2021-2022年陶瓷色釉料暨原辅材料行业发展趋势与展望

秦威

摘 要： 本文对于2021年的陶瓷色釉料暨原辅材料行业的发展情况进行了一个回顾和分析，2021年对于陶瓷色釉料行业来说充满机遇与挑战，在经历了上半年的原材料供应紧张和价格持续上涨成本剧增的压力下，下半年受房地产行业影响导致市场需求持续减少，呈现出年初开工早和年底放假早的一个态势。展望2022年的陶瓷色釉料市场的情况依旧严峻，陶瓷墨水市场的竞争将进入新一轮“双雄争霸”时代，传统色釉料行业进入新一轮的洗牌与整合阶段，市场主导色系还是以黑白灰色系为主。

关键词：色釉料;陶瓷墨水;洗牌;黑白灰;静电施釉;数码磨具

1 陶瓷色釉料暨原辅材料行业整体发展情况

1.1  2021年陶瓷行业整体发展情况

2021年上半年全国陶瓷砖产量增长16.6%，据中建协相关媒体获悉，2021年上半年全国陶瓷砖产量近53亿平米，同比增长16.6%，全国规模以上卫生陶瓷企业产量为1.23亿件，同比增长36.6%。中国建筑卫生陶瓷协会驻会副会长徐熙武表示，建筑卫生陶瓷行业碳排放量每年约为1.4-2.0亿吨，占全国总排放量的1.5%-2.0%，其中建筑陶瓷的碳排放量在行业中占比96%，而行业的碳排放来源有98%都来自能源消耗，因此控制能源消耗是实现碳达峰目标的关键。

据海关统计数据分析，2021年8月，我国陶瓷砖出口总额为3.54亿美元，同比下滑9.35%;陶瓷砖出口量5139万㎡，陶瓷砖出口均价为0.393美元/kg与6.88美元/平方米。2021年1-8月，我国陶瓷砖出口合计26.65亿美元，同比增幅7.29%。2021年8月我国陶瓷砖产品出口国家或地区前10位依次是越南、菲律宾、中国香港、韩国、印度尼西亚、泰国、澳大利亚、柬埔寨、马来西亚、新加坡等。其中，出口至越南、菲律宾、新加坡、智利、巴基斯坦等国家，增幅都超20%。2021年8月，出口前十的省份中有六个呈现了下滑趋势，其中江西下滑60.91%，江苏下滑54.26%，浙江下滑53.79%，福建下滑28.77%，广东下滑6.61%，湖北下滑0.53%。

整体来看，2021年陶瓷行业全年产量应于2020年大体相差不大，鉴于2021年陶瓷行业下半年停产相对往年早一些，因此预估全年产量在88亿平方左右甚至可能还高一点。2021年疫情的反复加快了工程集采的发展;此外， 产品和技术迭代升级持续推进，低附加值产品产量大规模骤减， 岩板、厚板、健康功能性瓷砖成为行业新的增长点。

1.2陶瓷色釉料暨原辅材料行业发展情况及产值

2021年对于色釉料行业来说，原材料的价格持续暴涨对于成本的增加，导致全行业出现利润下滑和出现亏损的情况。以色料行业常用原料如氧化钴的价格从年初的最低价16万，下半年最高市场报价出现过超过50万，上涨幅度超过300%。还有稀土氧化镨的价格也是在年初的36万的价格区间直接上涨至年底的98万的区间，上涨幅度超过200%。以及色料常用的诸如氧化铬绿和氧化锆等原材料价格上涨幅度均超过200%以上。另外，釉料方面的原材料涨幅同样惊人，比如釉料常用原料碳酸锶的价格从年初的5000多元每吨的区间直接上涨至接近20000元每吨的价格区间，上涨幅度超过350%，还有碳酸钡上涨幅度超过30%，煅烧氧化锌价格年底回落至18000元每吨，较之年初价格上涨幅度超过33%。还有硅酸锆的价格也是出现暴涨，含量64%的硅酸锆产品从年初的9000多元每吨涨价至年底的超过20000元每吨的市场销售价格，上涨幅度超过45%。

因此，有鉴于有色金属类的原材料价格全线上涨，平均涨幅超过50%，导致企业的销量不变的情况下，销售额出现大幅度增加，但是利润值却背离趋势线出现下跌的双背离现象的出现。因此，2021年色釉料行业在即使出现市场下滑20%的情况下，行业总产值与2020年的360多亿元持平，甚至超过360亿是有极大可能的。特别是大板的盛行，对于陶瓷添加剂行业来说，产值突破5亿元也是大概率的事件。

