应对疫情挑战 能力建设呈现新特点——2021 年世界主要国家和地区国防工业发展回眸

郑杰光 /文

强化战略谋划政策经费支持

美国：突出一体化威慑，加快动态武力运用、全谱优势、全维敏捷、全域作战转型。4 月，美国防部长奥斯汀提出“一体化威慑”战略，强调把技术、作战概念和各种能力以可靠、灵活方式编织成网，建立分散、高度联通的军事力量，应对“大国竞争”、谋求所有潜在冲突领域技术优势，推动跨域跨军种协同作战，开发新作战概念，提高整体威慑力。11 月8 日，美国防部研究与工程副部长徐若冰宣布，将发布国防部“优先发展技术清单”，明确技术路线图，强化迭代探索、样机演示验证。国防部推出高超声速现代化战略、“联合全域指挥与控制”实施计划；空军2022 财年预算突出增程联合防区外空地导弹、空射快速响应高超声速导弹等“高端作战”系统研发。

俄罗斯：着力高精度、非对称武器。普京表示，俄军首要目标是确保武装部队使用最先进武器装备。俄政府计划年底发布《2024-2033 年俄罗斯武器装备计划》，把高精度武器、人工智能、机器人、数字、生物、认知技术，侦察、导航、通信和指挥控制系统，以及高超声速武器和基于新物理原理的武器作为优先重点，侧重创新型、非传统、基于人工智能的武器，开发“非对称制衡”手段，提供“稳定持续资金支持”。2021-2027 年，每年将斥资85.6 亿卢布支持国防工业综合体发展。9 月宣布，俄国防开支将由2022 年的3.51 万亿卢布增至2024 年的3.81 万亿卢布，占俄联邦预算的14.9%、15.3%。

北约欧洲：聚焦新兴、颠覆性技术。9 月，北约发布新兴和颠覆性技术（EDTs）实施战略，明确7 项关键技术。4-5 月，英国发布新国防战略，强调“加快研发尖端技术，提升太空战和网络战能力”，国防装备与保障局2025 战略聚焦5 大优先领域，提高快速响应、产品交付能力。11 月25 日，英国发布《未来部队现代化计划》，加强全球军事存在，未来10 年斥资413 亿英镑用于装备建设。

推动智能无人装备作战应用

明确目标、强化落实。美国防部将人工智能、无人系统、量子计算、网络安全、微处理器，以及高超声速、太空、生物等尖端技术列为创新重点，发布《加速推进人工智能与数据计划》，未来5 年将投入15 亿美元支持人工智能技术研发。美军联合人工智能中心明确推进AI 作战应用的六种方式，促进“JAIC 2.0”计划落实。各军种、作战司令部出台一系列计划，包括空军数据与人工智能计划、海军智能自主系统战略、海军陆战队无人战役框架、陆军数字化转型战略、陆军未来司令部人工智能技术需求书、太空军数字化部队建设计划。11 月15 日，美国防创新单元（DIU）发布“人工智能道德准则”，明确指导原则、评判标准。北约10 月发布首个人工智能战略，聚焦人工智能、大数据、量子、自动控制、生物等技术。英国防部提出“加速人工智能、无人机、网络、天基作战系统研发”，成立人工智能研发中心、皇家机器人军团，公布陆军未来战士转型计划。

日本航母与美军航母联合训练

升级无人机远程战力。俄军现役无人机超过2000 架。7-8 月，俄军推出“卡巴斯基”反无人机系统，启动“柳叶刀”自杀式无人机国家试验，接收首套“阿尔季乌斯”重型攻击无人机。11 月，在迪拜航展上首次推出“猎户座-E”攻击无人机，并启动“天狼星”重型攻击无人机试验样机组装，计划2024 年组建S-70“猎人”隐形无人攻击机部队。3 月，美国与澳空军组织“忠诚僚机”首飞，推进“空中力量编组系统”；8 月选定Kratos 公司和通用原子公司参与“天空博格”计划“忠诚僚机”项目研发，MQ-20“复仇者”和XQ-58A“女武神”无人机完成有人/无人编组演示。10 月，DARPA 首次用C-130 运输机完成X-61“小精灵”无人机回收，提升有人/无人远程战力。美海军开发“天空居民”无人太阳能飞机，MQ-25“黄貂鱼”无人机首次完成为F-35C 战机空中加油。英国推出“保护者”无人机、S-100垂直起降无人机。

