苏杭甬出口名牌企业竞争力比较研究

牛士华，刘 爽，周 青，周莎莎，徐旭琪

（1.苏州市职业大学，江苏 苏州 215104；2.苏州拓恒建筑科技有限公司，江苏 苏州 215128）

一、苏杭甬出口名牌企业评审指标分析

2021年1月，苏州22家企业被评为出口名牌企业。同年2月，杭州市商务局公示了2020年度杭州出口名牌企业，有97家企业入选。同期，宁波认定了出口名牌企业63家。苏州、杭州和宁波三个城市的出口贸易发展迅速，对地区经济发展的贡献度不断提高。三个城市开展的出口名牌的评定为进一步加快出口企业的品牌建设、提高出口市场的品牌影响力、增强地区对外贸易的整体竞争力具有重要的作用。通过对三个城市的出口名牌企业评审的相关指标分析，可以更为清晰地分析三城市出口名牌企业与产业发展的契合度和综合竞争能力。

（一）科技创新能力与国际标准参与度对比

在三个城市的出口名牌企业评审中，科技创新能力指标的分值存在差异，苏州和宁波科技创新能力占总分值的25%，杭州为16.7%。细则中的专利指标方面，宁波和杭州发明专利得分相对而言较困难；国家科技进步奖和国家高新技术企业方面，杭州的易得分值较高，杭州出口名牌企业具有一定的规模，且研发能力较强，能与同行拉开一定的差距，引领示范效应明显。在参与国际标准与行业标准指标的得分上，苏州得分难度对比来说相对也较低。整体来看，宁波在整个部分的评选标准最为严格，且分值占比也较高。专利方面，宁波大部分企业在自己的领域积累了一定数量的专利，整体得分情况较好。苏州的专利分值要高于宁波，这与苏州注重知识产权创造、运营和保护工作有一定的相关性。

（二）市场销售与消费者认可度分析

从市场销售指标来看，宁波的评选标准较为严格，规定出口额每增加200万美元加一分。苏杭则是每增加100万美元得一分。销售额分值设置同样如此，杭州的起步达标的要求为5 000万元人民币，而宁波则直接设置了1亿元人民币的门槛，而且每增加1亿元人民币额外加一分。苏州市场销售评审标准是按上年度出口额增长率每增加5%加一分，这样的设置有利于中小企业参加出口名牌企业的评选。此外，宁波和杭州的评选标准中都增加了与本省乃至全国相同行业企业的对比竞争，按照排名状况来额外加分，一方面可以让企业认识到与标杆企业的差距，另一方面也促使行业龙头企业不断通过科技创新和品牌建设提升出口竞争力，保持行业领先地位。

（三）企业品牌建设及全球化经营指标对比

企业品牌已成为企业形象和产品质量评价的关键要素，良好的品牌形象对于扩大企业产品的出口规模、提升市场竞争力具有重要的作用。因此，出口名牌企业评价指标体系包含了企业的品牌建设评价。在杭州和宁波的评选细则中，增加了广交会、线上展会的参展评价，申报产品在境外通过电视、纸媒、户外广告、网络、活动等形式进行宣传的统计。在苏州出口名牌企业评选标准和细则中，缺乏对上述品牌建设方式的考核与评价，后期可以将此纳入评价指标体系，引导企业积极通过国内外高端平台、传统媒体以及现代传媒手段进行企业品牌的推广，提高品牌知名度和影响力。

二、苏杭甬出口名牌企业与区域产业适应性对比

（一）苏杭甬出口品牌企业所属产业领域

杭州的出口名牌企业的产业领域分布较广泛，共有25项类别，但是主要集中在制造业，占比达到67.01%，其中制造业中的电气机械和器材制造业占比最大，为11.34%。其他产业占比32.99%，其中批发业产比最高，为12.37%，其余每项类别占比不超过10%。由此可以得出，杭州的出口名牌企业主要集中在制造业领域（见图1）。

