阿联酋油气工程建设市场现状及中国企业的机遇

高飞，胡思萌，田青炜

( 中国石油工程建设有限公司）

2020年初暴发的新冠肺炎疫情导致全球经济增长放缓，原油需求大幅减少，油价一度跌至新低，国际能源市场剧烈动荡，全球能源行业面临前所未有的危机和挑战。尽管目前疫情有所缓解，但其对石油需求的长期影响仍然存在不确定性，一些权威能源机构甚至预测疫情带来的负面影响将会持续数年。同时，在全球应对气候变化行动持续推进、各国相继推行减少碳排放措施、提出碳达峰、碳中和目标的背景下，能源行业面临更加深层次的变革和调整。

面对如此严峻的形势，阿拉伯联合酋长国（简称阿联酋）作为海湾地区最早启动低碳策略的国家，推动碳中和行动的态度也最为积极，阿联酋将可再生能源和碳捕集利用和封存技术（CCUS）为主的碳中和路线视为促进能源转型和经济多元化的重要手段，不断提出可再生能源开发和利用目标及方案[1]。作为中国“一带一路”倡议沿线重要的能源合作伙伴，阿联酋碳中和路线的推动在为工程建设市场带来更多机遇的同时，给在阿联酋开拓市场的中资企业提出了更为严峻的挑战。

1 阿联酋油气产业市场现状

阿联酋位于素有“世界油库”之称的海湾地区。该国不仅石油储量大，而且生产成本低，尽管美国的页岩油气革命深刻地影响了世界能源格局，但阿联酋仍然是全球最重要的石油生产国和出口国之一。

阿联酋的天然气探明储量为6.1万亿立方米，排名世界第七，但是开发力度一直不大，主要原因是阿联酋天然气田多为酸性气田，含有高浓度硫化氢，脱硫流程复杂且成本高居不下。其国内天然气主要用于民用、发电和海水淡化，还有一部分天然气要用于石油开采回注，由于邻国卡塔尔、伊朗天然气储量丰富，价格偏低，而投资本国天然气开采的利润低，因此采气业发展慢，阿联酋一直主要依靠从卡塔尔进口天然气来满足国内需求。

随着经济发展、人口增长和城市化进程加快，阿联酋对能源的需求不断增加。与海湾地区其他国家一样，阿联酋对海水淡化的依赖程度很高，是世界第二大海水淡化市场，加之当地沙漠高温气候影响，其能源需求的增长更为显著。因此，阿联酋一方面希望将油气储备尽量多地用于出口换取外汇，另一方面要平衡本国基础设施建设和经济发展对油气燃料的需求，面临着严峻的能源供应挑战。阿联酋认为通过对可再生能源和碳捕集利用和封存技术的推广和利用，可以有效替代现有油气资源的利用，同时实现碳中和目标[2]。

阿联酋的国家财政收入大部分依赖于油气出口，这种经济模式依赖一个健康的全球经济。2020年新冠肺炎疫情在全球暴发以来，阿联酋的油气工程建设市场受到严重冲击。

1）市场萎缩导致能源项目推迟。新冠肺炎疫情导致的全球能源市场波动和经济不确定性促使阿联酋对市场投资持更为谨慎的态度，整体推迟新油田的开发计划，导致多个油气田开发项目延期，市场严重萎缩。

2）物流运输受限导致物资供应链受到影响。阿联酋是中东地区最主要的交通和物流中心，疫情导致很多国家生产停滞、运输物流封锁，使得物资供应链中断的问题非常严峻，由此导致的国际交货不确定性加大，成本也相应地水涨船高，这在原材料、中间产品和最终产品的供应方面都给阿联酋的工程建设市场带来巨大影响。

3）国际动迁受限导致人力资源紧张。阿联酋的油气行业普遍高度依赖外籍员工，无论是主要来自欧美的高级管理人员，来自周边中东、北非国家及印度的中层管理人员，还是主要来自巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉和斯里兰卡等国的施工人员，由于所在国疫情导致航班限制甚至封锁措施，阿联酋的人力资源也面临严峻考验。

