标准组织数字化转型国际趋势研究

文/ 姜冠男 施 琴

数字技术的快速迭代和应用拓展正深刻改变着人们的工作和生活方式，也为标准化工作提供了新的需求空间和发展视角。以数字技术驱动标准组织的创新发展，有效提升标准制定的效率和质量，已成为众多标准组织高质量发展的聚焦热点。本文研究了国际和美国主要标准组织的数字化举措，为推动我国标准组织数字化转型发展提供相关思考。

一、国际标准组织数字化转型举措

国际标准化组织（ISO）和国际电工委员会（IEC）数字化转型工作聚焦于搭建数字化工作环境和数字化技术前瞻性研究，协同推进以下3 方面的举措：

1. 建立在线标准开发平台

2020 年10 月，ISO 和IEC 两大国际标准组织合作建立了在线标准开发（OSD）平台。OSD 平台支持涉及标准制定全过程的在线协作，为标准工作者创建高效、便捷的在线工作环境，并为未来增值产品和服务奠定基础。2022 年2 月，OSD平台升级为OSD 2.0 版本。OSD 2.0 采用基于XML 的标准标签组件（STS）模式进行文件编写，注重以数字化技术提升标准编写的内容、质量和效率。目前，ISO 和IEC 正在对OSD 2.0 下列新功能进行测试：

① 提供生成结构化内容和语义标记，使标准开发人员能够专注于标准内容和智力投入，而非纠结于格式；

② 允许授权用户使用单一来源的文件协作起草标准，减少文件冗余，提高统一性，保证文件在整个标准开发过程中的流转记录透明；

③ 将标准编写和意见征集进行集成，意见直接链接到文档，无须再单独处理草案和意见；

④ 利用XML 等格式，标准开发人员可在标准文献库中更方便地查找和标引；

⑤ 以结构化形式呈现标准内容，有利于标准使用者在产品开发过程中更有效地使用标准。

OSD 平台还将进一步打通与其他同类平台的关联，包括与IEC 项目管理和专家管理系统的集成和协作等。

2. 升级数字化工具包

为有效应对数字化转型面临的挑战，ISO 和IEC 分别升级和优化适合组织发展的数字化工具包，打造数字化工作基础架构，帮助标准工作者适应全数字化工作环境，使标准相关流程和操作更便捷，全面应对数字时代的挑战。

ISO 和IEC 面向标准工作者和外部用户，优化升级不同功能的工具包：

① 面向标准工作者

ISO 集成了文件管理、电子投票、会议管理和项目管理等众多功能模块，并根据委员会成员或投票者不同身份开放不同权限；IEC 提供IEC 协作平台、专家管理系统、会议登记系统、测绘平台、数据库标准和电子百科等工具。

② 面向外部用户

ISO 提供在线浏览平台（OBP），采用结构化加工技术实现文档内搜索，使用户可以预览部分标准内容，查找图形符号和代码、术语和定义等关键内容；IEC 开发了e-tech 在线平台，用于发布IEC 标准化和合格评定活动的最新技术资讯，并提供科技与创新、绿色科技、新标准、合格评定和数字世界等类别的技术信息的精准查找。

3. 研究机器可读标准

机器可读标准提供了一种标准新型表达方式和交代形式，使计算机系统能够自主理解和处理标准。ISO 和IEC 于2018 年年末分别组建了机器可读标准战略顾问组（SAG_MRS）及数字化转型和系统方法战略小组（SMB/SG 12），并合作开展机器可读标准研究。2020 年1 月，ISO 和IEC 将机器可读标准定义为“机器可用、可读、可解析标准”，这一概念可理解为标准的技术内容可直接由机器、软件或其他自动化系统解析和使用，并以数字形式提供给应用程序或用户自定义的方式，也就是说在系统中无须人工操作即可实现机器可用、可读、可解析的标准。

