LNG市场格局因中国而变

文／姜 勇

中国跃升世界第一大LNG进口国，有望深刻改变国际LNG市场格局。

IHS Markit数据显示，2021年，中国大陆进口LNG8140万吨，首次超过日本。50年来，日本首次跌落世界第一大LNG进口国的位置。

2006年6月，中国大陆第一个LNG接收站广东大鹏建成投产并首次接卸进口LNG，标志着中国大陆开始进口LNG。虽然比日本晚了38年，但我国成为世界最大LNG进口国仅用了15年时间。

中国经济强劲复苏带动

IEA数据显示，2020年，全球能源需求受新冠肺炎疫情影响暴跌了大约6%，创1945年以来的最大跌幅。近两年来，疫情持续肆虐，全球经济衰退，但中国经济一枝独秀。

2021年，中国经济迅速回升，随着各行业的复工复产，国内货物贸易规模跃居世界第一，外贸首次突破6万亿美元大关。

在中国经济高速增长的大背景下，人民生产生活持续提升，带动天然气产销两旺，天然气消费超过疫情前水平，成为我国跃升世界第一大LNG进口国的底气。

2021年，国内生产天然气2053亿立方米（国家统计局数据），比上年增长

8.2%；进口天然气（不含中国台湾省）1699亿立方米、首次破亿吨（12135.6万吨），同比增长19.9%（海关总署数据）；大陆天然气表观消费量3675亿立方米，同比增长13%。

中国“双碳”路线脉动

中国LNG进口量跃升世界第一是我国落实“双碳”承诺，大力推广清洁能源实践的体现。

因为要达到环保要求，各地“煤改气”“油改气”规模加大，天然气需求随之迅速增加。因为可再生能源间歇性、波动性的特点，天然气成为配套能源以备不时之需。相对于传统化石能源，天然气在环保、高效利用等方面具备优势。作为一种优质、高效、清洁的低碳能源，天然气可与核能及可再生能源等其他低排放能源形成良性互补，是能源供应清洁化的最现实选择。

在“双碳”目标和能源变革的大背景下，LNG作为清洁能源的需求进一步释放，天然气的作用更加突出。近年来，各地逐步减少煤电，提升燃气发电比例，出现了越来越多的天然气汽车、天然气动力船舶、天然气化工、天然气制氢。此外，一些钢铁厂、玻璃厂、民生工商业用户改用天然气以减少煤炭的使用量。

从“双碳”路线看，国家的政策走向必然要促进清洁能源的使用和发展。所以，未来LNG进口量可能继续呈现较大幅度的稳定增长。

深化改革政策激励

首先，天然气“主体能源”定位在政策上的明确。2017年，国家发改委等13部委联合发布《加快推进天然气利用的意见》明确提出，要逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，到2030年使天然气在一次能源消费结构中的占比提高到15%左右，LNG在各种能源中的地位随之水涨船高。

其次，体现了简政放权的好效果。2014年，国家下放进口LNG接收站审批权限，众多公司看到商机，争相在沿海布局LNG接收站。根据金联创的数据，“三桶油”外的新奥能源、广汇能源、九丰能源、深圳燃气陆续建成投产LNG接收站，2014年后全国拟在建的LNG接收站项目超60个。2021年，已投运的LNG接收站通过新改和扩建储罐、码头等方式新增接收能力1130万吨/年，全国22个LNG接收站年设计接收能力首次破亿吨大关（1.0357亿吨），储罐规模新增21.22%至1334万立方米。

再次，国家油气体制改革的红利效果显现。国家石油天然气管网公司成立后，全角随着“三桶油”和省管网公司的管道、地下储气库、LNG接收站的纳入，互联互通大幅提升了沿海LNG接收站的使用率。《国家管网集团2021年LNG接收站窗口期集中受理公告》发布后，共有54家LNG托运商入围。LNG接收站的公平开放提高了运行效率、降低了使用门槛，“X+1+X”的天然气市场格局正在加速形成，我国天然气市场化程度逐步提高，助推了LNG的大量进口。

●国内天然气消费需求增加，中国LNG进口量日益攀升。 供图/中国石化

长期影响世界格局

随着中国取代日本成为世界最大天然气和LNG进口国，中国所在的亚洲将主导全球新建和扩建再气化天然气产能，中国也将更加深刻地影响世界天然气市场的供需，并且有望重塑世界LNG贸易格局。

作为国际LNG长协买家中全世界最大的市场，2021年，中国签署的LNG中长期协议和框架协议共计3217万吨，占中国已签订长协数量的34.5%，是过去七年来LNG长协签署量的总和。其中，仅在2021年四季度刚开始的一个半月中，长协签订量就达到了1000万吨。截至2022年1月，中国大陆正在执行的LNG长协约有7100万吨。

2021年，“三桶油”、中化集团、浙能集团、新奥股份、国家电投、佛燃股份等都在增加LNG长协量的采购，而欧洲LNG进口量反而出现了下降。2021年，欧洲LNG交付量仅为7720万吨，下降了9%。这一数字表明，2021年全欧洲LNG 交付量不及中国大陆一年的进口量。

近50年来，日本和韩国一直是世界第一和第二大LNG进口国，所以此前中国进口LNG长期合同主要与日本原油清关价格（JCC）挂钩，中国进口现货LNG合同则多与普氏日本韩国LNG到岸价（JKM）挂钩。随着中国在国际LNG市场地位的重要性超过日韩，国际LNG定价模式是时候重点考虑中国因素了。

从供求关系看，2021年LNG的最大出口国还是澳大利亚（约8300万吨），出口量约等于中国LNG年进口量。值得注意的是，虽然美国2021年LNG出口排名世界第三，但出口量暴涨52%至7360万吨，成为全球出口量增幅最高的国家。对比5年前的2016年美国首次对外出口LNG，美国在2021年12月有13%的天然气卖到了海外，同比暴增700%。

随着中国成为世界第一大LNG进口国，作为未来世界第一大LNG出口国的美国（预计两年时间必超澳大利亚）应当认真考虑与中国的能源合作。

习近平总书记指出，国际社会是一个地球村，不应搞零和博弈。LNG贸易也是如此。

美国国会参众两院近期罕见地在同一日就美国天然气出口尤其是出口中国的问题召开听证会。会上有议员质疑：为何大量LNG出口中国而非欧洲？答复是：中国进口量大且价格有利可图。如果停止向中国出口LNG，美国内供应过剩将导致天然气价格下降，投资意愿下降，未来美国可能连自己都供不起。