纸浆模塑行业发展现状及趋势分析（一）

中国造纸杂志社产业研究中心

（1.中国制浆造纸研究院有限公司，北京，100102；2.中国造纸学会纸基绿色包装材料及制品专业委员会，北京，100102）

1 纸浆模塑行业发展历程

纸浆模塑是一种立体造纸技术，以废纸浆、蔗渣浆、竹浆、木浆等各类天然植物纤维为原材料，辅以所需的不同功能添加剂，在模塑成型机上通过带滤网的模具制备出具有一定立体结构和功能的纸制品。国外纸浆模塑发展较早[1]，1910 年代开始在欧洲出现，1930 年代开始机器模制生产，1960 年代开始机械化流水线制造。1990 年代后，国际社会对环境保护日益重视，对包装材料进行严格规定，为纸浆模塑行业发展创造了有利条件。进入21 世纪，随着更多国家禁止使用不可降解的塑料制品，纸浆模塑行业进入快速发展时期，亚太地区是增长最快的市场。

我国纸浆模塑行业发展自1980 年代开始起步，通过设备引进和自主创新，走出了国产化、多元化、特色化发展之路。1984 年，中国包装总公司湖南纸浆模塑总厂投资引进一条转鼓式自动纸浆模塑生产线，开启了我国纸浆模塑工业的序幕。1988 年，南京轻工业研究所与江阴机械五厂合作开发了我国第一条纸浆模塑生产线，首次实现了纸浆模塑设备的国产化。我国自1993 年开始纸浆模塑工业包装的生产，1994 年开始纸浆模塑食品包装的生产，1995 年开始纸浆模塑餐具的生产。2001 年我国成功加入世界贸易组织，经济快速发展，国内纸浆模塑企业的生产工艺、技术和设备均发展较快，各类纸浆模塑产品不断涌现，成为我国绿色、环保、时尚包装的重要组成部分。2020年以来，我国“限塑/禁塑”政策逐步落实，纸浆模塑行业在较长时期内将保持高速发展阶段，市场潜力巨大，发展前景良好。

2 纸浆模塑行业的分类

纸浆模塑制品可根据不同的用途制成各种形状的模型制品，用于各类工业品和食品等的辅助保护。按照纸浆模塑的应用场景进行分类，主要分为四大类别。

（1）餐饮包装用纸浆模塑产品，主要包括纸浆模塑餐具，如餐盒、方便碗、托盘、纸杯等。

（2）工业品包装用纸浆模塑产品，主要包括电子产品和化妆品衬垫、家用电器衬垫、护理产品衬垫等。

（3）农业食品包装用纸浆模塑产品，主要包括水果托、禽蛋托等各种托盘，秧苗作物营养钵等，以及酒类包装、药品包装等。

（4）其他类纸浆模塑产品，主要包括医用包装、服装包装、文创用品、礼品、玩具、工艺品底坯、家具、展示包装等。

纸浆模塑制品的分类还有多种形式，基本根据应用场景、应用领域、生产原料、原料颜色、原料工艺、使用性能、覆膜情况、印刷类型、成型工艺、丝网使用、设备类型等形式进行分类，具体见表1。

表1 纸浆模塑制品的不同分类Table 1 Main categories of molded fiber products

3 纸浆模塑行业发展环境

3.1 纸浆模塑行业宏观环境

3.1.1 国际纸浆模塑行业影响因素

纸浆模塑行业的发展受诸多因素影响，从国际环境看，存在以下积极影响因素：

（1）环保理念推动纸浆模塑市场增长。随着消费者对可持续发展的认识日益增强，以及世界各国政府对一次性塑料产品的使用实施严格监管，绿色包装市场持续增长，特别是纸浆模塑产品市场增长强劲。

（2）健康饮食带动纸浆模塑需求增加。禽蛋和水果富含各种矿物质和维生素，是健康饮食的重要组成部分，纸浆模塑产品是运输和销售过程中重要的包装介质，国际社会对禽蛋和水果消费量的上升加速了纸浆模塑产品的需求量。

（3）年轻消费群体青睐绿色环保包装。年轻消费者是食品、化妆品和个人护理消费品等行业的主要消费群体。随着年轻人消费理念对绿色环保理念的关注，纸浆模塑作为这些产品的重要包装材料备受青睐。

