加最多，领跑领涨新能源重卡大盘

根据终端上牌信息，在2022年1-5月新能源重卡市场中，新能源牵引车销量最均最多，均占新能源重卡市场的主体地位。

表6显示 ，在2022年1-5月新能源重卡各类细分车型销量中，新能源牵引车销量4 648辆，同比暴涨667%，领涨1-5月新能源重卡各细分市场；2022年1-5月新能源牵引车占比超6成(60.54%)，一家独大，占据新能源重卡市场的主体地位，且占比同比增加14.14百分点，是2022年1-5月新能源重卡市场中占比增加最多的细分车型。也就是说，牵引车领涨领跑2022年1-5月的新能源重卡市场，发展势头最为强劲。根据调研分析，主要是因为新能源牵引车在钢厂、港口、矿山等倒短运输中市场需求最多，推广应用最广，是目前新能源重卡市场中的“主心骨”。

表6 2022年1-5月新能源重卡各细分车型销量、占比及占比同比增减

2.徐工重卡、汉马科技、北奔重汽分列前三

根据终端上牌数据，2022年1-5月新能源牵引车销量TOP10排名如表7所示。

表7显示，在2022年1-5月新能源牵引车销量TOP10中，徐工重卡夺得第1，销量775辆，占比为16.7%；第2和第3分别为汉马科技和北奔重汽，销量分别为702辆和608辆，市场占比分别为15.1%和13.1%。第4名—第10名销量均在600辆以下。

表7 2022年1-5月新能源牵引车销量TOP10排名

特点六： 唐山市推广应用最多

表8显示，在2022年1-5月新能源重卡销量TOP10城市中，销往唐山市1 666辆，占比21.7%；销往石家庄和郑州数量分别为727辆和523辆，占比分别为9.47%和6.81%，位居第2和第3；其余城市推广应用数量均在500辆以下。可见目前新能源重卡推广应用还只在全国的少数城市，今后新能源重卡的市场推广任重道远。

表8 2022年1-5月新能源重卡销量TOP10城市

特点七：畅销车型TOP10中，汉马科技换电牵引车居榜首

2022年1-5月最畅销的10款新能源重卡车型统计情况见表9。表中显示，最畅销的车型为华菱之星牌6×4换电式牵引车HN4250B36C6BEV，主要销往秦皇岛、唐山、北京、重庆沧州等地，占比6.79%。

表9 2022年1-5月最畅销的10款新能源重卡车型统计

特点八：动力电池配宁德时代独大，电机配套特百佳最多

在2022年1－5月，一共有34家电池企业为新能源重卡提供配套电池，其中，有14家动力电池企业，20家燃料电池企业。在配套电池企业中，宁德时代配套6 806辆(含选配车型)，占比87%，全部为磷酸铁锂电池，是2022年1-5月新能源重卡电池领域的龙头老大。

湖北亿纬动力有限公司为1 041辆新能源重卡配套磷酸铁锂电池(含选配车型)。比亚迪电池为151辆新能源重卡配套磷酸铁锂电池。

在电机领域，2022年1-5月共有30家电机配套企业参与新能源重卡配套，其中特百佳电机配套3 037台(含选配车型)，居第1，苏州绿控传动电机配套2 435台，居第2。