安达智能、宏德股份、经纬恒润新特电气、拓荆科技、英集芯

安达智能（688125） 申购代码787125 申购日期4.6

发行概览：公司本次拟公开发行2，020.20万股A股普通股股票，募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：流体设备及智能组装设备生产建设项目、研发中心建设项目、信息化建设项目、补充流动资金项目。

基本面介绍：公司主要从事流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备等智能制造装备的研发、生产和销售。公司产品主要包括点胶机、涂覆机、等离子清洗机、固化炉和智能组装机等在内的多种智能制造装备，并为客户提供整线生产综合解决方案，可广泛运用于消费电子、汽车电子、新能源、智能家居和半导体等多领域电子产品的智能生产制造，是电子信息制造业实现自动化、智能化和高效化生产的关键核心装备。

核心竞争力：技术水平方面，公司自主设计和生产的点胶阀和涂覆阀在最小点胶直径、点膠速度、胶量精度等关键技术参数方面已实现较高技术水平，是公司点胶机和涂覆机得以实现更高加工精度和工作效率的硬件保证。核心零部件品类方面，公司通过持续研发投入，目前已具备自主设计和生产多种核心零部件的能力，包括直线电机、SCARA机械臂、驱控一体控制器和光源等，并逐步广泛运用于公司的智能制造装备中。

通过持续不断地产品研发，公司的智能制造装备覆盖了更多工序环节，实现了产品的纵向延伸。2009年公司成功研发了公司第一台选择性涂覆机，2010年成功研发“国内首款全自动多功能高速点胶机”，开始步入高端流体控制设备领域。2013年，公司再次突破技术边界、基于对等离子技术的布局，成功研发出等离子清洗机，从而向TP触摸屏生产工序进一步延伸。2021年，公司基于多年对智能组装设备的技术沉淀，成功完成ADA智能组装设备的研发，可加深公司对FATP段组装工序的覆盖，是公司实现推动智能制造产业升级使命的关键步骤。横向拓展方面，公司于近年研发的字符打印机和灌胶机等新产品，可应用于包括新能源、汽车电子在内的广泛领域，实现了公司产品应用领域的多样化拓展。

募投项目匹配性：流体设备及智能组装设备生产建设项目的部分产能，将用于生产新产品ADA智能组装机。从与主要业务关系方面，ADA智能组装机是公司对现有主营业务的升级和优化，亦是公司推进为客户提供智能制造整体解决方案战略的重大尝试。与现有核心技术的关系方面，ADA智能组装机是对公司现有核心技术的进一步突破和集中应用。公司的研发中心建设项目除针对公司现有核心技术与产品进行技术突破、工艺提升外，还将重点致力于未来具有重大发展前景的新产品和技术的研发，其中半导体是公司未来3-5年的重点新技术投入方向。

风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败风险、募集资金投资项目风险。

（数据截至4月1日）

宏德股份（301163） 申购代码301163 申购日期4.7

发行概览：公司本次拟公开发行不超过2，040万股人民币普通股（A股）股票，发行数量不低于本次发行完成后股份总数的25%。本次募集资金拟投资项目如下：大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级改造项目、海上风电关键部件精密机械加工及组装项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司专业从事高端装备关键铸件的研发、生产及销售，是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司深耕铸造行业二十多年，始终秉承精益求精的“工匠精神”，在工艺设计、造型、熔炼、浇注、检测、热处理和机加工等生产环节积累了丰富的制造经验和生产技术。公司主要产品包括铸铁件和铸铝件，是下游高端装备配套的特种部件，其中铸铁件主要应用于风电设备、注塑机、泵阀等领域，铸铝件主要应用于医疗器械、电力设备等领域。

核心竞争力：公司建立了产学研一体化的业务和研发体系，设立研发中心，下设铸铁件研发部、铸铝件研发部与机加工研发部。公司建有江苏省球墨铸铁新材料工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省企业研究生工作站、江苏省博士后创新实践基地等研发平台，并与东南大学建立了长期研发合作关系，承担过科技部国际合作项目、国家火炬计划项目、江苏省科技支撑计划、江苏省科技成果转化项目等多个项目，拥有14项发明专利。

