南通市纺织产业的SCP分析

陈镜如

关键词：纺织产业;SCP分析;南通市

中图分类号：F426.81        文献标志码：A      文章编号：1673-291X（2022）06-0029-03

一、南通纺织行业背景及SCP分析简介

南通素有“纺织之乡”的赞誉。南通纺织业的发展最早起步于1896年，清末状元张謇在通州创立的大生纱厂。现代南通纺织业起步于20世纪70年代，发展于80年代，崛起于90年代，成熟于21世纪，是南通起步较早发展较快的主导产业。经过20多年的发展，已从小到大、从最初一家一户家庭式作坊逐步向现代化企业转变，以其规模庞大、种类齐全、配套完善、研发能力强蜚声海内外，形成了市场竞争的比较优势。2007年被中国纺织协会授予“中国家纺名城” 称号，2019年纺织品业出口总量达477.1亿元，为全国规模较大、市场占有率较高的纺织生产、销售、出口基地之一。

本文采用的结构—行为—绩效（Structure-Conduct-Performance，SCP）模型分析框架包括市场结构、市场行为与市场绩效三部分。该分析框架对行业的分析是强有力的，通过定性、定量相结合的方式，把市场行为看作企业取得绩效的关键，清晰地解释了结构、行为与绩效三者间的关系：短期时，行业的市场结构影响企业的市场行为，而企业的市场行为又决定了企业的市场绩效;长期时，三者是双向的因果关系。

本文以南通市纺织产业为例，从市场结构、市场行为及绩效出发，对该市纺织产业生产情况进行了结构—行为—绩效的SCP范式分析。

二、市场结构分析

（一）市场集中度分析

市场集中度是决定市场结构最基本、最重要的因素，集中体现了市场的竞争和垄断程度。通常，我们以 CRn指数来作为衡量市场集中度的指标之一。

江苏三星绣品集团有限公司、江苏南通二棉集团有限公司和东丽合成纤维有限公司三家骨干企业年销售收入都是名列前茅，在南通纺织企业的销售收入排名中，这三家是纺织企业中的代表企业，其余的千家企业大多数是中小规模。

从每年的销售收入来看，由南通纺织类代表企业销售收入占全市纺织企业的比重可以得出结果，CR3达到30%多。由此可以看出，南通市的龙头纺织业企业为中下寡占型，市场集中度较高，企业优势明显，达到一定的规模经济和有效竞争。但绝大部分企业并没有较高的市场集中度，竞争优势不明显。

（二）产品差异化分析

20世纪90年代，南通纺织品的种类以棉织、涤纶、腈纶、的确良、混纺为主，多用于服装、针织品及普通生活用品。而21世纪，南通纺织品的种类为棉毛丝麻、化纤、真丝绸、纤维、雪纺、呢绒、涤纶、缎条绢等上千种原料，还出现了多种新型开发材料，如天然纤维、蜘蛛丝等，多用于服装、家用纺织品、装饰、医用等。南通纺织产品的种类从20世纪90年代至21世纪变化很大，产品和原料种类不断增加，主要以棉、织为主。但随着时代的发展和人们的需求的不断提高，出现了更多适合现代人们使用的产品，如化纤、纤维、雪纺、真丝绸等，人们还积极开发新的产品，如各种高端化纤产品，来适应时代的要求和发展。

色织面料、茧丝绸、家用纺织、服装时装和棉纺织这五大重点领域产业的销售收入就占全市纺织业销售收入的93%左右，其中以棉纺织、家用纺织和服装时装为主，占的比重最大。南通市在纺织业发展中，注重产品的差异化发展，选择性发展优势产品，在以优势产品带动整个纺织业的发展，拓宽了销售渠道，从而带动其他产品的发展。

从上面可以看出，南通纺织业行内差异化程度比较高，不同地域的纺织产品差异化程度低。南通纺织业自身产业链间的产品存在较大的差异，不同时间上的产品种类存在较大差异，同一时间不同产业链之间也存在差异。除此之外，和不同地域上的纺织产品幾乎不存在差异，原料和产品种类几乎一样。