1.3传统色料行业及釉料的发展情况及产值

2021年传统陶瓷色料行业的产品进一步的单一化，伴随陶瓷岩板的盛行，色料行业的普通釉料色料的需求进一步的减少，特别是国外瓷片和仿古生产线的减少，对于普通釉料色料的需求减少超过30%以上。而且琉璃瓦市场2021年的下半年整体预冷，对于普通色料的需求遭遇腰斩。有用色料进一步的陶瓷墨水色素化。大部分的传统色料生产企业开始转向陶瓷岩板黑色色料的生产，进而加大了黑色色料产品的市场产能的过剩和价格战导致的高档岩板黑色料产品单价下跌超过20%。将坯体色料和包裹色料及相关的陶瓷马赛克玻璃等色料（包含出口部分）按照产值占比的25%计算，2021年传统的色料部分的市场产值在81.3亿左右。其中，包裹色料部分包含了出口部分的产值的。

2021年陶瓷岩板大板等相关产品生产线很快的突破了130条，岩板相关的产品对于陶瓷干粒的需求呈现出爆发的趋势。全抛釉类产品的价格较之2020年继续下跌10%以上。当然，釉料的需求并没有像色料那样明显的减少，基于釉料常用原材料的大幅上涨，釉料产品的终端销售价格并没有上涨超过10%，因此，釉料企业在原料大幅上涨的背景下，自身消化原料上涨导致的成本上涨超过的利润至少10%以上。因此，2021年的釉料企业的产值与2020年可能持平，甚至是微微上涨，但是利润值是下降至少15%以上的。以釉料类的产值是按照生料釉加上熔块产品的总产值来计算的，因此将剩余的45%占比换算过来的话，2021年的釉料类的产值估算在146.65亿元左右。

1.4陶瓷墨水行业及上市企业的发展情况与产值

2021年的岩板和大板的盛行，瓷片的全面退出市場以及抛釉的市场份额进一步的做大，对于国产墨水来说提供了持续稳定的增长市场基础。但是基于墨水色素的原料价格全面上涨，以及化工原料溶剂分散剂等成本翻倍增加，陶瓷墨水的成本上涨幅度超过30%以上。而且由于两家上市企业的市场份额已经占据国内市场的70%，其不涨价市场策略对于业绩的影响也是存在的。

国瓷康力泰2021年7月27日晚间发布半年度业绩报告称，2021年上半年营业收入约14.73亿元，同比增长36.94%;归属于上市公司股东的净利润盈利约3.94亿元，同比增加52.68%。2021年全年业绩预告。公司预计2021年实现归母净利润约7.84-8.24亿元，同比增长约36.55%-43.52%;对应四季度归母净利约1.82-2.22亿元，同比增长约15.17%-40.46%（环比：-12.04%至+7.28%）。报告期内，国内疫情得到有力控制，市场需求逐渐恢复，公司各项业务稳步推进，收入和净利润较上年同期稳定增长。预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为9860万元-10300万元，主要为政府补助和资金理财收益。

道氏技术公告，2021年公司预盈4.95亿元-6.05亿元，同比增长717.96%-899.73%。报告期内，受益于新能源行业的高景气发展，行业需求持续向好，钴盐、三元前驱体产品和石墨烯/碳纳米管导电剂产品订单充足，产品结构优化，毛利率同比显著提升，销售产品量价齐升，前景可期。陶瓷材料板块，虽然受房地产行业波动承压，但公司产品销量实现大幅增长，产品市场份额进一步扩大。

综上可知，由于2021年原材料的大幅暴涨，上市企业的净利润方面受影响较大。同时，可以从道氏技术的公告得知，受原材料氧化鈷价格暴涨，使得企业的销售额和业绩涨幅明显。由于陶瓷墨水的终端市场价格并未跟上涨价幅度上调，受原材料涨幅导致成本上涨过快，陶瓷墨水企业的利润受到较为明显的拖累，预计2022年陶瓷墨水受成本影响必须尽快上浮调整终端价格才能保证墨水企业的合理发展。

