2021年中国仓储业发展回顾与2022年展望

文/中国物资储运协会会长 李勇昭

2021年是中国经济社会发展里程碑的一年。根据天眼查数据显示，我国现有167万家企业名称或经营范围含“仓储服务”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的快递物流相关企业，近8成的企业成立时间在5年内。

从行业分布上来看，仓储服务相关企业较为平均地分布在交通运输（16%）、仓储和邮政业（29%）、批发和零售业（28%）、租赁和商务服务业（27%）。从注册资本来看，超4成仓储服务相关企业注册资本在100万以下。

总体来说，我国仓储发展正处在自动化阶段，应用AGV、自动货架、自动存取机器人、自动识别和自动分拣系统等先进物流设备，通过信息技术实现实时控制和管理。

未来，随着信息技能的发展，仓储物流行业的发展将会联合工业互联网的技术不断向智能化升级。因此，智能仓储将成为大势所趋，成为众多企业和资本的布局重点。

一、2021年仓储业发展回顾

2021年，我国经济整体保持了回升态势，全年社会物流总额保持在300万亿元以上。初步测算，2021年全年社会物流总费用与GDP的比率维持在14.7%左右，行业营商环境持续改善，物流运行实现稳中有进。

根据有关数据统计，2021年中国智能仓储市场规模约为1126亿元，同比增长16.5%。数字经济热潮涌动，配送机器人、数字化仓库、数字供应链等新一代技术装备加快仓储行业商业化应用。

（一）2021年，仓储业发展的七件大事

1.国家布局十四五规划，为仓储配送行业发展指明方向

《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》从设施建设、产业升级、体系完善三个层面提出了物流现代化建设的任务。

《“十四五”冷链物流发展规划》提出在产地，建设一批产地冷链集配中心，推广“移动冷库+集配中心（物流园区）”等新模式，提高产地冷链设施利用效率和农产品产后商品化处理水平。

《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》明确了商贸物流标准化、数字化、智能化、绿色化的发展方向。

2.政府加强行业监管，营造公平有序的行业发展环境

各政府部门加大对社区电商“低价倾销”、直播电商“物流刷单”等不正当竞争行为处罚力度。根据国家市场监管总局发布的89起关于互联网企业反垄断处罚案例，罚款累计突破200亿元。其中，最重要的罚款莫过于历时4个月的阿里巴巴因涉及“二选一”行为被罚182.28亿元。这一数额刷新了中国反垄断行政处罚纪录。

3.中国物流集团成立，行业重组加速，市场竞争加剧

组建中国物流集团，是着眼国有经济布局优化和结构调整，对中央企业物流业务实施专业化整合，推动我国物流业高质量发展的一项重要举措和实际行动。目前，新组建的中国物流集团拥有600多个分支机构，经营网点遍布国内30个省(市、区)及海外五大洲，拥有铁路专用线120条，期货交割仓库42座，整合专业公路货运车辆近300万辆，在国际物流市场具有显著竞争优势。

4.受各种因素影响，企业运营成本明显上升

2021年的拉闸限电，使很多企业感同身受，此事件进一步凸显我国加快产业结构、能源结构转型升级的紧迫性。一些地方在贯彻落实新发展理念、实现绿色低碳转型等方面，还存在很多不足。

5.智慧物流成为发展方向，智能仓储取得新成果

习近平总书记在联合国全球可持续交通大会开幕式上发表讲话，要大力发展智慧交通和智慧物流，强调智慧发展方向.普洛斯发布《2021智慧物流园区白皮书》，分享物流园区“智慧升级指南”；智能机器人在仓储场景中更广泛应用，智能仓储取得成果显著。

6.RIETs政策放开，推动仓储设施向规模化标准化发展

自基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点启动后，远洋资本、新宜中国等地产企业加速布局，我国首支“仓储物流类”基础设施公募REIT（普洛斯）在上交所上市，经中国仓储与配送协会标准化评价的“星级仓库”达数百个，推动仓储设施建设与运营向规模化网络化标准化发展。

7.“双碳”目标与相关政策推动仓配绿色化加速

国务院相继发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》，强调推动低能耗低碳建筑规模化发展，创新绿色低碳、集约高效的配送模式；一些地方政府出台鼓励政策、大批企业积极申请“绿色仓库标识”，仓储配送绿色化加速推进。值得一提的是，获得“中国绿色仓库”称号的库区共同的特点是：选址合理；规划科学；设计适度超前；土地利用率高；节能、节水、节材方面措施明显；重视环境保护。能够有效节约资源、降低能源消耗、减少污染排放、提高物流效率。

