中亚地区电力市场研究

范慧璞 乔苏杰 陈长 邓振辰

（水电水利规划设计总院有限公司，北京 100120）

0.引言

哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯和乌兹别克斯坦坦属于上海合作组织成员国。本次中亚（泛俄语区）地区电力市场研究区域报告将俄罗斯电力市场研究成果一并汇入，俄罗斯与中国同属于金砖国家[1]。

1.中亚（泛俄语区）能源资源状况及其发展规划

1.1 化石能源概况及开发现状

中亚地区各国石油、天然气储量丰富的是哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦，塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦化石能源较缺乏。

1.2 水能资源概况及开发现状

（1）哈萨克斯坦。哈萨克斯坦已建水电装机容量为2248MW，约占国内总装机容量的12%。已建水电站中规模较大的主要是位于东哈州额尔齐斯河上的布赫塔尔马水电站（738MW）、舒尔宾斯克水电站（702MW）和乌斯季卡面诺戈尔斯克水电站（339.4MW），以及位于阿拉木图州伊犁河上的卡普恰盖水电站（364MW）。除此四座水电站外，其余水电站均为规模较小的小水电。

（2）吉尔吉斯斯坦。吉尔吉斯斯坦电力系统以水电为主，已建水电装机容量3070MW，占系统总装机容量的90%。在中亚五国中，吉尔吉斯斯坦是唯一水电出口国，电力出口收入约占该国GDP的10%。吉尔吉斯斯坦已建成水电站16座。

（3）乌兹别克斯坦。乌兹别克斯坦已建水电装机容量为1736MW，约占国内总装机容量的15%。其中，由3座电站恰尔瓦克水电站（620MW）、霍吉肯特水电站（165MW）和加扎尔肯特水电站（120MW）组成的中契尔契克河梯级水电站总装机容量905MW，占已建水电总装机容量半数以上。

（4）土库曼斯坦。土库曼斯坦目前已建水电站仅有1座，即金都库什水电站，装机容量1.2MW。

（5）塔吉克斯坦。塔吉克斯坦首座水电站为瓦卓布一级水电站，装机容量7.15MW，于1936年建成。从20世纪60年代开始，塔吉克斯坦开始修建努列克水电站。到20世纪80年代末塔吉克斯坦水能发展取得了显著的成果。

1.3 风能资源概况及开发现状

中亚地区风力最大区域基本位于哈萨克斯坦中北部平原，该区域风速在7m/s～8m/s以上，中亚地区东南部与我国相邻的塔吉克斯坦的帕米尔高原、吉尔吉斯斯坦的天山山脉风能资源总体情况也较好，多山地风电场[2]。

1.4 太阳能资源概况及开发现状

中亚南部地区太阳能辐射条件好，尤其是西南部的乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦西部等地太阳能辐射强、且多荒漠地带，适宜建设大规模并网光伏电站。

2.中亚五国电力系统现状

2.1 哈萨克斯坦

截至2019年，哈萨克斯坦共有68座电站，总装机容量19800MW，有效发电能力15800MW。其中火电约占88%，水电约占12%，其他电站不足1%。全国最大的电站是埃基巴斯图兹1号电站，装机容量4000MW（2010年共发电11703GW·h，占哈发电总量的13%），其次是阿克苏电站2100MW，江布尔电站1200MW，埃基巴斯图兹2号电站1000MW。

按发电形式，哈电力生产以煤炭为主，水力其次，还有天然气和重油，新能源极少（而且主要是风能），可以忽略不计。从热电原料结构看，煤炭始终居于首位。

2.2 吉尔吉斯斯坦

目前，吉尔吉斯斯坦的电力工业以水电为主。有电站18个，其中水电站16个、热电站2个，总装机容量3678MW。目前，在纳伦河上已经修建5个水电站，发电量约占吉尔吉斯斯坦发电总量的80%左右吉尔吉斯斯坦较大的电站有托克托古尔水电站（1200MW）、库尔普萨伊水电站（800MW）、塔什库梅尔水电站（450MW）、比什凯克热电站（588MW）。

2.3 塔吉克斯坦

输电线方面：塔吉克斯坦共有3大电网，分别为杜尚别-瓦赫什南部电网、索格德北部电网和巴达和尚自治州电网。由于山地阻隔，三个电网彼此互不相连，它们在各自的覆盖区担负着塔全国各地的电力供应。如何使其统一、平均分配电力资源，实现全国各地区的共同发展是摆在政府面前刻不容缓的任务。

2.4 土库曼斯坦

土库曼斯坦目前，国有的土库曼斯坦国家电力集团负责管理经营国内所有电站和电网。土库曼斯坦电力工程集团负责国内电力设施建设。这两大是公司均隶属于“土库曼斯坦电力和工业部”。

2.5 乌兹别克斯坦

目前乌电力供需基本平衡，仅在夏季和冬季用电高峰期有少量缺口。但随着经济的发展、工业化和城市化进程的推进（目前农村居民约占总人口的60%），电力需求将不断增长。

3.中亚五国电网建设规划

3.1 哈萨克斯坦

国家电网公司（KEGOC），是哈萨克斯坦最主要的电力输送企业，是哈统一电力输送体系的主要管理、维护和建设者，也是中亚统一电力体系的重要成员。公司的电力输送量约占哈市场一半，调配电力808亿kW·h，平衡电力1459亿kW·h。

3.2 吉尔吉斯斯坦

吉尔吉斯斯坦共有0.4kV～500kV电网6.49万km其中500kV输电线541km，220kV 1714km，110kV 4346km。35kV～500kV的变电站共495个，总变电容童10368MW，其中500/220/10kV变电站2座，220/110/ 35一10—6kV变电站14座，110/35/10一6kV变电站174座。

3.3 塔吉克斯坦

塔吉克斯坦共有3大电网，分别为杜尚别—瓦赫什南部电网、索格德北部电网和巴达和尚自治州电网。由于山地阻隔，三个电网彼此互不相连，它们在各自的覆盖区担负着塔全国各地的电力供应。

3.4 土库曼斯坦

为提升阿姆河右岸地区的工业潜力，配合能源开发，加工油气及其他矿产品（如硫磺），需要在该地区发展电力系统。土库曼斯坦投资2700万美元，由土库曼斯坦电力工程集团在法拉普建设大功率变电站、布尔达雷克变电站和“法拉普—萨曼杰普—亚希尔杰普”约115km长的110kV输电线。

3.5 乌兹别克斯坦

乌兹别克斯坦近期拟在电网规划建设方面投资4亿美元，进行电网的改造和扩建。建设220kW～250kW输变电线路800km及变压站2400兆安培。到2015年实施5个项目，架设输变电线路283.4km。

4.中国与中亚（泛俄语区）地区电力合作实施意见

4.1 合作模式

中国与中亚之间的电力合作，可考虑直接投资技术经济指标较优的水电、火电、电网、风电或太阳能发电，采用工程总承包模式投标获取建设项目的设计、施工合同[3]。

4.2 意见与建议

由于跨国经验不足、不熟悉东道国的法律法规、难于仅凭自身的市场运作能力建立起与东道国政府及市场企业的伙伴关系等原因，属地化经营一直是外资经营的一种理想的模式[4-5]。

在企业开展对外投资时，要根据实际需要派出国内人员，尽量多为当地创造就业机会，开展属地化经营。一方面要对我国派出人员进行语言、外事纪律、涉外礼仪、法律法规、风俗、宗教信仰等培训；另一方面要按照法律规定招聘当地员工，为雇员提供合法的工资待遇、社会保险和劳动保护，通过友好协商方式解决分歧或纠纷。