加速地面作战机器人演练。9 月，俄罗斯组建的第一支“天王星-9”战斗机器人部队首次亮相“西部-2021”军演，检验对敌攻击能力；“标识器”地面作战机器人完成复杂地形行军、巡逻、无人机发射测试；“平台-M”履带式遥机器人参加俄罗斯-白俄罗斯联合军演。决定增购“涅列赫塔”战斗机器人，用于保护战略设施、巡逻搜索、作战支援。5 月，美陆军计划2022 年继续推进轻型机器人战车开发试验。法国启动“奥普蒂奥”多功能战术无人车升级，乌克兰组织“猎人”地面无人战车演示。

推进无人水面战舰、潜航器海试。美海军将超大型无人潜航器作为发展重点，计划到2045 年有超过60 艘大型无人潜航器。9 月，在“游骑兵”号无人水面艇上成功完成“标准-6”导弹试射，演示分布式、跨域跨军种作战概念。6-9 月，俄罗斯“波塞冬”核动力无人潜航器搭载“别尔哥罗德”号核动力潜艇完成首航试验，新一代Sarma 自主无人潜航器全尺寸样机首次亮相，完成“大键琴”-2RPM 深水无人潜航器试验。11 月，欧洲防务局启动“中型无人水面舰”研发项目。英国组织自主、远程控制水下检测机器人（A2I2）试验。

应对新冠疫情挑战艰难复苏

遭受疫情重创。新冠疫情给国防工业造成前所未有冲击，严重迟滞装备发展进程，加速军工盘整收缩，重大项目延期，产业链断供、资金链断裂。6 月，美国防工业协会“新冠疫情对国防工业影响”第三轮调查报告显示：近4/5 受访企业生产经营活动受疫情冲击；遭受中等程度和严重负面影响的小企业占69.4%。2020 年，美航空航天和国防工业8.7 万人失业。9 月，美国防部宣布，新冠疫情导致国防部一年内损失136 亿美元。F-35战机裁减20 多架，波音公司新“空军一号”生产延期，B-21 轰炸机首飞推迟。俄军万吨大驱“领袖”级驱逐舰研发项目搁置。日本三菱重工、川崎重工2020-2021 财年销售额、净利润骤降30%～60%，韩国推迟F-35A 战机采购、“爱国者”导弹升级等20 多个项目。

加快恢复重建。面对疫情冲击，国防工业表现出较强韧性，克服艰难险阻，一些重点企业逐步扭亏为盈。继洛马、波音之后，美国通用动力公司第一季度创收94 亿美元，同比增长7.3%，利润7 亿美元，其中航空航天部门增长最快，公司已获美军890 多亿美元订单。雷神技术公司三季度实现销售额162 亿美元、净利润14 亿美元，同比增长10%、500%，国防营收实现两位数增长。通用电气公司三季度航空业务利润由去年同期的3.5 亿美元增至8.46 亿美元，发动机售后访问量同比增长40%，预计四季度访问量增长30%。法国达索飞机制造公司宣布，尽管销售额从2019 年的73 亿欧元回落到2020 年的55 亿欧元，但由于军品订货充足，业务迅速攀升，预计“能开足马力全速生产到2040 年”。

加强能力保护。美国防部《2020 财年工业能力年度评估报告》明确保护军工基础、供应链措施，8 月成立“供应链弹性工作组”，旨在“提高供应链透明度，建立关键供应链弹性机制”。印度国防部4 月宣布，国防生产部下属9 家企业和兵工厂委员会下属41 家企业全面参加抗疫。7 月，韩国防部启动应对疫情、保护军工能力计划，包括减轻企业行政负担、提高采办透明度、解决合同付款延迟、鼓励本地企业替代进口系统等，拨专款5600 亿韩元支持抗疫。日本防卫省出台一系列抗疫措施，加强军工基础和重点装备项目审查。

