基于专利角度看化妆品行业的技术创新<br/>——以欧莱雅集团为例

基于专利角度看化妆品行业的技术创新
——以欧莱雅集团为例

2022-06-10黄红艳

上海化工 2022年2期

黄红艳

上海市知识产权服务中心（上海市知识产权援助中心）（上海 200233）

化妆品与人类生活、健康密切相关，随着经济的增长和人民生活水平的提高，我国已成为化妆品行业最大的新兴市场[1]。在我国化妆品市场，目前外资品牌占据主导地位，外资及合资企业所占的市场份额已接近80%；而国内中小企业居多、人才积累较薄弱，在核心技术研发、品牌运营、知识产权保护等方面与国际品牌相比均有较大的差距，发展面临着巨大的机遇和挑战[2-4]。本研究对化妆品行业专利技术发展趋势、主要申请人分布、地域分布与技术创新等信息进行分析，并选取国际化妆品行业巨头欧莱雅集团的创新历程作为案例，重点分析了欧莱雅集团的专利技术创新，以期为国内企业提供借鉴和方向指引。

本研究数据来源于智慧芽专利数据库系统，检索范围为化妆品技术（不包括化妆品容器、化妆工具等）领域在1985年至2021年9月30日期间公开的国内外发明专利，采取关键词结合分类号的检索方式对涉及化妆品技术相关的专利文献进行检索，对检索获得的并经人工筛选后的专利数据进行统计分析。由于专利数据公开的滞后性，2020年以及2021年申请的专利数据并不能完全检出。

1 结果分析

1.1 申请趋势分析

化妆品行业专利技术申请数量变化趋势如图1所示。由图1可知，1985年及以前，全球专利技术零星出现，化妆品行业技术处于萌芽阶段，相关技术研究并未形成规模，社会需求总量不大；1985—1986年间，全球专利申请量总体上呈现缓慢增长趋势；1986年后，化妆品行业迎来了飞速发展阶段，专利申请量急速增长，至2002年达到顶峰；2002年后专利申请数量有所回落，一方面说明对该领域的技术研究暂未出现较大突破，另一方面说明该时期内化妆品行业的技术趋于成熟，该领域技术开始掌握在少数企业手中，技术垄断态势开始显现。对于国内而言，1997年之前，国内化妆品领域专利数量较少，仅零星出现；1997年之后，专利数量增长趋势明显，至2017年达到顶峰，该时期国内化妆品发展活跃，大量本土企业纷纷涌现。

图1 化妆品行业专利技术申请趋势

1.2 地域分布分析

图2所示为化妆品行业全球专利技术申请地域分布图。由图2可知，日本、欧洲国家、美国的专利申请量居于前三。其中，日本的专利申请量高于10 000件，远高于其他国家和地区，居于首位，表明日本在化妆品领域研发投入较多、技术实力雄厚，是唯一能与欧美国家化妆品市场相比肩的亚洲国家。中国的化妆品专利申请量居于第四位，进一步浏览发现，国内的申请中包含了大量的专利合作条约（PCT）申请，以及国内中小企业的申请。上述结果在一定程度上反映了欧美国家及日本在化妆品行业占据重要地位，这种趋势仍将在一段时间内持续下去，与其行业历史悠久、资本和技术力量雄厚有关；同时，表明我国已经成为化妆品行业重要市场，该领域跨国企业纷纷在我国进行专利布局，以便抢占市场。

图2 化妆品行业全球专利技术申请地域分布

1.3 主要申请人分析

图3所示为化妆品技术领域全球专利申请量排名前十的申请人。由图3可知，申请量排名前十的申请人均为财力雄厚的跨国企业。其中，欧莱雅（法国）化妆品集团公司、拜尔斯道夫公司、株式会社资生堂申请量居于前三，均为化妆品领域行业巨头，旗下均拥有多个全球知名化妆品品牌。排名第四的联合利华集团是全球第二大消费用品制造商，旗下拥有众多知名化妆品品牌；排名第五的巴斯夫股份公司是全球最大的天然化妆品成分供应商；排名第六的宝洁公司号称业界清洁剂和化妆品之王；排名第七的花王株式会社是日本最大的日用消费品企业，旗下品牌众多，如索菲娜、碧柔等；排名第八的芬美意为全球最大的香精香料私营企业，其产品分为香水、个人洗护产品、家居洗护产品和单体原料四大系列；排名第九的默克集团拥有完善的化妆品原料产品线，长期为全球头部品牌（如宝洁、联合利华、欧莱雅、雅诗兰黛等）和国内头部品牌（如百雀羚等）提供优质产品及解决方案，于2009年在德国的达姆施塔特设立了新的化妆品科研中心；排名第十的株式会社高丝是日本三大化妆品生产厂商之一，以质量著称于日本。

