上海艾录(301062) 申购代码301062 申购日期9.3

发行概览：公司拟向社会公众公开发行境内人民币普通股（A股）不超过4850万股，发行股份募集资金扣除发行费用后的净额，将全部用于公司主营业务相关的项目。本次募集资金到位后，公司将根据项目的轻重缓急顺序投资于以下项目：工业用环保纸包装生产基地扩建项目、复合环保包装新材料生产线技改项目、智慧工厂信息化升级改造项目。

基本面介绍：上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）主要从事工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统的研发、设计、生产、销售以及服务。经过多年的持续发展，公司已由国内领先的工业用纸包装公司，成长为一家工业与消费包装产品皆备的软体包装一体化解决方案提供商，并通過智能化、柔性化、定制化的生产能力，为埃克森（Exxon）、陶氏（Dow）、巴斯夫（BASF）、沈阳化工、圣戈班（Saint-Gobain）、东方雨虹、立邦、雀巢（Nestle）、菲仕兰（Friesland）、嘉吉（Cargill）、妙可蓝多等国内外知名工业及消费类企业客户提供包装解决方案所需的相关产品。

核心竞争力：公司立足本土、走向国际，积极参与全球市场竞争，是全球500强企业和众多国内外知名企业的包装产品提供商，目前服务于600余家客户。客户行业及数量的多样性为公司分散经营风险、保持稳定平衡发展奠定了良好的基础。凭借优良的管理体系、先进和智能的生产能力、符合食品级和GMP标准的洁净环境和长期稳定的质量控制能力、提供一体化包装解决方案的能力，公司逐步获得行业一线企业客户的信任。公司曾先后获得“北京东方雨虹防水技术股份有限公司“AA级供应商”、“上海陶氏中心最佳供应商”以及“上海金森石油树脂有限公司最佳供应商”等客户嘉奖。与知名客户的长期稳定合作是公司可持续发展的基石，也构成了公司相较于主要竞争对手的重要竞争优势。

募投项目匹配性：本次募集资金到位后，公司的资本结构将更趋合理，净资产、每股净资产将大幅提高，总资产和净资产规模的扩大将增强公司的抗风险能力;由于净资产所占比重大幅上升，资产负债率将进一步下降，间接融资能力得以提升;本次股票溢价发行将增加公司资本公积金，使公司股本扩张能力进一步增强，为公司进一步发展创造良好条件。

风险因素：客户开拓和客户流失风险、市场竞争加剧的风险、技术和产品创新风险、原材料价格波动的风险、募集资金投资项目实施导致的产能扩大风险、募集资金投向风险、产品毛利率波动的风险、产品质量控制的风险、食品安全风险、供应商较为集中的风险、海外市场环境变化的风险、应收账款发生坏账的风险、净资产收益率下降的风险、存货减值风险、所得税政策变动风险、出口退税政策变动风险、汇率波动的风险、未足额缴纳社会保险和公积金而可能造成的补缴风险、发行失败风险。

（数据截至8月27日）