信创产业发展研究

IT设施已经成为各行业的基础，信息技术已经成为数字经济的基座和发展核心驱动力，是大国核心竞争力的体系之一。IT供应链稳定的重要性不但超出了IT产业本身，而且直接关乎到下游各行各业的稳定和发展，关乎到整个经济发展和社会稳定，信息技术供应链的自主可控超出了纯粹网络自身安全的问题。目前国内重要信息系统、关键基础设施中使用的核心信息技术产品和关键服务大多依赖国外，全球网络根域名服务器为美国掌控；我国90%以上的高端芯片依赖美国企业提供；智能操作系统的90%以上由美国企业提供。我国在金融、能源、电信、交通等领域的信息化系统主机装备中近一半采用外国产品。

信创产业发展是国家经济数字化转型、提升产业链发展的关键。十九届五中全会公报指出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。在提出的十二项核心任务中，将“创新、科技自立自强”放在首要和核心地位。科技发展不仅是“十四五”时期发展重点，同时“关键核心技术重大突破”也是2035年远景目标。科技自立自强是“十四五”的关键词，而科技自强的前提是科技自立，而科技自立正是关键核心技术的“自主可控”，也就是信息技术创新应用。

各环节国产化情况

我国全球创新指数排名从2015年的第29位跃升至2021年的第12位。集成电路、基础软件等部分关键核心技术取得突破。2019年以来，我国成为全球最大专利申请来源国，5G、区块链、人工智能等领域专利申请量全球第一。信息技术产业进一步做大做强，电子信息制造业增加值保持年增长9%以上，软件业务收入保持年增长13%以上。战略性技术产业生态不断优化。

国产化大体上有三个阶段——从不可用到可用，再到好用。目前我们已经达到可用阶段，而且有些方面已经在向好用发展。我们可以从同国外差距最大的芯片、操作系统、数据库来看国内信创产业的水平。

国产芯片设计水平达到国际领先。在芯片设计环节，龙芯、飞腾、鲲鹏已经获得了一定版本指令集架构的永久授权，龙芯、申威拥有指令集架构的自主知识产权；在IP核设计上，上述机构已经基本上拥有了自主知识产权，掌握了发展的主动权，甚至达到了国际领先，从性能上看，国产CPU已经接近甚至领跑国际水平。

操作系统方面，由于国产操作系统采取了成熟的开源操作系统Linux的技术路径，同时也投入了大量研发，从性能上已经较好的实现了追赶，基本达到了好用阶段。而导致国产操作系统受制于人的关键问题不在技术能力，而在产业生态。目前国产操作系统完成适配的应用数量与海外的安卓和Windows相比，仍然存在数量级上的差距。但随着信创产业的推进，操作系统生态的问题可以逐步解决。

我国数据库核心关键技术水平与国外基本相当，部分数据库产品的性能和安全指标达到甚至超过国外同类产品。国产数据库已经逐步从“可用”步入“好用”阶段，并在标准建设、生态建设和行业应用等多领域成果显著，产业全价值链正在形成。但国产数据库企业在基础技术研究、业务流程优化、自治与智能等方面的能力还有待提升。

从政策走向看信创市场发展

政策引领是推动信创产业发展的首要力量，站在第二个百年奋斗目标的起点，推进国产化创新发展是重中之重。“十四五”规划提出，要深入实施制造强国战略。坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶頸短板。依托行业龙头企业，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，加快工程化产业化突破。实施重大技术装备攻关工程，完善激励和风险补偿机制，推动首台（套）装备、首批次材料、首版次软件示范应用。

2021年，信创政策持续落地，2021年末和2022年初，基础软硬件国产化的要求更是密集出现在多项重大政策中。政策颁布节奏明显加快。从党政到重要行业，从小范围试点再到全行业铺开，相关政策陆续颁布，覆盖范围逐步扩大。对重要行业的信创发展要求越来越具体和量化。自主可控已经成为各大政策的高频词汇。

《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出，要壮大信息技术应用创新体系。开展软件、硬件、应用和服务的一体化适配，逐步完善技术和产品体系。推动软件企业建立产品质量全生命周期保障机制，通过开展信息技术应用创新产品测试，促进技术创新和产品迭代。持续推进供需对接，通过重点领域规模化应用，培育一批产业层级高、带动能力强的项目和高端品牌。以信息技术应用创新产业园区为载体，推进产业集聚。

信创市场，国产软硬件走上崛起之路

CPU芯片是整个自主可控产品中最重要的环节，整个软件生态架构都建立在底层CPU架构之上，因目前中国主要竞争厂商选择了不兼容的底层技术架构，因此其竞争也是高度尖锐的。进入名录的PC和服务器芯片厂商有六家：鲲鹏（ARM）、飞腾（ARM）、海光（x86）、龙芯（MIPS）、兆芯（x86）和申威（Alpha）。

国产服务器芯片指令集众多。所采用的指令集架构并不统一，如使用MIPS架构的龙芯，Alpha架构的申威，ARM架构的华为海思、天津飞腾，x86架构的海光和兆芯。其中，龙芯与申威由于指令集产权的高度自主，一直在坚持完全自主研发核心技术，创建自己的生态系统。基于ARM架构的飞腾、海思则选择产权授权更加商业化、灵活度和自主度更高的指令集架构授权。海光、兆芯则选择从AMD、台湾威盛引入x86架构。

操作系统方面，Statcounter数据显示，全球桌面操作系统被Windows垄断，截止2022年3月占据75.7%的市场份额。全球服务器操作系统市场以Linux为主，根据W3Techs和Wikiland的数据，Linux占据近80%的市场，其余部分基本被Windows占据。中国市场中Windows+OSX操作系统仍占据90%以上市场份额。根据Statcounter机构数据，中国桌面操作系统市场上，微软公司的Windows系统仍占据我国PC操作系统的主导地位，2022年3月占比达85.82%，其次为OSX，市场份额为5.89%，但近年来Wintel架构外的桌面操作系统市场份额占比正逐渐提升，同期Linux占比为0.69%，市场份额较2016年提高0.14pct。

2021年中国PC操作系统市场规模超300亿元。据头豹研究所报告显示，中国PC操作系统市场规模预计在2023年达到50亿美元，2019年至2023年复合增长率为4.89%。2021年国产操作系统头部厂商麒麟软件市占率仅3.78%，统信软件市占率仅2.12%，合计国产化率不足6%，提升空间巨大。

目前国内操作系统厂商可以支持鲲鹏、飞腾、龙芯、申威、海光、兆芯等国产CPU，同时也适配阿里云、腾讯云、华为云等国内云计算平台，并可与x86等主流计算芯片兼容；在生态上支持达梦、金仓、南大通用等为代表的国产数据库国产中间件，国产OA、文档编辑软件和安全软件也均完成国产操作系统适配。

根据计世资讯的数据，2020年我国中间件市场规模同比增长96.3%，达到149.6亿元。市场格局方面，2018年IBM与Oracle合计占据51.1%的市场份额，东方通与宝兰德仅分别占据5%和1.9%。在实际应用中，中间件市场存在大量的盗版和开源自研版本，因此实际市场规模会远大于统计规模。中间件的下游客户具有明显的行业特征，以金融、电信、政府为主，2019年上述三种行业占比达到69%。目前能够满足行业客户需求的中间件厂商以东方通和宝兰德为主。头部国产中间件厂商对研发支出重视程度极高，研发支出占比都呈现不断提高的趋势。

行业信创有大量的服务器替换需求，国产中间件市场的放量较为确定。未来即使基础IT生态全面转云，中间件仍然是必不可少的环节，云中间件的市场空间亦非常广阔。