国外生猪生产形势及产业发展特征

文│李鹏程（中国农业科学院北京畜牧兽医研究所）

一、近年全球生猪生产形势

1.生猪存栏由峰值逐步回落，生产集中度有所下降。2010-2015年，全球生猪存栏总体呈现上升态势。2015年生猪存栏达到99211.24万头，为近10年的最大值。在此之后，生猪存栏开始缓慢下滑，2018年生猪存栏为97141.06万头，较2015年下降2.09%，2019年受非洲猪瘟疫情的影响，全球生猪存栏出现较大幅度下降，生猪存栏下降至85032.02万头。

全球生猪存栏主要集中在亚洲、北美洲和欧洲。2019年生猪存栏排名前三的国家和地区分别为中国、美国及欧盟，2010年其生猪存栏占到全球存栏的79.79%，随着近年南美洲国家如阿根廷、哥伦比亚等国生猪养殖业的快速发展（2019年生猪存栏量分别较2010年增长了125.62%、114.67%），这一比例有所下降，但仍处于较高水平，2019年这一比例为71.37%。

2.技术水平快速提升，猪肉产量持续增加。除2019年受非洲猪瘟疫情影响，全球生猪出栏有所下降之外，近年生猪出栏稳中有升，2018年全球生猪出栏达到149604.4万头，较2010年增长了0.75%。对比全球生猪存栏变动情况可知，生猪出栏的提升完全来源于生产效率的提升，而非饲养基数的扩大，这是近年全球生猪生产的一大特征。生猪出栏率从2010年的1.42增长至2019年的1.58，提升了11.55%。猪肉产量方面，除2019年受非洲猪瘟疫情影响，全球猪肉产量有所下降之外，近年猪肉产量持续增长，2018年全球猪肉产量达到12095.97万吨，较2010年增长了11.15%。这一增速明显快于生猪出栏的变动，表明生猪头均产肉量也得到了明显提升，有力推动了猪肉产量的持续增加。

二、代表性国家生猪养殖业发展特征

1.适时进行了生猪养殖业结构调整，但路径各有不同。通过梳理国外代表性国家生猪养殖业发展脉络可知，持续提升规模化水平，实现规模经济是生猪养殖业发展的必然趋势，表现为养殖场户数量的大幅减少，以及单体规模的持续扩大这一世界生猪养殖业发展规律，但生猪养殖结构的变化却各有不同，大致可以分为以下几类：

第一类是重点发展单体大规模养殖场，使其成为生猪养殖的主体。如美国和俄罗斯。从美国农业部普查数据来看，1980年美国生猪养殖场户数约为66.66万户，年末生猪存栏为6446.2万头，户均生猪存栏为96.7头，2017年美国生猪养殖场户数下降为6.6万户，减少了90.1%，而生猪存栏却增长为7314.5万头，户均存栏达到1108.26头，分别增长了10.05%和1046.08%。不同规模养殖场户生猪存栏占全国生猪存栏比例的变动更能反映单体大规模养殖场户的发展，1980年美国生猪存栏在1000头以下的养殖场户是生猪养殖业的主体，占全国生猪存栏的51.5%，而2017年生猪存栏在5000头及以上的大规模养殖场户成为了生猪养殖业的主体，存栏占全国生猪存栏的49.93%。俄罗斯生猪规模化养殖起步较晚，但发展迅速。在2005年，规模化生猪养殖场户（能繁殖母猪存栏在2500头以上）出栏生猪比例为28%，而到了2018年，这一比例达到了86%，同时，在俄罗斯前20强的养猪企业出栏猪占比也达到65%，并且预计未来将达到80%以上（中国畜牧业协会猪业分会，2019）。

第二类是重点培育家庭农场，以适度规模经营的养殖场户为生猪养殖的主体。如德国、荷兰等欧洲国家。受资源禀赋特征约束，众多欧洲国家无法像美国或是俄罗斯那样发展单体大规模养殖场，其主要通过培育家庭农场实现规模化养殖，并在此基础上实现了畜牧业的现代化（刘玉满、李静，2005）。家庭农场主要依靠家庭成员进行生产，有限的劳动力就决定了其养殖规模不会太大。如德国家庭生猪养殖场平均存栏仅为1895头（赵黎，2016）。畜牧业社会化服务体系围绕家庭农场而建立，为其提供涵盖生产、销售、技术培训等多个方面的服务。政府出台的产业政策也将家庭农场视为主要的支持对象，为其提供财政、金融等方面的支持。