图1 杭州出口名牌企业所属产业占比统计

宁波的出口名牌企业数量为63家，制造业类别为16个。宁波产业类别共有21项，与杭州一样，制造业占比最大，达到73.02%。在制造业的具体类别中，电气机械和器材制造业的占比最大，为23.81%，其次是“计算机、通信和其他电子设备制造业”占比12.70%。批发业占比最高为14.29%，其次是其余每项类别均不超过10%（见图2）。

图2 宁波出口名牌企业所属产业占比统计

与杭州和宁波相比，苏州在出口名牌企业的认定数量上偏少，且产业类别也偏少。2021年认定的22家出口名牌企业所属的产业类别有11项，其中制造业产业比例最大，为59.12%。制造业汇总的金属制造业、电气机械和器材制造业与专用设备制造业占比均为13.64%（见图3）。上述企业所属产业领域及特点与苏州产业的整体发展相适应。随着苏州生物医药、新一代信息技术等产业及其进出口贸易的快速发展，出口名牌企业的产业结构将进一步丰富和优化。

图3 苏州出口名牌企业所属产业占比统计

通过上述分析可以看出，一是各地出口名牌企业认定数量存在明显差异。杭州认定数量最多，达到97家，宁波为63家，苏州认定了22家，这与各地的出口品牌企业总规模和评审条件有关。二是制造业占比高。杭州、宁波和苏州三城市的出口名牌企业所属产业中，制造业的占比都远高于其他产业。三是制造业的细分类别占比各不相同。杭州和宁波的制造业中占比最高的为电气机械与器材制造业，且明显高于其他类别的制造业。但是苏州的出口名牌企业所属制造业具体类别占比较为均匀。此外，除去制造业，杭州和宁波的批发业占比最高，而苏州的纺织业占比最高。不难看出，苏杭甬三个城市的出口名牌企业所属的产业领域具有较高的相似性，同时，除了制造业外，三者出口名牌企业所属的产业领域也不尽相同。

（二）苏杭甬出口品牌企业所属产业领域与地区产业分析

宁波有六大支柱产业，其中服装及其他纤维制品制造业是传统优势行业，机械、信息电子、新材料、光机电一体化等特色产业发展迅速。宁波的产业结构和出口名牌企业所属产业领域还是较为匹配，支柱产业中制造业就占了三项，其中产业占比最高的电气机械及器械制造业就在其中。随着产业结构的进一步优化，出口名牌企业的所属产业分布也会更加合理。近年来，杭州的电子商务、新一代信息技术等产业加速发展，为杭州产业的转型和优化升级提供了有力支撑。2021年2月，杭州与北京、天津（滨海新区）、广州、成都同时获批建设国家人工智能创新应用先导区，加快杭州数字变革。杭州产业优势明显，专业化水平较高，发展潜力大，出口名牌企业所属产业领域与杭州产业发展具有较好一致性的同时，也存在一些问题，如纺织业是杭州四大传统产业之一，但是在名牌企业中纺织业的占比仅为3.57%。与杭州、宁波相比，苏州确定了新一代信息技术、生物医药、人工智能产业、纳米技术等四大先导产业与电子信息、装备制造、轻工、纺织、冶金和化工等六大支柱产业，出口名牌企业所属产业类别及占比较合理，企业与地区产业发展存在较明显的关联性。但是目前，评定的出口名牌企业对苏州先导产业的体现不明显，出口名牌企业所属产业占比中的批发业和零售业的比重不高。

（三）出口品牌企业与地区产业发展规划适应性分析

根据杭州发布的《杭州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》以及新材料、人工智能等产业发展专项规划，杭州要坚持数字赋能产业变革，推进产业基础高级化、产业链现代化，加速现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合，更好发挥生产性服务业支撑作用。2021年8月，宁波发布了《宁波市重大项目“十四五”规划》，提出要加快构建现代产业体系，培育形成的标志性产业链，加快现代服务业与先进制造业深入融合。规划中现代产业项目总数达到340个，总投资额达到1.29万亿元，其中“十四五”期间投资近0.85万亿元。2021年9月发布的《宁波市制造业高质量发展“十四五”规划》，要求做强优势产业，做大新兴产业，提升传统产业，壮大现代制造服务业，布局未来产业，进一步增强产业技术创新能力。作为长三角科技创新和产业创新发展的引领性城市，苏州持续优化产业结构，加速先导产业的布局，以科技创新推进产业创新并构建现代产业体系。2021年3月发布的《苏州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》提出，要聚焦重点产业集群和标志性产业链，在量子通信等前沿领域取得实质性进展。同时，围绕生物医药、新一代信息技术等领域，强化多主体协同攻关，加快关键性技术的突破和重大科技成果的产出。苏州出口名牌企业的发展也会契合苏州产业发展的整体规划和战略重点，实现企业品牌建设和出口贸易的持续提升。

