我国玉米种业供需形势与市场价格分析

景 琦 刘春青

（全国农业技术推广服务中心，北京 100081）

玉米是我国第一大主粮作物，玉米种业市值占我国种业全部市值的1/5。2016 年国家取消临时收储政策后，我国“镰刀湾”地区玉米种植面积持续降低，玉米种业进入转型发展期，商品种子供大于求的形势成为常态，玉米种子市场竞争进入白热化阶段，玉米商品种子价格也持续降低。经过近几年制种面积的持续降低，种子供大于求的局面已经得到有效改善，对2015年以来玉米种子供需形势与市场价格情况进行了简要分析，以期为玉米种子企业的战略发展提供参考。

1 我国玉米种业供需格局的周期性波动规律

玉米是我国种植面积最大的农作物，种植面积占耕地面积的1/3。为调动农民种粮积极性，2008年国家在东北三省和内蒙古自治区实行玉米临储政策，玉米种业也进入黄金发展期，2016 年取消临储政策，试行“价补分离”之后，在市场规律作用下，玉米种业经历严重过剩的低谷期，经过连续5 年的调整，种子库存回归合理，按照市场经济下的供求波动规律，2021 年起玉米种业将迎来稳步发展期。

1.1 2008-2015 年临储政策带动玉米种业强势上扬2008 年以来，在玉米临时收储政策的带动下，粮食价格“刚性”提升（图1），2008-2015 年黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古玉米收购价格从1.50 元/kg上涨至2.24 元/kg，涨幅近50%[1]，在临储价格的强刺激下，我国玉米种植进入快速扩张期，大田种植面积持续攀升，2015 年玉米大田种植面积达到4500 万hm2，种子用量达到峰值12.38 亿kg[2]。

图1 2008-2015 年玉米收购价格与播种面积

1.2 2016-2020 年玉米种业转入产能过剩期2016年国家取消玉米临储政策后，在进口玉米及其替代物的调剂下，玉米收购价格调低至1.7～1.9 元/kg，播种面积与商品种子需求量随之回调。如图2 所示，由于种子生产存在1 年的滞后性，全国玉米制种面积于2016 年达到峰值273.33 千hm2，制种收获产量14.65 亿kg。在制种产量达到高峰与用种需求极速回落的双重作用下，库存水平迅速增长（图3），2017 年期末有效库存达到峰值8.9 亿kg，占全部用种量的81.9%，2018-2020 年制种面积继续大幅回调，并逐步稳定在160 千hm2左右，库存占比也逐步调整至60%以下。

图2 2015-2020 年玉米制种面积与制种收获产量

图3 2015-2020 年玉米供种量、用种量、库存量及占比

1.3 2021 年玉米种业迎来触底反弹曙光经过连续几年的震荡调整，2020 年期末种子库存量首次下降到60%以内的合理区间。进入6 月以来，随着玉米下游产业需求量的提升，加之进口量紧缩、临储库存消化等因素影响，商品玉米收购价格强势回升，近期东北三省和内蒙古自治区玉米成交价格接近2.8 元/kg，山东省最高成交价3.09 元/kg（山东潍坊昌乐英轩酒精1 月9 日成交价格），受此影响，预计2021 年我国玉米商品种子需求量有望回升至11 亿kg，供种量15.15 亿kg，预计期末库存量下降至4 亿kg，杂交玉米种子供给过剩的局面将得到明显改善。

2 我国玉米种子市场销售价格分析

种子作为农业生产的必需商品，本身具备自然、社会、经济3 种属性，具体表现在种子价格波动既符合经济价值规律，又受到我国不同地区的农产品销售模式、农业相关政策等因素的影响。新《种子法》颁布以后，随着品种审定渠道的放开、市场准入门槛的降低，我国玉米入市品种呈现数量增加、类型多元、集中度下降的新态势，玉米种子价格也在激烈的竞争中逐年下跌。

2.1 我国玉米种子市场销售价格变动2018-2020年全国大田玉米种子价格总体呈现下跌趋势。如图4 所示，2020 年市场上以重量计量销售的大田玉米种子加权平均价格为26.75 元/kg，比2019 年减少1.49元/kg，减幅5.28%；比2018 年减少2.58 元/kg，减幅8.80%；以粒数计量的大田玉米种子加权平均价格为49.79 元/667m2，按 照1.80kg/667m2的用种量折算，平均价格为27.66 元/kg，比2019 年减少1.04 元/kg，减幅为3.76%，比2018 年减少2.54 元/kg，减幅为9.18%。

图4 近3 年大田玉米加权平均价格

2.2 我国主要玉米品种的种子价格分布区间推广面积在10 万～50 万亩的小区域品种的种子价格分布区间较广，主要集中在25.5～29.4 元/kg（图5a）；推广面积在50 万～100 万亩的品种种子价格主要集中在26.9～29.5 元/kg（图5b）；推广面积在100 万～200万亩的品种种子价格主要集中在27.5～31.3 元/kg（图5c）；推广面积在200 万亩以上的大品种和超大品种的种子价格比较分散（图5d），郑单958、京科968 两个超级品种（排名第一、第二），市场价格仅有17.8 元/kg 和19.8 元/kg，而德美亚1 号价格高达43.1 元，其他品种多在30 元左右。

图5 2020 年主要品种种子价格正态分布曲线

2.3 未来玉米主要品种推广面积与市场价格预测种业的核心是品种，随着国家审定通道的放开，近几年来的品种审定数量增长，尽管从种子产量与库存总量来看，玉米种子供应过剩的局面已经得到有效缓解，但从市场价格、流通品种数量以及新审定品种生命周期等方面来看，我国玉米种业已经从“几支独秀”阶段过渡到“百家争鸣”的阶段，2021 年我国玉米种子库存余量虽已回归60%以内的理性区间，但在大浪淘沙、品种洪流的产业格局下，未来几年，我国玉米种植总面积将呈现恢复性增长的趋势，但推广面积在10万亩以上的主要品种数量和推广面积预计还将进一步降低，特别是同质化严重、种性不突出的品种，市场竞争将趋于白热化，单一品种推广面积还将进一步降低，种子市场价格将逐步贴近制种成本；对于热带血缘、东北极早熟等区域优势品种，推广面积与种子价格表现将相对稳定，不会出现较大的增幅或减幅。

3 关于我国玉米种子企业未来发展的建议

当前世界格局正在加速调整与重塑，玉米种业也不可避免的受到影响，为避免出现不可预知的市场变化，种子企业近年来更倾向于秉承“不求有功、但求无过”的心态，采取保守生产、压低库存余量的经营策略。为推动种子企业在变局中开辟新局，在动荡中实现更大发展，提出以下建议：一是要充分认清玉米种业发展周期性规律，2020 年我国玉米种子库存余量首次下降至60%以下，预计2021 年底库存余量还将进一步降低，未来几年的发展前景将是2016 年以来最好的时期，种子企业在小心走路的同时，也要勇于发展，大胆前进，抢占先机。二是要在种子价格与推广面积之间找到利益最大点，使自己品种在同类型品种中有更好的价格竞争力，在相同价格的品种中有更好的推广前景。三是要在提高制种单产和降低生产成本上下足功夫，在品种过剩以及同质化严重的情况下，提高玉米制种产量、降低种子单位面积生产成本，将成为企业盈利的制胜法宝。四是要充分摸清经营品种的特征特性，世上没有完美无缺的品种，企业要充分掌握品种的优缺点，合理化规避风险、放大优点，将好的种子卖到最适宜种植的地方。