国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》

《指导意见》将“数据赋能”、“安全可控”作为基本原则，并提出“加快推进全国一体化政务大数据体系建设，加强数据治理，充分释放数据要素价值”，同时强调要“加快数字政府建设领域关键核心技术攻关，强化安全可靠技术和产品应用，切实提高自主可控水平”。我们认为，国产软硬件厂商将深入参与数字政府的建设工作，政府领域的国产化工作也会伴随数字政府建设有序推进。意见就七个方面明确了数字政府建设的重点任务，我们认为有利于数据监测、数据治理、电子政务、辅助决策、实景三维建设等环节的国产厂商。意见要求“充分利用现有政务信息平台，整合构建结构合理、智能集约的平台支撑体系，适度超前布局相关新型基础设施”，市场对于数字政府相关建设厂商的需求持积极态度，但对疫情影响背景下相关项目推进速度较为悲观，我们认为在适度超前布局要求下，市场规模提升与项目推进速度或将得到保障。意见要求“构建全国一体化政务云平台体系……各地区按照省级统筹原则开展政务云建设，集约提供政务云服务”，我们认为政务云平台资源管理和调度一体化程度提升，可能带来行业集中度的提升。

国务院对数字政府建设作出全面部署，一方面将带动政务信息化加速向下渗透，带来可观的市场增量，细分领域景气度有望提升。另一方面，也将为数字经济建设注入强心剂，与各个数字经济主体形成协同效应，加速千行百业数字化转型。多领域数字化大有可为，自上而下打开市场空间。在税务方面，利用移动政务APP，实现居民缴税、退税、查询的掌上一站式服务，利用企业移动政务服务平台，帮助完成企业开办、经营许可、清缴税款、创业补贴等高频服务事项。在交通运输方面，利用5G、物联网、AI技术实现实施感知、连接追踪，搭建城市大脑以科学调度交通资源，并建立模型缓解道路拥堵。在人社和司法方面，建立数据中心和网络枢纽，利用大数据技术对各部分数据进行归集和清洗，形成人口库、法人库、电子证照库等主题库，便于各级政务和司法部门调用和查阅数据，实现高效的数据互联互通。随着数字政府建设加速开展，相关产业链市场有望进一步打开，根据IDC 预测，到2024年数字政府相关建设中的IT解决方案的市场规模有望达到249亿元，五年CAGR保持15.7%。国务院印发指导意见，对数字政府建设作出全面部署，体现出政府引领数字经济发展的态度，数字化将在政府履行经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护职能等多个方面加速落地。

央行發布的6月LPR报价环比持平。由于5月底国务院发布的稳住经济一揽子政策中提到，推动金融机构将存款利率下调传导至贷款端以带动实际贷款利率稳中有降，市场对6月LPR报价下调有一定的预期。6月LPR报价不变，可能显示在稳增长组合政策推出的背景下，央行认为降息的必要性有所下降。另一方面，也可能出于对外部制约的顾虑——美国5月CPI再达高点、加息快于预期且不确定性加强。鉴于短期经济增速仍远未回到潜在水平，且地产相关指标恢复动能不足，先行指标较为疲弱，稳增长政策仍未到位，LPR调降受阻，意味着其他稳增长政策组合需要加码。然而，在食品与能源价格推动下，今年下半年国内通胀压力可能明显升温，海外央行难免继续加息，由此国内降息窗口已经非常狭窄且不排除已经关闭。

——摘自华泰证券宏观经济研究报告