数字经济时代背景下邮政寄递产业竞争力研究——基于波特五力模型理论的视角

赵忠刚

(中国邮政集团有限公司 随州市分公司，湖北 随州 441399)

随着改革开放不断深入推进，我国创新环境和创新能力持续提升，中国已经进入经济新常态。根据国家邮政局通报，2021年1-7月，我国快递业务总量为583.3亿件，同比增长42.9%，而2020年全年我国快递量为830亿件，同比增长30.8%，2021年快递量已达2020年全年快递量的70.3%，全年业务量预计突破1 200亿件大关，继续保持高速增长态势。在数字经济时代背景下，信息技术的迅猛发展为网络消费搭建起了新的平台，高速增长的网络消费市场给寄递物流业带来了机遇与挑战。邮政寄递面临着民营快递企业和外资快递企业的双重夹击，其市场份额相对下降，盈利能力在激烈竞争下不断被削弱，已从市场占有绝对优势地位的开创者领导滑落至寄递物流市场行业头部企业靠后位置，迫切需要创新发展，以增加产业核心竞争力。本文基于波特五力模型的视角，对邮政寄递竞争力进行剖析，结合SWOT分析，探研邮政寄递可持续高质量发展之策。

一、数字经济时代邮政寄递发展现状及挑战

中国邮政集团有限公司是依照《中华人民共和国公司法》组建的中华人民共和国国有独资公司，依法经营各项邮政业务，承担邮政普遍服务义务(说明：邮政普遍服务是国家定义词语)，受政府委托提供邮政特殊服务，对竞争性邮政业务实行商业化运营。该公司按照国家规定，以普遍服务、寄递业务、金融业务、农村电商等为主业，实行多元化经营。在2021年《财富》世界五百强企业排名第74位，在世界邮政企业排名第2位。截至2020年10月，邮政营业网点达5.4万个，乡镇网点覆盖率、建制村直接通邮率持续保持100%。邮路总数2.8万条，邮路总长度(单程)985.1万公里。农村投递路线403.6万公里，城市投递路线172.9万公里。中国邮政拥有自己的货运航空公司中国邮政航空有限责任公司，拥有各类货运飞机33架，开通了部分国际航空货运邮路。中国邮政拥有自己的铁路用邮件车厢、开通普通铁路高速铁路邮路。邮政寄递是央企中国邮政集团有限公司下四大主业之一寄递业务的承载平台，目前中国邮政寄递业务中国邮政集团有限公司内部实行事业部管理体制，对外以中国邮政速递物流股份有限公司展业。

根据国家邮政局市场分析，[1]2021年1-7月，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.8[1]，即行业前8强快递和包裹服务企业占有整个快递市场80.8%份额，同比下降2.8个百分点。与此同时，全国快递服务企业业务量累计完成583.3亿件，同比增长42.9%；业务收入累计完成5 669.4亿元，同比增长24.7%。从表1快递业务量与业务收入统计表和图1快递业务量和业务收入增幅情况可以清晰的看出，中国大陆快递市场仍在高速扩容增长中，但快递与包裹服务品牌集中度指数CR8不升反降，上述数据充分反映出市场的两个特点：一是快递与包裹市场仍处在行业发展全生命周期的成长期，市场潜力仍较大；二是快递与包裹行业市场竞争程度仍然激烈，但仍有较大竞争空间。

表1 快递业务量与业务收入统计表

图1 快递业务量和业务收入增幅情况

邮政寄递也面临着诸多挑战。第一，政策层面日益开放。寄递物流业准入已放开，进入门槛难度下降，行业已经市场化，参与竞争者增多。政府集中采购政策的实施，使传统邮政寄递业务面临更高的要求和标准，面对更多的竞争对手；国家反垄断力度增大，促使邮政寄递很多业务都需要慎重考虑规避垄断风险；第二，市场层面。寄递物流头部企业均已建立独特的竞争力和产品护城河，如顺丰速运的时效件产品、京东物流自营限时达产品、“三通一达”快递企业电商，极兔快递的低价特色，德邦的大件快递，邮政寄递面临同业虽业务全能但无明显优势特色服务产品，竞争力不强；第三，企业层面。中国邮政内部自2018年开始的邮政寄递改革持续进行，其网络改革、信息平台改革、营销体系、财务管控等仍在推进，改革进度与市场进化存在一定滞后性，改革阵痛期的长短将会对邮政寄递在同业市场表现产生强关联影响。

