韩国煤炭生产消费利用分析

冯宇峰，蓝晓梅，张潇卓，王茜颖

(应急管理部信息研究院，北京市朝阳区,100029)

韩国能源极为贫乏，几乎没有任何化石能源储量，煤炭、石油、天然气等主要能源几乎都依赖进口，能源进口依存度从1981年的75%上升到2018年的93.7%。截至2018年底，韩国国内煤炭探明储量仅为326 Mt，可采储量126 Mt，几乎全部为无烟煤。韩国的煤矿全部为井工矿，2018年有5处煤矿进行生产，年产量不足0.8 Mt。目前，韩国煤炭进口量位居世界第4位，2018年韩国进口煤炭达142 Mt，澳大利亚、印尼、俄罗斯、加拿大和美国等为主要进口来源国[1]。韩国十分注重煤炭高效洁净利用，积极推进清洁高效燃煤发电、工业锅炉节能降耗以及低碳技术的研发和应用。

1 煤炭生产

20世纪90年代以来，韩国本国煤炭产量持续减少，目前仅有江原道和全罗南道2个地区生产煤炭。韩国的煤矿全部为井工矿，有国营和私营2种。随着经济的高速发展和能源需求的不断扩大，韩国煤炭工业在20世纪70年代中期达到巅峰，当时拥有350处煤矿，年产煤炭约24 Mt。从20世纪90年代起，韩国政府实施无烟煤工业合理化计划，关闭缺乏经济活力的小煤矿，短短几年时间里关闭了300多处小煤矿。截至2018年底仅有5处煤矿生产，其中国营煤矿3处、私营煤矿2处，生产规模大于0.5 Mt/a的4处，0.05 ～0.1 Mt/a的1处，煤矿从业人员数量也由20世纪80年代中期的近7万人降至2018年的2 490人。近年来，韩国国内煤炭产量持续下降，政府对煤矿采取的长期战略规划是：支持韩国煤炭公司对国外煤矿控股，大力退出本国煤矿。但为了不使国内唯一丰富的能源资源失去市场、丧失自给自足能力，政府仍会保留几个煤矿长期生产。韩国近40年国内煤炭产量如图1所示[2]。

图1 韩国近40年国内煤炭产量

2 煤矿安全生产

韩国煤矿全部为井工开采，平均开采深度约300 m，个别矿井开采深度达到600 m以上。由于煤层赋存复杂，地质条件恶劣，长期以来韩国煤矿难以实现机械化，生产效率较低。在政府推动下，韩国积极引进国外先进采煤技术和设备，使用斜井开拓，大断面巷道掘进，积极改善煤矿作业环境，推行煤矿现代化，生产效率得到明显提升。韩国近40年煤矿从业人员数量和人工工效变化趋势如图2所示。

图2 韩国近40年煤矿从业人员数量和人工工效变化趋势

随着煤矿生产技术条件和装备设施的改进以及煤矿的大量退出，韩国煤矿安全生产状况已得到极大改善。2018年，韩国煤矿生产事故死亡1人、重伤0人、轻伤5人，分别比1981年的194人、2 599人和3 364人下降99.5%、100%和99.9%；百万吨死亡率0.8、百万吨重伤率0、百万吨轻伤率4.2，分别比1981年的9.8、130.8和169.3下降91.8%、100%和97.5%，如图3、图4、图5所示。

图3 韩国近40年煤矿安全生产事故人数变化情况

图4 韩国近40年煤矿百万吨事故率变化情况

图5 韩国近40年煤矿生产安全事故主要指标变化情况

3 煤炭消费及需求预测

过去几十年中，由于钢铁和发电用煤的大量增加，韩国煤炭消费大大增加，2007-2017年煤炭消费量平均增长率为3.7%，2018年韩国煤炭消费量为126.13 Mtce(百万吨煤当量)，成为全球第5

大煤炭消费国，仅次于中国、印度、美国、日本，煤炭进口位居世界第4。

(1)煤炭消费总量。煤炭是韩国的第二大消费能源，随着经济社会的稳步增长，韩国能源消费总量持续增加，煤炭消费总量也在不断增加，但近10年煤炭在韩国一次能源消费结构中的比例却相对比较稳定。2018年韩国煤炭消费总量达126.13 Mtce，占一次能源消耗总量的29.3%，其中无烟煤消费量为9.20 Mt，烟煤消费量为131.78 Mt。在煤炭种类消费方面，20世纪80年代以来，烟煤消费量迅速增加，无烟煤消费量有所减少，无烟煤消费量占煤炭消费总量的百分比由1981年的74.2%下降到2018年的6.5%，如图6所示[3]。