公司产品结构丰富，主要产品包括铸铁件和铸铝件，是下游高端装备配套的特种部件，其中铸铁件主要应用于风电设备、注塑机、泵阀等领域，铸铝件主要应用于医疗器械、电力设备等领域。公司丰富的产品结构以及应用领域，有助于公司积累更为全面的技术和工艺经验，有利于公司规避单一行业需求波动风险，降低生产经营受下游某一特定行业景气周期变化的不利影响。公司凭借多元化的产品体系，积累了丰富的生产经验，能够较好地满足客户个性化定制化产品需求，有利于公司积极快速响应下游行业的新变化。

公司以市场为导向，以客户为中心，凭借先进的技术储备、严格的质量控制与完善的售后服务，不断增强客户满意度，打造出品牌优势。同时，公司也建立了一整套内部质量控制体系，配置了各类检测设备与仪器，保证产品质量可靠与性能优异。

募投项目匹配性：本次募投项目投产后，有利于增加产能，缓解公司产能瓶颈，提高公司机加工能力和生产效率，有效提升公司生产线的装备水平和自动化、智能化水平，提升技术创新能力和工艺水平，提高产品附加值，更好地满足国内外市场需求，提升公司产品竞争力，增强公司综合盈利能力，进一步巩固和提高公司在高端装备关键铸件行业的市场地位。

风险因素：技术风险、政策风险、经营风险、内控风险、财务风险、募集资金投资项目风险、发行失败风险。

（数据截至4月1日）

经纬恒润（688326） 申购代码787326 申购日期4.7

发行概览：公司本次拟公开发行3，000.00万股人民币普通股（A股），占公司发行后总股本的比例为25%。最终募集资金总额将根据实际发行数量及发行价格确定。本次发行募集资金扣除发行费用后，将投入以下项目：经纬恒润南通汽车电子生产基地项目、经纬恒润天津研发中心建设项目、经纬恒润数字化能力提升项目、补充流动资金。

基本面介绍：发行人是综合型的电子系统科技服务商，主营业务围绕电子系统展开，专注于为汽车、高端装备、无人运输等领域的客户提供电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾驶整体解决方案。发行人业务覆盖电子系统研发、生产制造到运营服务的各个阶段。

核心竞争力：在智能驾驶业务领域，公司具有提供全栈式解决方案的服务能力，可为客户提供覆盖研发、生产制造到运营等各个阶段的产品和服务。公司不仅拥有先进辅助驾驶系统（ADAS）、智能驾驶域控制器（ADCU）、车载高性能计算平台（HPC）等智能驾驶产品的丰富开发和配套经验，还能够提供智能驾驶开发咨询、智能驾驶测试场景库、仿真测试、实车测试等研发服务及解决方案。此外，公司已具备在港口商业化落地的完整MaaS解决方案的能力，提供包括单车智能解决方案、智能车队运营管理解决方案和车-云数据中心解决方案。公司在智能驾驶解决方案领域具有先发优势，产品线齐全，覆盖感知层、决策层和执行层全链条，技术储备深厚。凭借丰富的电子产品量产经验、专业的嵌入式软件开发能力、深刻的转向制动等底盘技术理解和成体系的整车仿真测试等核心能力，公司率先实现自主智能驾驶解决方案，具有较强的市场竞争力。

公司始终重视人才的培养和发展，已经组建了一支高效、专业、具有国际化视野的研发团队，形成以中央研究院进行前瞻性技术研究，以业务部门进行具体产品与技术开发的创新体系。通过长期的技术积累，公司已形成了先进辅助驾驶系统（ADAS）技术、基于SOA架构的车身域控制技术等多项核心技术，并积极部署推动相关技术的产业化落地。截至2021年6月30日，公司共有员工3，055人，其中，研发人员1，373人，占比44.94%。截至2021年6月30日，公司及其子公司共取得164项计算机软件著作权，拥有已授权的专利1，477项，其中发明专利617项。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目紧紧围绕公司现有主营业务，与公司现有生产经营规模和技术水平相适应，各项目的实施将有利于公司进一步扩大业务规模，提升技术研发能力。本次募集资金的运用，紧紧围绕公司现有核心技术为基础，持续加大研发投入，能够有效帮助公司提升自主创新能力和核心技术实力。