二、基于波特五力模型理论的邮政寄递竞争模型分析

(一)波特“五力”模型理论的基本观点

美国哈佛大学商学院教授迈克尔·波特(Michael E.Porter)在1980年出版的《竞争战略》(Competitive StrategyTechniques for Analyzing Industries and Competitors)一书中总结提出在一个行业里普遍存在着五种基本竞争力量，即“新进入者的威胁、行业中现有企业间的竞争、替代品的竞争、购买者的谈判能力和供应者谈判能力。”[2]行业的整体竞争情况由五种力量共同决定，通过分析可直观看出企业的生存能力和盈利能力，五种竞争力结果可充分体现行业竞争的规律和格局，其中，新进入者的威胁大小取决于进入市场的门槛、市场潜力以及行业现有企业的应激程度；行业中现有企业间的竞争激烈程度取决于行业市场集中度的大小、行业增速快慢、固定费用和存储费用的多少、产业特色与用户的转换成本、退出壁垒等；替代品的威胁主要取决于替代品对产品价格的限制。替代品性价比越高，用户转换成本越低，替代品的替代效应就越明显；购买者的谈判能力即用户议价能力，即产品的同质化或供应商越多、产品需求量越大，用户的议价能力越强；供应者的谈判能力即供应商议价能力，市场的集中度越高、企业的规模化越大、供应商产品的性价比越高、供应商产品自控核心优势越强，则议价能力越强。

(二)基于波特五力模型理论的邮政寄递竞争模型分析

波特“五力”模型中，从企业的角度而言，可以分为内外部两类竞争：外部的竞争来源于行业内竞争者、潜在进入者和替代品的威胁，内部的竞争压力来源供应商谈判能力和需求方谈判能力。

1.邮政寄递供应者的谈判能力剖析

寄递物流业供应者的谈判能力主要体现成本管控能力上，邮政寄递也不例外，主要成本来自实物网络运输成本、包装物料成本、网络信息系统成本、人工成本和网点固定资产成本。其中，实物网络运输成本是影响谈判能力的重中之重。

第一，实物网络运输成本谈判能力弱于业内头部企业。一是陆运谈判能力邮政寄递弱于业内其它头部企业。邮政寄递作为国企，合规能力强于一般民营企业，尤其陆运合规成本上国有企业要高于非国有企业。在运输途中费用尤其是路桥费上，业内企业谈判能力相对于服务提供者较为弱势，业内处在统一水平。在运输外包部分，邮政企业谈判能力相对业内民企存在一定差距，在此方面，邮政寄递作为国企与行业非国企相比，其实物网络运输成本高于业内同行，其谈判能力偏弱。实物运输网络重点在陆运渠道，根据传化物流集团物流研究的调研报告，目前陆运企业物流成本费用中燃油费和通行费占总成本比重较高，其中，燃油费约占总成本的25%-30%，车辆利用率高的企业燃油成本高达35%。道路通行费主要是高速通行费约占总成本的15%-20%。在运输工具谈判能力上，如运输车船、飞机等工具采购，行业内企业相差无几；第二，铁路航空邮政寄递谈判能力略强但优势不明显。当前，国内铁路、水路、航空等基础设施的供应商多数由国有企业优势掌控，邮政寄递作为国企相对业内其它企业有一定的议价能力优势，但优势不明显。航空方面，邮政采购民航货运腹舱的议价能力基本较弱，民航腹舱资源相对稀缺，掌控在国内民航企业手中，邮政寄递虽拥有33架自有货运航空飞机，但空运谈判能力仍把控于民航航空企业之手。相对于寄递物流业内其它民营快递企业，邮政寄递航空议价能力略弱于顺丰速运。

第一，顺丰快运目前拥有直营货机机队数量达66架。目前，业内其它快递企业如圆通、中通、京东均已或正在筹建自己的货运航空机队，增强自己的航空谈判能力，从3到5年时间来看，其航空谈判能力难以追赶上邮政寄递。

