2021年12月全国土地市场简报

克而瑞研究中心

截至2021年12月28日，全国300城经营性土地总成交建筑面积达39795万平方米，环比翻番，同比却下降16%;成交幅数共计6124幅，环比涨幅也高达93%，但同比也下降了10%;成交总价方面，土地成交总金额升至10188亿元，环比大涨102%，但同比下降了11%。成交单价变化不大，环比微降2%至2560元/平方米，但同比上涨了7%。

市场热度方面。尽管三批次集中土拍规则略有松绑，但溢价率仍延续在低位。2021年12月平均溢价率为3.3%，与11月基本无变化。各能级城市表现略有差异，呈现一线下降、二三线增长之势;尤其是二線城市，在杭州第三批集中土拍热度回升的带动之下，溢价率环比上涨了0.8个百分点，增至2.6%。

截至2021年12月28日，一线城市成交总量达693万平方米，环比持平，同比微降2%。四城中，北京、上海和广州在月内均完成了第三轮集中土拍，其中上海的成交规模最高，总建面达301万平方米。北京和广州的成交规模分别为94万平方米和274万平方米。

二线城市成交量达7559万平方米，环比大涨189%，但同比降幅仍达23%;成交金额也同步上涨，总金额达4025亿元，环比上涨191%，同比也有10%的涨幅;平均价格与上月基本持平，楼板价达5325元/平方米，同比也上涨了43%。2021年12月月共有14个重点二线城市进行了集中土拍，包括天津、济南、青岛、武汉、长沙、郑州、成都、重庆、杭州、厦门、福州、合肥、沈阳和长春。从土拍热度来看，大多数城市三轮土拍热度仍延续了二轮低温态势，其中厦门、沈阳和长春还较二轮明显转冷，均出现了半数或半数及以上地块流拍的现象。仅杭州第三轮土拍走出了特例的行情，平均溢价率达7%，是三轮土拍中溢价率最高的城市，整体土拍热度较第二轮显著回暖。

在2021年11月供应量爆发的影响下，三四线城市12月的土地成交量也大幅上涨，并突破3亿平方米;不过，受优质地块占比下滑影响，成交均价却环比下降9%至1621元/平方米。分城市看，盐城的成交规模最高，总成交建筑面积达534万平方米，涉及81幅地;其次是常州，共成交55宗地，总成交建面达472万平方米。

整体来看，随着房地产行业信贷环境边际改善逐渐起效，2021年12月土地市场的运行也较上月更加平稳，土地流拍现象较此前明显改善。不过，城市之间的分化仍在持续。以22城三轮土拍表现来看，楼市表现较为稳健的上海、杭州等城市，土拍热度也有所回暖，民企拿地积极性较二轮有所提升;而楼市行情近期表现不佳的沈阳、长春等，虽然采取了多种措施如加大中心城区供应、降地价等，但仍出现了过半地块遭遇流拍的现象，规模房企更是在这些城市的土拍中“隐身”，企业投资意愿降至冰点。