深化结构调整强化体系能力

加强集中统管、能力集成。5月，美空军装备司令部设数字工程办公室，推动“探路者”数字工程计划，空战司令部组建专业化作战筹备工作团队，加强“敏捷作战”部队训练。为打造世界首支全数字化部队，美太空司令部建立数字总部，强化管理、计划落实。10 月，美国防信息系统局机构改组，构建四个业务中心，推进能力、计算、基础设施与创新。美国网络司令部成立能力管理办公室，推动各军种体系能力综合集成。北约计划成立数据和人工智能审查委员会。11月25 日，法军宣布“重回创新之路”，国防创新处成立3 年来，选出290 多家初创企业，组织100 多个军民创新项目，2022 年创新资金从2019 年的7.3 亿欧元增至10亿欧元。韩国成立“国防技术规划与发展研究院”，并设导弹研究所、国防先进科技研究所和国防试验研究所，加强高技术研发。日本防卫省增设“先进技术研发中心”和“未来能力发展中心”。

推动重组并购、政府监管。航空航天、电子网络、卫星通信、智能无人领域加快兼并重组，跨国并购增多、高潮迭起。6-8 月，通用原子、帕森斯和CAE 公司收购瑞士Synopta 公司、“黑马解决方案”和L3 哈里斯公司，加强光电、网络攻防技术研发；美国通信电力、科巴姆、派克-汉尼芬等公司收购英国超级电子、梅吉特等公司，打造防务航空航天电子巨头。洛马公司计划2022 年一季度完成对火箭发动机制造商AJRD 的44 亿美元并购。11 月，美国维亚萨特公司斥资73 亿美元收购英国际海事卫星组织，打造军事卫星通信、网络联合企业；通用电气公司剥离健康和能源板块，打造军民两用发动机专业供应商“通用电气航空公司”；美国柯林斯宇航公司收购荷兰热塑部件公司DTC；BAE 系统公司收购美国军事仿真软件供应商BISim。俄罗斯国家技术集团宣布将联合飞机制造公司所属五家企业并入伊留申航空联合体，加强设计局、实验场、生产车间和试验基地协同。美国会敦促联邦贸易委员会加强军工并购反垄断审查，拜登总统7 月要求五角大楼开展国防工业竞争评估，明确反垄断、监管措施。英国计划2022 年1 月实施《国家安全与投资法》，加强“国防关键供应商”监管，阻止威胁国家安全的并购。为保护军工国有资产，英国防部9 月完成对海军特种钢供应商谢菲尔德锻造公司100%的股权收购。

创新军工生态、智能平台。11月，美国防部研究与工程副部长徐若冰强调“利用国内和全球创新生态系统保持美军技术优势”。国防部成立创新指导小组，统一指导创新业务，并设立快速开发和实验储备资金。国防部9 月通过“国家安全技术加速器”计划和“国家安全创新网络”，建立创新者社区，鼓励技术开发。美陆军推进软件工厂试点工程，空军研究实验室与新墨西哥大学联合设立定向能技术研究中心。北约启动“北大西洋防务创新加速器”（DIANA）计划，打造“北约版DARPA”，投入10 亿欧元设立“北约创新基金”，打造“共同生态系统”。英国防部开放专业能力中心，构建创新兴趣小组、创新园区、战斗实验室、商业集成小组等一体化创新体系。法国防部设国防投资和国防创新两大基金，为“创新者”提供一站式服务。雷神、洛马、诺格、AE 系统等公司宣布设立一批“智能工厂”“卓越中心”，打造高能激光、高超声速武器、洲际导弹和先进战机数字互联虚拟研发平台。波音计划在澳大利亚建立首个“忠诚僚机”总装厂。

星链计划 图源 /至尚风华

外空实战化与核武重启升级

加紧布局太空军力。美军强化“太空全球打击”，1 月发布《太空司令部司令官战略愿景》。8 月，成立“太空系统司令部”，统筹太空装备研发、试验、采购与维护，太空司令部宣布形成初始作战能力，加速“集成多领域威慑力”太空武器研发。计划2025 年前服役8 架X-37 B 太空无人机，可携带核武器实施太空全球打击。4 月，英国防部组建太空司令部，开发天基作战系统，提升太空战力；法国联合德、意、美举行首次AsterX太空军演，加强太空指挥、作战能力。俄罗斯组织首次空天防御战略演习，组织“防核打击”“拦截高超声速武器”演练。7-8 月，德国防部建立太空司令部，日本防卫省组建“第2 宇宙作战队”。韩国启动未来十年130 亿美元太空力量计划，国防部组建国防空间技术中心、太空特别工作组。印军筹建“火箭军”，推进“加甘扬”载人航天计划。