第二，物料供应谈判能力相差无几。随着国家绿色快递的深入推进，快递行业包装物料的谈判能力均趋同，虽然寄递物流行业对包装物料需求较大，但国内包装行业已为成熟产业，物料供应商数量众多价格趋向透明，快递企业的谈判能力与自身采购数量强相关[3]。故邮政寄递的谈判能力与邮政寄递采购量成直接关联。一定程度上，邮政寄递目前推行的全国集采和相对固定物料供应商可获得双赢。但此方面的邮政寄递谈判能力稍逊于业务量高于自身的行业头部企业，高于业务量低于自身的业内腰部或尾部企业。

第三，网络信息谈判能力略弱但已崛起。目前业内能力较强的为阿里、顺丰、京东。其拥有自有的较为强大科研实力，基本实现自给自足，故其网络信息谈判能力较强。邮政寄递自寄递改革后，增强了科技信息网络的自主创新开发能力，虽然在寄递和包裹物流网络信息方面稍逊业内头部顶尖企业，但因自主科技研发能力已经增强，网络信息谈判能力并不弱，其快递物流信息网络均已实现自研自主掌控。

第四，人工成本谈判能力弱于业内头部企业。邮政作为国企，其承担较多的社会和公益责任。其人工成本谈判能力从经济、社会、法律等各个层面上，需要较多的让利于民让利于社会，相对弱于其它业内企业尤其弱于业内头部企业。

第五，网点固定成本谈判能力上领先业内。邮政寄递可以共享中国邮政所有营业场所，且其网点固定资产绝大部分均为自有，目前，邮政拥有4.5万余营业网点，网点均开办寄递业务，其网点覆盖范围业内领先国内覆盖最全，且其服务能力已延伸至大部分建制村组。

2．需求方的谈判能力

需求方的谈判能力对于邮政寄递而言就是客户的议价能力。目前，邮政寄递的客户大致可以分为四类：个人客户、政企客户、电商客户、特殊客户。服务范围最广的是个人客户，占据市场优势地位的是政企客户，竞争最激烈的是电商客户。

第一，个人客户议价能力居中。相对邮政寄递而言，客户的议价能力居中，由于业内提供方快递和包裹寄递服务的企业众多，个人客户对邮政寄递而言议价能力偏弱，但因业内快递和包裹服务供应商较多，绝大多数个人客户对邮政企业虽无较强议价能力，但客户可选择空间较大。相对而言，客户对邮政的谈判能力要高于邮政寄递的供应商谈判能力。基于覆盖范围的局限，对于寄往偏远地区的邮件和快件，个人客户议价能力是脆弱的，因偏远地区的邮件和快件供应商资源相对稀缺，邮政寄递形成相对独占优势。但随着交通部县乡村三级物流网络的深入推进和国家邮政局向外、向西、乡下部署的加快实施，个人客户的议价能力会随着市场快递和包裹服务商服务能力的提升而增强。

第二，政企客户议价能力较弱。《中华人民共和国邮政法》第五十五条规定“快递企业不得经营由邮政企业专营的信件寄递业务，不得寄递国家机关公文”，国家邮政局明确指出“国家机关公文是指国家机关在公务活动中，按照特定的体式、经过一定的处理程序形成，用以联系事务、指导工作、处理问题的书面材料，是国家机关依法履行职责、处理公务活动的重要工具[4]。”因此，国家机关、事业单位的公文寄递由邮政企业专营，邮政寄递作为邮政主业寄递业务的承载平台，相应承续了公文寄递业务，形成了独占效应。国家机关寄递公文价格通常按挂牌价执行，故政企客户的议价能力相对趋弱。随着国家电子政务的深入推进，政府商密网的日趋完善，政府客户对公文寄递的需求已经被电子政务的方式所替代，其对公文寄递的需求也在下降，故政企客户的议价能力也随之水涨船高。此外，随着中国特色市场经济的深入发展，政府购买第三方服务改革加快推进，同时国家对垄断行业正进一步强化管理，未来政策对邮政专营范围的调整压缩也有可能，故此政企客户议价能力也会日益提升。