虽然疫苗的全面接种对于疫情有所控制，但是油气行业的未来形势仍存在极大不确定性，不容乐观，这也增加了阿联酋低碳能源转型的迫切性。

2 阿联酋新能源产业市场现状与机遇

2.1 太阳能光伏产业

阿联酋夏季高温炎热，最高气温可达50摄氏度以上，由于阿联酋地处北纬40度与南纬40度中间的太阳照射地带，该地区的太阳总水平辐射（GHI）参数可达到2.12兆瓦小时/平方米/年（MWh/m2/y），是海湾地区光伏能源潜力最高的国家，这一地理位置上的先天优势让阿联酋具备了有效利用太阳能获取能源的基础。

过去，阿联酋政府大力补贴天然气发电，使得其电力来源结构相对单一，天然气发电一度占据总发电量的97%。为摆脱单一的能源结构，阿联酋2017年公布的“2050能源战略规划”计划投资1630亿美元用于可再生能源项目，到2050年将全国清洁能源供应所占比例从25%提升至50%（其中44%为可再生能源，6%为核能），同时将电力生产过程的碳排放量减少70%[3]。

在上述能源战略的推动下，阿联酋开始积极建设大型光伏项目，光伏发电装机规模不断增长。其中2017年启动的阿布扎比①编者注：阿联酋是由阿布扎比、迪拜、沙迦、哈伊马角、富查伊拉、乌姆盖万和阿治曼7个酋长国组成的联邦国家。Noor Sweihan光伏发电项目装机容量达到1.2吉瓦，是阿联酋首个大型集中式光伏发电项目。2020年启动的阿布扎比宰夫拉（Al Dhafra）光伏发电项目成为全球最大的单体太阳能发电站，装机容量达到2吉瓦，可满足约16万户家庭用电需求，同时每年可以减少超过360万吨的碳排放。

迪拜的多个太阳能发电项目集中在穆罕默德太阳能产业园内，是迪拜“2050清洁能源战略”②迪拜“2050清洁能源战略”于2015年11月29日由迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·马克图姆正式公布，属于阿联酋“2050能源战略规划”中的一部分。具体内容为，2020年迪拜清洁能源发电将占总发电量的7%，2030年将占35%，2050年将占75%，届时迪拜将成为全球最低碳的城市。的重要战略支柱。项目目前正在进行第四期和第五期的建设，累计装机容量近2吉瓦，其中第四期为同时采用光热发电和光伏发电的投资开发项目，项目占地面积达44平方千米，项目包括建设世界最高的光热塔（高度260米）和最大的热能储存装置。

2021年10月，阿联酋宣布到2050年实现碳中和的目标。随后，负责阿联酋可再生能源行业发展的阿布扎比国家能源公司（TAQA）公布了向新能源转型的策略和最新的可持续发展目标，其中太阳能光伏发电的核心地位进一步被明确，具体包括：到2030年，阿布扎比国家能源公司所供应电力中的新能源发电所占比例由5%提升至30%；在阿联酋国内新能源发电总装机从18吉瓦提升至30吉瓦。

随着生产工艺的改进、规模经济的发展，太阳能发电的成本已经大大降低，阿联酋在大力推广太阳能光伏产业的同时，报价屡创世界新低——宰夫拉光伏发电项目的最低报价已经达到每千瓦时1.35美分。光伏发电项目价格不断走低的事实折射出海湾各国发展可再生能源令人羡慕的禀赋：优越的光照资源、开阔平坦的建设用地、低廉的土地成本、超大的项目规模，这些得天独厚的优势使得阿联酋可再生能源发电量在过去几年间呈指数性增长，不过阿联酋的光伏发电规模仍远落后于全球许多国家和地区，未来阿联酋光伏市场发展潜力不可估量。

2.2 碳捕集利用和封存产业

碳捕集利用和封存技术是应对全球气候变化、实现温室气体减排目标的主要技术途径，也是最经济可行的方法，预计到2040年，全球需要捕集与封存的二氧化碳量为40亿吨/年。