三、市场行为分析

（一）定价行为

从化纤价格走势来看，虽说国际市场上的化纤原料一直在上升，但是南通市市面上的化纤产品价格却上涨不大，反而有下降的趋势，这反映了南通市面对市场变动采取的一种价格定位。南通纺织产品几乎全部出口，2019年出口额更是出现大幅度增长，究其原因，主要是在原材料价格、劳动力成本不断上升的环境下，市内出口企业在政府政策的引导下，纷纷合理调整产品价格，利用价格竞争优势扩大出口，增大出口数量，导致出口金额仍大幅度提高。由此看见，南通市对纺织产品有其自身的价格定位，但仅仅靠价格战还不是长久之计，南通市还是要采取不同的策略和更有效的定位。

南通市内纺织类企业在竞争中多会选择降价行为;从国际上，由于扩大出口是南通市制定纺织产品价格的主要制约因素，所以南通市应致力于提高纺织产品出口的档次，增加产品的附加值，制定合理灵活而具有竞争力的价格。

（二）广告行为

南通市的纺织品质量好，出口数量多，有些品牌知名度较高。南通的纺织业根据不同的品牌产品和不同东道国的营销环境，采取表演、博览会、文艺交往、广告宣传等不同的促销方式。当然，另外一方面利用名人效应（张謇）等一切可以利用的机会进行宣传，扩大和提高本市纺织产品的知名度。

“2020中国（南通）国际家用纺织品及辅料展览会”紧扣市场需求，面向全球，以展示家纺成品、面料、辅料等为主，推介高端纺织产业的新技术、新产品、新工艺、新理念，搭建供需之间沟通、交流、合作的平台。本次展会的成功举办，将为家纺企业提供重要的商业贸易平台，推进家纺产业“数字化、网络化、智能化、生态化”的发展步伐，塑造南通“高端家纺智造示范基地”名片，有力助推南通打造国内高端升级示范基地、国家高端纺织强市的目标，为南通纺织业的智能制造、高端升级，描绘一幅宏大壮美的图腾。

（三）兼并行为

纺织企业面对竞争日趋激烈的国际市场，对一些生产品种单一、业务面较窄及受自身业务量限制不能形成规模的纺织企业而言，兼并也许是促进企业更好发展的选择之一。通过企业重组，将一些原本规模较小、生产单一的纺织企业进行资源的整合和重新配置，扩大资本占有和生产规模，大幅降低成本，提升质量优势，提高市场竞争力，是南通市纺织行业摆脱困境、适应环境的一条新路。南通市的纺织业中，大型规模的企业并不多，中小型企业数量较多，所以兼并现象经常存在。南通市的50强纺织企业中，有84%的企业有过兼并行为。相关数据都显示，兼并是大企业进一步扩大规模的一种主要方式。企业通过兼并可以优化自身产业结构，重组小企业的生产资料，从而更利于该产业的发展。以江苏大生集团有限公司为例，其前身是大生纱厂，是我国最早的棉纺织骨干企业，现如今成为融产品经营与资本经营为一体的大型企业集团，现有资产20多亿元，总量位居全国棉纺行业前 10位，综合经济实力居第 14 位。该企业随着规模的壮大和完善，先后收购重组了多家小企业，同时还进行混合兼并，涉及多个行业领域。

四、市场绩效分析

南通的纺织产品作为该市的支柱产业，其发展直接影响南通市各方面的经济效益。而南通市近几年的纺织产品可以说不负众望，经济收入逐年上升，出口额占全市出口总额的比重越来越大，2019纺织品出口量达477.1亿元。

2019年中国家用纺织品上市公司利润规模排行榜（前三季度）数据统计显示，中国上市公司中注册地在南通市的家用纺织品企业利润总额高达80 548.83万元，利润贡献率为58.64%。

南通的纺织产品，名牌不多，更没有国际性品牌，虽有罗莱牌床上用品、“鑫缘”牌真丝绸分别获2004年、2005年中国名牌，“SANYOU”也成了中国十大女装品牌，还有“朝阳”和“大吉”纱布也获得中国名牌称号。但同省内其他城市相比，还有很大的差距。苏州拥有“波司登”羽绒服、“雪中飞”羽绒服、“梦兰”床上用品三个中国名牌产品，无锡先后有“协新”精纺呢绒、“阳光”精纺呢绒、“海澜”精纺呢绒、“红豆”男西服、“红豆”衬衫以及“光明”衬衫被列入中国名牌，“协新”商标还在美国、加拿大、日本及我国的香港等地区注册，与国际著名品牌服装企业联手，以不断提高企业品牌在国际市场上的知名度。南通纺织产品的名牌不论在数量还是在知名度上，都比不上蘇州和无锡。