（4）网络外卖服务促进餐饮包装增长。随着网络经济和餐饮市场规模的不断扩大，餐饮包装需求快速上升。特别是随着电子商务和消费升级，网络餐饮外卖市场为餐饮包装用纸浆模塑带来广阔市场。

（5）新兴技术发展提升工业包装需求。随着5G、物联网、人工智能、虚拟现实、新型显示等新兴技术的应用，加速电子产品更新换代，催生新的产品形态，电子行业呈现持续稳定的发展态势，带动对工业包装用纸浆模塑的需求提升。

但是，国际纸浆模塑发展也面临着一些不利因素，主要体现在以下三方面。

（1）国际新冠疫情持续蔓延。目前，新冠疫情在国际上依然没有得到有效遏制，部分工厂关闭或暂停生产，国内运输不畅和国际运输受阻，对供应链产生不利影响，制约了纸浆模塑产业的发展和国际贸易的正常运转。

（2）国际能源短缺和价格高涨。近年来，国际能源短缺严重，欧洲等地出现较为严重能源危机，影响了纸浆模塑工厂的生产运行。随之而来的是能源价格的上涨，大幅增加了纸浆模塑的生产成本，纸浆模塑产品价格上调在一定程度上减少了消费需求。

（3）可降解塑料制品的替代竞争。虽然纸浆是制造包装解决方案的可持续材料，但它可以被可降解塑料取代，因为可降解塑料制品具有其性能优势，对纸浆模塑产品形成一定的竞争。

3.1.2 我国纸浆模塑行业影响因素

对于我国纸浆模塑行业发展环境，从积极方面看，主要体现在以下6个方面。

（1）新生人口增加。我国人口数量全球第一，每年新生儿数量较多。2021年全年出生人口1062万人，人口出生率为7.52‰，人口自然增长率为0.34‰。新出生人口在成长过程中接触并使用纸浆模塑制品，是未来消费的主力军。

（2）环保意识提升。随着年轻一代的成长，树立绿色、环保理念，绿色低碳生活成为一种习惯。数据显示，关注纸浆模塑的人口年龄中，20～39 岁的合计占到72%，年轻消费者更容易接受纸浆模塑制品。

（3）限塑政策推动。我国限塑/禁塑将是一项长期战略，随着国家和地方政策的推进，将会陆续把限塑/禁塑扩大到更多更广的领域，而这些领域将是纸浆模塑制品拓展的方向。

（4）消费水平提高。纸浆模塑产品的消费需求与经济发展密切相关。根据国内外研究，经济发展水平较高的国家和地区，纸浆模塑的消费量相对较高。我国经济的持续发展也将带动纸浆模塑需求的提升。

（5）疫情刺激增长。新冠疫情对社会、经济、生活造成巨大影响，限制了人们的社交和饮食活动。随着电商平台的发展，疫情让更多消费者选择外卖，带动了纸浆模塑餐具的需求增加。

（6）生产技术提升。随着我国纸浆模塑技术的快速发展，生产规模不断扩大，设备自动化和智能化水平不断提升，生产成本将在一定程度上下降，增加纸浆模塑的市场竞争力。

同时，我国纸浆模塑制品也面临着不利因素的影响：

（1）可降解塑料制品的竞争。纸浆模塑制品主要替代一次性不可降解塑料制品，塑料行业也在通过产业升级、原料研发，生产可降解塑料制品。由于塑料制品成本相对较低，增加了纸浆模塑制品替代的难度。

（2）纸浆原料价格的上涨。纸浆模塑制品的核心原料是纸浆。我国纸浆生产受上游原料影响，特别是蔗渣浆、竹浆的产量有限，短期内原生浆产量提升困难，原生木浆比较依赖进口纸浆。随着纸浆模塑新增产能陆续释放，将对纸浆原料的需求增加，纸浆价格上涨大幅提升原料采购成本，挤压纸浆模塑企业的利润空间。

（3）疫情频繁点发影响运输运力。国际疫情依然严峻，全球货物出口运输运力紧张，导致运费大幅上涨，对境外销售有一定影响。国内疫情出现频繁点发，对纸浆模塑原料供应和产品运输也有一定影响。

