印尼可可产品在中国市场竞争力研究

李 颖,陈尧明

(安徽大学 经济学院，安徽 合肥 230039)

可可树适合在酷热多雨的气候条件下生长，可可的种植局限在非洲、拉丁美洲和东南亚的赤道区域。其生产主要集中于科特迪瓦、加纳和印尼等国家。印尼地处热带，地理优势十分显著，是世界最大的热带经济作物生产国之一，拥有大量的优势资源，其中可可是印尼的传统优势农产品之一，其产量居世界第三位，占全球的13.6%，仅次于科特迪瓦和加纳，无论种植面积、产量和品质都位居世界前列。近年来，随着食品工业的快速发展、食品种类的增多和品质的提高，可可及可可制品(可可脂、可可粉、可可浆等)已成为食品加工的重要原料，我国对可可产品的需求大幅度增加。[1]而中国只有少许地区可以少量种植可可，其产量远远不能满足需求。除科特迪瓦、加纳以外，印尼成为中国可可产品的重要进口国。因此，加强对印尼可可产品在中国市场竞争力的研究具有较强的现实意义。[1]

一、印尼对中国可可产品的出口贸易分析

中国每年从印尼进口大量可可豆、可可膏、可可油、可可脂及可可粉。因此，中国和印尼之间发展可可产品贸易的潜力巨大。[2]

图1反映了2010-2019年间印尼可可产品的总出口量及印尼对中国可可产品的出口量。从出口总量来看，近年来印尼对可可加工业投资额的持续增加，导致可可产品的产量和出口量的大幅增加。2010年可可产品的总出口量达到552,845.52吨，之后两年有所下降。2015年，受厄尔尼诺现象的影响，印尼部分土地遭到破坏，且维护不及时，影响了可可树的种植，致使生产的可可质量欠佳、数量下降。此外，为满足国内需求，2015年，印尼政府开始征收更多出口关税，导致出口量大幅降低，2016年出口量仅有330,029.38吨，之后几年虽略有回升，但回升幅度不大。从印尼对中国可可产品的出口量来看，整体上比较稳定。2016年，由于印尼可可的整体出口量缩减，对中国的出口量也相应下降，之后有所回升。从印尼对中国可可产品的出口量占出口总量的比重来看，以2011年所占比重最大，达8.65%，2012、2013年连续两年下降，之后呈波动上升趋势。从印尼对中国可可产品的出口量占出口总量的比重来看，中国市场是印尼可可产品的重要出口市场。

图1 2010-2019年印尼向中国出口可可贸易量数据来源：根据UNCOMTRADE数据库整理计算。

二、印尼可可产品在中国的市场竞争力分析

一个国家或行业商品的市场竞争力可以通过各种方法或指标来分析。其中，比较常见的指标是显性比较优势指数(RCA)和出口市场占有率指标(MS)。本文运用这两个指标，通过对比分析印尼及主要竞争对手国科特迪瓦和加纳在中国市场出口可可产品的竞争力，获取印尼可可产品出口到中国的具体情况。

(一)显示性比较优势分析

RCAij=(Xij/Xj)/(Xiw/Xw)

RCAij表示j国向c国出口i产品的显示性比较优势指数；Xij表示j国i产品向c国的出口额；Xj表示j国的全部产品向c国的出口总额；Xiw表示世界i产品出口总值；Xw表示世界产品出口总值。

若RCA>1，说明j国在i产品上拥有较强的出口竞争优势；若RCA<1，说明j国在i产品上没有较强优势或竞争力弱。总而言之，显示性比较优势指数的数值越高，表明比较优势越明显；显示性比较优势指数的数值越低，比较劣势越大。

从表1可以看出，印尼、科特迪瓦、加纳三国的可可产品在中国RCA指数都大于1，说明三国的可可产品均具有较强的出口竞争优势。具体来看，以科特迪瓦的比较优势最高，其RCA指数从2010年开始在这三个国家中一直处于最高位置，表明科特迪瓦的可可产品在中国市场竞争优势明显。加纳在2010-2011年间RCA指数较高于印尼，但2012年之后逐年降低，到2016年只有5.19，说明加纳的可可产品在中国市场的竞争力在削弱。印尼2010年的RCA指数在三国之中最低，只有15.77，但2011年之后，RCA指数呈波动上升趋势，到2019年已达27.37，高于加纳低于科特迪瓦的RCA指数，在中国可可产品市场上也具有较强的市场竞争力。

表1 2010-2019年印尼、科特迪瓦和加纳的可可产品在中国市场的RCA指数

(二)出口市场占有率分析

出口市场占有率指一国某产品出口总额所占全世界该类产品出口总额的比例。出口占有率越高，则表明该类产品的国际竞争力越强。针对印尼、科特迪瓦、加纳对中国可可产品的出口，对中国的市场占有率可用MSij表示。

MSij=Xij/Mim

其中，Xij表示j国的i产品的出口到m国总额，Mim表示m国i产品的进口总额。出口市场占有率指标能够反映一国产品输出在进口国市场的分量，因此，能够较好地说明产品进入和开拓国际市场的能力。

