中国纤维板产业发展现状分析

张震宇

(国家林业和草原局产业发展规划院，北京 100000)

中国是世界第一大人造板生产国和消费国[1]，纤维板生产是中国人造板生产中自动化程度最高的技术密集型产业[2]，中国纤维板产业发展实现了木材资源的综合利用，有效缓解了木材供需矛盾[3]，对于保护天然林资源，农民增收、吸纳农村剩余劳动力和改善生态环境起到了积极作用[4]。中国纤维板类产品包括家具制作及装饰装修用纤维板、地板基材用纤维板、复合门制作用纤维板、包装用纤维板、特种纤维板、湿法硬质纤维板以及轻质纤维板等主要品种[5]。

1 生产能力

2020年度，全国建成投产15条纤维板生产线，新增生产能力276万m3/年。截止2020年底，全国392家纤维板生产企业保有纤维板生产线454条，分布在25个省(市、区)，总生产能力同比降低70万m3/年，合计生产能力达到5 176万m3/年。中国纤维板总生产能力经历连续两年增长后小幅降低，总体呈现企业数量、生产线数量、总生产能力下降而平均单线生产能力增长态势。2011-2020年度全国纤维板类产品生产能力如图1所示。

图1 2011-2020年度全国纤维板类产品生产能力

2020年，中国纤维板单线平均生产能力达到11.4万m3/年，同比增长20.0%，单线平均生产规模大幅提高。2011-2020年中国纤维板平均单线生产能力如图2所示。

图2 2011-2020年中国纤维板平均单线生产能力

山东省生产能力进一步增长达到798万m3/年，继续位居全国第一；河北省生产能力为566万m3/年，排位超越广西自治区升为第二；广西自治区生产能力降为535万m3/年，排位第三；江苏省生产能力增长，排位超越广东省升为第四；广东省生产能力下降排位降为第五。

2020年度，全国关闭、拆除或停产纤维板生产线累计118条，淘汰落后生产能力788万m3/年。截止2020年底，全国关闭、拆除或停产纤维板生产线累计781条，淘汰落后生产能力约3 316万m3/年。中国纤维板行业供给侧结构性改革取得显著成效。

中国在建纤维板生产线中，最大单线生产能力达到60万m3/年。

2 产量与消费量

2020年，中国生产纤维板类产品6 226万m3，同比小幅增长0.4%，占全部人造板总产量的20.0%，同比小幅下降0.1个百分点，占比持续下降。过去10年中国纤维板类产品产量年均增速为3.6%，增速进一步放缓。2017年以前，中国纤维板类产品产量是生产能力的1.25倍以上，企业开工率高；近年来，中国纤维板生产能力利用率持续走低，企业开工率不足。2011-2020年度中国纤维板类产品产量如图3所示。

图3 2011-2020年度中国纤维板类产品产量

山东产量达到1 440万m3，同比小幅降低，连续11年位居第一，占中国纤维板总量的23.0%；江苏产量888万m3，同比增长1.1%，稳居第二，占中国纤维板总量的14.0%；广西产量690万m3，同比大幅增长10.2%，稳居第三，占中国纤维板总量11.0%；河北产量571万m3，同比大幅增长18.2%，排位升至第四；广东产量502万m3，同比降低7.2%，排位从上年的第四降至第五，占中国纤维板总量的8.0%；

家具制作用中密度纤维板市场竞争激烈，占比持续下降；镂铣用纤维板和薄型纤维板市场需求不断提高，成为市场的热点产品[6]；0.8 mm厚的超薄型高密度纤维板产品开发成功，有望进入市场；木材原料季节性供应紧张在部分地区持续出现；无醛纤维板类产品比例稳步提高，2020年，无醛纤维板类产品产量约60万m3，占总产量近1.0%。

2020年，中国纤维板类产品消费量5 966万立方米，同比增长1.7%。过去10年中国纤维板类产品消费量年均增速为4.8%，增速持续下降[7]。2020年，中国纤维板类产品库存增加，企业效益进一步下滑。2011-2020年度中国纤维板类产品消费量如图4所示。