（4）纸浆模塑专业人才短缺。我国纸浆模塑行业处于起步阶段，技术基础薄弱，对专业人才的需求逐年增长，但人才储备不足，人才培养相对滞后，制约了行业的发展。

（5）企业用工和劳动力成本上升。近年来我国企业劳动力成本上升问题显著，主要集中在两方面：一是工资增速快，企业需缴纳的社会保险费比例较大；二是工人短缺明显，难以招到合适的工人。这些因素影响了企业生产的稳定性。

（6）能源短缺导致限电停产。当前全球能源紧缺，我国电力供应紧张，很多地区出现采取限电措施，企业生产明显减产，对行业造成不利影响。

3.2 我国及国外“限塑/禁塑”政策

3.2.1 我国限塑/禁塑政策

党中央、国务院高度重视塑料污染治理工作，将制定“白色污染”综合治理方案列为重点改革任务。2008 年国务院办公厅发布《关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》，在国际上较早对一次性塑料制品进行限制。2020 年，国家再次开展新一轮限塑/禁塑工作，2020 年1 月16 日国家发展改革委、生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，对加强塑料污染治理作出总体部署，明确提出2020年、2022 年和2025 年关于限塑禁塑的具体目标，拉开了我国新一轮限塑/禁塑工作的序幕。

2020 年7 月10 日，国家发展改革委等九部门发布《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，提出自2021 年1 月1 日起，部分城市率先禁止使用不可降解塑料购物袋等措施，“禁塑令”进一步升级，并颁布“相关塑料制品禁限管理细化标准（2020 年版）”。2020 年11 月30 日，国家发展改革委等八部门发布《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》，要求加强快递领域塑料污染治理，推动重点地区逐步停止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋，减少使用不可降解塑料胶带。

相关部委也发布相关文件，对限塑禁塑和绿色包装提出相关要求。2020 年8 月28 日，《商务部办公厅关于进一步加强商务领域塑料污染治理工作的通知》发布，对不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆、酒店一次性塑料用品的限塑禁塑工作提出时间表。2020 年11 月27 日，商务部发布《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法（试行）》，对一次性塑料制品的使用和回收做出明确要求。2021 年2 月8 日交通运输部发布《邮件快件包装管理办法》，要求寄递企业应当遵守国家有关禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的规定。

为进一步加强塑料污染全链条治理，推动“十四五”白色污染治理取得更大成效，2021 年9 月8 日，国家发展改革委、生态环境部发布《关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》，要求聚焦重点环节、重点领域、重点区域，积极推动塑料生产和使用源头减量、科学稳妥推广塑料替代产品，加快推进塑料废弃物规范回收利用，着力提升塑料垃圾末端安全处置水平，大力开展塑料垃圾专项清理整治，大幅减少塑料垃圾填埋量和环境泄漏量。到2025 年，重点领域不合理使用一次性塑料制品的现象大幅减少，白色污染得到有效遏制。我国限塑/禁塑相关政策见表2。

表2 我国限塑/禁塑相关政策Table 2 Plastic limit/ban policies in China

随着我国对塑料污染治理工作的不断深入，各省市区也先后发布了加强塑料污染治理的实施方案、实施办法、实施意见等具体文件，相关政策核心内容包括四个方面：一是禁止生产和销售部分塑料制品，主要是一次性塑料袋、塑料餐具等；二是推进一次性塑料制品消费减量化；三是推广应用可替代产品，引导和推广使用环保布袋、纸袋、纸浆模塑制品等可降解产品；四是规范塑料废弃物回收利用和处置。

从各省市区塑料污染治理工作文件发布时间看，海南率先于2019 年2 月发布《海南省全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料制品实施方案》，首个提出全面禁塑的省份。随后海南发布第一批禁塑名录，2020 年12 月1 日起全面禁止销售和使用两大类、10 小类一次性不可降解塑料制品。本课题组于2021年12 月赴海南调研，走访海南省禁塑办公室、纸浆模塑生产、销售、使用企业，经过一年的工作，海南省一次性塑料制品使用量大幅减少，特别是机关、学校、医院等事业单位，大型商超、批发市场等商贸领域，以及酒店、宾馆、饭店等场所基本实现禁塑，部分领域被纸浆模塑或纸制品替代。