目前，ISO 和IEC 已合作绘制了机器可读标准的成熟度分类模型。根据该模型，标准的数字化程度可分为5 个级别，包括0 级——传统纸本介质、1 级——开放数字格式、2 级——机器可读文件、3 级——机器可读可执行内容、4 级——完全机器可解析标准。目前，标准的研究应用已经推进至第2 级，即机器可读文件。

二、美国标准组织数字化转型举措

美国国家标准机构（ANSI）作为美国自愿性标准活动的协调机构，高度重视标准组织数字化发展。ANSI 不仅在国际标准化领域中积极参与ISO 理事会成员指导小组，为ISO 机器可读标准制定创新和可持续项目计划，而且积极协调、引导美国国内各利益相关方共同探索标准的数字化转型。

1. 电气电子工程师学会（IEEE）

IEEE 对利用开源技术实现标准合作十分关注。2020 年2 月，IEEE 建立了开源协作平台（IEEE SA Open），为软件开发人员、初创公司、项目人员、标准工作者等需求方提供丰富的功能，促进IEEE的成员、标准委员会和工作组协作，填补全球标准开发人员与开源开发者之间的技术缺口，加速推进更具灵活性和创造性的技术解决方案。

IEEE SA Open 实现的数字化功能包括：

① 项目规划和管理，确保技术和标准项目进度清晰、直观，帮助技术项目快速标准化；

② 源代码管理，推动开源技术和软件发展，保证技术和标准项目快速迭代；

③ 代码质量和测试，确保安全、稳定、易维护；

④ 应用程序发布，增强标准工作者开源意识，推动协同创新。

此外，IEEE 在数字化转型过程中与产业的协作十分密切，开发EQ Navigator 在线工具，确保标准在全球应用的一致性，为产业提供改进的标准符合性解决方案。例如，核工业领域的全球制造商、测试实验室和核电厂可以利用IEEE EQ Navigator 对IEEE 标准的符合性进行独立、无缝和安全的评估。

2. 美国材料试验协会（ASTM International）

ASTM International 数字化工作聚焦于提升用户体验。2020 年年初，ASTM International 全面推进ASTM 2.0 计划，利用信息技术对其网络系统进行整体改版，目标是将组织的技术平台架构现代化，可方便、快捷地实现新功能的添加或现有功能的扩展，从而快速响应市场需求。

ASTM 2.0 已为客户和会员实现下列功能：

① 开发新数字化工具，协助委员会履行名册维护等管理职能；

② 利用Compass 平台开发动态网页，为用户提供个性化新闻，提供PDF 文档动态版本比较、对笔记进行分类的颜色编码注释等服务，开发更具响应性的移动端平台；

③ 开发SpecBuilder Connect 功能，根据客户需求，将客户关系管理系统与SpecBuilder 无缝集成，达到同步信息的目的；

④ 实现会员中心与信息平台的互联互通，强化在线标准制修订功能，达成标准制修订与标准信息发布一站式管理。

ASTM International 利用数字化转型契机，与美国纺织化学家和染色师协会（AATCC）合作，将AATCC 标准在线化，整合两大组织的纺织品标准和其他产品至Compass 平台中，为用户提供来自两个组织的高质量工具和资源，确保产品质量，推动产品开发。

3. 美国保险商实验室（UL）

2020 年，UL 启动“现代标准计划”（Modern Standards Program），希望实现更广范围的标准全过程共享与协作。该计划对UL 内部流程、数字平台和利益相关者的参与模式进行了全面改革，优化了标准制定方法，以迅速适应快速变化和发展的世界。

该计划的主要任务包括：

① 更新或重建数字平台，以提供功能更强、可访问的、最先进的设计；

② 通过自动化数据分析，支持决策，从而创新组织运营；

③ 共享信息，为更多国际参与者提供合作平台，从而为标准技术小组带来新鲜血液，同时提升用户体验。

通过该计划，UL 开发协作标准开发系统（CSDS），为UL 标准制定提供在线审查和信息提交功能，并与标准信息平台实现了互联互通；开发内部工具简化项目管理，便于标准开发人员操作；2022 年2 月，开启了新的标准利益相关者社区，分享标准经验、偏好和想法，为UL 的标准决策提供支持。