增强天基探测、卫星预警通信能力。俄军推出10 枚“冻土带”导弹预警卫星部署计划，初步形成包括“荷花”“芍药”等军用侦察卫星在内的在轨卫星群。11 月25日，俄空天军向近地轨道发射“穹顶”太空系统第五颗“苔原”导弹预警卫星，计划2023 年起部署高轨道太空侦察系统。美军成功发射“天基红外系统”第5 颗地球同步轨道导弹预警卫星、“战术响应发射2”卫星，大力研发卫星定向能武器、陆基卫星通信干扰器，空军计划开发天基“空中动目标指示”能力。11 月，SpaceX 再次发射53颗“星链”通信卫星，计划2024年搭建1.2 万颗卫星组成的“星链”网络。法国发射“锡拉库斯-4A”军事通信卫星和“西瑞斯”电子侦察卫星，英国防部推进“天网6 号”卫星通信计划。韩国计划发射“世界”号（KSLV-2）三级运载火箭及110 颗军民两用卫星，日本计划到2025年打造军民两用卫星网络。

加紧核军备竞赛、核武库升级。俄军重视战术核武器发展，升级“核三位一体”打击能力，年底战略核力量现代化装备占比超过88%。美国强化对俄战略核威慑，2022 财年国防开支重点支持“核三位一体”现代化，推进核武小型化、实战化、智能化。据国际废除核武器运动组织统计：2020 年，9 个国家共投入720 多亿美元用于大规模杀伤性武器，核武器投入比2019 年增加14 亿美元；美国投入374 亿美元，占全球总数一半以上，占美军费开支5%；俄罗斯投入80亿美元；20 多家核武器企业获利，其中仅11 家西方企业就获利277亿美元。

日本出云号

强化战略轰炸、反导反卫能力。美军加速新一代战略轰炸机、核打击项目：9-10月，5架B-21“突袭者”远程战略轰炸机进入最后组装，计划2022 年首飞，采购100架；确定部署400 枚新一代GBSD陆基洲际弹道导弹，替换现役民兵III 系统；将F-35A 改装成核轰炸机，强化“核打击能力”；导弹防御局组织搭载改进型杀伤拦截器的陆基反导试射。11 月，美战略轰炸机“全球雷霆”演习期间加紧模拟对俄核打击，北约拉拢德国参与核共享政策，升级核竞赛。俄罗斯加速研制PAK DA 战略轰炸机，4月成功试射53T6M 新型反导拦截弹，S-500 防空系统与“圣山”新型反导反卫武器于7 月联合组织拦截高速目标试验；加速新型S-550导弹防御系统研发，可用于拦截核弹头、打击太空目标和动能反卫星；11 月15 日组织反卫星武器试验，成功摧毁在轨废弃卫星。首套S-500 55R6M 防空导弹系统服役，新型“阿巴坎”反导防御系统首次亮相迪拜航展。

升级战略核潜艇、海基核打击力量。俄太平洋舰队计划接收四艘核潜艇，包括2 艘955“北风之神-A”级和2 艘885M“白蜡树-M”级。第二艘955A 型“北风之神-A”级弹道导弹核潜艇“苏沃洛夫元帅”号计划2022 年海试，携带20 枚R-30“布拉瓦”潜射洲际弹道导弹。7 月，俄“喀山”号核潜艇服役，作为885M“亚森-M”级巡航导弹核潜艇首艇，提升核打击能力。到2028 年，俄海军在太平洋将拥有14 艘核动力潜艇和 6 艘常规攻击潜艇。美军从2031 财年开始采购新一代SSN（X）攻击型核潜艇。9 月，美海军成功试射“三叉戟II D5LE”潜射洲际弹道导弹，英国启动“核潜艇替代”新一代攻击型核潜艇项目。

亚太地区防务军工全面提速

成为全球地缘争夺焦点。美欧强化亚太军事部署，炮制“太平洋威慑计划”，拼凑“四边机制”“五眼联盟”，加紧排兵布阵，组织大规模军演。“罗斯福”“尼米兹”“里根”“伊丽莎白女王”等主力航母及战舰屡次闯入南海，F-22 战机、B-52H 战略轰炸机入驻关岛。美军8 月组织2.5 万人“大规模演习-2021”，首艘搭载F-35C 战机的“卡尔·文森”号航母及“塔尔萨”号近海战舰9月会师南海，炫耀武力。据统计：亚洲地区防务开支快速增加，2020年增长3.6%，亚洲占全球防务开支比重将由2010 年的20%提高到2028 年 的35%；2016-2020 年，亚洲与大洋洲地区占全球军品交易的42%，未来五年将成为全球除美国本土外采购F-35 战机最多的地区，美军在中国周边已部署近百架五代战机。