山东、广西、河南等省市区也行动起来，全国31 个省市区在2020 年底之前先后发布了相关政策文件。加快推进塑料污染治理工作，国家发展改革委办公厅、生态环境部办公厅印发《进一步加强塑料污染治理近期工作要点》的通知，各地加快组织协调各部门推进工作。随着国家发改委等发布“十四五”塑料污染治理行动方案，部分省份也对“十四五”期间的限塑/禁塑工作作出政策性要求，如北京发布行动计划（2020—2025 年）提出“限塑十条”，浙江发布三年攻坚行动计划（2021—2023 年）。青海、福建先后发布“十四五”塑料污染治理行动方案。从“限塑令”到“禁塑令”，政策层面为纸浆模塑制品的发展提供了发展契机，“十四五”期间纸浆模塑产业将具有更加广阔的发展市场空间。我国各省市区限塑禁塑政策见表3。

表3 我国各省市区限塑禁塑政策Table 3 Plastic limit/ban policies of major provinces/cities/autonomous region in China

3.2.2 国外限塑/禁塑政策

一次性塑料制品使用量大，回收利用率低，对土壤环境、海洋环境都产生了严重的污染。目前，“限塑”已成全球共识，多个国家和地区都已在限塑/禁塑方面展开行动。欧美较早开始“限塑”，各国采取的手段主要是征税或限塑/禁塑两种形式。

3.2.2.1 欧洲

欧洲最早对塑料袋收税的是丹麦。1993 年，丹麦就开始对塑料袋生产商征税，同时还允许零售商对塑料袋收费，这一规定直接导致了当时丹麦的塑料袋使用量下降了60%。法国、爱尔兰、保加利亚、比利时等国均采取这个方式。在德国、葡萄牙、匈牙利、荷兰等国，零售商则是向顾客收取塑料袋的费用。而意大利更为严厉，2011 年政府宣布，除了可生物降解或可分解的塑料袋，其他塑料袋均禁止使用。

法国塑料袋禁令从2011 年1 月1 日起在全国施行，成为欧洲第一个全国禁塑的国家。2015 年欧盟发布限塑指令，目标是在2019 年底欧盟国家的民众每年每人消耗不超过90 个塑料袋，而在2025 年，这个数字减少到40 个。各个成员国都踏上了“限塑之路”。目前，德国、法国、英国、冰岛、肯尼亚等国家都先后发布了相关禁塑令。欧洲主要国家和地区限塑禁塑政策见表4。

表4 欧洲主要国家和地区限塑禁塑政策Table 4 Plastic limit/ban policies of major countries and regions in European

3.2.2.2 亚洲

亚洲地区的国家也较早开始限塑/禁塑，中国早在2008 年发布限塑措施，韩国2010 年10 月实行“再生计量收费垃圾袋销售”制度。但大部分是最近几年才开始实施。蒙古国从2019 年3月1日禁止销售或使用一次性塑料袋。巴基斯坦的“禁塑令”2019年8月14 日生效，印度决定于2020 年以前停止使用一次性塑料制品，打算在2022 年之前消除一次性塑料。泰国2019 年底颁布“限塑令”，规定自2020 年1 月1 日起，不再向顾客提供一次性塑料袋，并争取在2021年实现全国禁塑。日本于2020年7月1日起实施有偿提供塑料袋的规定，规定要求所有零售商店在提供塑料袋时都须收费。亚洲主要国家和地区限塑禁塑政策见表5。

表5 亚洲主要国家和地区限塑禁塑政策Table 5 Plastic limit/ban policies of major countries and regions in Asian

3.2.2.3 大洋洲

澳大利亚和新西兰均颁布了禁塑法令。澳大利亚先是在部分地区禁止塑料袋使用，2018 年起全国推行禁塑，设定2025 年前实现可降解包装的目标。新西兰宣布2019 年起全国逐步禁用塑料袋，并就禁止一次性塑料制品征求意见。大洋洲主要国家和地区限塑/禁塑政策见表6。

