基于新能源商用车十三五分析预研其十四五趋势

袁鸿儒，罗晓刚，刘庚，陈明治，樊飞，尹攀

（陕汽集团商用车有限公司，陕西 宝鸡 721000）

1 十三五新能源商用车现状分析

新能源汽车为全球发展趋势，大力发展新能源汽车是我国国家战略，可有效缓解能源和环境压力，商用车领域将不断拓宽并加速推进物流、仓储、矿山、机场、港口等细分市场的电动化进程。十三五期间，在国家政策、法规的助力下，新能源商用车发生了较大的变化，主要表现在以下几方面。

1.1 总量攀升、区域发展不平衡

依据历年卡车保险数据，新能源商用车累计销量突破14万，2017年达到峰值，后随补贴退坡及宏观经济乏力影响，逐年下浮。图1可知全国累计上万辆的省市仅为广东、湖北、北京、四川，其主销城市多为一线城市，如深圳、北京、成都等，各区域差异明显，可见政策导向凸显。

图1 新能源商用车各区域销量

1.2 各品牌销量差异明显，强者恒强

依据本年度1月-9月新能源商用车各主流厂家看历年销量，东风始终遥领第一，福田、解放、江淮、宇通、比亚迪等增势明显，详见图2。

图2 新能源商用车主流品牌销量

1.3 载货为主，系列化布局

从图3可知，新能源商用车以载货为主，专用、自卸、牵引逐年增加，已形成全系列产品布局，增势明显。

图3 新能源商用车各系列车型销量

1.4 轻卡为主，重、中、轻各有侧重

新能源商用车以轻卡为主、中卡逐年减少，重卡逐年增加，详见图4。

图4 新能源商用车重、中、轻各车型销量

1.5 纯电为主，多技术路线共生

纯电动、混合动力（含增程式）、燃料电池多技术路线并存，纯电动为主，燃料电池、混合动力为辅，三种技术路线适用不同的应用场景，详见图5。氢燃料以零排放、清净清洁、续航里程长、适应环境广等因素被誉为人类能源利用的最终形态。

图5 各技术路线新能源商用车销量

1.6 政策导向明显

十三五期间，发改委、交通部、国家能源局、住建部、财政部、科技部、工信部、国税局等部门针对新能源商用车及其相关核心总成、充电桩等陆续联合下发多个指导意见、通知、行动计划、公告等文件，助力新能源商用车良性快速发展。

2 十四五新能源商用车趋势研究

2.1 政策法规宽松、利好

新能源商用车补贴延续至2023年，2021～2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%[1]；“新基建”将促使充电桩建设与布局加快；2020年11月2日国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》；商用车新能源积分预计2023年实施；随着限行、双积分政策的实施及部分地方政府路权的放开等等，新能源商用车在城市配送、倒短运输市场中将增势明显。

2.2 多技术路线并存、互补

纯电动、混合动力（含增程）、氢燃料等多技术路线并行发展，随着电池、电堆、制氢、储氢等技术的重点突破，各技术路线产品的优势将不断释放。混合动力技术满足区域市场的节能需求，燃料电池以示范运营为主，氢燃料电池汽车的引导进一步加强，续航里程将由应用场景定义。

纯电动：续航里程200km左右，适用城配物流、市政环卫、港牵、城建渣土等应用场景。

燃料电池：续航里程500km左右，适用绿通、冷链、快运、危化品运输等细分市场。

混合动力：续航里程800km左右，适用煤炭、快递快运等干线运输。

2.3 新技术不断突破

氢的制取、储存、运输和应用等环节整个产业链、技术标准、监测体系更趋完善、动力电池系统能量密度不断提升、成本不断下降；多合一电驱动系统、两挡电驱动系统（高压、高速、两挡齿轮箱及其控制技术）等关键零部件产业化应用。

2.4 充电桩等基础设施迎来黄金期

自2006年起，充电桩配套设施历经了萌芽阶段、引导培育阶段、初级发展阶段，十四五将进入快速发展期，形成多种有效的充电解决方案，以构建慢充普遍覆盖、快充换电网络化、不同充电需求的立体式充电体系，充电桩设施的完善将更利于新能源商用车的推广。

慢充解决居民区及公司内的充电需求；快充精准高速服务区、快充站、商场停车场、地下停车库等；无线充电适用道路通行、停车场等，实现可忽略多种接口标准的统一、随停随充、边走边充；“车电分离”的换电模式应对运营车辆、网约车辆等，是对充电模式的有力补充，具有降低成本、高效补能的优势，对一些固定、利用效率相对较高的场景而言是比较理想的选择，换电重卡将成新能源卡车发展新趋势。

2.5 平台化、轻量化、智能化、网联化趋势彰显

随着新能源各关键核心技术的持续突破，在政策和市场驱动下，平台化、轻量化、智能化、网联化新能源商用车将成为必然，具有先进底层操作系统、电子电气系统架构和智能化网联化特征的新能源汽车产品将会进一步提升整车的安全性、可靠性，商用车电动化趋势更加深入发展，2025年市场销量预计达到7.0万辆。

2.6 头部企业价值凸显

头部企业具有较为深厚的技术积淀，研发创新能力及品牌效应明显，是推动商用车电动化进程的主力军和引领者，未来补贴政策将更多地向新能源商用车头部企业倾斜，逐步淘汰不被市场认可、技术实力相对较弱的边缘性企业。十四五期间，新能源商用车将走出低谷呈快速上升态势，东风、比亚迪、吉利等头部企业引领行业。

3 结论

综上所述，全文通过回顾十三五期间新能源商用车重、中、轻牵引、载货、自卸、专用各用途车型、技术路线、关键系统及配套设施、政策法规的变化，预研十四五期间在国家政策法规利好的大环境下，充电配套基础设施更加健全、相关技术瓶颈持续攻破、多技术路线共存发展侧重各异、平台化、轻量化、智能化、网联化将成为新能源商用车发展主流并快速上升、头部企业引领地位进一步提升。