图4 2011-2020年度中国纤维板类产品消费量

3 国际贸易

2020年，中国出口纤维板类产品(海关税则号4411，木纤维板或其他木质材料纤维板归入此类，其中44111211、44111219、44111311为薄型高密度纤维板，44111221、44111229、44111321、44111329为薄型中密度纤维板，44111291、44111299、44111391、44111399为薄型低密度纤维板，44111411、44119210为高密度纤维板，44111421、4411429、44119310、44119390为中密度纤维板，44111491、4411499、44119410为低密度纤维板，44119421、44119429为软质纤维板，44111319、44111419、44119290为强化木地板)近152万t，同比下降7.3%；2020年，中国进口纤维板类产品14.74万t，同比降低18.3%。

中国纤维板类产品出口主要集中在尼日利亚、美国、沙特阿拉伯、加拿大、俄罗斯、越南、澳大利亚、阿联酋、乌兹别克斯坦、约旦等国。2020年，中国纤维板类产品出口尼日利亚26.3万t，位居第一，连续四年增长，占全国出口量的17.3%；出口美国13.2万t，同比下降31.3%，连续六年下降，占全国出口量的8.7%，但仍位居第二；出口沙特阿拉伯11.0万t，同比增长8.5%，占全国出口量的7.2%，继续位居第三。新西兰、澳大利亚、德国等国继续稳居中国纤维板类产品进口主要来源国，2020年，中国从上述三国进口纤维板类产品量分别为3.2万t、2.9万t和2.5万t，占中国全部纤维板类产品总进口量的58.8%。2011-2020年度中国纤维板类产品进出口量如图5所示。

图5 2011-2020年度中国纤维板类产品进出口量

4 产品质量

2020年，国家市场监督管理总局组织了纤维板产品质量国家监督抽查，抽查合格率为76.9%，比2019年抽查降低4.2个百分点。

2020年，国家市场监督管理总局纤维板产品质量国家监督抽查共抽查了河北、辽宁、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、广西、四川、云南等15个省(市、区)134家企业生产的134批次中密度纤维板产品，其中31批次产品不合格，批次不合格发现率为23.1%，抽查合格率为76.9%。本次纤维板产品质量国家监督抽查结果主要不合格项目是甲醛释放量，产生质量问题的主要原因是部分企业不具备满足国家标准要求的检测条件—由穿孔法改为1 m3气候箱法，未能真实掌握自身产品的甲醛释放量水平[8，9]。在31批次不合格产品中，有7批次产品为连续平压生产装备生产，尽管设备相对先进，但产品质量仍未达到国家标准要求，产品质量问题仍需企业特别重视。2011-2020年纤维板产品质量监督抽查及全国联动监督抽查合格率见表1。

表1 2011-2020年纤维板产品质量监督抽查及全国联动监督抽查合格率

5 典型企业

2020年，中国纤维板行业集中度进一步提高，全国现有纤维板生产企业392家，同比减少72家，平均每家企业的规模为11.4万m3/年，同比小幅增长，典型企业前十位总生产能力达到815万m3/年，与上年持平，占全部纤维板总生产能力的15.7%。

中国纤维板生产企业中，大型企业或企业集团约占23%，中型企业占比约为77%。2020年，年产量超百万立方米的企业或企业集团数量同比增加1家，山东佰世达木业有限公司以9条生产线，总计170万m3/年总生产能力稳居中国纤维板生产企业第一位；文安县天华密度板有限公司拥有8条纤维板生产线，总生产能力达到131万m3/年，位居中国纤维板生产企业第二位；大亚圣象家居股份有限公司拥有5条纤维板生产线，总生产能力达到105万m3/年，位居中国纤维板生产企业第三位。大型骨干纤维板生产企业数量不断增加，在行业内的影响力越发提升，推动了行业的发展和进步。