表1 常见垫料原料

2.饲养技术水平持续提升，饲养成本优势明显。在代表性国家生猪养殖业发展过程中，尤其重视饲养技术水平的提升。以美国为例，主要的生猪饲养技术指标均有明显的提升（见表2）。2000年，美国生猪出栏率就已达到165.12%，处于世界前沿水平，是同时期中国生猪出栏率的1.32倍，虽然近年美国生猪出栏率有所回落，但至2018年生猪出栏率仍较2000年提升了5个百分点，达到170.12%。每头母猪每年出栏肥猪数（MSY）的增幅最大，从2000年的15.72头增长至2018年的20.14头，增长了28.11%，也即是在维持能繁母猪饲养量不变的情况下，凭借饲养技术水平的提升，上市肥猪数就可增加28.11%。头均产肉量也实现了一定幅度的增长，从2000年的87.74千克增长至95.98千克，增长了15.68%。

伴随着饲养技术水平的提升，代表性国家始终将生猪饲养成本控制在较低水平，表现出明显的成本优势。基于Agri-benchmark的世界典型国家生猪养殖典型场户基础数据、USDA数据，德国、西班牙、美国猪肉的生产成本分别约为中国同期猪肉生产成本的61.32%、55.85%、61.68%。

3.积极实施疫病净化，重视生物安全建设。突发疫情时常对全球生猪养殖业造成严重冲击。生猪养殖代表性国家积极采取了疫病净化措施，并重视生物安全建设，有效控制、甚至是消除了一些疫病在国内的传播。如美国从1961年宣布实施猪瘟净化，经历16年后最终根除了猪瘟。欧盟在20世纪80年代开始实施猪瘟的净化，并通过采取免疫与扑杀相结合的方法，有效实现了对猪瘟的净化；目前美国、德国、法国、西班牙等国家均成功对猪瘟进行了净化（孙元等，2018）。对于当前还没有疫苗应对的非洲猪瘟，西班牙和巴西等国，通过加强生物安全措施并实施分区管理同样实现了疫病的根除。俄罗斯同样通过生物安全建设，有效控制了疫情的传播，最大限度避免了疫情损失。俄罗斯政府将生猪养殖场生物安全等级由低到高分为4级，并针对不同等级进行不同强度的监管，由此引导生猪养殖场户积极采取生物安全措施（中国畜牧业协会猪业分会，2019）。

4.注重环境保护，提倡种养结合。生猪养殖代表性国家对畜禽养殖粪污所造成的环境污染极为关注，出台了较为系统的畜禽养殖粪污污染防治政策，主要涉及以下几个方面：一是限制养殖场户区位选择。根据地区人口密度、环境功能类型等因素，对畜禽养殖场户区位选择进行限制，如设置与居民住宅之间的最小间隔距离等。二是限制粪污亩均还田量。根据土壤对畜禽粪尿的消纳能力，对单位面积粪尿还田量进行限制，欧洲农业政策将粪肥最大施氮量定为170千克/公顷·年，最大施磷量定为35千克/公顷·年；荷兰提出的草地畜禽粪便施氮标准为250千克/公顷·年，耕地畜禽粪便的氮施肥标准为170千克/公顷·年；法国规定氮、磷施用量不能超过150千克/公顷·年和100千克/公顷·年。三是限制养殖场户饲养规模，根据能够用于粪尿消纳的耕地面积，测算养殖场畜禽粪尿消纳能力，并以消纳能力为依据对其场所建设、养殖规模进行限制。四是限制使用部分饲料添加剂，根据土壤重金属含量情况，对畜禽饲料添加剂成分进行限制，如荷兰则考虑到土壤中存在的重金属污染，已不允许在饲料中添加铜和锌。五是限制污水排放，根据水体质量要求，设定畜禽养殖污水排放标准，如日本《防止水污染法》中规定，畜禽养殖场排放污水中化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD）最大不得超过160毫克/升；固体悬浮物（SS）最大不得超过200毫克/升，后来又制定了氮、磷的排放标注。六是出台相关经济激励政策，对企业购买环保设备、进行粪尿资源化利用、进行粪尿无害化处理等环保行为给予直接补贴、贷款、税费减免等方面的经济激励，对过度施肥等行为进行征税等经济惩罚；或是通过补贴或是政府直接参与的方式，将集中排放的粪尿运往具有消纳能力的地区。从金额分摊比例来看，发达国家政府是畜禽养殖粪尿排放污染治理成本的主要承担者。

表2 美国生猪饲养技术水平