中铁特货(001213) 申购代码001213 申购日期8.27

发行概览：公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：物流仓储基地收购项目、冷链物流专用车辆和设备购置项目、信息化平台建设项目。

基本面介绍：中铁特货成立于2003年，是国铁集团旗下的专业物流服务供应商。公司以服务经济发展、服务人民生活为己任，以建设铁路特货现代物流企业，做强做优做大特货物流业务为发展目标，致力于为客户提供安全、快捷、优质的全程物流服务。公司依托铁路运输资源优势，发展至今已形成商品汽车物流、冷链物流和大件货物物流三大主营业务板块。

核心竞争力：在网络布局方面，公司作为国铁集团旗下的重要物流企业，充分依托铁路网络资源的天然优势，形成了高效的物流网络，在全国主要城市均设有作业点并使用铁路物流基地服务，具备承接全国范围内的商品汽车运输业务的能力。公司下设哈尔滨、沈阳、北京、呼和浩特、郑州、武汉、西安、济南、上海、南昌、广州、南宁、成都、昆明、兰州和乌鲁木齐等分公司，已经形成了健全的营销和服务网络。

在物流模式方面，公司通過深化与汽车制造企业的合作，并依托铁路成熟的物流体系，使得汽车制造企业生产的商品汽车可以有计划、成规模、快捷高效地通过铁路运输实现门到门全程物流。对于汽车制造企业的仓储需求，可通过铁路运输至铁路物流基地内，再按照周边地区的市场需求，二次分拨至各经销商，因此经销商可就地快速满足不同客户的个性化购车需求。在此模式下，铁路规模化运输的效率得到了充分发挥，为铁路开行商品汽车快运班列、提高运输时效性、发挥规模化运输优势均创造了有利条件。

募投项目匹配性：通过实施本次募投项目，一方面以收购区域中心城市铁路沿线的物流仓储基地为契机，进一步扩大商品汽车、冷链网络整体布局，实现运送、仓储、调配一体化，将综合提升公司的特货运输能力;另一方面，随着公司专业运输车辆及设备的规模扩大，公司能够进一步优化运输组织、提高物流效率、完善服务质量，为冷链客户提供更优质的铁路特货物流服务，从而加强与客户的合作关系、扩大市场份额。本次募集资金投资项目完成后，公司经营模式不会发生变化。项目建设完成后，公司将得以进一步扩大商品汽车及冷链运输能力，不断向高利润空间的业务方向发展，同时增强资源利用效率，增强公司盈利能力。通过实施上述募集资金投资项目，公司的核心竞争力将得以进一步加强，公司的经营业绩亦将得到进一步巩固和提升。

风险因素：市场风险、管理风险、经营风险、财务风险、募集资金投向风险、股市波动的风险、整体变更设立股份有限公司时存在未弥补亏损的风险。

（数据截至8月20日）