风险因素：应收账款坏账风险、主要客户集中度较高及新客户新业务开拓不利的风险、汽车行业波动风险、技术与产品迭代风险、其他风险。

（数据截至4月1日）

新特电气（301120） 申购代码301120 申购日期4.7

发行概览：2020年4月30日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了与募集资金投资项目相关的议案。经审议，本次拟募集资金51，635.35万元，具体使用情况如下：特种变压器生产基地和研发中心建设项目、特种变压器生产基地子项目、研发中心子项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司是领先的国产品牌变频用变压器制造商，主营业务为以变频用变压器为核心的各式特种变压器、电抗器的研发、生产与销售及配套产品的销售。公司始终坚持“为客户提供技术含量高、品质一流、功能先进的电气设备及解决方案”的业务发展目标，与行业领先客户建立了良好的合作关系，有助于了解客户需求、紧跟行业发展趋势并持续为客户提供高质量的产品及服务。

核心竞争力：公司是国内最早研发、生产变频用变压器的企业。1997年，公司按照西門子、ABB等用户的要求定制生产了少量变频用变压器;2004年，公司研制成功高绝缘等级（H级）的变频用变压器，协助国内高压变频器企业首次进入国内用量最大的电力行业;发展至今，公司在H级变频用变压器设计、制造、试验等方面，就产品结构、电磁场、温度场等进行了大量的研究、模拟、测试及基础开发，积累了丰富的应用经验。截至目前，公司拥有专利68项（包括国内发明专利28项、国外发明专利3项，国内实用新型专利37项），同时还拥有多项非专利核心技术，涵盖了整个产品设计、结构及制造工艺流程，包括新型散热技术、阻抗平衡技术、智能化设计与生产相关技术、铁心相关制造技术、线圈制造技术及新型结构与设计技术等。此外，公司引入了仿真技术，与产品设计制造流程相融合，进一步提升了自主创新的基础实力与技术应用效果的前瞻性。

作为国内最早研发和生产变频用变压器的企业，公司与下游行业中主要的高压变频器制造商均建立了长期、稳定的合作关系，施耐德（利德华福）、ABB、西门子、富士电机、日立、罗克韦尔、卧龙电驱、英威腾、新风光、汇川技术、科陆电子、合康新能等国内外高压变频器龙头企业均为公司的重要客户。同时，因公司产品性能优异、质量稳定且具有较高的技术服务水平，公司产品在终端用户中也获得了良好的口碑，并在多个项目中成为终端用户指定选择的变频用变压器品牌供应商。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目一旦顺利实施并投产，公司现有的特种变压器、电抗器生产能力将大幅增长，生产销售规模将扩大，新产品、新技术的研发周期将缩短。规模、技术优势的继续扩大，将有利于进一步提高公司品牌的知名度及公司产品的市场占有率，对公司发展产生积极、深远的影响。

风险因素：创新风险、技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、发行失败风险。

（数据截至4月1日）

拓荆科技（688072） 申购代码787072 申购日期4.8

发行概览：经公司第一届董事会第二次会议及2021年第二次临时股东大会决议，本次发行并上市的募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：高端半导体设备扩产项目、先进半导体设备的技术研发与改进项目、ALD设备研发与产业化项目、补充流动资金。

基本面介绍：拓荆科技主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务。公司聚焦的半导体薄膜沉积设备与光刻机、刻蚀机共同构成芯片制造三大主设备。公司主要产品包括等离子体增强化学气相沉积（PECVD）设备、原子层沉积（ALD）设备和次常压化学气相沉积（SACVD）设备三个产品系列，已广泛应用于国内晶圆厂14nm及以上制程集成电路制造产线，并已展开10nm及以下制程产品验证测试。

核心竞争力：公司国际化专业化的高级管理团队、全员持股的激励制度，吸引了大量具有丰富经验的国内外半导体设备行业专家加入公司，在整机设计、工艺设计、软件设计等方面做出突出贡献。公司自设立以来，自主培养本土科研团队，随着多项产品的研发成功，公司本土科研团队已成长为公司技术研发的中坚力量。截至报告期末，公司研发人员共有189名，占公司员工总数的44.06%。

发行人以建立“世界领先的薄膜设备公司”为愿景，通过在薄膜沉积设备这一半导体核心设备细分领域的积累和快速发展，已经成为国内半导体设备行业的领军企业。公司分别于2016、2017、2019年获得中国半导体行业协会颁发的“中国半导体设备五强企业”称号。公司的主要产品PECVD、ALD及SACVD设备已批量发往国内主要集成电路晶圆厂产线。此外，公司积极开拓国际市场机会，公司已与某国际领先晶圆厂建立业务联系，发货两台设备至客户先进制程研发产线，为打开国际市场奠定了基础。