6 纤维板装备

近年来，中国纤维板装备在保持与世界装备技术水平同步和接轨的同时，不断进行创新和突破，在超薄型纤维板装备和技术方面处于世界领先水平。

从装备上看，连续辊压装备市场继续萎缩，连续平压装备越来越获得市场的认可，成为新建生产线的首要选择；多层压机装备市场占有率持续下降，但是也在向大规模、大幅面方向发展，技术进步明显。

从压机幅面来看，受投资、原料种类和供应能力、市场需求影响，4英尺宽度的连续压机装备仍然占据中国纤维板连续压机装备市场的主导地位。

中国制造连续平压纤维板生产装备技术水平不断提高，市场份额不断提升，无论从数量上还是生产能力上都已经成为中国连续平压纤维板生产装备供应的主力军。

国产连续压机超薄纤维板生产线运行速度进一步实现了突破，达到3.0 m/s，处于世界领先水平；0.8 mm厚的超薄纤维板生产装备研发取得突破，有望很快进入市场；国产连续压机装备进一步优化，核心技术达到国际领先水平；国产砂锯线运行速度进一步实现了突破，达到150 m/m，自动分拣打包生产线开始规模应用；节蜡装置研发成功并在纤维板生产中得到应用；中国纤维板装备向智能化、信息化方向发展。

纤维干燥尾气净化装备在大型人造板生产企业以及重点区域人造板生产企业得到了大规模的推广应用，尾气净化装备成为新建生产线的标准配置；常用的水幕除尘+静电等技术不断优化升级，装备运行稳定性和可靠性持续受到关注，污水处理技术不断得到优化；压机尾气净化装置在少数企业推广应用，其净化技术在不断探索。

中国人造板生产尾气处理装备企业正处在快速发展阶段，新的企业不断出现，企业数量逐渐增多。株洲新时代宜维德环保科技有限公司、苏州市协力环保设备有限公司、福建龙净环保股份有限公司、福建气好克环保科技有限公司、常州科林环境科技有限公司等企业作为先行者为行业尾气治理做出了有益实践和探索，人造板尾气环境治理市场的良好前景，推动未来将有更多的环保治理公司进入行业。

7 发展趋势

纤维板类产品总生产能力将创出历史新高，但占人造板产品的比例将进一步降低，市场竞争进一步加剧，细分产品持续涌现；在上游木材原料和化工原料价格不断上涨的形势下，中国人造板产业供给侧结构性改革持续深入推进，落后产能淘汰进一步加速，优质产品供给能力持续提高。生产装备水平不断提高，新装备不断涌现，连续压机数量和生产能力将进一步提高；人造板生产线大型化、自动化和智能化将进一步得到强化。“双碳”战略背景下，绿色低碳循环发展模式将进一步深入推进，绿色发展理念将得到深入贯彻[10]。产品低碳属性和环保性能进一步得到生产商和消费者的重视，低醛或无醛人造板产品的比例将继续快速提升，无醛人造板产品的品种将进一步丰富，人造板产品环保性能分级管理得到应用。原料来源合法性、绿色生产、绿色产品、绿色流通、绿色消费将构成绿色发展体系，产品绿色认证和可追溯性成为未来发展的必然要求。创新是中国人造板产业高质量发展的驱动力。装备的连续化、智能化，生产的精细化、自动化、信息化，产品的功能化、定制化，市场的细分化、多元化、服务化，产销衔接的数字化、个性化等成为行业创新的持续关注点。集成创新、协同创新成为创新的重要载体，企业成为技术创新中的主体。

8 结束语

人造板行业在国家“双碳”战略中具有储碳、减排两大作用，人造板产品作为森林资源利用的延伸，是森林生态系统碳循环的组成部分和碳储量流动的重要载体，对森林生态系统和大气之间的碳平衡和调节大气中碳周转速率和周转量有着积极意义。同时在人造板生产过程中碳排放远低于钢材、水泥等其他基础材料，全面推进人造板建材化利用和绿色低碳循环发展，既是实现行业高质量发展的必然要求，也是推动行业助力碳达峰碳中和正向贡献的重要举措。