从“十四五”可再生能源发展规划看新能源产业发展

张可欣

6月1日，国家发改委、国家能源局、财政部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、农业农村部、气象局、林草局等部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》明确，目标到2025年，可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤左右，占一次能源消费的18%左右;可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，风电和太阳能发电量实现翻倍;全国可再生能源电力总量和非水电消纳责任权重分别达到33%和18%左右，利用率保持在合理水平;太阳能热利用、地热能供暖、生物质供热、生物质燃料等非电利用规模达到6000万吨标准煤以上。

国家能源局新能源司司长李创军指出，上述目标的确定综合考虑了各类非化石能源的资源潜力、重大项目前期工作进度、开发利用经济性等多种因素，能够为完成2025年非化石能源消费占比20%左右和2030年25%左右的目标奠定坚实基础。初步测算，2025年可再生能源年利用量相当于减少二氧化碳排放量约26亿吨，减少二氧化硫排放约50万吨，减少氮氧化物排放约60万吨，减少烟尘排放约10万吨，年节约用水约40亿立方米，环境和社会效益突出。

《规划》强调，“十四五”时期可再生能源发展将坚持集中式与分布式并举、陆上与海上并举、就地消纳与外送消纳并举、单品种开发与多品种互补并举、单一场景与综合场景并举，以区域布局优化发展，“三北”地区优化推动基地化规模化开发，西南地区统筹推进水风光综合开发，中东南部地区重点推动就地就近开发，东部沿海地区积极推进海上风电集群化开发;以重大基地支撑发展，明确以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快建设黄河上游、河西走廊、黄河几字湾、冀北、松辽、新疆、黄河下游等七大陆上新能源基地，藏东南、川滇黔桂两大水风光综合基地和五大海上风电基地集群;以示范工程引领发展，重点推进技术创新示范、开发建设示范、高比例应用示范等三大类18项示范工程，加快培育可再生能源新技术、新模式、新业态;以行动计划落实发展，重点推进城镇屋顶光伏行动、千乡万村驭风行动、千家万户沐光行动、乡村能源站等九大行动计划，以扎实有效的行动保障规划全面落地。

根据规划，我们先以风电发展来观察其产业发展的步骤。规划从促进可再生能源大规模、高比例、市场化、高质量发展的角度出发，制定了十四五期间可再生能源的发展路径图。从新能源发展具体目标来看，规划并未提出十四五期间明确的装机增长目标，而是指出可再生能源將实现高比例发展，由能源电力消费增量补充转为增量主体，在能源电力消费中的占比快速提升。规划预期2025年非化石能源消费占比20%左右，2030年非化石能源消费占比达到25%左右;2025年，可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤左右。

“十四五”期间，可再生能源在一次能源消费增量中占比超过50%;2025 年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。

通过观察近几年主要风电上市公司的股价走势，可以发现风电的投资逻辑和方法发生了一定的变化，最明显的就是前瞻指标从装机量切换为招标量，而这主要有以下两方面的因素：第一是时间因素，过去风电招标完成后，到真正开工建设这一段周期较长，由于运营商受补贴拖欠的影响，用于新建项目资金不足，而且运营商也希望等待其他成本下降到更低的价格再开工，所以实际建成装机的时间并不能和招标时间对应上。不过，近两年地方政府在竞配的时候，对项目并网时间做了较为明确的规定，竞配一年后需建成50%，两年后需全容量并网，每往后延一个季度，就会降低1分钱电价。因此目前的风电招标与建成并网中间的时间周期较为确定，通常招标量一年后就能转化为并网量。第二是从周期转向成长，过去风电装机受到弃风率、补贴退坡的影响，其装机呈现明显的周期性波动，市场对风电股票更倾向于投资已发生的基本面。而2019年以来，弃风率保持在5%以下，2021年陆风全面平价、2022年海风全面平价，产生周期性的因素基本消除。市场投资逻辑从确定性的业绩转向成长性的增速，而风电招标量正是反映未来增速预期最好的领先指标。数据显示，风光大基地基建加老旧风电改造加海上风电发电总量的总和，在今年将达300GW，因此，2022年将是风电招标大年，值得大家的长期关注。

看完风电，我们再来观察我国光伏产业发展情况。目前，国内实现双碳目标紧迫性强，中央及地方各省市政策频繁发声。《中国长期低碳发展战略与转型路径研究》报告中指出，欧美从碳达峰到碳中和经过了50-70年的过渡期，而我国从2030年“碳达峰”到2060年“碳中和”仅用30年的目标，可谓时间紧，任务重。而这也是目前低碳行业被投行看好的重要原因。即在有限的时间内，能出现更多政策和资金的支持。

在低碳发展领域，光伏近年来的表现相对明显，这也让国内外出现大面积布局的情况。光伏电站是利用太阳光能，采用特殊材料诸如晶硅板、逆变器等电子元件组成的发电体系，与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统。根据并网模式不同可以分为分布式光伏发电与集中式电站。其中分布式电站主要基于建筑物表面，就近解决用户的用电问题，通过并网实现供电差额的补偿与外送;集中式电站充分利用荒漠地区丰富和相对稳定的太阳能资源构建大型光伏电站，接入高压输电系统供给远距离负荷。光伏发电的产业链上游主要为光伏电池相关原材料组成，包括形成电池的单晶硅和多晶硅;中游主要为电池片、电池组件生产企业和系统集成企业;下游为光伏发电应用领域，包括分布式光伏发电和集中式电站。

目前，实现绿色光伏建筑的技术路线主要分为两类：传统的BAPV（后置式的光伏阵列，采用特殊支架将光伏组件固定于现有建筑屋面或墙面结构，不具备建筑建材和建筑美观作用）与新兴的BIPV（光伏建筑一体化，是一种将太阳能发电的光伏产品集成到建筑上的技术）。BIPV作为光伏建筑新的解决方案，在各领域都具备优势，未来将逐渐取代BAPV的市场。

从与建筑的结合方式看，BIPV具有更广泛的使用空间。BAPV主要应用于建筑闲置空间改造，多通过支架等将普通光伏组件固定在彩钢瓦或者水泥屋顶上;BIPV应用除了屋顶，还可以作为光伏幕墙、光伏遮阳、光伏温室等，应用场景更多。以屋顶为例，BIPV是将组件做成建材，光伏板即屋顶面板，除发电外兼具结构功能;而BAPV 将组件外挂在现有建材之上，需利用现有屋顶结构。对比于BAPV，BIPV具备多项显著的技术优势，在建筑外观、设计寿命、屋面受力、防水可靠性和施工难度与速度等方面均领先于BAPV。也就是说未来城市用电，尤其是居民楼、办公楼等方向，BIPV的应用面更广，而在制造业等领域，BAPV将更加使用。从不同领域可以根据不同情况对两种光伏绿电光伏的发展进行考量。