表6 大洋洲主要国家和地区限塑/禁塑政策Table 6 Plastic limit/ban policies of major countries and regions in Oceania

3.2.2.4 非洲

非洲的禁塑力度较大，大部分国家颁布相关法令，禁止一次性塑料包装袋的使用或对其征税。卢旺达早在2008年，就开始全面禁止塑料袋的使用。肯尼亚2017年8月正式实施“全球最严”禁令。坦桑尼亚于2019年6月1日起正式实施“禁塑令”，禁止进口、出口、制造、销售、储存、供应及使用所有厚度的手提塑料袋。非洲主要国家和地区限塑/禁塑政策见表7。

表7 非洲主要国家和地区限塑/禁塑政策Table 7 Plastic limit/ban policies of major countries and regions in Africa

3.2.2.5 北美洲

北美地区的美国没有发布全国性的禁塑令，不过多个州已经颁布了禁令。2021 年加拿大一次性塑料禁令生效，全国范围内将禁止使用塑料吸管，塑料袋子和塑料餐具等塑料产品。北美洲主要国家和地区限塑/禁塑政策见表8。

表8 北美洲主要国家和地区限塑/禁塑政策Table 8 Plastic limit/ban policies of major countries and regions in North America

3.2.2.6 南美洲

南美地区，智利是较早实施“禁塑行动”，早在2014 年智利南部巴塔哥尼亚地区就开始禁止使用塑料袋，适用范围逐步扩大到沿海地区。2018 年智利正式颁布“禁塑令”全面禁塑巴西里约热内卢市使用一次性塑料吸管。2020 年1 月1 日起，《墨西哥城固体废物法》第25 条正式实施。巴拿马自2019 年7 月20 日起超级市场、药店和零售店开始禁止使用一次性塑料袋，成为第一个为减少污染而禁塑的中美洲国家。南美洲主要国家和地区限塑/禁塑政策见表9。

表9 南美洲主要国家和地区限塑/禁塑政策Table 9 Plastic limit/ban policies of major countries and regions in South America

3.2.2.7 国际组织

2019 年5 月，联合国环境规划署会议（UNEP）达成协议更新控制危险废物的《巴塞尔公约》，决定在未来监控和跟踪运往境外的塑料垃圾，共有186个联合国成员国赞同了此次条约更新，但其中没有美国。这一条约更新具有法律约束力，将在未来广泛影响医疗保健、技术，航空航天、时尚、食品和饮料等诸多领域。在各国逐步实施禁塑措施的同时，禁塑浪潮还席卷了包括餐饮、航空等多个领域，可口可乐、雀巢、联合利华等一些知名企业也推出各自的限塑禁塑和替代方案和行动。

3.2.3 限塑政策对行业的影响

国家发展改革委、生态环境部在《关于进一步加强塑料污染治理的意见》中，明确提出：到2020年，率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。到2022 年，一次性塑料制品消费量明显减少，替代产品得到推广，塑料废弃物资源化、能源化利用比例大幅提升；在塑料污染问题突出领域和电商、快递、外卖等新兴领域，形成一批可复制、可推广的塑料减量和绿色物流模式。到2025年，塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建立，多元共治体系基本形成，替代产品开发应用水平进一步提升，重点城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。

国家和各省市区的实施方案中均提出推广应用可替代产品，随着“禁塑令”在全国各地陆续实施，加快了造纸及纸制品和纸浆模塑行业的发展。根据分析，目前体现在3 个领域，一是纸袋对塑料袋的替代，二是纸箱对快递塑料包装的替代，三是纸浆模塑餐具对塑料餐盒的替代。据国家统计局统计，2021年我国纸及纸板产量为13584 万t，预计2030 年纸及纸板产量约为17000 万t。根据测算，未来10 年我国限塑/禁塑措施将提升纸及纸板接近1000 万t 的需求空间。预计纸浆模塑制品将从2021 年的约100 万t 增长到2030 年的约500 万t，纸浆模塑制品对塑料的替代率由5%提升到30%，一次性塑料餐具50%以上被纸浆模塑餐具替代，未来10 年是我国纸浆模塑高速发展的黄金时期。

（未完待续）