制造商麈战货机市场

齐汀

继空客和波音相继推出全新货机型号后不久，商用飞机市场另一家企业巴西航空工业公司在3月正式宣布，将启动E190F和E195F客改货项目，以加速进入航空货运市场。

继空客和波音相继推出全新货机型号后不久，商用飞机市场另一家企业巴西航空工业公司在3月正式宣布，将启动E190F和E195F客改货项目，以加速进入航空货运市场。巴航工业表示，随着航空货运需求的持续快速增长，未来20年全球市场将需要约700架E系列飞机级别的货机，同时公司也强调，E系列货机并不会与波音、空客等货机机型正面竞争，相反，E系列客改货项目将精准定位于填补涡桨货机与大型窄体喷气货机之间的市场空白，且全球所有的二手E190和E195飞机都可以进行全货机改装。根据计划，首架改装货机将在2024年年初投入市场。事实上，新冠肺炎疫情爆发至今已两年多，对行业的影响仍在发酵，如今无论是新货机还是客改货市场都已经成为了飞机制造商新的“战场”。

需求推动制造商转变思路

由于受到新冠肺炎疫情影响，全球航空公司都面临着生存危机，客运业务更是遭受着前所未有的挑战。但相比之下，由于航空货运市场是运输物资和生产资料的重要途径，因此市场需求强劲，同时也出现了一定程度上货机供不应求的现象。根据国际航空运输协会发布的报告显示，2021年上半年全球航空货运增长率达到了8%，创下了2017年以来的同期新高。一边是强劲的需求，另一边是货机的供不应求，直接导致了2021年全球航空货运运价大幅飙升，航空公司客改货业务需求旺盛。飞机制造商也看到了这一市场机遇，纷纷开始增设位于全球的客改货生产线。中国市场又一次成为了制造商关注的焦点。

2020年年初，新冠肺炎疫情发生后，我国航空货运与客运业务发展不均衡的短板显现，为此国家层面开始陆续出台各项政策支持航空货运业务的发展。2022年2月，民航局在《“十四五”航空物流发展专项规划》中更是明确表示，发展航空物流对促进形成强大的国内市场、深度参与国际分工与合作、保障国际供应链稳定、服务国家重大战略实施和实现国家经济高质量发展具有重要意义。这无疑释放了积极的信号，也让波音、空客等飞机制造商进一步加快了在中国铺设客改货生产线的步伐。

在2021年的珠海航展上，波音宣布与广州飞机维修工程有限公司合作，新建两条波音767-300BCF货机改装生产线，该生产线预计今年就可以开始向客户交付产品。此后不久.波音又在新加坡航展上，再次与广州飞机维修工程有限公司牵手，新设第三条客改货生产线。毕竟在庞大的市场需求之下，制造商也很清楚，尽快向客户交付飞机意味着可以获得更多的收益。除此之外，由于波音早就开始深耕在中国的客改货市场，目前国内很多航空货运企业的主要运力都选用了波音737-300、737-400和757系列客改货机型，波音在国内也有十余条窄体货机的改装生产线，因此从短期来看，在窄体货机改装市场，波音的优势十分明显。

一直以来，空客无论是在新货机市场还是客改货市场的份额都明显落后于竞争对手，但从去年开始空客已经有计划地开始了“追赶”。除了在2021年年中，率先推出A350F货机之外，在2022年的新加坡航展上，空客宣布其客改货机型在中国市场的开拓有了新进展。空客表示，中国国家开发银行融资租赁公司旗下在爱尔兰的航空租赁子公司将把A330改装货机引入中国市场。信息显示，国开行租赁共订购了14架A330P2F改装货机，在由EFW公司完成改装后，其中3架将在2022年和2023年陆续交付中国国内航空公司。对于空客来说，这个市场突破是一个很好的信息。一直以来，波音在宽体货机市场占据绝对领先的优势，空客A330-300P2F无论是在航程、业载等方面与767-300ERF都十分接近。但在中国市场，A330客机的市场占有率较大，数据显示中國目前运营着超过230架A330ceo机型，未来如果这些机型能够通过改装进入中国市场，对于空客来说将是一笔十分可观的收入，同时对空客进一步拉大与竞争对手在市场占有率方面的差距十分有利。对此，空客相关负责人在接受媒体采访时曾表示，公司目前在中国单通道飞机市场的占有率达到55%，宽体客机则达到60%，但客货机相加后的市场占有率只有53%。因此，如果空客能够在中国市场争取到更多货机的份额，将进一步巩固在中国市场的领先地位。新型号货机搅局

2021年7月，在毫无征兆之下空客宣布，经过董事会批准，公司将启动全新的A350F货机项目，这是继空客启动A380货机项目后，时隔20年公司再次推出大型货机项目。