2 2021年陶瓷色釉料暨原辅材料发展现状与挑战

2.1陶瓷色釉料行业市场情况及企业困境

2021年对于色料行业来说，呈现出过山车式的年度行情。以坯体岩板黑色为例。在年初的时候大部分陶瓷企业开工不是很早，需求在3月份之后逐步的恢复。到来5-6月份的时候市场呈现出一片火热，岩板黑企业订单爆满。进入8-9月之后黑色市场开始逐步降温，到10月国庆节之后，氧化铬绿和氧化铁红价格出现超过50%的大幅度上涨，岩板企业库存增加市场销售趋冷，岩板黑色需求断崖式减少，11月份开始色料企业开始进入半停产状态。

抛釉方面的情况稍微好一些，全年基本保持个相对稳定。但是釉料原料的综合涨幅超过30%，部分抛釉企业即使调整终端价格涨幅10%之后，依旧抵消不了原料的大幅涨价导致的成本与售价出现倒挂，部分釉料产品出现亏本销售的情况出现。熔块方面的情况也不容乐观，据相关人士透露，国内熔块在线生产窑炉在年中的时候在100条窑左右。熔块产品涨幅超过20%，原料以及海运运费涨幅太高，导致出口方面影响较大。国内瓷片市场忽略不计，导致熔块类产品市场萎缩严重，熔块企业在产品选择和是否扩大产能上面徘徊不定。虽然大板盛行对于干粒需求在稳定增长，但是随着陶瓷企业的市场销售预冷，对于产品终端价格成本低的控制加大，导致陶瓷企业对于陶瓷墨水、釉料、干粒等产品的价格打压较大。

2.2陶瓷色釉料市场的走向与岩板添加剂的增长

整体来看，2021年的色料市场基本上以坯体黑色色系为主流色。从陶瓷终端市场的主要产品应用色可以发现，市场还是以黑白灰为主题发展色系。对于白色来说，基本上以硅酸锆等超白料为主。因此，可以考到已经有釉料企业开始转型向岩板超白料原料的方向发展，比如本年度的广州陶瓷工业展的展位上，之前以抛釉为主业的万岛制釉推出多款超白泥等超白主题的岩板原料。还有一些福建的高岭土企业，也是将高岭土提白之后，主打超白料的市场。

留守本行的色釉料企业，在2021年看来基本上可以划分为3种类型：其中第一类还是以自己特色产品为主，比如潮州地区的原子红、锆铁红等产品，具备地区性的技术和价格优势的企业。还有类似广东中达这样的综合性的单品优势类企业，其锆系色料产品可以做到国内目前占据市场的超过60%以上的份额，而且在陶瓷墨水色素生产上非常的专业。像兴全业、丰霖等这些企业基本上以釉用色料为主，很少参与到坯体色料的生产。第二类属于地域性的专注坯体色料研发生产的企业，比如中冠、群益、陶正、智博、中元、泰耀等。比如中冠，大千等较早研发出高端岩板黑的佛山本土的色料企业，还有福建比较有代表性的群益企业，江西高安产区的智博颜料，专注坯体珊瑚红色料生产的肇庆中元高新等等企业，都是在地域和分属领域有比较代表性的产品。第三类以陶瓷墨水和釉料为主的，墨水基本上以国瓷康力泰和道氏技术为代表企业，占据国内超过70%的市场份额，而且墨水市场还在整合当中，还会有墨水企业退出或者被兼并。抛釉市场相对稳定，但是原料成本上涨导致的净利下降，让2021年的抛釉企业苦不堪言。抛釉市场除了道氏技术之外，以利德嘉制釉、三晶石、禾合等企业为代表。还有熔块和干粒行业，以磐盛，昆仑等代表性企业。

2021年的岩板大板之年，对于陶瓷添加剂的需求呈现出爆发的趋势。以陶瓷坯体添加剂方面的增白和增强为主要方向。岩板对于坯体白度的要求导致对于硅酸锆和增白剂方面的需求较之往年明显增加。还有大规格大板和岩板生产线的相继投产，对于坯体增加强度的需求不断提升，因而对于坯体增强剂的需求也是爆发式的在增加，预计2022年的坯体增强剂市场还将进一步的释放出需求。陶瓷添加剂方面也涌现出如杨森化工、富威顺化工、国方纤维等专业性较强的代表性企业。