（二）2021年仓储业发展的几大特点

1.仓储智能化水平持续提升

根据有关数据统计，2021年中国智能仓储市场规模约为1126亿元，同比增长16.5%。

以京东物流为例，这家企业在长期技术投入和创新驱动下，2021年，其软件、硬件及系统集成的三位一体供应链物流技术核心竞争力得到持续强化，多项技术成果获国际、国内顶级荣誉：物流中心机器人智能调度系统荣获“北京市科学技术进步奖一等奖”、无人仓调度算法应用入围全球运筹和管理科学界最高奖项“弗兰兹·厄德曼奖”；成为国内首家获DCMM 4级认证物流企业；获批国家科技创新2030“新一代人工智能”重大项目等。

全球拥有约80个保税仓库及海外仓库，国际供应链网络触达全球220多个国家和地区。时速也进一步提升，目前全国93%区县84%乡镇已实现当日达和次日达，并在国内率先建设首家“碳中和”示范园区，未来5年，将实现自身碳效率提升35%。

京东在仓储行业的智能化发展只是当前仓储业千万代表企业的优秀一员，相信未来随着仓储业智能化水平以及氛围的整体提升，将会进一步升级行业业态。

2.复合型仓储人才仍然比较稀缺

随着智能化以及互联网的发展，传统的仓储业也急需一批高质量、懂技术、能跨界的复合型人才。很多企业，包括京东、苏宁、阿里等都创建了完整的人才培训体系，甚至是企业大学，来提升员工的综合素质。以京东为例，不仅设立了诸多奖学金，人才培养基金，而且和全国各大高校展开了全面合作，全力为企业为社会培育高质量物流人才。倒逼高校与企业形成强力的合作关系，实质性地推动仓储业人才的孵化和培养。北京交通大学、北京物资学院等院校开展的校企合作，都是十分成功和具有借鉴意义的。

3.交割库体系愈发规范化和系统化

交割是连接期货现货市场的重要纽带，交割仓库更是在其中发挥着压舱石的作用。2021年4月29日，上海期货交易所经过多年探索，在充分调研并征求行业意见的基础上，结合监管经验，开始对交割仓库实施分类评估考核工作。将交割仓库评定为A（A+）、B、C、D、E五个等级。这件事情是交割库业务的里程碑，覆盖了交割仓库管理经营和交割业务运作的各流程环节。

2021年8月30日，大商所发布了《大连商品交易所指定交割仓库资格与监督管理规定》。通过将原交割仓库资格管理、年审、等级评定及现场检查等办法进行整合，形成更加统一、规范的业务制度，进一步规范指定交割仓库管理相关工作，并减化相关环节交割库报送的材料，为各交割仓库及参与交割的企业提供便利。

2021年7月15日，《中共中央国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》发布，该意见明确支持上期所探索建立场内全国性大宗商品仓单注册登记中心，开展期货保税仓单业务，并给予配套的跨境金融和税收政策。

显然，在相关制度不断规范化下，中国交割库的未来必将好戏连连，精彩纷呈。

二、2022年的仓储物流行业发展展望

根据最新统计数据，我国营业性通用仓库面积已超过10亿平方米，其中立体仓库接近30%。从总体看，仓库设施已基本满足物流需求，但在产品结构与地区分布上还存在供求之间的矛盾。2022年仓储业将呈现以下发展趋势：

1.依然处于仓储智能化发展的高速时期

随着技术的不断成熟和迭代发展，2022年依然是仓储业智能化发展的历史机遇期，据LogisticsIQ报告显示，2026年，估计全球仓储自动化市场将达到300亿美元的里程碑，2020年至2026年之间的复合年增长率约为14%。这样的高速增长，也反映出智能化与传统仓储业的加速融合。

据DHL的研究，仓储4.0的许多智能化技术仍处于开发阶段，虽然京东物流的仓储智能化水平已经可以代表世界水平，但目前大多数公司仍处于部署的初始阶段。因此，仓储行业相关的创业公司和传统大公司的智能化改造将是2022年市场关注的重点。

2.仓储需求集中度进一步向发达地区聚集

随着京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区、成渝一体化发展等国家战略的纵深实施，相关国家战略涉及的区域必然是仓储行业发展的重点和主要消费市场。

以长三角为例，包括了上海、浙江、江苏、安徽三省一市，经济发达、工业基础实力雄厚，是我国经济增长的主要推动力和改革开放的前沿阵地，这里产业丰富，制造业发达，为物流仓储业发展提供了先决条件。随着经济的进一步发展，部分地区土地供应紧张，仓储用地供应逐渐减少以及人工成本的增长，带动智能仓储的需求。