相比竞争对手波音，空客在大型货机项目方面的经验十分有限。在A350F货机项目之前，空客仅推出过A330-200新货机项目。但由于航程短等原因，这一机型并未获得市场认可，在交付38架之后由于缺少订单，这一新货机项目无疾而终。因此，此次空客吸取了之前的教训，在项目启动之初就进行了充分的市场调研，并积极与客户进行沟通交流。目前空客已经向包括UPS、DHL、卡塔尔航空等重点客户进行了产品推介。此次，空客推出的A350F货机，飞机全长约70米，有效载荷为90吨以上，虽然小于波音最新的777F（有效载荷为102吨），但远高于波音767-300F的52.5吨。在2月的新加坡航展上，新加坡航空与空客签署了7架A350F货机的确认订单。根据合约，空客将从2025年第四季度开始向新加坡航空交付A350F货机，以替换机队中老『日的747-400F货机，新加坡航空也成为了A350F货机的全球首家用户。对于A350F货机未来的前景，空客也信心满满。公司表示，未来几年全球市场将迎来宽体货机的更新潮，而目前市场上777货机机队的机龄较小、747F和MD-11F等老『日客改货飞机将陆续需要更新，因此市场需求十分可观，而空客认为A350F作为新一代货机将具有很强的竞争实力。

波音自然不会将市场拱手相让，因此在空客推出A350F后不久，波音就在今年的新加坡航展上正式宣布启动777XF货机项目以正面应对挑战。目前在宽体货机市场，现有的777F货机是公司主要机型，已向全球客户交付209架，仍有46架新飞机待交付。尽管目前，777XF货机项目的公开信息并不多，但毫无疑问这一新机型将相比基本构型增加航程，同时提升主货舱的集装箱装载能力。但需要特别指出的是，目前777X客机的研制仍在继续，相比A350F，777XF货机投入市场的时间还有一定的不确定性，因此未来大型宽体货机市场的格局或将有所改变。

此外，波音另一个隐患则来自于国际民用航空组织（ICAO）。2017年ICAO通过的航空器二氧化碳排放标准从2020年起适用于新的航空器型号设计，并适用于截至2023年已经投产的航空器型号设计。该标准中规定，针对已经投产的航空器，如果到2028年仍未达标，将不能再生产，除非对其设计进行充分的修改。而现有的波音767-300ERF和基于波音777-200LR设计的波音777F货机在2028年立法生效日期之前均无法满足要求。据美国环境保护署消息，受新冠肺炎疫情影响，波音公司已申请将碳排放达标的截止日期延长至2038年。

新支线货机项目出现

涡桨支线飞机制造商ATR公司近几年来在积极开拓货机市场。目前ATR公司有5～9吨的货机方案，主要提供两种货机，分别是基于第二代ATR42/72-500客改货飞机和基于第三代ATR72-600的全新货机。其中，前者的客改货方案主要通过第三方STC方式，可根据客户的要求提供标准货舱门型和可与大型喷气货机实现联运、能装载集装箱的大舱门型。后者则直接从图卢兹生产线交付，飞机在原厂交付时就具备包括大舱门、无窗机身、增强地板等。联邦快递已经成为了ATR72-600货机的启动用户。

ATR公司表示，ATR72-600这类小型货机十分适合低流量市场、适合客户用于开辟新的货运航线，将是喷气货机的重要补充。同时，在这一机型的研发上，ATR公司与联邦快递充分合作，明确将其定位于10吨级市场解决方案，从而解决低流量航空货运市场覆盖难题。2017年，联邦快递与ATR公司签署了30架ATR72-600F确认订单和20架意向订单，未来这些新货机将为联邦快递在货运枢纽与其他细分市场提供10吨以下的运力服务。

特别值得一提的是，ATR公司还十分希望将这种与联邦快递的合作模式应用到中国市场。ATR相关负责人在接受媒体采访时曾表示，目前中国市场航空货运高度集中于前五十大航点，航司大都只关注枢纽货运点，对二三线城市的航空货运业务挖掘不够。ATR的货机产品恰恰可以為国内二三线城市群的货运业务提供支撑。

今年3月， 巴航工业正式启动E190F和E195F客改货项目。对于为何此时宣布启动客改货项目，巴航工业认为主要从三方面考虑。第一是目前市场上多数小型窄体货机机龄偏大、油耗较高、污染排放高，并处于退役窗口期。第二是现代商业、贸易以及物流等行业正在经历转型，使市场对货运航空的需求空前高涨，对当日达和分散化运行的需求增长更是如此，而E系列货机可以很好匹配这类市场需求对飞机大小的要求。第三则是巴航工业第一批生产的E系列飞机如今大部分已有10～15年机龄，长期租赁合作也逐渐接近期满，开始进入替换周期，这一周期预计将持续十年以上。客改货项目可以使E系列飞机在退出客运市场后，再服役10～15年。同时，巴航工业还强调了E系列货机的性能和经济性优势。E系列飞机的航程是市场上大型涡桨货机的3倍，且载货体积可增长50%以上，与窄体喷气货机相比，E系列货机的运营成本可以减少30%。根据巴航工业公开的信息，未来在巴西工厂进行的E系列客改货内容将包括安装主货舱门、货物装卸系统、地板加固、带门的9G隔板、货舱烟雾探测系统、主货舱E级灭火系统等，E190F的业载约10.7吨，E195F的业载为12.3吨。同样，中国市场也是巴航工业关注的重点。如今国内多个航空货运枢纽的建设正在推动航空货运向二三线城市下沉市场进行覆盖，未来支线货机在航空货运市场的表现值得关注。