阿联酋是运用推广碳捕集利用和封存技术最为积极的国家之一。阿布扎比国家石油公司（ADNOC）是全球首个通过注入二氧化碳提升石油采收率的国家石油公司，其与阿联酋钢铁公司、阿联酋可再生能源公司三方共同启动的Al Reyadah碳捕集利用和封存工厂，也是中东北非地区第一个商业规模的碳捕集利用和封存项目。该项目每年可捕集80万吨阿联酋钢铁公司在生产过程中产生的二氧化碳，将其注入到油田中以提高原油的采收率，既满足了降低碳排放的诉求，又能利用二氧化碳驱油提高采收率，而阿联酋之前一直利用过剩的油田开发伴生气达到这个目的[4]。

2020年，阿布扎比国家石油公司与意大利能源公司埃尼集团签署了一项共同探索在碳捕集利用和封存领域合作的战略框架协议，同时宣布将进一步大幅扩大阿布扎比国家石油公司的碳捕集利用和封存规模，目标为在2030年前将目前产能至少扩大5倍，目前阿布扎比国家石油公司旗下的天然气处理公司和酸气公司也已经分别启动了各自的二氧化碳回收项目。在阿布扎比国家石油公司带动下，海湾阿拉伯国家合作委员会其他各国也纷纷行动：沙特阿美公司在乌斯马尼亚（Uthmaniyah）油田建成了沙特阿拉伯首个碳捕集利用和封存和二氧化碳驱油提高采收率项目；卡塔尔也计划在开发北部气田时，通过碳捕集利用和封存技术实现捕集和封存多达750万吨二氧化碳的目标。可以预见碳捕集利用和封存产业在海湾地区国家将极具发展潜力[5]。

2.3 风力发电产业

以马斯达尔（Masdar）能源公司为代表的阿联酋企业在全球投资开发风电项目，然而阿联酋国内的风电项目进展一直相对缓慢。主要原因是阿联酋国内具备建设风力发电项目条件的地点较少，项目经济可行性较差；同时其他可再生能源规划建设速度较快、经济性好、影响力大，变相影响了风力发电规划建设的进度和热情。目前只有阿联酋北部山区发展了部分小微型私人离网风力发电项目。未来针对风电项目的经济性问题有较好的解决方案时，阿联酋的风电行业或许会迎来新的发展机遇。

2.4 垃圾发电产业

垃圾发电是阿联酋沙迦酋长国和沙迦城市正在打造的城市发展新亮点。通过垃圾发电等处理方式，沙迦将有望成为中东地区第一个实现废弃物循环率达到100%的城市。阿联酋境内第一个大型垃圾发电项目就是沙迦垃圾综合发电项目。该项目由马斯达尔公司与阿联酋水电公司（EWEC）负责开发运营，原计划2020年第四季度投入商业运营，受到新冠肺炎疫情影响，至目前才接近完工。项目垃圾处理量将达到30万吨/年，发电装机30兆瓦。

目前，阿布扎比100兆瓦垃圾发电项目已经启动招标工作，包括中核集团在内的15家企业或联营体参与资格预审，项目设计处理垃圾能力60万～90万吨/年。此外，阿联酋部分地区已经在探索小型垃圾填埋场甲烷回收发电项目。

2.5 氢能产业

氢能因其低碳且符合应对气候变化大趋势，被很多传统化石能源生产为主又有意转型的资源国所青睐，阿联酋就是其中之一。2019年2月，迪拜与西门子公司合作开展一项太阳能发电电解制氢先导项目，为2020年的世界博览会的运输提供氢能。2021年1月，阿布扎比国家石油公司、国有持股公司ADQ、国家战略投资机构穆巴达拉发展公司合作探索蓝氢和绿氢生产的可行性。与此同时，阿布扎比国家石油公司与马来西亚国家石油公司、韩国GS集团和日本企业建立了合作伙伴关系，研究氢能。日本丸红株式会社也与阿布扎比能源部签订了氢能项目的谅解备忘录。