UL 还通过在线数据库，与已通过UL 认证、评估的制造商开展合作，共享数据。电池储能领域的Natron Energy、Enphase Energy 等公司均在数据库中公开披露其测试结果。

三、标准组织数字化转型国际特点和趋势

1. 全力打造数字化工作环境

国际和美国标准组织利用数字化工具，为标准工作者打造了全新的数字化工作环境，主要途径有以下3 种：

① 升级多种数字化工具，持续优化数字化工具集，快速向集成式数字工作环境过渡；

② 开发在线平台，将标准制修订全过程高效化、透明化、统一化；

③ 采用结构化编写工具，促进机器可读标准的实践应用。

这些举措使标准制修订更便利，推动多方协作，提升标准开发的效率和质量；同时也可以提高标准检索和采用效能，更好地满足标准使用需求；尤其有利于加强与产业的密切合作，实现技术、标准和合格评定等多方面的无缝衔接。

2. 持续推进开源与标准的技术性融合

开源技术已受到各标准组织的高度关注，各标准组织正着力推进开源技术与标准研制的融合发展，如典型的IEEE SA Open 等开源协作平台。这一举措利用了开源工具的强大功能，有助于高效联通标准组织的成员网络、技术专家和丰富资源，推动标准组织吸纳更多相关方的参与，从而为保障标准的技术内容和创新发展提供有效工具。

3. 实现标准全过程的信息共享与合作

美国各主要标准组织的数字化平台建设或升级，都体现出强烈的共享与合作理念。例如，ASTM international、UL 等都通过数字化建设，逐步实现与同类组织及用户间的信息共享和共用，使其标准能够得到更多的智力输入和使用反馈，从而不断提升用户体验和更高效地满足市场对标准的需求。

4. 高度重视机器可读标准的战略意义

机器可读标准作为标准领域的前沿技术性研究，是支撑标准组织数字化转型的核心，也是标准化适应全球产业数字化发展的重要进程，是未来标准发展的必然趋势。国外标准组织均强调机器可读标准的战略重要性，并将其作为优先事项。美国在国际层面积极参与机器可读标准项目研究，在国内层面率先开展顶层标准设计，同时引导各标准组织结合行业发展推动机器可读标准应用研究。

四、思考和借鉴

《国家标准化发展纲要》明确提出“标准数字化程度不断提高”，要求“建设国家数字标准馆和全国统一协调、分工负责的标准化公共服务平台。提升标准化技术支撑水平。发展机器可读标准、开源标准，推动标准化工作向数字化、网络化、智能化转型”。国外标准组织的数字化转型举措为我国标准组织发展提供了一定的借鉴：

1. 提高我国在机器可读标准国际工作中的参与度

我国专家将更多地参与到国际标准组织数字化转型战略工作和相关技术委员会中，与国外专家一起开展机器可读标准研究，提升我国参与国际相关主题研讨的能级，贡献中国力量和智慧。

2.完善我国标准组织的数字化基础设施建设

目前，我国各类标准平台还未实现标准制修订、批准发布与信息查询、标准使用和反馈的“全生命周期链”的有机结合，因此各标准组织需要更有效地利用数字化工具，持续优化数字化工具系统和平台，将标准全生命周期的不同节点、各项功能进行集成。

3.加强我国标准化领域与产业的数字化协作

我国标准组织、技术团体、行业组织应强化与市场主体的信息资源共享，鼓励市场主体在标准化技术体系中发挥作用，探索将机器可读标准应用于智能制造等场景，促使标准的数字化建设与产业数字化发展需求相匹配。