图6 韩国煤炭消费变化趋势

(2)主要用煤行业煤炭消费量。韩国煤炭消费主要为发电和钢铁业。近40年来，无烟煤消费骤减，主要集中在发电、工业、住宅和商业，20世纪80年代，住宅和商业无烟煤消费占无烟煤总消费的85%以上，从90年代开始，住宅和商业无烟煤消费急剧减少，而工业无烟煤消费稳步增加，近几年工业无烟煤消费量占无烟煤总消费量的70%以上。烟煤方面，发电和钢铁业一直是主要用煤行业，2018年发电用烟煤量占烟煤总消费量的68.9%，工业占31.1%，其中钢铁业用烟煤量占烟煤总消费量的26.3%，水泥业烟煤用量较为稳定，近年来始终保持在4～5 Mt/a。总体来看，烟煤消费量远大于无烟煤消费量，2018年烟煤消费量占煤炭消费总量的93.5%；发电和工业(主要为钢铁)用煤占比最高，合计占煤炭消费总量的90.0%左右，2018年发电用煤占煤炭消费总量的57.0%、工业用煤占33.9%。工业用煤当中，烟煤约占85%、无烟煤约占15%，烟煤消费主要来自钢铁业，如图7所示。

图7 韩国主要用煤行业煤炭消费量变化趋势

(3)煤炭需求预测。韩国是亚洲第四大经济体，但世界经济疲软和国际经贸摩擦导致其出口受挫，加之内需疲软、就业形势恶化、旅游收支逆差、贸易保护主义、新冠疫情等因素影响，韩国经济增长持续放缓，近年来韩国GDP年度增长率维持在3%左右，2019年跌至2%，为近10年来最低。此外，一些用电和耗煤行业增速放缓，2019年韩国制造业增速放缓至1.4%，较2018年下降2个百分点，建筑业下滑3.2%，民间消费增速仅1.9%，为2013年以来最低值。韩国经济研究院2019年发布研究报告称，2019-2022年韩国经济增长率将下降到平均2.5%，2023-2030年将下降到平均2.3%，2030年以后则将降为1.0%，报告还称，韩国潜在经济增长率下滑是由于供给部门的生产率低下。

同时，为应对气候变化和环境保护要求，韩国积极开展能源结构调整。2008年9月，韩国通过了“第一个国家能源基本计划”，制定了未来20年国家能源战略的具体目标和实施方案，到2030年将石油、煤炭等化石燃料所占比重由当时的83%降到61%[4]。2017年12月，韩国贸易工业和能源部(MOTIE)宣布了2030年可再生能源计划，将可再生能源在韩国能源结构中的比例从7%提高到20%。2019年6月4日，韩国国务会议确定了“第三个能源基本规划(2019-2040)”，目标将2040年该国的电力结构中可再生能源份额扩大到30%～35%，大幅降低煤炭发电比重。煤炭在一次能源消费的比重将由目前的30%左右大幅下降，预计2030年将再次降至15%～20%。然而近30年来韩国燃煤发电总量是上升的，其中燃煤发电占40%左右，2018年燃煤发电达261.3 TW·h，占总发电量的43.97%，如图8所示。

图8 韩国发电量及燃煤发电占比

据韩国能源经济研究所2019年下半年能源需求预测报告分析，由于新建燃煤电厂的引进效应逐步减弱、发电设施容量下降以及政府防尘政策、限制燃煤发电、核电复苏等原因，也将导致煤炭发电量大幅下降。同时，受钢铁等重点行业增长乏力的影响，工业领域煤炭消费也将大幅下降。因此，在发电和工业(主要为钢铁)用煤占煤炭消费总量近90%的韩国，随着工业用煤需求的持续低迷和发电用煤需求的大幅下降，煤炭整体需求将大幅缩减，2018-2023年，韩国一次能源需求总量将以平均每年1.5%的速度增长，到2023年一次能源需求总量将达到472.9 Mtce；煤炭需求量将以每年0.6%的速度下降，到2023年将降至120.28 Mtce，即136.8 Mt。此外，根据IEA 2019年世界能源展望报告推算，到2030年和2040年，韩国煤炭需求将分别降至95.0 Mt和71.0 Mt，且全部来自进口，按照这一预测，2030年和2040年韩国煤炭需求将分别比2018年下降32.6%和49.6%，年均下降率将达到2.0%以上，如图9所示[5]。

图9 韩国煤炭需求量预测

4 煤炭供应战略与进口

(1)扩大海外煤炭资源开发。为了保证矿产资源的稳定供应，韩国形成了以其政府支撑体系为中心，以有效的合作勘查机制为依托，并以高效开发过程为手段的资源竞争系统，积极推动在海外的资源开发和进口国的多元化。从1996年开始，韩国把目光投向海外市场，扩大海外煤炭资源的开发，政府每年制定年度海外开发推进战略，从金融、技术等方面鼓励和支持国内企业积极开拓国外市场，在不断激烈的国际竞争环境中，将煤炭资源源源不断地从世界各地引进国内。2008年韩国海外开发煤炭资源的进口量占进口总量的24%，2010年达到30%，2013年达到35%。截至2018年底，韩国在海外提供资金建设的煤电装机已达10 392 MW。目前韩国海外煤炭资源开发主要集中在澳大利亚、印尼、俄罗斯、越南、蒙古、加拿大等地，并逐步向东南亚和俄罗斯倾斜，开发地越来越全球化、多元化[6]。