虽然氢能的低碳属性符合阿联酋的新能源发展策略，但发展氢能还面临着重大挑战，包括买方市场的不确定性、缺少长途运输解决方案以及来自其他产油国的“蓝氢”成本竞争。相比之下，阿联酋在“绿氢”发展方面有一定的竞争力——电力是制取“绿氢”的基石之一，阿联酋的光伏发电成本极低，预计阿联酋将会继续在太阳能、风能、核能和存储技术的结合方面进行攻关，以提高“绿氢”生产的经济性。

3 国际油气工程建设企业及中国企业在阿情况

阿联酋安全形势良好，是局势动荡的中东地区的“和平绿洲”，是中东地区政治和安全风险最低的国家之一，其政府与外国公司所签订的合同也具有极强的法律效力。

自1939年阿联酋开始与外国公司合作，bp、壳牌、道达尔和埃克森美孚等西方公司就是其合作伙伴。阿联酋的工业体系也是主要依靠这些西方国际公司建立和发展起来的，形成了一套完善的国际化管控体系，属于国际高端市场。

20世纪70年代起，日本、韩国、印度等国家的公司相继进入阿联酋能源市场，阿联酋油气市场逐渐形成了西方公司、韩国公司和印度公司“三足鼎立”的态势。在阿联酋，西方公司的业务主要是大型炼化设计施工采购总承包（EPC）项目、海上项目、前端工程设计（FEED）及设计咨询，韩国公司以炼化设计施工采购总承包项目为主，印度公司以油田地面建设及管线设计施工采购总承包项目为主。这些公司具备各自的优势，共性在于管控精细，专业设计能力强，采购及施工成本低，劳动力廉价，进而具备很强的标价竞争力和履约能力，而且已经完全熟知该市场的特点和要求，建立和完善了适应该市场特点且稳定的组织、经营和实施模式及配套的功能，并与当地的油气公司建立了良好的合作关系。另外，阿联酋政府一直重视与西方国家的关系，并且开始加强与韩国和印度的战略合作，能源领域主要体现在部分油气区块开发权利或者专业公司股权由西方公司和日本、韩国公司所有，给其他国家的承包商立足该市场带来很大的阻力，而且近几年阿联酋当地公司通过国际大公司的分包逐渐成长起来，业主对当地公司也有着天然的认知度，在属地化经营和公共关系上具有很大优势。

早在2012年，中国石油集团就与阿布扎比国家石油公司签署了一项战略合作协议，随后双方先后在多个油田开发项目中实现合作，中国石油集团旗下的工程建设企业也纷纷进入阿联酋市场，从工程建设、装备物资供应到勘探开发服务等领域与阿联酋展开全面合作。

近年来，随着阿联酋大力开发碳中和业务，很多其他中资企业也纷纷进入，抢占市场，包括参与了阿布扎比新近的两个大型光伏项目——Noor Sweihan和宰夫拉光伏发电项目的晶科能源公司，参与迪拜950兆瓦光热光伏发电项目的上海电气集团，三峡国际集团也于2021年实现对总部位于迪拜的风能和太阳能开发商Alcazar Energy Partners的收购，主要收购目标就是其所拥有的411兆瓦风电和太阳能发电资产。

4 对中国油气工程建设企业开拓阿联酋市场的建议

4.1 提升风险识别和管控能力

提升风险识别和管控能力对于一个公司的生存和发展至关重要，中资企业在进入阿联酋之前，一定要进行充分的调研和分析，尤其是对新型商务模式项目，应加强对市场形势的预测，做细市场开发和投标报价阶段的风险识别和评估，做深项目前期可行性研究，充分识别风险；在投标和项目执行过程中，要根据前期开发阶段的风险要素识别，编制完整的项目风险报告，在项目开发策略、重点环节控制、执行资源优化配备、争取有利合同条件和有效控制风险等方面制定相应的对策，形成一套切实可行、全面完整的风险防控体系，延续并贯穿于整个项目周期。