三、苏杭甬出口名牌企业贸易竞争力之比较

（一）对外贸易政策差别较大

根据苏州、杭州和宁波三市政府部门数据，自2010年以来，苏州针对出口贸易的政策文件有3个，涉及到出口名牌的文件有15个，涉及到名牌的内容有55条。宁波针对出口外贸的政策达到9个，涉及到出口名牌的文件有14个，涉及到名牌内容的有467条。杭州针对出口外贸政策文件有5个，涉及到出口名牌文件的有29个，涉及到名牌的内容有87条。由此可见，三个城市的政府部门针对出口名牌方面的支持政策存在较明显的差别。杭州、宁波两地对出口名牌政策的出台时间较早，对出口企业的品牌建设起到了较好的推动作用。2021年，宁波通过政策扶持，不断加大品牌培育力度。从2015年到2020年，杭州和宁波对出口名牌企业的评选标准有所提高，通过评审的难度也随之加大。与此相比，苏州近年来的出口名牌企业的评选标准基本没有大的调整，这样可以保持评选标准的稳定性，有利于支持中小出口企业获评出口名牌从而促进企业出口贸易的发展。

（二）跨境电商发展各具特色

跨境电商的快速发展可以为出口企业扩大出口市场、提高企业的出口综合竞争力提供有力支撑。杭州是全国第一个跨境电子商务综合试验区，通过制定扶持政策、优化市场环境等加快跨境电子商务的发展，自2020年以来，杭州顺应国家跨境电商的发展战略，加快跨境电商发展。根据海关总署的相关政策，率先实现了跨境电商四种模式的全覆盖，确保跨境电商发展政策的精准落实和实施。同时，针对疫情影响下的物流费用过高的问题，探索开展了全年定班“客改货”物流模式，有效降低国际航空货运成本的同时也提升了客运飞机利用率。宁波也在跨境电商方面不断加大支持力度，助力出口企业通过跨境电商进一步拓展海外市场。针对每年的“双十一”等跨境电商旺季，宁波海关采取了早介入、早谋划、早准备的量身定制式监管保障机制，在创新监管模式、提高监管效能的同时，实行关员24小时随时查验，确保跨境电商货物全天候无障碍通关。根据海关自贸处的预测，2021年“双十一”期间，宁波跨境电商申报单量近1500万单，主要以美容护肤品、食品、母婴用品等为主。苏州在电子商务主体培育、品牌打造、跨境电商人才培养、产业园区建设、仓储物流建设、公共服务建设这九个方面进行探索与创新，加大力度促进传统外贸的数字化转型，优化跨境电商供应链和海外服务网，提升跨境电商的品牌营销能力，帮助本市企业发展跨境电商，提高出口名牌企业发展的便利性。

