基于钻石模型架构下的云南中药产业竞争力评价指标体系构建

张 雄 常浩娟 章涤凡 刘晓静 辛文锋 孟庆红

1.云南中医药大学人文与管理学院，云南昆明 650500；2.文山学院三七医药学院，云南文山 663000；3.云南中医药大学党政办，云南昆明 650500

近年来，国家非常重视中医药的传承与发展，相继出台了一系列政策法规和重要举措。党的“十九大”报告中也明确提出实施“健康中国”战略，要“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”。中医药振兴发展上升为国家战略[1-2]，中医药发展迎来了天时、地利、人和的大好时机。云南作为我国中药资源最丰富的大省[3]，在省委、省政府部署“三张牌”战略下，云南中药产业高质量发展成为了题中应有之意。高质量发展的关键就是竞争力的提升，通过构建云南中药产业竞争力评价指标体系，明确竞争力提升的着力点，为云南中药产业发展提供决策依据。

1 钻石模型的理论概述

“波特·钻石模型”是由著名战略管理学家迈克尔·波特于20 世纪90 年代提出。其核心观点是：某一产业在其对应范围的竞争力取决于生产要素、需求条件、相关与支持性产业、企业组织（战略、结构和竞争）4 个核心要素（要素间具有双向作用）的表现，并受到机会和政府两个辅助因素（不确定性因素）影响[4]。见图1。

图1 波特钻石模型

钻石模型的6 个指标都是概括性的指标[5]，要更全面明确的分析产业竞争力，需要通过层次分析法，将复杂的问题分解成若干有序的阶梯层次或若干因素（目标层、准则层、细分层、指标层），通过对细化的指标进行定性和定量的分析，从而构建完整的竞争力指标体系，实现竞争力评价的目的。

2 以“钻石模型”为范式分析文山三七产业发展状况

目前文献检索的关于产业竞争力的分析范式都是依据“波特·钻石模型”修正所得[6]。因此，本文基于“钻石模型”理论，结合云南文山三七产业发展的实际状况，通过对生产要素、需求状况、相关及支持产业、企业组织、政府和机会6 个方面具体情况的分析，利用实地调研数据构建竞争力指标体系。

2.1 生产要素

2.1.1 基础条件 文山三七因其历史悠久和独特的道地性，基础条件逐年提升。从种植面积、种植户数、种植从业人员到采收面积都逐年平稳增加。据文山州相关部门统计，连年的价格暴涨，文山三七种植在2014 年达到一个高峰，农户数44 089 户、从业人员83 850 名、占地面积521 825 亩、采收面积261 462 亩。之后市场趋于平稳，但整体趋势是稳步上升发展。2017 年农户数16 858 户、从业人员33 492 名、占地面积245 458 亩、采收面积91 097 亩。2018 年农户数14 354 户、从业人员33 492 名、占地面积252 280 亩、采收面积95 290 亩。

文山州地势西高东低，境内山峰较多，三七种植大多在洼地、坡地为主，种植面积广；但大多以农户自发种植为主，单户种植面积不大，在机械推广方面造成了一定的影响，机械化率不高。机械化使用较多的是相对平坦的种植区和种植示范基地。

2.1.2 资本条件 三七主要种植区域在云南，基础投资也逐年增加。种植销售方面，据统计，云南三七种植面积占全国种植面积的95%，而文山州占全云南种植面积的39%[7]。同时文山是三七的主要销售集散地，文山三七全国市场占有率占98%以上[7]。文山三七已经成为了三七的最道地的品牌和代名词。自2012 年来，三七种植每年销售额均突破100 亿元。基础建设方面，文山州2019 年完成三七园区登高片区首期4 平方公里的基础建设，初步成为集三七生产、交易、质量检测认证为一体的全产业链集群化发展平台；引进36 户生物医药企业入住文山三七产业园区，其中：投产企业22 户、在建企业10 户、项目前期企业4 户；2020年，园区总产值107.88 亿元，三七中医药加工业实现产值36.20 亿元。三七的选育、种植、加工、销售等，离不开政府对基础条件、基础设施的投入[8]，省市各级政府，在三七种植补助、道路交通设施及三七销售市场建设等方面，每年都加大投资力度。文化宣传方面，文山州每年举办的“文山三七节”，“文山三七号”动车的冠名等，都极大地增强了文山三七的知名度和美誉度。

