国家粮油信息中心:世界粮油供需状况月报（2021年7月）

2021/2022年度全球谷物产量增长1.7% 供需基本面有所好转

联合国粮农组织7月预计，2021/2022年度全球谷物产量28.17亿吨，同比增长1.7%，全球谷物期末库存经过连续3年下降后首次回升。联合国粮农组织称，近期国际市场粮食价格自高位回落，部分原因是供需基本面有所好转，但天气因素仍对粮食生产构成威胁，能源价格走强，货币流动性充足仍可能刺激投机性购买，粮食市场将保持波动，价格上行动力难以快速削弱。6月份全球谷物价格指数129.4，环比下降2.6%，同比上升33.8%。

一、全球粮食产需形势

（一）谷物

预计2021/2022年度全球谷物产量28.17 亿吨，同比增加4777万吨，连续第三年温和增长，并创历史新高，比上月预测数下调371万吨。预计三大谷物品种产量均将增长，其中玉米产量增幅最大。预计全球谷物消费量28.1亿吨，同比增加4085万吨，比上月预测数下调1525万吨。环比下调的主要原因是中国饲用玉米消费低于预期。预计谷物贸易量4.72 亿吨，同比增加382万吨。预计全球谷物期末库存8.36亿吨，同比增加1968万吨，比上月上调2405万吨。联合国粮农组织称，谷物库存增长的主要动力是中国玉米库存将出现增长。

1.小麦

预计2021/2022年度全球小麦产量7.85 亿吨，同比增加947万吨，比上月预测数下调111万吨。欧盟、乌克兰小麦产量同比增幅较大，是拉动全球产量增长的主要力量。近东地区天气干旱，小麦产量低于上月预期。预计小麦消费量7.8 亿吨，同比增加2043万吨，比上月上调110万吨。小麦对玉米存在价格优势，支撑小麦饲用需求上升。预计小麦贸易量1.89 亿吨，同比增加390万吨，比上月上调220万吨。亚洲部分国家小麦需求强劲，阿尔及利亚和巴基斯坦小麦进口前景好于预期。预计全球小麦期末库存2.97亿吨，同比增加521万吨。中国、澳大利亚、欧盟、印度、摩洛哥和乌克兰的库存均同比增长。

2.玉米

预计2021/2022年度全球玉米产量11.98 亿吨，同比增加4120万吨，创历史新高，比上月下调150万吨。中国、美国、欧盟和乌克兰产量同比增加,巴西产区干旱，玉米产量比上月预测明显下调，但仍同比增长3.6%。预计全球粗粮产量15.13 亿吨，同比增加3305万吨。但大麦产量低于上月预测，主要原因是欧盟大麦种植规模低于预期，近东地区部分国家天气干旱，大麦产量前景变差。预计全球玉米消费量11.93亿吨，同比增加1670万吨，比上月下调1630万吨。中国饲料和工业玉米用量比上月预测数明显下调，但同比仍趋增长。预计全球粗粮消费量15.1 亿吨，同比增加1281万吨。预计玉米贸易量1.89亿吨，同比增加80万吨。中国玉米进口需求仍然较高，支撑全球玉米贸易量保持在创纪录水平。预计全球粗粮贸易量2.35 亿吨，同比基本持平。中国、摩洛哥和沙特阿拉伯大麦进口预期偏低，但全球高粱贸易量预计增加，抵消了大麦对粗粮总贸易量的影响。预计全球玉米期末库存2.93亿吨，同比增加1370万吨，比上月预测数上调2750万吨，是连续3年下降后的首次增长。联合国粮农组织称，由于上调了中国玉米库存预测，带动全球库存4年来首次同比回升。预计全球粗粮库存3.54亿吨，同比增加1352万吨。

3.大米

预计2021/2022年度全球大米产量5.2 亿吨，同比增加524万吨，创历史最高。阿根廷、乌拉圭大米产量将创历史新高，但欧盟产量比上月有所下调。预计全球大米消费量5.21 亿吨，同比增加760万吨，大米食用消费是拉动增长的主要动力，大米饲用消费也有所上升。预计全球大米贸易量4800万吨，同比减少16万吨。国际市场货运成本居高不下、集装箱短缺，对大米贸易形成不利影响。预计全球大米期末库存1.85亿吨，同比增加94万吨，是历史次高。

(二)大豆

预计2021/2022年度全球大豆产量3.86 亿吨，同比增加2250万吨，创历史纪录。美国和巴西大豆种植面积扩张，产量上升。预计全球大豆消费量3.83 亿吨，同比增加1080万吨。中国大豆消费稳步增长，阿根廷大豆榨油量上升。预计全球大豆贸易量1.72亿吨，同比增加180万吨。中国进口量略有上升，但增速有所放缓。预计全球大豆期末库存4930万吨，同比增加330万吨。

二、国际粮油市场价格

（一）国际小麦价格月环比下 降9.8% 。7月8 日，CBOT 软红冬小麦主力合约收盘价619 美分/蒲式耳，月环比下降67 美分/蒲式耳，降幅9.8%。俄罗斯新季小麦即将上市，价格走低，按照新实施的浮动关税政策，小麦出口关税下调，上述情况有利于俄罗斯小麦出口，黑海地区及欧洲小麦产量前景改善，乌克兰小麦价格走低。美国农业部发布报告，预计今年美国小麦播种面积4674万英亩（约1892万公顷），高于市场4594万英亩（约1859万公顷）的平均预期。