图3 化妆品技术领域全球专利申请人排名

2 全球关键专利权人（欧莱雅集团）技术创新分析

2.1 申请趋势分析

欧莱雅集团化妆品技术专利年度申请趋势如图4所示。由图4可以看出，1985—1993年间为缓慢发展阶段，除个别年份外，该阶段专利申请量总体上保持低速增长；1994年—1995年期间为飞速发展阶段，市场需求日渐增加，专利数量急剧增多，呈井喷式发展，1995年达到顶峰；1996年后，除个别年份专利申请量有所回升之外，申请量总体上呈现逐步降低趋势，在一定程度上说明该阶段技术发展已经趋于成熟，技术布局逐渐完善，在一定程度上形成了专利壁垒，完成了专利整合，技术垄断开始形成。

图4 欧莱雅集团化妆品技术专利年度申请趋势

2.2 技术功效分析

欧莱雅集团在化妆品领域的主要专利技术功效分布如图5所示，其中，横坐标代表所达到的技术功效，纵坐标代表所采取的技术手段，圆圈的大小和数值代表采用了该特定技术手段所达到的特定技术功效的专利数量。由图5可以看出，欧莱雅集团主要专利技术研发方向分布在防紫外线、紧致防皱皮肤再生、提高化妆品组合物稳定性、调整化妆品的黏度以及补水保湿几大方面，由此研发了麦色滤（Mexoryl）、玻色因（Pro-Xylane）、含苯甲酰甲胺与4,4-二芳基丁二烯的组合物、聚合物乳胶/乳液以及微凝胶等技术。其中，欧莱雅在聚合物乳胶/乳液、微凝胶分散体系方面申请了大量专利。聚合物微凝胶/微粒作为化妆品活性成分载体时，可以使活性成分在一定时间内缓慢释放，达到延长有效成分作用时间、降低毒副作用、提高稳定性、改变组合物黏度（清爽、不油腻）的效果。含苯甲酰甲胺与4,4-二芳基丁二烯的组合物能够有效改善化妆品组合物的光稳定性。麦色滤、玻色因均为欧莱雅集团当家专利成分，广泛应用于欧莱雅旗下众多品牌产品中。麦色滤是全波长UV防晒隔离系统，其下的两个隔离防晒成分Mexoryl®SX与Mexoryl®XL的协同使用能够形成强大的紫外线过滤系统，有效阻挡UVA及UVB，避免肌肤受到紫外线的伤害；玻色因能够防止皮肤水分流失，促进胶原蛋白再生，从而促进肌肤紧致，从内部改善皮肤松弛老化。

图5 欧莱雅集团化妆品专利技术主要技术功效分布

2.3 创新性分析

2.3.1 核心专利技术的创新

核心专利是指制造某个技术领域的某种产品所必须使用的技术所对应的专利。相对一般专利而言，核心专利技术属于取得技术突破或重大改进的关键技术节点的专利。经对欧莱雅的专利进行浏览分析，发现其主要核心技术包括玻色因与麦色滤两大王牌专利技术。

在延缓肌肤衰老方面，1997年起，欧莱雅研发团队就逐步开始了其核心专利技术玻色因专利技术布局，形成技术壁垒和专利池。玻色因是一种具有抗衰老功效的C-糖苷衍生物，能促进糖胺聚糖（GAG）的产生，进而促进蛋白聚糖的产生，还能通过GAG促进一些细胞因子合成和胶原蛋白再生。

在防御紫外线方面，欧莱雅研发出了宽频稳定的UV紫外线过滤系统，含专有紫外线吸收剂麦色滤。在1996年申请的专利US5670487（Composition for protecting and/or combating blemishes on and/or ageing of the skin,and uses thereof）中，公开了一种用于保护和/或对抗皮肤上的瑕疵和/或老化的组合物及其用途，并公开了该组合物可接受的介质中含熊果苷和选自亚苄基樟脑及其衍生物的组合物，其后公开了亚苄基樟脑衍生物优选对苯二甲酰亚胺二硒酸磺酸（即麦色滤），二者的协同作用能够有效减轻皱纹和细纹、改变皮肤肤色，同时保护皮肤免受氧自由基的侵害。在2000年申请的专利FR2816842B1（Filters UV insoluble organics and their use in cosmetic）中，给出了同时使用麦色滤MEXORYLSX和麦色滤XL以全面防御UVA，UVB的技术启示；FR2818129B1（Filter composition photostable containing a filter uv of the type derives dudibenzoylmethane,thep-methyl-benzylidene camphor and a compose 4,4-diarylbutadiene）侧重于解决含有麦色滤的化妆品组合物的光稳定性问题。