（三）相关市场的贸易风险明显增加

我们采用随机抽样的方法从97家杭州企业中抽样15家企业，有13家出口美国，10家出口欧盟，5家出口东盟。从63家宁波企业中抽样15家企业，有11家出口美国，14家出口欧盟，12家出口东盟。从22家苏州企业中抽样15家企业，有15家出口美国，15家出口欧盟，8家出口东盟。可以看出，苏州出口名牌企业对美国和欧盟市场较为侧重，随机抽选的15家企业的贸易方向都有美国和欧盟，与之相比，宁波有14家企业出口欧盟，占比最大，出口美国的企业有11家，占73.3%。随着近年来中美贸易摩擦的持续，以美国为主要出口市场的企业出口贸易面临着更大的风险。一是贸易摩擦和相关贸易政策的出台使得企业的出口成本明显上涨，二是对知识产权保护的重视程度不断提高，产品的出口存在更大的侵权和被侵权的风险。一旦遭遇知识产权方面的诉讼，将对企业的正常经营带来巨大的影响。同时，自2020年以来新冠肺炎疫情在全球范围内的蔓延，对整个全球贸易的影响是难以估量的。在这种形势下，国际贸易运输价格的明显上涨大大增加了企业的出口成本。因此，针对当前复杂的国际经济贸易形势，苏州、杭州、宁波三地的出口企业要加快出口贸易策略的调整，进一步优化出口市场结构，降低对单一市场的过度依赖。同时，三个城市的出口名牌企业要加强科技创新，提升产品出口的品质和附加值，从而提高市场销售竞争力，扩宽国际销售渠道。

四、对苏州加快出口名牌企业发展的启示

（一）进一步加大对外贸易政策支持

促进外贸发展，加强经济建设，少不了当地政府政策的支持，并以此来提高企业对进出口贸易的积极性。苏州要通过政策的引导和支持，发挥苏州出口名牌企业在产品技术创新和知识产权保护等方面的优势。同时，要完善出口政策的具体实施细则和实施办法，细化对出口名牌企业的服务流程，精确到实施一企一策。同时，有针对性地开展政策培训，指导企业提升技术水准，助力行业产业升级。对于先行一步发展的大型企业，优中选优放宽政策给予资金支持，加大企业的科技研发资金投入，尝试新模式运营；对中小型外贸企业则出台一定的优惠政策，如提供免税、退税、降税等，降低对外贸易领域的入行门槛。此外，要加强对外贸政策的宣传力度，对中小外贸企业开展RECP、CPTPP等国际贸易新协定以及国际经贸形势的培训，帮助企业掌握最新的国际经贸形势，提前调整出口贸易战略。

（二）持续健全科技创新人才引培机制

企业的科技创新能力从自身来看是与其他同行竞争力的体现，是企业发展的基础，也是未来发展规模的一个体现。所以企业时刻要把坚持技术创新作为其核心工作重点，对已有的技术和正在研发的成果，要树立专利意识，加大知识产权保护力度，把技术成果所带来的商业价值、产品价值和市场价值充分体现出来。科技创新离不开人才，这对于企业的成长与进步至关重要。完善人才引培机制，为技术创新提供源源不断的动力。例如，与当地一些高校和科研机构等建立合作，苏州本身高校不乏，又毗邻上海，“新鲜”人才储备丰富。企业还应处理好后勤工作，强化人才保障机制。要培育高层次的复合型人才，充分展示人才的劳动成果。同时也要创建自己的企业文化，让进入企业的员工有归属感。同时，强化品牌建设，利用品牌所带来的高附加值，巩固贸易伙伴关系的合作，提升企业的国际知名度。

（三）抓住自贸协定和跨境电商新机遇

一方面，由于近两年全球疫情影响，传统的国际贸易发展受阻，海运成本大幅提高，原材料上涨，复工难等所带来的问题，让大多企业难以承受。但对企业们来说，这既是挑战也是新机遇，在全球供不应求的状况下，企业需要抓住这次机会，拓展新市场，巩固传统的贸易伙伴。与此同时，企业还需对内部进行变革，从战略、运营和风险管控层面着手，挑选出合适的战略模式，提升企业精细化管理，降低成本费用。另一方面，跨境电商作为经济全球化下产生的新兴商务模式，尤其是疫情下跨境电商所呈现的逆势增长趋势，展现出巨大的发展潜力。在全球自贸区建设和跨境电子商务蓬勃发展的形势下，中小型企业可以借此转型升级，开展“一带一路”的跨境电商全球市场运营模式。运用大数据、物联网、云计算等时代技术，精准定位目标市场，拓展出新的服务方式、服务领域，要诚信经营，加强知识产权保护意识，减少交易纠纷中的负面影响。