第三，电商客户议价能力较强。目前，快递与包裹行业营收来源的主要部分就是电商快件。其占比预计在行业各板块中占据一半以上。由于电商客户快递使用量较大，容易提升业内快递企业的规模效益和企业内部的边际效益，故电商客户是业内快递企业竞争的焦点，其议价能力随着快递企业的竞争而水涨船高，电商客户议价能力处于强势地位。

第四，特殊客户议价能力。为冷链生鲜高价值物品客户。此类客户议价能力较弱，因快递市场提供此类服务的企业资源较为稀缺，其议价能力不能得到充分发挥。

3.行业内竞争者

当下寄递物流行业参与者众多，实力强大，国内进入国家邮政局监控的全国规模型快递企业就有21家，其它区域性、局部性中小快递企业全国可达百家以上。故快递行业为高度市场化行业，其竞争者众多。按照企业经营类型可分为两类，直营型竞争者和加盟型竞争者。第一，直营性竞争者。主要以顺丰速运、京东为主要代表，其快递业务绝大部分为自营直接管理，可以做到直接管控。从业务类型的竞争，邮政寄递的首要竞争者为顺丰速运，其目前的业务已经全面涵盖邮政寄递除国家法律法规专营范围的所有业务并能提供邮政寄递暂未提供的服务，其快递服务时限和服务满意度也领先于邮政寄递。故此在时限和服务要求较高类型的产品中占据了优势。目前，此类竞争者在时限类产品快递市场的占有率在80%以上；第二，加盟制竞争者。主要以圆通、申通、中通、韵达、极兔能主要面向电商客户的快递物流服务者，其以加盟制方式迅速将网点覆盖至全国除乡村和偏远地区之外的区域。以低成本低价格快递产品获取电商客户，成为邮政寄递电商客户的主要竞争者。目前，此类竞争者在电商快递市场的占有率在75%以上。

4.新进入者对邮政寄递的威胁

近年来，由于中国经济进入新常态、加之疫情影响，线上消费和网购行为已成为主流消费模式。从本文图1快递业务量和业务收入增幅情况中可以看出，近年来，中国大陆快递业务量和业务收入均以不低于20%增幅保持高速增长，远高于同期国家GDP增长速度，且增长态势仍在持续。从本文图2快递与包裹服务品牌集中度指数CR8趋势可以看出，行业头部前8的品牌企业市场占有率近80%左右，行业集中度还不够高，离行业规律仍有一定差距，且市场仍在持续扩容，企业进入行业的仍存空间。对邮政寄递而言，新进入者仍有一定威胁。第一，以低价冲击市场抢夺市场空间者。典型案例为东南亚快递品牌极兔速递，该公司2020年全面进入中国，迅速以极低市场定价迅速冲击网购市场，当年6月、10月以及2021年初，该公司日单量即分别达到500万、1 000万、2 000万，其单价低至人民币1元以下，导致整个行业单价大幅下降，增量不增收，行业整体盈利能力受到明显影响。第二，自建物流切割市场空间者。部分大型电商平台企业或部分大企业的自建物流，借助自有平台优势构建封闭产业生态圈，闭环运作，构筑市场护城河，导致行业市场产生隔离或相对垄断，市场虽然持续扩容，但局部竞争受限形成局部垄断。

图2 快递与包裹服务品牌集中度指数CR8趋势

5.替代品的威胁

寄递物流的替代主要是业务和业态的替代。第一业务替代。主要指传统业务被电子化替代，即实物寄递被电子化媒体替代加速。如电子政府加快推进导致政府公文传递电子化；互联网+政务服务的铺开使媒体证明、交警罚单、身份证、护照、驾驶证，保险企业合同、发票税票等加快电子化替代。第二是业态的替代，主要是商业模式的替代。疫情加快了线上消费的推广，视频直播和外卖使生产者和消费者直接通联。平台型企业自建物流，直接挤压了邮政寄递业务的空间。利用社会闲置资源的众包物流、同城配、外卖配送等作为一种新型的快递物流配送模式，因其良好的实时性、高质量的时效性、高品质的服务体验受到用户亲睐，挤压传统第三方快递物流市场空间，更对邮政寄递传统业务产生替代[5]。

