分析展望中国汽车制造2025

2021-08-28张政张弛

汽车工艺师 2021年8期

张政，张弛

1.柳州五菱汽车工业有限公司广西柳州 545007 2.上汽通用五菱汽车股份有限公司广西柳州 545007

汽车产业是国民经济重要支柱。2009年至今，中国连续12年蝉联世界汽车产销量第一，是名副其实的汽车制造大国、消费大国。汽车产业快速发展的同时，也给交通、能源与环境带来了巨大的压力，在国家相关规划中将“节能与新能源汽车”作为未来十年国家重点突破的十大产业领域之一，加快发展节能与新能源汽车已成为推动我国汽车产业转型升级、绿色发展的重要举措。

随着全球科技革命和产业转型的发展，汽车与信息通信等领域加速融合，汽车产业面临的内外部环境正在发生改变。我国2017年汽车产销达到历史最高后，已连续三年下滑。在中国汽车行业的诸多政策、战略规划、研究报告以及“2.0版”《节能与新能源汽车技术路线图》中，2025年都是关键节点。本文分析影响汽车行业的各种因素，展望2025前后的汽车制造业。

政策影响分析

这里主要探讨国家政策对行业的影响，从排放标准、双积分政策、补贴政策三个方面进行分析。

1.排放标准

汽车尾气已成为大中城市的主要污染源，全国6亿左右人口受雾霾天气影响，70%左右的城市不能达到新的环境空气质量标准。根据发改委等部门发布的通知，轻型汽车“国六a排放标准”颗粒物数量限值生产过渡期的截止时间由2020年7月1日前调整为2021年1月1日前。

我国轻型汽车污染物排放标准主要采用欧洲模式，从“国一”到“国六”，每提高一次标准，单车污染就大幅降低，国家实施强制性技术标准，促使企业不断技术进步。排放标准会越来越严，“国六”之后还会有“国七”。据报道，”欧Ⅶ标准”预计将于2025年实施，而我国汽车产业碳排放将于2028年先于国家碳减排承诺提前达峰，故 “国七”标准亦可能在2025年实施。

2.双积分政策

为提升乘用车节能水平，缓解能源和环境压力，2017年工信部等部门发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源车积分并行管理办法》，设立“油耗”和“新能源”两种积分。促使传统燃油车将平均燃油消耗量降到达标值内获取正积分，或使新能源车积分值高于达标值获取正积分，或通过积分交易机制购买新能源车正积分，抵消超标产生的负积分，达到节能降耗、引导企业发展新能源汽车的目的。积分不达标未抵偿负积分，将面临暂停申报产品目录、停止部分燃油车型生产或进口等处罚。

2020年工信部等部门对双积分政策进行了修改，明确2021—2023年新能源汽车积分比例要求分别为14%、16%、18%。在政策约束和激励下，企业加大了节能与新能源产品研发投入，平均油耗持续下降，新能源车产量、质量不断提升，传统车企加快向电动化转型。

3.补贴政策

从2009年起中央财政安排专项资金，对购置新能源汽车给予补贴（见表1），地方财政也安排一定资金，重点对充电站等基础设施建设、新能源汽车购置和电池回购等给予支持。从2020年起，新能源乘用车、商用车企业单次申报清算车辆数量应分别达到10 000辆、1000辆，数量门槛促使企业提高产销量；新能源乘用车补贴前售价须在30万元（含）以下，价格门槛促使企业降低成本；纯电乘用车续驶里程不低于300km，技术门槛促使企业技术进步。

表1 新能源汽车中央财政补贴政策（根据公开资料整理）

补贴政策使新能源汽车得以快速发展，技术水平和产品质量稳步提升、成本逐步下降。综合技术进步、规模效应等因素，新能源汽车补贴政策实施期限延长至2022年底，面对补贴退坡，车企需要不断进行技术创新，提升产品质量，降低产品成本，赢得市场竞争。

经济环境分析

经济环境是制约企业生存和发展的外部条件，这里主要从城市化进程、收入与人口分布、汽车保有量等因素三个方面进行分析。

1.城市化进程

2020年我国户籍人口城镇化率为63.89%，2030年规划目标为70%。快速的城镇化进程对经济和社会发展带来了巨大影响，大城市购车需求和能力都强，随着城市人口、车辆的增长，相对滞后的城市管理水平、基础设施建设，导致了拥堵、污染、交通事故及停车难等问题，加上较高的房价，一定程度上抑制了购车需求。

城镇化增加民众出行需求，为汽车产业带来新的机遇，但环保的压力、拥堵的现状，使得政府限购、限号、限行，优先发展公共交通，鼓励使用新能源车辆开展分时租赁，更多的人选择汽车共享服务，将减少新车购买需求。

2.收入与人口分布

目前，中国的分配结构仍然是以中低收入群体为主。2020年私人汽车保有量24 393万辆，表明约4亿的中等收入群体中2.44亿人已经有车了，剩下的潜在购车人口数量有限。