加快防务建设、本土化进程。11 月26 日，日本政府通过的年度防卫预算首次超过6 万亿日元，连续9 年保持增长；设立防卫大臣主持的“防卫力强化加速会议”，加强“对敌攻击能力”。年内，加速国产F-X 隐身战机研发，日本宙斯盾舰、扫雷舰、测量船、潜艇等舰船扎堆入列，潜艇总数达22艘，创二战后新高。10 月，DDH-183“出云”号直升机航母首次成功起降F-35B 战机。韩国总统文在寅提出，推动防卫产业从“快速追赶型”向“未来先导型”转变，未来5 年将斥资2700 亿美元增强弹道导弹、太空防御、自主国防三大能力；首架国产战机KF-X“猎鹰”号样机下线，导弹护卫舰、3000 吨级弹道导弹潜艇交付，并公布3 万吨级国产轻型航母方案。9 月，朝、韩两国竞相试射导弹，朝鲜首次试验“火星-8”高超声速导弹引人注目。印度2021-2022财年将95 亿美元用于“国内装备采购”，占装备采购费的64%，明确200 多个自主研发项目，新型“维萨卡帕特南”号国产驱逐舰和“维拉”号潜艇服役，计划启动AMCA 五代战机研发。11 月，土耳其计划建造无人机航母，可搭载多种无人机。

国际军贸市场争夺激烈

防务开支趋于稳定。经过疫情爆发以来的剧烈震荡波动后，主要国家防务预算逆势上扬、军品出口逐步回升。据英国国际战略研究所统计:2020 年，全球防务开支增加到1.8 万亿美元，实际增长3.9%,同期全球经济产出减少4.4%。据美国智库透露：2020 年世界军工百强军品销售收入5510亿美元，同比增长5%；2020 年特朗普政府对外军售额达1109 亿美元，比2019 年增长59%；自2001年“反恐战争”以来，美国14 万亿美元国防开支半数流向国防承包商；洛马、波音、雷神、通用动力和诺格公司五大军火商在20 年阿富汗战争期间获利2 万多亿美元，股价飙升9 倍。据俄罗斯国际军贸研究中心预测：2021-2024 年，全球军品出口额将由1083.8 亿美元增至1330.8 亿美元。多家世界知名智库预测：2020-2029 年，全球军事通信市场将由285 亿美元增至397.2 亿美元；2021-2026 年，全球C4ISR 和军用传感器市场分别由1199 亿美元、99 亿美元增至1471 亿美元和132 亿美元，复合年增长率4.2%和5.9%；到2035年，全球新一代飞机推进系统市场将达882.8 亿美元。波音公司9 月预测：未来十年，全球国防航空航天市场价值为2.6 万亿美元，其中美国占40%。

市场争夺尤为激烈。9 月，美宣布向乌克兰提供6000 万美元一揽子军援，应对“俄罗斯威胁”；美英澳拼凑奥库斯军事联盟，加紧对澳核潜艇技术支持，导致法澳潜艇项目流产，抢走巨额军售合同。拜登将“终止与华为5G 合作”作为对阿联酋出口F-35战机的条件，通过《以制裁反击美国敌人法》加紧制裁土耳其、印度。俄罗斯在11 月迪拜航展上首次推出“苏-75”隐身战机，并向印度交付S-400防空系统。俄军事技术合作局宣布：尽管受新冠疫情冲击、西方国家制裁，2021 年俄军售合同仍高达520亿美元；未来5-6 年将向国际市场投入50 多种先进武器。日、韩、印推出在线许可、网上展销、武器租借、出口贷款等营销模式，全力促销。日本与十几个国家签署军售协议，韩国大力推销FA-50 战机，土耳其“旗手”TB2 无人机畅销13 个国家。台湾当局计划2022 年投资260 多亿美元采购美国武器，包括无人机和F-16 战机。