公司针对客户提出的特定工艺材料、特定制造工序薄膜性能的快速响应能力可以及时满足客户产线的客制化设备需求。这对于中国本土客户近年来能够快速扩充产能极其重要，由此建立和巩固与客户稳定的合作关系。

募投项目匹配性：先进半导体设备的技术研发与改进项目将在原有PECVD产品和技术的基础上，针对更先进技术节点和技术性能，进行技术改进与研发，扩展公司多个工艺型号产品在更先进制程的应用，提升公司市场地位，增强盈利能力。ALD设备研发与产业化项目将在原有产品和技术的基础上，针对晶圆制造客户不同工序的设备需求，进行新设备新工艺的研发生产，丰富公司ALD设备的产品线，提高公司产品在ALD设备市场的竞争地位，增强公司盈利能力。本次补充流动资金到位后，公司净资产与每股净资产将得到提高。净资产的增加将增强本公司的生产经营能力和抗风险能力。

风险因素：技术风险、经营风险、财务风险、内控风险、知识产权争议风险、其他风险。

（数据截至4月1日）

英集芯（688209） 申购代码787209 申购日期4.8

发行概览：经第一屆董事会第二次会议和2020年年度股东大会审议，发行人本次拟公开发行人民币普通股不超过4200万股。公司本次募集资金运用围绕主营业务进行，扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投入以下项目：电源管理芯片开发和产业化项目、快充芯片开发和产业化项目、补充流动资金项目。

基本面介绍：英集芯是一家专注于高性能、高品质数模混合芯片设计公司，主营业务为电源管理芯片、快充协议芯片的研发和销售。英集芯持续推出高性价比的智能数模混合芯片，提供的电源管理芯片和快充协议芯片广泛应用于移动电源、快充电源适配器、无线充电器、车载充电器、TWS耳机充电仓等产品。公司合作的最终品牌客户包括小米、OPPO等知名厂商。发行人在报告期内产生销售收入的产品型号约230款，对应的产品子型号数量超过3，000个，芯片销售数量达到17.28亿颗。

核心竞争力：公司产品覆盖移动电源芯片、车充芯片、无线充电芯片、TWS耳机充电仓芯片、快充协议芯片等，凭借优异的技术实力、产品性能和客户服务能力，通过经销为主、直销为辅的商业模式，产品获得了小米、OPPO等知名品牌厂商的使用。借助积累的优质客户基础，公司进一步提升了品牌认可度和市场影响力，与优质客户的合作带来的品牌效应也有助于公司进一步开拓其他客户的合作机会。

公司所在的珠三角地区是中国集成电路产业的优势区域，珠三角地区的芯片经销商、终端产品整机厂、最终品牌客户都较为集中，公司充分利用珠三角的区位优势，与深圳当地的经销商、整机厂、最终品牌客户保持紧密沟通。由于公司在地理位置上接近珠三角地区的整机厂、最终品牌客户，公司能够与这些目标客户保持良好的沟通，及时了解行业动态、客户需求，并将市场需求及时准确地结合到公司的芯片产品研发过程中，以客户为中心进行产品的研发，使产品定义、芯片的参数配置能够符合客户多种多样的需求。

募投项目匹配性：“电源管理芯片开发和产业化项目”将对现有电源管理芯片产品进行持续升级，通过开发新工艺、新产品和新技术，扩大非快充移动电源芯片和TWS耳机充电仓芯片的销售规模，巩固公司在电源管理领域的既有优势和地位;“快充芯片开发和产业化项目”将有效提升对快充芯片的研发设计实力、扩大快充协议芯片和快充移动电源芯片的销售规模，有利于公司完善产品结构、提高产品附加值和市场竞争力，从而有效地推动公司在快充芯片领域的发展;“补充流动资金项目”可以优化公司的资本结构，降低财务风险，提高抗风险能力。

风险因素：经营风险、技术风险、财务风险、内控风险、实际控制人持股比例较低导致控制权变化的风险、募投项目实施的风险、发行失败风险、新型冠状病毒肺炎疫情导致的风险。

（数据截至4月1日）