从表2可以看出，在印尼、科特迪瓦、加纳三国中，印尼的可可产品在中国市场一直保持较大的市场份额。尽管2013年印尼的可可产品的市场份额有所下降，但依然保持了领先的市场地位。与印尼相比，加纳所占市场份额较少，在大多数年份均低于印尼，略高于科特迪瓦；2019年实现了大幅增长，占有了15.87的市场份额。科特迪瓦占有的市场份额最少，且处于不稳定状态，占有市场份额最高的年份是2010年，为3.33，占有市场份额最低的年份是2017年，仅有0.71。由此可见，从出口市场占有率来看，印尼可可产品的优势最为明显。

表2 2010-2019年印尼、科特迪瓦和加纳的可可产品在中国市场的MS指数(%)

三、印尼对中国出口可可存在的问题

(一)印尼的可可产品质量不高，附加值低

印尼可可的树龄较老且在生长过程中长时间受害虫侵害，因此质量较低。另外，印尼种植可可的农民销售两种可可豆(已发酵豆和未发酵豆)，由于发酵的比未发酵的每公斤只高2000至3000印尼盾，印尼农民更倾向于销售后者。印尼的可可豆大多未经发酵，香气和风味低劣，因此，在欧洲总是被认为质量很低，价格只能达到世界平均价格的85%。

(二)印尼可可豆生产数量减少，产业经济效益缺乏竞争优势

印尼可可的生产地集中在苏拉威西，全国63%的可可豆在此出产。虽然近几年种植面积在扩大，但因树龄较老，产能一直落后于其他生产国，在南苏拉威西尤其如此。同时，还面临来自其他作物的竞争，随着印尼政府越来越重视粮食安全，农民被鼓励种植大米、油棕等主要作物，很多热带作物，如胡椒、芒果、龙眼、荔枝和香蕉等的单位面积经济效益均高于可可，种植户对这些作物具有更高的认可度，种植可可树的积极性自然难以提高。[3]

(三)印尼可可种植户获得新技术和信息较为困难，导致可可的生产效率低下

经过几十年的努力和发展，印尼的可可种植户对可可种植已经比较熟悉，经验较为丰富。但在投入资金相对有限的情况下，种植户往往难以接受到专业新技术的培训或得到知识信息的更新，从而导致可可的生产效率和质量均低于应有水平[4]，影响了印尼可可产品的出口。

四、促进印尼对中国可可出口发展的对策

(一)提高可可质量，增加可可产品附加值

印尼可可的质量一直是制约出口增长潜力的因素。进口国一般都要求可可豆要经过一个发酵过程，而绝大多数的印尼可可豆都不经过这个过程，因此大幅度拉低了价格。此外，由于印尼可可产品加工程度不高，降低了附加值。国际可可组织的数据表明，印尼只有28%的可可在国内加工，而其余72%以未加工的可可豆形式出口。可可产品经过加工，例如黄油和粉状产品，价值达到每吨5000美元，而未加工的可可豆价值是每吨2900美元，因此印尼可可产品附加值较低。国际咖啡与可可协会预计未来几年对可可的需求将会以2%至4%的速度继续增长。印尼拥有极好的自然资源优势，可以利用这个趋势，投入大量的资金来提高生产率、质量以及加工程度[5]，增加可可产品的附加值。

(二)帮助企业抓住新机遇，积极扩大印尼可可产品出口

中国—东盟自由贸易区的建立，使中国与东盟贸易政策发生变化，印尼可可制品可以以零关税进入中国。企业应抓住这一机遇，扩大对中国的可可产品出口。此外，2013年中国提出“一带一路”倡议后，印尼应利用“一带一路”沿线国家的地理优势，开展可可种植资源调查与评价，充分利用中国热带作物产业技术优势和规模化平台效应，提升可可产业可持续发展能力，加快印尼可可产业转型和升级。[6]另外，印尼生产可可有一定自然资源优势，中国企业应采取“走出去”战略，在印尼投资设厂。针对中国“走出去”的企业实力不强、规模不大等存在资金困难的问题，中国政府需从政策、制度以及管理上进行支持和引导。如：政府可以适当放宽涉外可可投资企业的融资条件,鼓励具有条件的企业上市融资；对在境外发展的可可加工企业，政府可以建立“走出去”企业专项基金,在项目前期启动工作、示范项目经费安排等方面予以支持。[7]

(三)加强双边多领域交流合作

中国已连续七年成为印尼最大的贸易伙伴。2019年，两国贸易总额达633亿美元，比上年增长18%。中国和印尼都是发展中国家，在许多领域有着相同的地位。自中国“一带一路”倡议提出以来，印尼成为沿线国家的重要组成部分。[8]中方愿从印尼进口更多产品，同时促进两国在金融、电子商务、文化交流等领域的合作。为了营造一个高效、有序的双边活动平台，印尼需在政治、经济、文化等方面同中国开展更加深入、完善、互惠互利的项目合作。在政治上，继续同中国携手，在国际事务中共同发挥积极作用并进一步维护东亚和亚太地区的和平稳定，共同为双方持续稳定发展贡献一份力量。在经济上，继续扩大双边贸易、双边投资力度范围，使中国和印尼的经济联系愈发紧密。通过政治、经济合作为中国与印尼进一步开展可可产业合作打下良好的基础。