（二）国际玉米价格月环比下 降23.4% 。7月8 日，CBOT玉米主力合约收盘价522 美分/蒲式耳，月环比下降159.5 美分/蒲式耳，降幅23.4%。美国农业部发布的玉米播种面积低于市场预期，一度引发期货价格大幅回升，但美国产区天气形势整体良好，有分析称美国约75%产区玉米单产潜力将超过趋势单产水平，抵消了播种面积带来的利多影响。分析机构继续下调巴西二季玉米产量预期。

（三）国际大米价格下降。7月8 日，泰国破碎率5%大米FOB 报价434 美元/吨，月环比下降56 美元/吨；越南破碎率5%大米FOB 报价490 美元/吨，月环比下降20 美元/吨。印尼贸易部长称，印尼大米储备充足，足以在未来一年维持价格稳定，预计下半年不会再进口大米。泰国大米加工商持有大量库存，但出口疲软。泰国大米出口商协会主席称，2021年上半年泰国出口大米220万吨，同比减少21%，预计全年大米出口量570万吨，低于年初600万吨的目标水平。越南大米出口受到泰国和印度大米竞争，存在降价压力。据越南政府部门初步统计，今年上半年越南大米出口同比减少14.8%。

（四）国际市场大豆价格月环比下降16.5%。7月8 日，CBOT 大豆主力合约收盘价1321.5 美分/ 蒲式耳，月环比下降261.5 美分/蒲式耳，降幅16.5%。美国农业部预计，今年美国大豆播种面积8755.5万英亩（约3543万公顷），低于市场平均预期的8895.5万英亩（约3600万公顷），但美国中西部天气形势较好，大豆产量前景比较乐观。大豆需求差于预期，据巴西外贸部秘书处统计，6月份巴西大豆出口量1112万吨，同比减少12.7%。

三、近期重点热点问题

（一）环境政策可能导致欧盟成为粮食净进口国。欧盟粮食贸易商会表示，欧盟希望降低农业生产对环境的影响，此举可能造成欧盟农作物产量急剧下滑，使欧盟成为谷物净进口国。根据2020年欧盟委员会制定的“从农场到餐桌”战略目标，2030年欧盟将有机作物产量比重从目前的8%扩大到25%，并将农药用量减少50%。欧盟粮食贸易商会称上述目标不切实际，且相关方对环境标准存在分歧，已经阻碍了欧盟农业补贴计划的谈判。欧盟粮食贸易商会称，“从农场到餐桌”战略目标可能使2030年欧盟小麦产量降至1.09 亿吨左右水平，低于2021年的1.28 亿吨，欧盟小麦将产不足需，由全球主要的小麦出口地区变成主要的进口地区。

（二）美国高粱种植面积显著扩大 。美国高粱种植收益较高，需求前景较好，2021年美国农户将高粱播种面积提高近20%，远高于大豆和玉米播种面积增幅。虽然美国玉米和大豆需求强劲，支撑价格走高，但种植户表示，高粱抗旱且收益较高，种植更有吸引力。在堪萨斯州，高粱单产约为玉米的2/3，但种植成本更低，且其耐旱性使高粱非常适合玉米和大豆单产难以提高的干旱地区。美国农业部预计，2021年美国高粱产量1084.6万吨，同比增长14%，是2016/2017年度以来最高。美国农业部3月份预计，2021年美国高粱种植面积为694万英亩（约281万公顷），同比增长18%，创下2015年以来的最高。某分析机构预计，美国2021年高粱种植面积为735万英亩（约297万公顷）。作为对比，美国玉米播种面积大致稳定在9110万英亩（约3686万公顷）。美国高粱主要出口至中国，截至7月1日，中国预订了91.7万吨美国2021年产高粱，去年同期中国没有预订美国高粱。美国农业部预计，2021/2022年度美国高粱出口量为890万吨，略低于2014/2015年度的历史纪录。但贸易商称，2021年美国高粱价格太高，采购高粱生产饲料成本优势并不突出，美国高粱出口竞争力可能受到削弱。

（三）美国生物柴油需求激增，豆油出口规模收缩。阿根廷食用油协会预计，全球大豆市场形势依然利多，主要原因是美国生物柴油需求迅速增加。预计2021/2022年度美国生物柴油需求将增长41%，这只是未来几年豆油工业需求显著增长的开始。生物柴油需求增长将在未来几年制约美国豆油出口，有利于阿根廷弥补出口缺口。阿根廷政府即将实施新的生物燃料政策，未来10年阿根廷生物柴油行业的植物油用量将大幅减少，意味着阿根廷从2021/2022年度开始将出口更多豆油。阿根廷是全球最大的豆油出口国，占全球出口量的一半左右。某国际谷物理事会高级经济学家表示，过去10年豆油食品需求保持相对稳定，平均每年600～650万吨。但豆油工业需求显著增长，预计2021/2022年度增长26%。拉动需求增长的主要原因是美国新兴的生物柴油需求。预计2021/2022年度美国豆油工业需求达到550万吨，高于10年前的200万吨左右水平。美国工业需求正迅速接近豆油的食用水平。预计2021/2022年度美国豆油出口将降至约65万吨，低于过去10年97万吨的平均水平。

（四）印度上调新季稻谷最低收购价格。印度农业部称，印度将新季普通稻谷最低收购价格上调3.9%。印度上调最低收购价格的目的是安抚农户，此次上调将鼓励农户提高稻谷播种面积，促使政府从国内农户手中收购更多的稻谷，提高供应，但对政府的财政预算构成压力。上调最低收购价格很可能将制约印度大米出口，加大食品通胀压力。印度大米出口商协会称，此举将拉大最低收购价格与市场价格的差距，使政府从农户手中收购更多的稻谷。