长三角工矿仓储用地供应集中在江苏，浙江等地区工矿仓储用地供应量相对较少，新增供应多在郊区地带；宁波、无锡等城市政府已公布的国有建设用地供应计划，工矿仓储用地供应量均同比有所减少且用工成本的不断增长，从而刺激容量更大、占地面积较小的智能仓储发展需求。

3.双碳目标下仓储物流业绿色化加速发展

中国政府庄严宣布并承诺2030年和2060年分别实现“碳达峰与碳中和”目标将会在2022年得到进一步的深化。国民经济相关产业中高碳行业比较加速退出或者加大技术改造基层。仓储物流业相关的绿色化也必将得到深化。

以2022年初的北京冬奥会为例，整个奥运会仓储物流环节采用的所有叉车和货车都是新能源电动车，货物打包和拆封过程中产生的塑料膜、纸箱、纸板、木板等均采用可复用材料，达到了绿色环保低碳的现实要求，为仓储行业树立了一个标杆。

随着2022年仓储物流深化绿色行动，相关的痛点难点问题也将成为相关企业攻克的难点，比如冷链仓储入库预冷、运输、冷藏、流通加工等全过程全链条不同程度地存在碳排放，其中的高耗能、高排放都将会成为技术攻克的难关。

4.2022 年仓储物流市场净吸纳量进一步攀升

根据国际权威机构CBRE世邦魏理仕发布《2022年中国房地产市场展望》的报告，2021年中国国内快递业务增量和出口增速（按美元计）均达到30%。双循环发力共同推动电商、第三方物流和制造业的仓储需求大幅上升。世邦魏理仕预计，仓储物流市场受到电商、第三方物流及政策支持推动，2022年全年净吸纳量有望连续第二年突破600万平方米。

从中长期来看，电商持续渗透和新业务模式涌现、制造业升级进程中供应链物流需求的增长、RCEP落地对区域化贸易和物流的促进将成为十四五期间国内高标仓市场发展的三大引擎。另外，智能高效、冷链、绿色在未来仓库配置中的重要性将日益凸显。

5.仓储物流业行业整合度进一步提升

中国仓储物流除了几家大型企业外，大多数以小散乱差的姿态出现在世人的面前，但近两年来，仓储物流业的整合正在加速。

中国物流资产是宇培国际、RRJCapital、京东共同在中国投资的物流仓储设施开发平台，是中国本土最大的物流基础设施开发商及运营商之一，主要从事租赁仓储设施和相关管理服务，也服务于生产、零售、电子商务及物流服务等领域的客户。截至2020年12月，该公司在中国45座城市管理和运营着65个物流园，物流资产组合（含在建及待开发）超过620万平方米，已形成覆盖中国主要物流枢纽城市的高效物流设施网络。

京东作为智能化仓储的领头企业，2022年开年的强强联合必将让仓储物流业的整合进一步加速，同时也为行业的高质量发展创造了更多的空间和可能性。

6.仓储物流业标准化程度进一步提高

仓储行业物品五花八门，管理并非易事，因此，实现仓库管理的标准化非常有必要，因此2022年，更加标准化的仓库管理将会成为越来越多的企业选择。而实现标准化的仓储管理，不仅需要WMS系统的嫁接，也要更多的高技术人才参与进来，从而实现仓储的高质量使用，并且排除掉不必要的浪费。

以托盘标准化为例，托盘“牵一发而动全身”，在运输、仓储、装卸搬运、配送等物流环节中起着衔接贯通的关键作用。近几年，国家相关部门在积极地推动托盘标准化，但是，目前我国标准化托盘的市场占有率仅为23%，而西方国家普遍高于我国，例如澳大利亚为95%，美国为55%，欧洲为70%，日本为35%，韩国约为27%。可以预见，中国也必将加速相关仓储行业标准化的建设，早日赶上西方国家的步伐。

2022年是党的二十大召开之年，也是十四五规划实施的第二个关键年头，各行各业任务繁重。国内国外存在很多挑战，疫情依然没有结束，不稳定因素很多，但在党中央的坚强领导下，全国人民凝心聚力，全年GDP5.5%的增长率有望实现，仓储业作为国民经济的基础产业之一，也将在成千上万的从业者的辛勤劳动下，加速智能化、低碳化的发展，成为助推中国经济发展的一股不可忽视的力量。C