俄能源掐得了它们脖子吗

文／王能全

俄罗斯是世界性的能源资源、生产和出口大国，在全球能源市场拥有不可或缺的地位和巨大的影响力。这也解释了为什么乌克兰危机爆发以来，美国、英国和德国等有关国家对于俄罗斯能源出口不同的政策及考量。

通过梳理2021年俄罗斯能源出口的基本数据和情况，可以看出欧洲和中国是俄罗斯能源出口的主要目的地；俄罗斯对美国的石油出口并不占重要地位；近年来俄罗斯对欧洲的天然气出口已呈下降态势。

俄能源出口目的地遍布全球

俄乌战争打响，对俄能源依赖度高的国家难免“随风倒”。 供图/视觉中国

2021年，论天然气出口，俄罗斯是世界上最大的天然气出口国；论原油出口，是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大原油和凝析油出口国；论煤炭出口，是仅次于印度尼西亚和澳大利亚的世界第三大煤炭出口国。2021年，俄罗斯的原油和天然气出口大部分流向经合组织欧洲地区，煤炭出口大部分流向亚洲和大洋洲地区。

2021年，俄罗斯生产的1010万桶/天原油和凝析油中，出口占45%以上，即470万桶/天。俄罗斯大部分出口的原油和凝析油去往经合组织欧洲地区，几乎占俄罗斯总出口量的一半。不过，在国家层面，中国是2021年进口俄罗斯原油和凝析油数量最多的国家。

根据《全球贸易追踪》公布的俄罗斯出口和伙伴国进口统计数据，2021年，中国进口了俄罗斯原油和凝析油出口总量的近1/3，即140万桶/天；荷兰和德国合计进口俄罗斯原油和凝析油出口总量的1/4，即110万桶/天。2021年，俄罗斯每天向美国出口约19.9万桶原油，约占当年俄罗斯原油出口总量的4%。

2021年，俄罗斯出口了8.9万亿立方英尺的液化天然气和管输天然气，占其24.8万亿立方英尺天然气产量的36%。这一年里，俄罗斯出口天然气中的84%是通过管道输送到目的地国家，其余是液化天然气。

与原油和凝析油出口类似，经合组织欧洲地区是俄罗斯天然气最大的出口地区，占俄罗斯天然气出口总量的近75%。德国、土耳其、意大利、白俄罗斯和法国获得了俄罗斯出口的大部分天然气。中国和日本也是俄罗斯十大天然气出口目的地，合计占俄罗斯天然气出口总量的约10%，即8820亿立方英尺。

2021年，俄罗斯生产的煤炭一半以上用于出口，出口量增长7%，总量为2.62亿短吨。其中，中国进口了俄罗斯煤炭出口的近25%，即6300万短吨，韩国、日本和中国台湾省共获得了俄罗斯约22%的煤炭出口。俄罗斯2021年煤炭出口总量的1/3去往经合组织欧洲地区，其中德国、荷兰、土耳其和波兰共占俄罗斯煤炭出口总量的24%。2021年，俄罗斯煤炭出口总量中的90%是动力煤，主要用于发电。

俄对欧天然气出口下降

2021年，俄罗斯对欧盟出口的天然气管输量下降。波兰的康德拉特基、德国的格赖夫斯瓦尔德和斯洛伐克的大卡普沙尼3个接收点，对来自俄罗斯管输天然气的接收能力合计143亿立方英尺/天，2021年每天的接收量107亿立方英尺，2019年为141亿立方英尺/天，2020年为118亿立方英尺/天。

由于荷兰格罗宁根气田产量受限以及北海成熟气田产量下降，欧洲本土天然气产量持续下降。虽然2021年来自挪威的管输天然气数量从2019年和2020年的104亿立方英尺/天增加到111亿立方英尺/天，但不足以抵消来自俄罗斯的管输天然气数量下降。欧洲本土天然气供应的受限和过去一年的低库存，推动了美国对欧洲液化天然气出口的不断增长。

2021年，欧洲液化天然气的很大一部分供应来自美国、卡塔尔和俄罗斯，共占欧洲液化天然气总进口量的近70%。2021年，美国成为欧洲最大的液化天然气进口来源地，占欧盟成员国和英国所有液化天然气进口的26%，其次是卡塔尔（24%）和俄罗斯（20%）。2022年1月，美国提供了欧洲当月全部液化天然气进口的一半以上。

2021年11月，美国向欧盟成员国和英国出口的液化天然气为34亿立方英尺/天，2022年1月增长到65亿立方英尺/天。美国液化天然气出口量的上升是欧洲天然气供应面临挑战的结果，也是美国生产的天然气与欧洲贸易中心当前价格之间存在巨大价差的结果。

欧洲市场的供应挑战导致该地区天然气价格上涨。欧洲最具流动性的虚拟天然气交易中心即荷兰的所有权转让设施天然气现货价格一直处于历史最高水平，2021年9月至2022年2月第一周TTF平均价格为28.52美元/百万英热单位，2021年12月21日达到60.20美元/百万英热单位的峰值。

2021年12月和2022年1月，欧洲的液化天然气进口量分别增加到108亿立方英尺/天和149亿立方英尺/天，部分原因是TTF价格高于亚洲的液化天然气现货价格。

俄对美石油出口占比不大

美国从俄罗斯进口的原油份额相对较小，但从俄罗斯进口的石油产品即未加工完油料和燃料油的份额较大。美国炼油厂在炼油过程中，使用进口的未加工完油料和燃料油作为原油的补充。3月8日，美国拜登总统宣布禁止美国从俄罗斯进口石油、煤炭和天然气，该禁令包括原油和石油产品。

俄罗斯是世界三大原油生产国之一，仅次于美国和沙特阿拉伯。与欧洲国家相比，美国进口俄罗斯的能源主要是原油和石油产品。

2021年，从俄罗斯进口的石油占美国全部石油进口的8%，其中原油占美国原油进口总量的3%，油品占20%。2021年，美国从俄罗斯进口的石油中有一半以上是未加工完的油料。来自俄罗斯的未加工完的油料有相当大的一部分被归类为Mazut-100燃料油（简称M-100）。M-100主要用于补充炼油厂的加工原料，其品质类似于较重的、含硫量相对较高的原油。

2021年，美国从俄罗斯进口的原油占从俄罗斯石油总进口量的29%，占比仅次于未加工完的油料，份额为第二大。以数量计，美国从俄罗斯进口石油第三大份额是车用汽油，包括车用汽油成品和调合成分，占比为9%。

美国从俄罗斯进口的石油中，第四大份额是渣油，2021年占比4%。2021年，美国从俄罗斯进口的渣油中，有一半以上的硫含量超过1%。在美国，渣油通常作为船用燃料使用，但含硫量较高的渣油不符合美国船用燃料油的规格。不过，高硫渣油可以用作炼油原料，类似于M-100这一类未加工完的油料。