2.1.3 生产技术 随着三七种植规模的发展，三七的种植也从传统种植模式转向了科学化种植模式[9]。农户零星分散种植向懂技术、会管理、有实力的大户和企业集中，也朝着科学化、品牌化、企业化的道路发展。天士力药业集团、云南白药集团、云南三七科技、广州白云山等全国知名药企在产地投资建立规范化种植基地，加快了三七种植业的组织化、规模化、信息化的步伐，提升了三七种植的技术。在政府的指导下，各县也设立专业标准化种植基地；个体农户则以专业合作社、行业协会的形式替代传统单打独斗的模式[10]。同时，文山州政府在三七种植基层单位，专设了三七农科服务中心，配备专业的科技服务人员和设备仪器，直接帮助农户进行常规的田间管理和咨询，为三七种植户进行科学管理提供有利条件。

2.1.4 自然资源 文山州具有独特的土壤和气候环境，全州均属低纬度高原季风气候，海拔最高2991 m，年均日照1492～2092 h，无霜期273～353 d，非常适于三七的生长[11]，其产量和品质均优于省外三七，使得文山成为了三七的原产地、主产地、道地产区，体现其资源优势和道地优势。目前，文山三七已经成为一个全球认可的道地药材，文山三七的品牌价值远远高于其他单品类中药材产品[12]。

2.2 需求条件

2.2.1 经济基础 就全国的经济来看，国家统计局的数据表明，全国经济增速以每年6%的水平增加。2018 年国内生产总值突破了90 万亿，增速6.7%，2019 年国内生产总值达到了99 万亿，增速6.0%，2020 年国内生产总值达到101.6 万亿[13]。国内生产总值的持续增加，表明国家经济运行平稳，居民收入增加，需求旺盛。全国的人均纯收入也逐年增加，2018 年为28 228 元，2019 年为30 733 元。经济基础表现一个国家最基本的经济实力和收入能力[14]，也体现国家整体市场环境的好坏[15]。从国内的经济基础看，经济实力和民众收入都在逐年增加，为三七的销售和消费都提供了良好的环境。

2.2.2 消费水平 依据国家统计局对外公布的数据，2018 年全国人均支配收入为28 228 元，其中用于医疗保健服务的人均支出为1685 元，占比为5.97%；2019 年全国人均支配收入为30 733 元，其中用于医疗保健服务的人均支出为1902 元，占比为6.19%[16]。全国中药消费也是逐年增加，2017 年为1018 亿元，2018 年为1264 亿元，预计2022 年将达到1708 亿元，到2024 年将超过2000 亿元。三七作为药食同源产品[17]，其消费必然快速增加，三七产业也将有更为广阔的市场和前景。

2.3 相关与支持性产业

2.3.1 加工企业 文山州现有以三七为主的加工企业14 家，主要从事三七药品、保健品、化妆品及口腔清洁用品的生产，其中13 家三七加工企业获得药品生产管理规范认证，共有三七系列产品批准文号166个。全州规模以上三七加工企业9 家，获得国家、省、州认证龙头企业12 家，获得国家高新技术企业称号6 家；全州共有1 家企业（协会）获得国家驰名商标认证，8 家企业获得省级著名商标认证，9 家企业获得州级知名商标认证；2 家新三板上市企业，分别为云南七丹药业股份有限公司和云南文山坤七药业股份有限公司；另有3 家企业获得省级以上知识产权优势企业称号。2017 年，全州三七加工业实现现价总产值29.42 亿元。

2.3.2 销售企业 除了加工企业和连锁药店的销售渠道外，专业市场销售也是文山三七销售的重要渠道。在文山州政府牵头下，建成了文山三七国际交易中心、文山三七综合批发市场、文山三七国际综合交易市场3 个综合性三七交易市场，为文山三七的销售奠定了良好的基础，不仅是省内以及国内，甚至国际上三七的交易也都在此市场进行。目前单一品种的药材销售形成如此大规模的交易中心[18]，仅有文山州。同时设立了文山三七电子交易市场等，极大的促进了文山三七的电子化销售渠道。文山三七也形成了诸如：豹七、崔三七、七丹、特安呐、苗乡三七等知名的三七品牌。

