全球炼化一体化聚集效应愈发显现

全球炼化行业已形成美国墨西哥湾沿岸、日本东京湾、新加坡裕廊岛、沙特朱拜勒和延布石化工业园等一批世界级炼化基地。其中，美国墨西哥湾沿岸是世界上最大的炼化工业基地，炼油能力4.6亿吨/年，占美国炼油总能力的52%，其国内95%的乙烯也产于此地，乙烯总产能达到2700万吨/年。与世界级炼化基地相比，非洲、俄罗斯、中南美洲主要炼化装置竞争力较弱，欧洲虽然炼油产能规模较小，但是石化下游精细化工水平遥遥领先。

2021年，世界炼厂原油加工量7730万桶/日，较上年增长4.2%，但总体仍低于2019年8160万桶/日的水平。主要炼油地区加工量出现不同程度上涨，北美、中东地区增长较快，加工量分别增长7.3%和7.4%，欧洲增幅仅为1.9%。而非洲地区加工量仍低于2020年水平，同比下降5.3%，也是世界唯一加工量减少地区。除了我国炼厂加工量超过疫情前水平，美国、欧洲，以及中东主要炼油地区加工量均低于疫情前水平。从产能利用率方面看，2021年，主要炼油地区产能平均利用率走出低谷，从2020年的72%回升至77%，但仍低于疫情前水平。其中，经合组织美洲国家利用率由上年的71%升至79.6%，经合组织欧洲国家从72.5%升至78.3%，经合组织亚太国家维持75.1%水平。受到天然气价格居高不下影响，欧洲、亚洲炼厂开工率回升幅度有限，中东地区从67%回升至73%。从油品与原油价差变化情况看，2021年，世界各地炼厂根据市场需求调整各油品结构，汽油和柴油收率分别从2020年的30.6%和35.8%提至31%和36.4%，受航空业需求持续低迷影响，虽然产量较低谷时期明显增加，但炼厂控制航煤产量，航煤总体收率仍明显下降，从2020年的9.4%降至7.7%，燃料油收率从8%大幅降至6.4%。从炼油毛利表现来看，美国炼油毛利表现最为抢眼，阿格斯含硫原油（ASCI）焦化毛利从2020年的3.7美元/桶大幅增至10.79美元/桶。尽管航空燃油需求恢复继续滞后，但美国汽油和馏分油消费量已反弹至5年来平均水平，并高于2019年水平。西北欧布伦特原油裂化毛利从1.44美元/桶升至2.83美元/桶，仍低于疫情前水平。新加坡迪拜原油裂化毛利从1.5美元/桶升至3.53美元/桶，回升至疫情前水平。

近年来，我国炼油化工产业朝着炼化一体化、规模化、集群化方向推进。环渤海地区、杭州湾地区、惠州大亚湾集中了国内一批较大规模的炼化企业。其中，杭州湾石化聚集区集中了国内多家大型炼油和石化企业，炼油能力达到8100万吨/年，乙烯产能395.5万吨/年，分别占国内炼油和乙烯总产能的10.8%和19.1%。惠州大亚湾石化区更是落户了多家国内外大型炼化一体化企业，已形成以中国海油2200万吨/年炼油和中海壳牌220万吨/年乙烯为龙头，以石化深加工和精细化工高端石化产品为主线，重点发展芳烃下游系列产品、化工新材料和专用精细化学品的上中下游全面发展的石化产业格局，炼化一体化规模位居全国第一。因此，大亚湾石化区选择对标新加坡裕廊、荷兰鹿特丹、比利时安特卫普等世界一流石化区，为高质量建设世界级绿色石化产业基地找寻路径。聚集行业巨头是世界级石化园区得以发展壮大的普遍规律，这不仅能够获得大量投资，还能借助其“虹吸效应”，吸引更多中下游配套企业入驻，从而实现产业集群发展。

炼油行业是典型的“装置工业”，投资中关键设备比重大，单位投资与成本随装置大型化程度（生产规模扩大）而降低的趋势明显，而工程上常用的规模指数就是这种趋势的定量反映。可以说，炼油厂具有显著的规模经济特征。如果生产规模太小，固定费用（设备厂房支出、管理成本、研发成本、交易费用等）分摊基数太小，单位原油固定费用会大大增加；如果建设规模太大，设计和机械制造及施工的难度和费用会大大增加，工程建设的风险增加，单位原油管理费用及产品运输成本将大大增加，这些都将是不经济的。因此，炼油厂生产规模存在一个经济合理的区间。

21世纪初以来，我国炼油厂聚集步伐明显加快，类型也在增加。未来在炼油厂生产布局上，再也不能搞单打独斗，以及大而全、小而全了，要充分依托已具备良好基础条件的石化基地/工业园区，根据现实条件，或是实现炼油厂与化工厂以及炼油厂之间同类聚集，或是实现炼油厂与其他相关企业的非同类聚集，从而实现聚集经济效应。