三、提升邮政寄递业核心竞争力的建议

SWOT分析是将企业外部环境和内部环境的各种因素综合分析、评估企业的优势(Strength)和劣势(Weakness)及外部环境的机会(Opportunity)和威胁(Threat)的方法来对企业环境进行综合分析，为企业提供决策提供帮助。

(一)邮政寄递的SWOT分析

1.邮政寄递优势S

第一，政策优势明显。中国邮政是寄递物流业唯一的央企，也是寄递物流行业的国家队，政策层面的定位是提供普遍服务，保障民生的重大保障性企业，是国家的重要基础设置，政策层面上拥有政府和人民的支持。第二，品牌优势明显。2021财富世界500强第74位的品牌影响力和实力，连续多年进入财富世界500强且排名逐年上升，世界邮政业雄踞第二位，其品牌溢出效应明显。邮政寄递服务多年来服务政府机构积蓄了巨大的公信力，其在政府和居民中拥有不可忽视的影响力；第三，实力优势明显，中国邮政拥有雄厚的资金优势和服务优势。该公司控股的中国邮政储蓄银行是国有六大行之一。该公司同时是我国境内规模最大的寄递企业，寄递物流覆盖最广最全，其4.5万个服务网点和延伸至偏远村组的服务点令业内其它企业无可比拟；第四，距离优势明显。邮政企业基本为居民提供贴身服务，其多年来遍及城乡全天候居民身边的服务，使邮政寄递与城、乡、村组的居民天然亲近，自然融合，天然拥有最大的服务人群和客户群；第五，企业内部不同业务板块协同带来的资金流、信息流、商流、物流的综合优势；中国邮政拥有金融、物流、商流、信息流的各个板块企业，如中国邮政储蓄银行、中国邮政速递物流股份有限公司、中国集邮总公司、中邮保险等在各自的领域均居前列，协同将会给邮政寄递带来巨大的边际效应。

2.劣势W

第一，传统企业固有体制和机制应对市场变化不足，由此带来的管理和激励机制相较市场和行业有一定的不足；第二，管理理念滞后，缺乏市场化的薪酬激励和内部竞争机制，企业的活力稍显不足；第三，产品的网络时效和服务不够稳定，主要产品时效与竞品相比存在一定差距，且时效和服务的质量不够稳定，时效和服务优时可以领先业内，但不稳定时，也致用户诟病；第四，创新与个性化服务不足。服务与市场需求相对滞后，与竞品对比，在业务的创新性、个性化方面仍与业内领先水平有差距；第五，境外自有网络拓展不足，不能满足数字经济和经济双循环下国外循环的需求；第六，科技硬实力不足。信息网络和物联网以及企业内部自动化、数字化、智能化系统仍在完善中。

3.机会O

第一，数字化经济催生的国内和国际消费需求都给国内寄递物流市场带来巨大的机遇；第二，国家对事关民生行业应急保障的政策，能够充分激发邮政服务网点的活力，确保寄递能够有基本层面的利好；第三，乡村振兴和人口老龄化给当前邮政寄递带来了商流和客群，有利于发挥邮政寄递县域以下市场的优势；第四，企业内部改革为邮政寄递带来协同效应和效率提升。正在深入推进的国企改革三年行动计划和邮政企业内部寄递改革，不断弥补邮政寄递原有的网络、信息技术、管理、软硬件的不足，使邮政寄递拥有更好的平台来为客户提供更优质的服务。

4.威胁T

第一，数字化浪潮带来的业务、业态和品牌替代。比如电子政务后，发票、执照、行驶证、驾驶证、身份证、政府公文等都在逐渐普及电子化无纸化，使邮政寄递传统的优势业务政务寄递面临替代；第二，商业业态的演进带来的威胁。如电商平台自建物流，众包物流、落地配、同城配等一系列寄递物流业务的新模式的出现，正在飞速蚕食传统寄递物流市场；第三，专业极致寄递物流商创新领先抢占行业新兴市场。如顺丰的高时效快件、冷链物流已在抢占冷链快递市场，新进极兔快递以极致的低价抢占电商市场，德邦物流发挥大件运输的优势，抢占大件快递市场。这些服务，都是邮政寄递暂时无法大规模提供的，但又是寄递物流发展的方向。