4.2 技术创新，打造差别化竞争优势

相对传统能源业务，太阳能光伏、碳捕集利用和封存、风能、氢能等碳中和业务对于科技创新与技术开发的依赖性更强。尤其是在全球疫情持续、国际油价震荡和原材料成本持续上涨等因素影响下，阿联酋也在符合标准的范围内努力寻求降低项目投资成本的方法与对策，其中最重要的策略之一就是加强科技创新。这些都为加快各中资企业自有技术优势向市场优势转变提供了难得的机会，各中资企业要充分借助技术优势打造核心竞争力，坚持科技创新引领，积极推动优势技术和科技成果的转化应用，开拓技术门槛高的碳中和业务领域，针对业主需求提供高附加值解决方案，打造高技术含量的差异化服务优势。

4.3 发挥设计的龙头和保障作用

设计工作的成本投入在设计施工采购总承包项目整体中占比很小，但是对项目执行的影响却非常大，设计团队能否从设计施工采购总承包商的角度和利益出发，做好设计方案优化和施工可执行性研究，在业主要求的最低标准下提供最为经济、合理、可行的设计方案，对于采购、施工和试运各个环节能否顺利执行，工期成本能否有效控制，乃至最后项目能否顺利最终交付，都起着至关重要的决定作用。在设计环节放弃争取一个更为经济合理的参数，无论是对采购、运输、清关和安装这些直接成本，还是对人机设备、行政管理后勤和综合管理等间接费用都会有数倍甚至十几倍的放大效应，更不用说对工期的影响和现场施工生产安全产生的额外隐患。尤其是在阿联酋，由于在安全管理和作业许可方面的严格要求，在项目后期通过大量动迁人员抢工期的策略很难奏效，越提早控制，越有可能把项目执行风险降到最低。

中资企业要充分发挥自有设计资源的优势，加强设计方案优化，确保设计便于施工、节约成本，同时加大设计工作深度，精准测算工程实际工作量，提高投标精准度，从投标阶段把准成本底线；同时加大设计对采购询价和技术澄清的支持力度，尤其是在关键长周期设备的选型、技术参数确定环节，一定要严格把控，确保对厂商技术标进行深度全面的澄清和评审，在满足业主最低标准的条件下，优化供货方案，控制采购成本；在执行阶段从项目整体执行和管控的角度出发，在业主标准规范范围内，积极争取合理权益，优化设计方案，保障项目的工期和成本控制，

4.4 提高采购议价和分包管理能力

阿联酋对于工程建设材料和设备的采购标准极高，而且必须要从业主批准的短名单中选择，对于产地也有严格限制，主要以欧、美、日、韩等地区和国家的供货商和制造商为主，其中也存在个别供货商水平层次不齐的情况。各中资企业要加强对供应商的评估工作和与优质供货商的全面合作，建立长期战略关系，实现与供货商的互利共赢，提升供应链运行的质量和效益，进而提高竞争力和对项目的执行力；对于业主指定的供货商名单中单一来源或具有垄断性价格优势的关键供货商，要充分借助国内总部的协助和支持，通过高层运作，建立长期战略合作关系或签订排他性协议，锁定供货商及其最优价格，进而提升全球资源整合能力和采购集约化、战略化水平，提高采购效率效益

4.5 提升内部施工队伍资源组织形式和管理水平

阿联酋汇集了全球各大主要工程建设承包商，经过多年的发展和运营，这些承包商都各自建立起一套符合当地要求又适合自身特点的项目管理模式，其中用工资源的组织形式是至关重要的一个环节。