据中科院2016遥感监测报告显示，94.39%的人口居住在“黑河-腾冲线”东南43.71%的国土面积上，5.61%的人口居住在“黑河-腾冲线”西北56.29%的国土面积上。“黑河-腾冲线”西北人口少，对车市影响小，而“黑河-腾冲线”东南人口密度超“每平方千米300人”，与英、意、德人口密度相当，千人保有量还有上升空间。

3.汽车保有量

2020年末我国汽车保有量2.81亿辆，在保有量不断增长的同时，对于中国汽车销量峰值和保有量峰值的预测不时出现，多位行业专家预测我国汽车千人保有量峰值在280～450辆，保有量峰值在3～6.5亿辆，时间在2025—2030年，销量峰值在3000万～5000万辆。

我国原油产量从2016年起连续五年低于2亿t，2020年原油产量1.95亿t，进口石油5.4239亿t，对外依存度73.6%。如果汽车保有量6亿辆，按目前能耗水平，石油对外依存度将接近90%，仅能源安全一项，中国汽车保有量恐难达到6亿辆。

资源约束等因素使我国千人保有量无法达到发达国家同等水平，根据国务院发展研究中心王青估计，中国新车年产销峰值3300万辆，千人保有量300～350辆。预测我国千人汽车保有量峰值将达到目前中等发达国家的水平，千人保有量约300辆。

2001—2010年我国汽车销量年均增速为24%，2011—2020年为3.6%，2021—2025年有望达到3%。随着环保标准不断趋严，老旧车型将加快淘汰，今后的产销量主要取决于报废更新及出口量，汽车一般8～15年报废，以15年报废计，2006年以来快速增长积累的车辆将陆续进入报废期。预测我国在2025年达到销量峰值3000万，汽车保有量达到3.6亿辆，之后，汽车产销量将基本稳定，2030年左右新车销量与淘汰量基本相当，保有量有望超过4亿辆。

社会环境分析

社会环境包括众多因素，这里主要从人口数量、人口结构、出行方式三个方面进行分析。

1.人口数量

人口数量是未来汽车市场决定要素之一，我国人口出生率不断降低，出生人口不断下降，死亡人口逐年增加。“80后”即将退出最佳生育年龄，“90后”“00后”的人数较“80后”大幅减少，纵观“双独”“单独”到“全面二胎”政策，对出生率的影响均有限，随着养育成本的增高及生育观念的改变，即使全面放开生育，出生率亦难有大的改变。

多位人口学家预测我国人口峰值在14.13亿到14.5亿之间，时间点在2023—2027年之间，这些预测值相差不大。2020年我国总和生育率仅1.3，或已达人口峰值，根据近年出生及死亡人口趋势预测，如2021年达到人口峰值，峰值也将小于14.12亿。2021年5月底出台的三孩政策，在一定程度会延缓人口下降速度，但不会影响总体生育趋势。

我国人口基数大，出行需求大，拥有汽车将带来心理满足和驾驶乐趣，加上千人汽车保有量远低于发达国家，经济不断发展、道路基础设施建设不断完善，“十四五”期间汽车产销量仍将保持微增长态势。

2.人口结构

根据公开资料整理得出“2016—2020年年末人口数及其构成”，我国16～59岁劳动人口逐年减少，老年人口逐年增多，民政部预测“十四五”期间全国老年人口将超过3亿。老年人身体条件、活动半径、消费能力均受限制，老年人口增长，意味着购车人口减少。

3.革命性的出行方式

我国车辆使用率普遍较低，私家车主要用于日常代步、上下班通勤，其次是商务、旅游出行，90%以上的时间处于空闲状态。如何从高拥车率转向高用车率，催生了共享汽车的发展。拥有私家车虽然方便，但保有成本在持续上升，汽车共享不仅省钱，且有助于缓解交通拥堵，减少空气污染，降低能源消耗，让那些无法承担私家车费用的人有机会用车，也给那些拥有私家车的人提供了更多选择，发展前景看好。

我国共享汽车从2011年开始，现已达到国际领先水平，新能源共享汽车占比超90%，麦肯锡表示，共享出行已成大势所趋，到2030年年增长率将保持15%～28%。不同地区不同年龄的人共享汽车的意愿不尽相同，对于交通设施相对发达的地区，共享汽车将是私家车的替代品，对于交通条件相对落后的地区，共享汽车可能成为民众出行的主要选择。各种因素及逐渐形成的“重使用、轻拥有”理念，会使一些人放弃购车。

技术环境分析

技术环境涉及技术水平、政策、发展及新产品开发等因素，这里主要从研发投入、专利技术及新技术发展三个方面进行分析。

1.研发投入

汽车行业是“资金+技术”的密集型行业，新能源、智能化、网联化成为汽车的发展方向，研发新技术需要巨大投入。我国车企研发投入与国外车企相比，虽说绝对值还有差距，但投入比例已经相当，区别在于国内企业研发投入资本化率较高，说明企业研发投入还处于以产品开发为主的阶段，基础研究投入不足。知识产权、核心技术缺失，核心技术和关键元器件受制于人，大多数企业处于价值链的中低端。整车尤其是零部件仍需大量进口，我国自主品牌乘用车市场份额，从2010年的45.6%，下滑到2020年的38.4%。