2.4 企业组织

从云南省来看，全省以三七为原料的中成药制剂69 个，拥有国药准字批号303 个，涉及生产企业67 家，形成了云南白药系列、血塞通系列等大品种，也形成了一批支撑三七产业发展的骨干企业，如云南白药集团股份有限公司、昆药集团股份有限公司、云南三七科技有限公司、云南植物药业股份有限公司、云南特安呐制药股份有限公司等。2017 年，全省医药工业规模以上企业125 家，单品种销售10 亿元以上品种4 个，其中三七相关品种3 个，分别为三七粉、云南白药气雾剂和云南白药膏；5 亿元以上品种7 个，其中三七相关品种4 个，分别为注射用血塞通（冻干粉针）、血塞通软胶囊、云南白药胶囊和云南白药创可贴。全省医药工业产值前30 家企业中，三七工业企业占12 家，企业总产值211.8 亿元；全省企业营收前30 家企业中，占10 家，企业总营收323.0 亿元；全省企业利润前30 家企业中，占9 家，企业总利润46.4 亿元。

2.5 政府

政府在中药产业发展中具有重要作用[19]，政策法规是中药产业发展的重要外部环境[20]。为了促进中医药事业的发展，各级政府出台一系列发展中医药的文件。国家层面有：2016 年颁布《中华人民共和国中医药法》[21]，2018 年出台《全国道地药材生产基地建设规划（2018—2025 年）》[22]和《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》[23]；为落实国家的政策法规，云南省人民政府和文山州人民政府相继出台了支持中药和三七产业发展的大量文件，主要有：《云南省生物医药和大健康产业发展规划（2016—2020 年）及三年行动计划（2016—2018）》[24]，《云南省三七产业“十三五”发展规划》[25]，《云南省实施“定制药园”工作方案的通知》[26]；《文山州人民政府关于加快文山三七电子商务平台建设意见》[27]，《文山州人民政府加快培育三七产业龙头企业工作计划（2016—2020）年》[28]，《关于文山壮族苗族自治州三七种子管理办法》[29]，《关于文山三七千亿产业发展的实施意见》[30]，《文山三七地理标志产品专用标志使用管理办法》[31]。各级政府政策文件的叠加，极大的改善了中药产业发展的政策环境，有效促进了中医药事业蓬勃发展。

2.6 机会

2016 年以来国家出台的各项政策，支持中医药产业快速发展，也为三七产业的发展创造了良好的环境[32]，而且，云南省把生物医药与大健康产业确定为了云南八大支柱产业之首，出台了相应的支持政策，有利促进省内中医药事业发展。三七产业作为中医药大健康产业中的重要组成部分，必然在这些政策中受益。随着市场环境改善及高新科技大量运用，中医药产业必有新的产业机会，三七作为重要药材资源，也会有新的发展机遇。

3 云南中药产业竞争力评价指标体系构建

通过以上文山三七产业实际情况的分析，构建出云南中药（民族药）产业竞争力评价指标体系，包括准则层6 个一级指标，细分层13 个二级指标，指标层27 个三级指标。见表1。

4 结语

钻石模型是分析产业竞争力的经典模型，但是在具体的运用中，需要通过层次分析进行细分[33]。其中目标层、准则层、细分层可以沿用经典模型，但对指标层细分指标的确定则要依据具体的区域、产业来分析，然后按照具体指标收集准确数据。竞争力强弱就是收集几个地区相同产业的竞争力指标相关数据[34]，进行定性和定量的分析后，建立运算方式，通过比较来确定哪个区域的竞争力更强。本文运用钻石模型来构建文山三七产业竞争力评价指标体系，可以对云南中药产业竞争力进行客观、科学的评估，有利于发现问题，寻找发展规律，确定产业发展的着力点，为云南中药产业的高质量发展提供解决对策和指导路径。