随着近年来竞争日趋激烈，中资企业带领国内的施工队伍在阿联酋从事工程建设的传统做法越来越多地受到用工成本、属地化要求、市场环境的制约和影响，大规模动迁国内施工资源已不具有成本优势。一方面，中国工人的工资水平已远高于印度、巴基斯坦和孟加拉等国，而当地竞争对手已普遍使用这些国家的施工资源以降低施工成本。第三国人力资源往往来自人口数量多、生活水平一般的欠发达国家，这些国家的工人工作态度较好，能吃苦耐劳，而且除了力工、脚手架工以外，一些国家的技术工人（焊工、电工、管工等技术工种）在经过系统培训后，水平也完全可以达到当地业主要求的标准。另一方面，受当地业主现场施工管理程序以及工作许可等安全管理标准制约，阿联酋项目现场施工效率较低，中国工人能吃苦、能加班的优势无法充分发挥，而当地竞争对手以普遍低成本的施工资源，在相似的施工功效的情况下，大大削弱了中国企业的价格竞争力。另外，阿联酋执行的本土化政策（In Country Value）为中资企业的发展也带来一定的困难和挑战，尤其是阿布扎比国家石油公司将本土化政策纳入招标评审机制，以及执行阶段未能完成增值计划的罚款政策，都对中资企业在阿联酋的项目执行带来巨大的风险和影响。

通过当地人力资源中介公司雇佣，虽然可以满足在短期内大量动迁人力资源的要求，但是存在人员水平参差不齐、管控力度不够以及人员不稳定等诸多不利因素，都会对项目顺利执行带来巨大的隐患和不确定性。

各中资企业要注意优化项目执行和施工分包策略，建立高效的项目管理团队，尤其是加强施工管理团队建设，不能简单地以包代管，过多依赖分包商，由施工内部分包向施工管理转型，充分发掘当地分包市场资源，引进更具竞争力的施工资源，通过引入竞争机制降低施工成本，增强施工能力及执行力；打造新型的施工资源组织模式，不是简单地把不同国籍和技术水平的管理、施工人员组合到一起，而是要通过有效的组织和管控措施，将管理团队与施工队伍、中方人员与外籍人员真正地融合到一起，交叉互补，形成合力，通过不断探索，建立和完善一套适合自身情况的“招聘－试用－培训－留用”模式。

4.6 从投标阶段就牢固树立“变更索赔”意识

阿联酋的工业体系完全参照西方石油公司标准建立，相对比较规范，业主对于合理的变更索赔认可和接受程度高，在市场竞争低价为王的形势下，谁的变更索赔工作做得好，谁就有更大的降价空间可以在投标阶段给出更有竞争力的价格，尤其是在当前新冠肺炎疫情等不可控力的因素影响下，各中资企业更要在投标阶段就牢固树立变更索赔意识，组建专门的变更索赔团队，在项目投标阶段研究前端工程设计文件时，就开始在工作范围中寻找可能的潜在索赔点，在执行阶段则负责配合协调项目部设计、施工、采购及合同部门，从项目启动就开始对实际发生的工作范围进行核实和界定，一旦发现超出合同规定的内容，立即做出记录并留下过程文件，在规定的时间内提出正式的变更索赔。如果前瞻性和主动性不强，在发现变更后才开始准备索赔工作，容易漏掉一些本可以争取的变更索赔，也可能因为准备材料时间仓促造成支持文件不全或过期未提交，导致索赔失败。

5 结语

阿联酋是中国最重要的油气进口来源国之一，是最早同中国建立战略合作伙伴关系的海湾阿拉伯国家合作委员会国家，也是中国提出的“一带一路”倡议的重要沿线国家，近年来越来越重视与中国以能源为重点的全方位战略伙伴合作。中阿两国在“一带一路”倡议下进行深化合作具有良好的主客观条件和现实基础，在两国政府的大力支持下，中阿在能源领域已经建立了高度的互信关系，各项合作稳步推进[6]。这种关系也为中国与阿联酋将油气合作延伸拓展至碳中和合作和共同应对气候变化奠定了坚实的基础。

当前在全球疫情形势依然严峻和碳中和大势所趋的背景下，阿联酋大力推行的可再生能源开发与利用、碳捕集利用和封存技术推广以及油气产业转型发展，与中国政府倡导的能源一体化发展的战略高度契合，也需要有能力的中资企业发挥资金、技术、人才和资源等自身优势，实现碳中和领域的深入合作。各中资企业一定要把握这一难得的机遇，认真分析和应对挑战，更好地开拓阿联酋这一高端国际能源市场。