(2)煤炭进口。韩国是世界上较为重要的煤炭进口国，韩国煤炭供应主要依赖进口，2018年韩国煤炭进口149.17 Mt，近几年煤炭进口占煤炭供应比例达99%以上。近年来韩国煤炭进口量始终保持在全球第4位，进口总量约占世界煤炭贸易总额的10%，如图10所示。

图10 韩国煤炭进口总量及增长率变化趋势

韩国煤炭进口主要来自澳大利亚、印尼、俄罗斯、加拿大、美国等国家。其中炼焦煤主要来自澳大利亚，2018年韩国从澳大利亚进口的炼焦煤占炼焦煤进口总量的1/2以上；动力煤主要来自澳大利亚、印尼和俄罗斯，2018年韩国从这3个国家进口的动力煤占动力煤进口总量的79.1%。近年来亚洲地区逐渐成为韩国煤炭进口的主要来源地，但韩国与中国的煤炭贸易额却呈现明显下降趋势。2018年韩国从我国进口炼焦煤仅0.479 Mt，占其炼焦煤进口总量的1.31%，从我国进口动力煤2.046 Mt，占其动力煤进口总量的1.94%。如图11、图12所示。

图11 韩国炼焦煤按国家进口量变化趋势

图12 韩国动力煤按国家进口量变化趋势

5 低碳绿色发展与煤炭清洁利用

韩国非常注重环境保护，从政府到企业、从生产到生活全面贯彻低碳发展理念，政府通过制定限制碳排放的相关政策和相关法律保障低碳经济的实施效果、加强对低碳绿色发展的财政投入，以逐步推进韩国低碳经济发展计划、应对气候变化，并取得了良好效果。煤炭方面，一方面致力于推动减少煤炭在能源消费结构中的比例，一方面大力发展煤炭清洁利用，以减少碳、硫化物和悬浮颗粒物的排放[7]。

20世纪90年代以来，韩国通过改善煤炭终端消费，实现消费向用电、热电联供和集中供热的转变，取得不俗成绩。2018年，韩国煤炭终端消费量46.36 Mtce，比1998年的25.73 Mtce增长80.2%，占煤炭消费总量的36.76%，比1998年的49.91%下降13.15个百分点。可以看出，尽管将煤炭直接作为燃料和动力的终端消费量大幅上涨，但煤炭终端消费占总消费的比重却明显下降，如图13所示。

图13 韩国煤炭终端消费变化趋势

终端能源消费中，电能占比持续提高，这也是韩国实施低碳绿色发展的一项重要成效。电能占终端能源消费的比重代表电力替代煤炭、石油、天然气等其其能源的程度，是衡量一个国家终端能源消费结构和电气化程度的重要指标。2018年，韩国电能占终端能源消费的比重达19.45%，分别比1998年的12.59%和2008年的18.15%提高了6.86和1.30个百分点，如图14所示。

图14 韩国电煤占终端能源消费的比重变化趋势

此外，为大力发展低碳绿色经济、减少碳排放量，韩国政府积极鼓励洁净煤利用技术的研发与应用，主要是纳入了国家《绿色能源产业发展战略》的整体煤气化联合循环发电系统(IGCC)，此外还包括加压流化床燃烧、粉煤灰利用、燃烧后处理等项目。

6 对我国煤炭工业的启示

从煤炭工业的发展历程来看，韩国在煤矿淘汰退出、海外煤炭资源开发以及煤炭清洁利用等方面有很多有益做法可供我国参考借鉴。

(1)在煤矿退出方面，尽管两国煤炭工业发展模式有所不同，但政府对煤矿退出的力度和决心都很大。韩国煤矿退出给我国煤炭工业的有益启示主要体现在健全煤矿关闭政策法规、建立完善煤矿关闭技术规范、加大对关闭矿井的扶持力度和重视引导老矿区经济转型及矿工再就业等方面[8]。

(2)在海外煤炭资源开发方面，我国作为发展中国家，正处于大量消耗能源资源支撑经济高速增长的时期，不可能完全依靠本国资源和市场实现国家的现代化，必须参与全球资源配置。特别是煤炭资源，要在立足国内的同时，实施“走出去”战略，寻求和建立境外稳定的煤炭资源供应基地，为维护我国能源资源安全、保障我国国民经济可持续发展提供保障。一是建立专门管理机构，制定长期规划目标及相关政策；二是加强和完善对海外煤炭资源开发的经济援助制度；三是加强煤炭资源信息的收集及服务职能；四是积极开展资源外交战略，加强与煤炭资源所在国之间的合作；五是设立境外煤炭及其他矿产资源风险勘查开发专项资金或基金。

(3)实现碳达峰、碳中和是我国未来相当长一段时间内社会经济发展的重要主题。但“去碳”并不意味着“去煤”，节能降耗和煤炭清洁利用是有效途径。要全面贯彻绿色发展理念，将节约能源、降低能耗、减少污染、增加能效的基本思想贯穿煤炭开采、加工转换和利用整个过程。要限制劣质煤生产和利用，通过干燥、热解等提升低阶煤品质，扩大其应用范围。要严禁高硫、高灰煤直接燃烧，淘汰落后小火电，发展大容量、高参数发电机组和IGCC机组等等。