2.3陶瓷色釉料行业技术创新与静电施釉

传统色釉料行业的技术创新通常都是在机械设备技术创新和新材料工艺技术引进之后进行的。比如干法制粉工艺所引发的色料的干混工艺的技术创新，还有陶瓷数字化之后的功能化的发展趋势。功能数码釉料的发展目前还处在一个市场的孕育期，比如带有一些抗菌功能，防滑功能的釉料产品。还有一些针对性产品开发的大红墨水产品等等。那么2021年陶瓷色料市场的变化来看，高档岩板黑类产品相对于以往的坯体黑色产品在技术上还是有些创新的，传统坯体黑色类产品配方氧化铬绿占比不超过50%。但是在高端岩板黑的研发中除了提高了氧化铬绿的含量之外，还在生产工艺以及烧成工艺上有提升的地方。

陶瓷墨水方面，数码釉料方面取得一些新的进展，包括一些功能性的釉料在技术上的进一步提升和产品功能化属性的叠加。其中在陶瓷墨水上面来看，以国瓷康力泰下属的彦高科技引入了航天航空、汽车表面的静电喷涂技术，减少施釉过程中的损耗。据介绍，此技术应用于岩板上与数码釉相比，一样可以做到施釉薄、手感细腻且均匀，每平方米静电喷涂的釉料喷涂可以从10-20g到100-200g，而在材料成本、使用加工成本都要比数码釉更低。此外还有抗菌涂层，除了能有效抗菌外，表面的喷涂做的非常薄，经过我们喷涂之后可以改变原来材料表面的不足、耐磨问题。

2.4数码模具与岩板数码釉料的应用

首先是大规格岩板和大板对于数码喷釉方面的机械需求，针对大规格岩板的施釉、喷墨，希望数码推出了W2300大板数码釉线、TW2300大板喷墨机。大规格、多通道实际上就是数据的传输流量过程，实施的话有很高的技术难度，如何稳定、实时的让数据传输到每一个喷嘴上面，让机器能稳定运行，让产品呈现应有的层次、色彩。2021年潭洲展上，新景泰重点展示“行业首创”往复式喷釉柜、完美表现的数码喷釉模具效果三机连线数码喷墨机。

科海还将传统釉料和数码釉料完美的结合，开发出超柔岩板/大板臻石釉4.0，使产品施釉更均匀，手感和触感更柔和，更接近大理石的手感。数码模具墨水可以做出和模具一样的效果，甚至比模具更精细立体，同时还会增加一些工艺，使效果更立体、更逼真。龙洋干粒则推出星晶/星空干粒、高清绸面釉（天鹅绒）二代和岩板细砂干粒等新产品。

众所周知，传统的制模工艺是先设计好肌理，再刻钢化模具，然后通过物理压制程序将这个模具上的肌理压制到瓷砖坯体上，从而制造出凹凸肌理效果，从设计到最终在瓷砖表面实现这个设计，需要借助钢化模具这一介质来实现，耗时长、成本高，且效果不稳定。而数码模具技术则直接通过3D打印技术，在瓷砖坯体表面喷射打印堆叠完成这一肌理制作工序。数码模具这一技术由于采用与钢模压制完全不同的工艺，产品的肌理效果将更为精细，0.1mm的细微肌理都能得到精准呈现，而毫无失真钝化。无论是“一石一面”的肌理效果，还是“一石多面”的全数码定制肌理效果，都能轻易完成，为研发设计创造提供更多可能性。因此，数码模具与数码釉料的完美结合能够为陶瓷带来新的技术创新力量。

3 2022年陶瓷色釉料暨原辅材料行业展望

3.1原料成本高涨，企业市场单一化与产品价格竞争白热化

2022年开年以来，有色金属原料的价格继续上涨，部分产品价格更是创出5年内的新高。以色料行业常用的氧化钴、氧化铁红、氧化铬绿、稀土氧化镨为例，其中氧化钴价格上涨超过50%，铁红价格上涨幅度45%，氧化铬绿上涨幅度超过32%，氧化镨价格上涨超过70%以上。因此，导致相关的黄色系列、蓝色系列、黑色系列色素以及陶瓷墨水的成本上升过快，销售端很难提价，陶瓷墨水的市场销售价格与成本价格出现倒挂的非正常现象。

除此之外，传统色料市场的进一步萎缩，国内瓷片生产线的进一步减少导致对于釉用色料需求进一步降低，琉璃瓦行业也出现早停产和关闭部分生产线的情况。整个色料市场萎缩的相对较为明显。在产量和产能下降的前提下，由于原料大幅涨价导致的单位产值增加，但是由于市场销售价格不能同步上调，因为，整个行业出现销售量下降，产值增加，净利减少的背离情况。