五、结论及思考建议

（一）扩大纺织企业的规模，形成规模效应

目前，扩大南通纺织企业的规模主要有两个方法，一个是收购兼并，另一个就是企业融资。在收购方面，我们从上面的分析中了解到，南通纺织类的大企业存在较普遍的兼并现象，这是企业扩大规模的一种有效手段。它在生产规模上得到扩充，能够更好地利用资源，在生产和销售上能够享受规模效益带来的各种好处，使得市场上的有效资源合理优化配置。对整个纺织市场而言，通过收购，可以调整市场结构，尤其是产业结构、企业结构都能作出合理的调整，救活一批经营不振甚至亏损的企业，节约了间接费用。所以，政府应鼓励企业兼并一些经营不善的小企业，达到资源合理配置。在融资方面，融资为企业提供更多发展的资金，用于资源的购买和产品的投入，从而扩大生产。企业的融资方式较多，一般对于企业来讲，债务融资有优势，可操作性比较强。另一个融资方式就是利用外资，吸收外商直接投资为主。南通市要鼓励外资通过参股、并购、股权置换等形式进行投资，这将有助于南通市纺织业利用并提升部分现有的生产能力，节约要素资源。南通市在吸引多元化外商投资方面尚有欠缺，所以应注重加大对外资的利用，积极鼓励多种投资，提高外资吸收能力。

（二）优化产业结构，提高产品的差异化和竞争力

首先，加大对纺织产品的科技投入，提高企业产品的开发和技术创新，不断调整和优化纺织工业的技术结构;其次，大力发展南通市纺织业的新材料行业，重点开发可再生、绿色、差异化、高端性能的化学纤维;最后，加强纺织企业的文化建设，鼓励企业创立自己的品牌，树立良好的品牌形象，从产品的形象设计、产品的广告宣传到售后服务，都要有一整套的方案，从而来提高纺织产品的附加值，再以品牌为纽带、延伸优势产业链，重点培育知名品牌，建立一个结构较合理、质量较稳定、档次稳提升的一个纺织生产基地。

（三）制定灵活而有竞争力的价格机制

在激烈竞争的市场环境下，纺织产品要适应市场供求规律，反映市场需求，在价格机制上就必须有相当的灵活性。一是科学定价。以不同对的纺织产品种类的成本为基础，参照周边产品的价格行情，结合本市的实际情况，销售过程中允许在一定的幅度内浮动。二是用户分类。针对用户的不同需求实行不同的浮动幅度，对重点客户实行优惠，对定点客户区别对待，以巩固大客户，稳定老客户，开发新客户，不断扩展南通市的货源。三是降本增效。加强对纺织产品成本的监控，随时调整管理措施，提高生产效率，对成本实行有效控制。产品定价过程从广义上来说是纺织品管理的重要组成部分，南通政府应进一步健全价格管理机构，充实价格管理力量，加强对纺织品的定价策略以及相关价格的研究，对周边纺织品的价格动向和竞争态势进行跟踪分析，并能做出迅速反映。

（四）建立研发中心，提升核心竞争力

进行科学论证规划，在现有纺织市场的基础上，建设一个起到引领南通纺织发展的研发（设计）基地，集聚长三角在研究、开发、设计、生产纺织等方面的能力，加大南通纺织业的产业链。通过研发设计基地的建立加大创牌创优力度，创建南通纺织企业的产品名牌。改变过去研究开发单一功能的观念，拓宽研究中心的功能，使其包含产品研发（设计）、产品检测、样品制作、产品销售、产品会展以及信息发布、人才培训、商务办公等，重点建设商品交易中心、产业服务中心、国际会展中心、商务配套中心。通过以上专业化运作，整合资金、技术、机构、人才等产业要素，从设计、制作、流通等各环节提升产品附加值，形成一个集“信息和咨询、设计和展示、研究和推广、物流和服务、贸易和洽谈、标准和检测、培训与服务”为一体的高起点、高立意、高标准、高品位、高档次的多功能纺织研发基地，促进本地区纺织业的综合实力和国际竞争力的提升。

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