高端聚烯烃将是下一片蓝海市场

自新冠疫情暴发以来，由于炼油利润稀薄，欧美多家炼油企业寻求转型或关停，叠加年内海外石化装置屡发大规模供应中断事故，全球石化产品供应能力明显下降。我国乙烯产业乘势而上，成为填补国际供应链缺口的重要力量，出口量呈现爆发式增长：全年乙烯出口量达19.1万吨，聚乙烯出口量51.1万吨，乙二醇出口量12.4万吨，苯乙烯出口量23.5万吨，均创下历史新高。

伴随国内乙烯产业链迅速扩能，聚乙烯、乙二醇、苯乙烯等产品均出现不同程度过剩，利润水平不断下降，市场价格甚至出现跌破部分装置成本线现象，高成本、非一体化老旧装置降负运行，行业开工率整体下滑。然而与之相对应的是，尽管2021年我国已成为全球排名第一的聚烯烃生产和消费大国，但高端聚烯烃产品仍然严重依赖于进口，产品结构严重失衡。截至2021年，我国高端聚烯烃总产量512万吨，消费量1218万吨，自给率为42%；茂金属聚乙烯产量8.2万吨，净进口量89万吨，消费量97.2万吨，自给率8.4%；超高分子量聚乙烯和EVA自给率分别为60%和41%，EAA、POE和EVOH未实现工业化生产，产品完全依赖进口。

聚烯烃（主要指聚乙烯、聚丙烯）是烯烃的聚合物，在国内塑料加工行业中，聚烯烃常用来生产燃气管材、给水管材、塑料薄膜、周转箱、不同容积塑料壶、锂电池隔膜、汽车内饰板、汽车保险杠等产品。中国石油规划总院炼化所副所长宋艳萍说：“目前，我国聚烯烃产业存在总量不足和结构性过剩的双重矛盾。一方面，大宗通用产品市场竞争激烈、市场过剩；另一方面，高端产品部分依赖进口。高端材料与发达国家相比在产量和质量方面有一定差距。”

高端聚烯烃，即为具有高技术含量、高应用性能、高市场价值的聚烯烃产品，指乙烯、丙烯在茂金属催化剂作用下聚合可以生成mPE、mPP，乙烯分别与1–丁烯、1–己烯、1–辛烯共聚形成各种乙烯α–烯烃共聚物，碳数越高难度越大，乙烯与醋酸乙烯共聚生成EVA，乙烯与C3产业链的丙烯酸共聚形成EAA。

国内高端聚烯烃产品自给率之所以较低，很大原因是受限于技术壁垒。2020年我国聚乙烯产能已超过2800万吨，但其生产工艺对进口技术的依存度已超过90%。其中，超过46%产能采用Univation公司Unipol气相工艺，超过17%产能采用利安德巴塞尔公司淤浆法工艺，其他工艺也多采用国外技术生产工艺。

高端聚烯烃产品研发是一个复杂过程，需要多个环节共同发力，但核心技术突破是一个绕不过去的坎。以电工级聚丙烯和POE产品为例，近年来国内锂电池行业快速发展，国内对锂电池隔膜使用的电工级聚丙烯需求量快速增长。但由于锂电池隔膜原料生产技术要求较高，核心技术被国际公司垄断，导致国内锂电池隔膜专用聚丙烯在国内发展缓慢，大多数原料依赖进口。POE是一种性能优越的聚烯烃弹性体，下游应用涉及汽车、包装薄膜、电线电缆、光伏等领域，市场需求量不断增长。由于专利保护、技术封锁、核心材料国产化率低，我国POE生产能力较低，市场需求几乎全依赖进口。目前，国内POE生产多处于小试阶段，尚无工业化装置。因此，加大相关工艺技术和催化剂研发，实现知识产权的自主化具有重要意义。

高性能催化剂技术、聚合工艺技术，以及基于产品结构和性能控制的产品技术，是聚烯烃树脂高性能化的基础。研发高端产品难点主要在催化剂上。

“催化剂是生产工艺核心。高端聚烯烃产品性能要求高，近年来我们在高性能、核心催化剂研发上虽然有一些点的突破，但是整体技术仍缺乏，需要进一步大力开展自主研发，推进核心催化剂国产化进程，提升工艺水平，提升产品的稳定性，打破国外技术垄断。”宋艳萍表示。

随着高端聚烯烃应用需求不断攀升，市场向高端化、差异化方向演进态势渐趋明显，这将给聚烯烃市场发展带来巨大空间和机遇。目前，中国石油、中国石化、烟台万华等在茂金属聚烯烃产业化技术积累及硬件和软件条件已开始布局，正在加速推进聚烯烃产业高端化进程。政策支持也为高端聚烯烃发展提供了契机。按照国家“十四五”产业规划，聚烯烃产业升级需要注重高端化、差异化、多元化产品开发技术创新。加大茂金属聚烯烃弹性体、双峰聚烯烃、超高分子量聚乙烯等高端聚烯烃产品的开发和市场推广力度，提高聚丙烯管材专用料、电容膜专用料、聚乙烯汽车油箱专用料、燃气管道专用料等生产比例，从而提升我国聚烯烃产业竞争力。因此，高端聚烯烃产品将是行业未来发展重点方向之一。

“由于聚烯烃产品具有价格低、易加工、性能优的特性，近些年聚烯烃产品的使用领域不断被拓展，使用方式也更加细化。为满足这些变化，聚烯烃产品的开发工作必须精准把握聚烯烃使用方向，摸清用户差异化需求，最终实现聚烯烃产品的定位同市场应用方向高度吻合。”独山子石化公司研究院合成树脂应用研究所合成树脂研究室主任杨帆表示，目前国内聚烯烃行业技术发展已渐入瓶颈期，前些年开发的高端聚烯烃产品也随着市场发展而不断迭代。因此，准确把握市场和技术发展方向，实现聚烯烃性能提升同市场需求变化同步尤为重要。

独山子石化公司研究院合成树脂应用研究所所长龚毅斌认为，随着行业的发展及国家政策法规要求的变化，聚烯烃行业未来将会迎来重大变革。目前国内聚烯烃生产企业的技术状况，与以前相比均有较大差异。前期大部分石化企业不具备聚烯烃高端产品生产能力，现如今已有部分石化企业完成了高端产品开发。同时，部分聚烯烃产品的应用领域已今非昔比。未来开拓高端聚烯烃蓝海，一是提升现有产品质量并开发生产高附加值产品，提升产品竞争力。由于指标不同，聚烯烃牌号及种类众多，但如何完成聚烯烃产品微观结构同宏观性能之间的关联性研究，将是今后攻关研究重点之一。二是扩大聚烯烃产品应用领域，规避产品同质化竞争，推动聚烯烃产品替代其他高分子材料，从而完成聚烯烃产品应用拓展。