传统色料企业进一步在岩板黑色和普通坯体黑色上面进行价格战，导致高档岩板黑市场销售价格出现15%-20%的价格下调，导致高档岩板黑色市场价格进一步的分化与价格市场混乱。釉用色料的减少导致不少色料企业转入黑色和岩板黑色产品的生产当中，进一步的加剧了坯体黑色和岩板黑色的产能的过剩，从而影响终端市场销售价格，企业之间的价格战将进入白热化。

3.2传统釉料企业的转型与创新

2022年对于熔块行业来说，由于上一年的行业整合与环保因素导致的熔块窑的数量大幅减少和产能下降，熔块产品的市场供需关系重新找到了平衡点。而且随着原料成本的增加和环保因素以及北方奥运会，还有即将要召开的两会，对于传统得淄博熔块行业来说，多少还是会受到一定的影响。目前来看，熔块行业经过近2年的洗牌之后，剩下的企业都是具备一定的规模效应和技术创新的企业。干粒产品将为熔块行业带来新的业务增长点。

对于抛釉企业来说，2022年需要面对依旧是原料暴涨导致的成本上升净利下降的问题。抛釉市场已经饱和甚至可能会出现一定的下降，特别是抛釉的市场价格目前非常透明和陶企的付款方式是最大的不稳定性因素。而且，类似万岛这样的抛釉为主企业已经开始转型，向岩板超白料的方向去拓展业务。因此，對于抛釉企业来说，除了保持现有的业务之外，如果跟岩板和大板企业做更多的配套服务才是企业2022年必须思考的出路问题。

3.3陶瓷墨水涨价与数字化应用

2022年对于陶瓷墨水企业来讲，如何对终端涨价是面临的第一个问题。氧化镨、氧化钴和氧化锆价格涨幅平均超过50%，原油价格一路上涨导致的相关溶剂和高分子材料价格接连上涨，陶瓷墨水市场售价与成本倒挂，无论是国产墨水企业还是外资墨水企业面临同样的市场涨价难题。市场竞争激烈导致任何一家墨水企业都不敢第一个涨价，害怕丢失客户是墨水企业涨价的第一顾虑。但是，市场经济下，不可能持久的亏本销售，陶瓷墨水涨价最迟不晚于3月份开始，而且应该是阶段性的上调。当前国内的2家上市企业的墨水市场占有率已经达到80%，其他中小模式企业和外资墨水企业的市场份额不足20%，只要2家上市企业开启涨价之路，相信其他墨水企业都会尾随调整价格。

岩板的尺寸多样性和厚薄的差异化，为数码釉料的差异化和功能化提供了更多和选择和市场空间。陶瓷墨水企业在2022年的技术创新方向上将更多的往数码模具和数码墨水结合的工艺整体设计方案上面发展。未来陶瓷企业更多的是集中精力做好砖坯，而砖坯以上的装饰部分可能更多的让陶瓷墨水或者釉料公司来接手设计到生产。

4 总结

回顾2021年的陶瓷色釉料市场来看，传统色料的市场需求较之往年下降15-20%以上，色料市场进一步的向坯体黑色产品集中，导致企业之间的市场竞争进一步的白热化，高档岩板黑类产品市场售价下跌10-15%以上。但是由于原料暴涨产值方面并没有下降，企业净利下滑明显。陶瓷墨水企业为保客户自身企业内部消化原料涨价所导致的成本上涨，并出现售价与成本倒挂的现象。熔块企业的市场行情和销售情况由于环保和政策性因素的洗牌较之往年稍好一些。整个行业出现开工早和停工早的情况，截止12月初的时候，大部分的色釉料企业都已经基本停产。

展望2022年的色釉料暨原辅材料行业的发展前景依旧不然乐观，首先是开年之后，原油价格暴涨导致的天然气价格暴涨，2月底广东部分地区的陶企用气成本已经达到6.55/m3。这对后续的陶瓷企业是否能够正常点火以及已经点火的陶瓷企业形成很大的成本压力。而色釉料行业本身由于原料成本的上涨，此时跟进调整价格陶瓷企业接受难度较大。其次，由于坯体黑色色料市场的价格竞争的白热化，一方面是企业的净利下降明显，另一方面还必须面对市场的需求可能会减少的情况的出现。整体而言，2022年的市场将更加的严酷，企业需要在成本控制和差异化产品研发上面需要花费更多的精力来提高自身的市场竞争力。