2.3.2 构建专利技术壁垒

为保证竞争力，除核心专利技术外，欧莱雅对其核心技术进行了一系列专利布局，核心专利技术和相关外围专利形成了专利池和专利壁垒。

以核心专利技术玻色因专利池为例，1997年起，欧莱雅研发团队逐步开始了玻色因专利技术布局。1997年申请的专利FR2770776A1（Uses of theD-xylose and its esters to improve the functionality of the cells of the skin）公开了利用D-木糖及其酯作为表皮细胞改善剂的用途，即公开了使用玻色因改善表皮细胞的用途；2003年申请的专利US20030463323（C-Glycoside compounds for stimulating the synthesis of glycosaminoglycans）公开了一种促进糖胺谷氨酸合成的C-糖苷化合物（玻色因）；2007年申请的专利FR2924602B1（Cosmetic composition anhydrous including/understanding a driftCglycoside）公开了一种含有糖苷衍生物的无水化妆品组合物，其中其权利要求16公开了该C-糖苷衍生物为羟丙基四氢吡喃三醇（玻色因）；2007年申请的专利FR2924605B1（Use of derivedC-glycoside and process of treatment of keratinous fibres）对该C-糖苷衍生物的用途和处理角质蛋白前卫的方法进行了保护；2009年申请的专利CN102245622B（芳基C-木糖苷化合物和化妆用途）对芳基C-木糖苷化合物、非治疗性化妆用途及化妆处理方法进行了保护。除核心专利技术外，相关20余项外围专利对玻色因的结构、合成方法、来源、使用方法、用途等进行了一系列布局，形成了专利壁垒和专利池，导致其他竞争对手难以抄袭复制，形成了企业品牌的核心竞争力，有效保证了企业的竞争力和长期运营。

玻色因至今仍是欧莱雅集团当家专利明星成分，受到了美容界和化妆品界专家的一致认可，被广泛用于旗下各大高端产品中，如赫莲娜、科颜氏、羽西等多个品牌产品中都含有共享专利技术玻色因成分，且价格相对较高，市场占有量庞大。

3 国内企业的不足之处

3.1 研发基础薄弱，缺乏核心技术创新

全球化妆品行业巨头大多在技术研发上投入巨大。据统计，欧洲化妆品行业每年有超过5 000项专利出炉，在化妆品领域，全欧洲共有33个科研中心和26 000名研究人员，主要在化学、物理、微生物学、生物学、毒理学及医学等各领域进行研究[5]。相较于全球化妆品行业巨头来说，国内企业在研发投入、技术创新方面存在短板。外资品牌欧莱雅、雅诗兰黛、宝洁每年研发费用超10亿元，而本土化妆品品牌企业研发经费在亿元以上的屈指可数；2020年，上海家化研发费用为1.44亿元，薇诺娜研发费用为6 885万元，珀莱雅研发费用为7 220万元[6]。国内化妆品行业小微企业众多，研发投入较低，行业研发专业技术人员占比较低，在原材料检测评估及产品配方最优化、稳定性、有效性、安全性等方面未能形成完善的系统并有效运转，导致行业技术含量整体偏低，产品质量良莠不齐。

3.2 产业集中度低，市场接受度不足

国际品牌注重产品营销、研发投入、产品质量，树立了良好的品牌形象，占据了国内的中高端市场。数据显示，2015年—2019年中国消费前十的护肤品牌中一半以上为国外品牌，同期消费前十彩妆品牌中八成为国外品牌。2019年，本土品牌卡姿兰市场占有率从5%下降至3.4%，国际品牌欧莱雅占比15.2%、雅诗兰黛占比10.8%、LVMH占比7.1%、资生堂占比5.3%[6]。相较于全球化妆品行业巨头来说，国内化妆品产业集中度低、历史短，缺乏与国外化妆品巨头实力相当的大企业，以中小企业为主，且化妆品安全问题频出，产品品质保障性较差，导致消费者对本土化妆品企业的市场接受程度不高，阻碍了国内品牌的发展。

3.3 品牌定位不清晰，品牌运营能力欠缺

消费者对品牌的认知度越高，意味着企业将获得更多的市场份额、更强的品牌溢价能力和更强的防守能力。而国内化妆品企业以中小企业为主，很多企业在运营时一味追求短期、平稳、快速，品牌培育力度和方法均有所欠缺，而化妆品行业发展变化迅速，企业未能将品牌定位与核心价值、企业文化、消费者群体、市场需求、竞争对手综合考虑，导致品牌定位不清，无法让品牌形象长久地走入消费者心中，加深品牌认知度。

4 建议

由欧莱雅集团的发展历程可以看出，核心技术是使其立于不败之地的基础[7]。作为化妆品行业最具活力和未来的市场，中国化妆品市场潜力巨大，2016年我国化妆品零售市场规模为2 222亿元，约占全球化妆品市场的15.45%，预计到2023年我国化妆品零售市场规模将增长至3 159亿元[6]。同时，全球知名品牌纷纷进入中国市场，在化妆品行业的市场份额中占据明显优势，本土化妆品企业面临着巨大的发展空间和激烈的市场竞争。本土企业要在激烈的市场中胜出，应在以下几个方面作出努力。

4.1 加大研发投入力度，提高产品品质，完善知识产权保护

研发实力、核心技术是化妆品品牌产品的生命力，也是竞争实力来源。本土企业应加大研发投入力度，把握市场变化趋势，将科研成果转化为具有核心技术竞争力的新产品[8]，同时完善知识产权保护，将其核心技术专利化，并围绕核心专利技术构建专利池，形成专利壁垒，防止竞争对手“篱笆墙”的知识产权战略，实现研发-市场-研发的良性循环。