(二)提升邮政寄递业核心竞争力和打造特色产品的建议

结合波特五力模型和SWOT分析法的分析，建议邮政寄递采取SWOT分析法中的优势机会SO战略，打造自身的核心竞争力和特色产品。

1.发挥优势，打造邮政寄递优势品牌。第一，精准定位产品，打造安全寄递邮政品牌。业内市场，顺丰快递已占领时效寄递市场，京东物流打造电商平台自建物流金字招牌。而中通、圆通、申通、韵达等企业在电商快递市场树立电商快递形象；极兔快递以价格优势切入市场。寄递企业均在市场竞争中在消费者中树立了独特的品牌形象，邮政寄递可以借助其传统国企、覆盖面广的优势，同时，以消费者对邮政信任为基石，以安全需求为切入点，以寄递安全保障为特色，借助邮政机要安全保密成功运作经验，建立寄递物流行业最安全快递特色品牌，以此与业内其它企业进行品牌区隔；第二，树立品牌个性，冲击高端快递市场。当前，邮政寄递在政务寄递市场占据明显优势，可借助邮政寄递在政务寄递带来的影响，借鉴业内领先快递品牌的时效件标准，构筑邮政寄递自身高端寄递品类，将百姓对政府对央企的天然信赖感、安全感和已成熟的政务快递融合升级，以“快时效、好服务、稳运行、高安全”个性满足市场高效消费群的需求，进一步发挥政策优势和自身的优势，冲击高端快递市场，为邮政寄递可持续发展提供利润保障，提供邮政寄递高质量发展的动力；第三，融合普遍服务，打造普惠快递。邮政企业承担着国家普遍服务的重托，保障我国居民尤其是弱势群体对邮件需求的基本保障。当前，国家乡村振兴、公共服务均等化的改革要求，人口老龄化应对政策给寄递物流带来巨大的机遇，需要行业提供普惠产品，而邮政寄递可利用邮政遍布城乡的服务网点和既有网络，为社会提供寄递物流行业的普惠产品，以此获取政策支持和民众认同，夯实邮政寄递可持续发展基石[6]。

2.快补短板，锻造邮政寄递核心竞争力。第一，利用国家政策良机，加快邮政寄递的改革，积极探索混改邮政寄递，引入行业先进管理机制和人才，充分激发邮政寄递体制和机制活力；第二，加快打破现有行政区划，将现有物流网络由传统行政区划层层辐射式实物网，结合国外和国内行业实物传递架构，以数字化、物联网化为基础，加速构建轴辐式现代化自动化实物传递网，以此大幅提升网络运行质效的同时压降实物寄递网络成本，为普惠快递和安全快递提供稳定可靠的网络基础；第三，通过参股、入股、控股、兼并、新建等方式加快境外网络的布局，突破现有邮政寄递过度以来万国邮联体系而带来限制，提供等同DHL、UPS、FedEx的全球寄递服务，呼应国家一带一路战略，满足国家经济外循环寄递需要；第四，加大邮政寄递科研软硬实力的投入，加快科技产品自主化，构建模块化的邮政寄递信息网实物网，通过不同模块的加载和混用，为寄递物流市场提供满足用户个性需求的服务产品；第五，发挥邮政既有板块协同作用形成集群效应。充分发挥邮政既有板块的资金流、物流、商流、信息流的优势，通过有机融合，协同增效，形成邮政寄递与邮政各板块的集群效应，构建整体实力下的个性化核心竞争力。

四、结语

综上所述，结合寄递物流业行业发展态势，基于波特五力模型可以看到，提升邮政寄递竞争力着力点主要在于提升供应者的议价能力(降本增效)强化自身应对替代者威胁的(创新)能力。通过SWOT分析法可以看到，邮政寄递优势大于劣势，机遇大于挑战应当采取SO战略。通过波特五力模型和SWOT分析的融合分析，邮政寄递在行业仍具有较强的优势，充分发挥SO战略，主动融合自身特长与国家大政、社会民生，加快夯实基础，扬长补短，抢抓机会，顺势而为，协同创新，应可令自身保持可持续高质量发展态势。