汽车逐渐从机械产品转化为智能产品，新能源汽车肩负着降低石油依赖和节能减排的重任，是传统燃油汽车的替代品。我国在智能电子产品、电动汽车方面的市场份额、研发投入，都明显比传统汽车产业更有优势，应加大产业基础研发投入，围绕软件、控制系统、智能驾驶、车网融合和芯片、能源动力及电驱系统等技术方向，建立我国新能源汽车先发优势、规模优势、技术优势。

2.专利技术

在全球经济一体化的背景下，知识产权已成为企业竞争的重要资源和要素，将知识产权打造成企业进军国际市场的武器，使之成为企业的资本而非成本。根据中汽咨询发布的2020年中国汽车专利统计数据，中国汽车专利公开量29.5万件，发明专利授权量6.4万件，行业技术发展仍聚焦新能源与智能网联汽车，两者专利占比达43%，其中新能源汽车专利公开量同比增长16%，智能网联汽车领域同比增长18%。

国内企业专利公开量、发明专利公开量、发明专利授权量均持续上涨，外资企业各项专利指标虽有一定程度下滑，但仍占据头部位置，且主要是发明专利，表明我国汽车行业的核心技术水平与国外相比仍有一定差距。

3.新技术发展

我国新能源汽车技术路线经过了“节能与新能源汽车→纯电驱动技术转型战略→新能源汽车强国战略”的演变。新能源汽车技术不断进步，但仍存在诸如充电时间、续驶里程、电池寿命、电池回收利用、成本等需解决的技术经济问题。电动化与新能源融合发展，预期2025年纯电动汽车性价比将实现大的突破，电动车的拥有成本将低于燃油车。

自动驾驶技术是车辆未来发展的趋势，我国在网络技术上有一定优势，多数企业采取了智能网联汽车的发展路径。目前自动驾驶新技术开发费用高、零部件成本高，需要解决激光雷达、高精度地图和定位、云平台及大数据等产业链资源问题。自动驾驶系统在运行时需要快速储存和传输大量数据，5G技术将极大推进汽车自动驾驶技术的发展。智能汽车市场将不断扩大，预计2025年中国的联网汽车数量将达到2800万辆。

汽车智能化和网联化是大势所趋，其发展将催生汽车、通信、电子、互联网等技术密集型行业的融合与发展，是我国抢占汽车产业战略制高点的重要切入点。传统汽车主要作为代步工具，未来汽车将从交通工具转变为绿色、移动的智能终端，智能网联汽车将取代传统汽车，迎来快速发展阶段。

展望汽车制造2025

2025年是“十四五”的收官之年，届时中国要成为世界汽车强国，将加快向环保节能化、智能网联化、共享与国际化方向发展。

1）环保节能是永恒主题，汽车电动化是一种趋势。发展新能源汽车，是我国由汽车大国走向汽车强国的必由之路，是一个长期过程。双积分和新能源购车补贴只是阶段性政策，环保节能才是永恒主题。随着排放监控趋严，燃油车达标成本将上升，我国坚持纯电动驱动发展战略，汽车电动化是一种趋势，将发生新能源革命，能源智能化、互联网化和共享化，电动汽车晚上在家充电，白天用电或共享赚取差价，将是未来的出路。

2）保有量将达峰值，共享出行成为一种趋势。片面追求千人保有量不适合国情，我们需要在远低于发达国家千人保有量水平的条件下，满足民众出行需求，预测我国汽车产销量2025年、保有量2030年达到峰值。共享汽车、共享电池（换电模式）是一种发展趋势，有可能改变整个汽车产业的生态结构，随着汽车电动化和智能化进程的加快，越来越多的汽车将实现共享，汽车制造厂商将向出行服务商转变。

3）人口结构、城市化进程对车市影响巨大。人口总量及结构对车市影响巨大，我国人口将达峰值，随着人口日趋老年化，购车及出行需求都将发生变化。我国2025年城镇化率目标65%，且城镇化逐渐向城市群发展，使得相邻城市间的出行需求、城市周边的出行需求、平均出行距离相对变大，也造成人口高度集中、房价高企、交通拥堵、限购限行。城镇化趋势将带来汽车消费结构的变化，正深刻影响着汽车产业的发展与消费形态。

4）自动驾驶、智能网联是产业发展方向。《节能与新能源汽车技术路线图2.0》提出，到2025年PA、CA级智能网联汽车占当年汽车市场销量的50%以上，HA级智能网联汽车开始进入市场。《中国制造2025》明确提出，到2025年，掌握自动驾驶总体技术及各项关键技术，建立较完善的智能网联汽车自主研发体系、生产配套体系及产业群，基本完成汽车产业转型升级。