2020 年辽宁饲料生产形势分析

韩业东，李延山，刘再胜，董延江，吴 倩

（辽宁省农业发展服务中心，辽宁沈阳110000）

2020 年，饲料生产形势较好，饲料产量大幅增长。受国家各项扶持政策拉动，猪饲料恢复较快，禽饲料产量高于预期，养殖效益高，整体积极性提升。受饲料原料价格上涨影响，饲料价格持续攀升[1]，产品结构调整加快。猪饲料、反刍饲料、肉禽饲料增长迅猛；蛋禽饲料、水产饲料、貂、狐、貉饲料略有下降；宠物饲料保持中高速增长。规模企业经营形势总体平稳，全省工业饲料产值和产量显著增长[2]。

1 2020年饲料生产形势

1.1 饲料工业总产值大幅提升

2020 年，全省饲料工业总产值548.2 亿元，同比增长33.7%，营业收入481.8 亿元，同比增长36.0%。其中，饲料产品产值528.5亿元，同比增长35.0%，营业收入463.0亿元，同比增长35.9%；饲料添加剂产品产值19.7亿元，同比增长14.5%，营业收入18.8 亿元，同比增长19.9%。受上游饲料原料价格影响，饲料产品价格整体上涨明显，带动饲料工业产值快速增长。

1.2 工业饲料总产量高速增长

2020 年，全省工业饲料总产量1 603.2 万t，同比增长21.6%，其中散装饲料344.7 万t，同比增长15.7%。近3 年辽宁省工业饲料月产量情况见图1。

图1 2018~2020年辽宁省饲料月产量Fig.1 Feed production from January to December in Liaoning Province from 2018 to 2020

由图1可知，从饲料类别看，全部表现为快速增长，其中配合饲料1 297.0万t、浓缩饲料278.4万t、添加剂预混合饲料27.2 万t、宠物饲料6 757t，同比分别增长24.4%、15.3%、17.1%、21.1%[3]。从动物品种看，表现为“三增三降”，其中猪饲料526.3 万t，同比增长71.3%；肉禽饲料628.7 万 t，同比增长 6.3%；反刍饲料 153.5 万 t，同比增长22.8%；蛋禽饲料215.9 万t，同比下降0.6%；水产饲料42.5万t，同比下降7.5%；貂、狐、貉饲料18.4万t，同比下降5.2%。

2008~2020 年饲料企业总产量变化趋势见图2。由图2 可知，辽宁饲料产量表现为整体上涨趋势，2012 年达到第1 个峰值1 326 万t。随后由于产业政策调整，饲料企业转型升级，饲料产能大幅提升，饲料企业数量急剧减少，饲料产量至2016年下降至1 078万t。经过5年的调整期，饲料产量逐年上升，2020年已超过1 600万t。

图2 2008~2020年饲料企业总产量变化趋势Fig.2 The change trend of total output of feed enterprises from 2008 to 2020

1.3 饲料添加剂产量保持增长态势

2020 年，全省饲料添加剂产量27.7 万t，同比增长15.6%。其中，直接制备饲料添加剂22.9 万t，同比增长18.3%；生产混合型饲料添加剂4.8万t，同比增长4.6%。氨基酸4.6 万t，同比下降8.5%；维生素及类维生素产量为4.5 万t，同比下降6.5%；矿物元素产量为15.1 万t，同比增长35.4%；酶制剂1 970.5 t，同比下降14.4%；微生物制剂5 051.5 t，同比增长60.0%。

2 饲料和饲料原料生产经营形势

2.1 猪饲料产量增幅显著，生猪产能持续恢复

2018~2020 年辽宁省不同品种饲料生产情况见图3。由图3 可知，2020 年辽宁省猪饲料增长幅度大，同比增长71.3%。

2020年仔猪、母猪饲料生产情况见表1。由表1可知，其中仔猪饲料222.8 万t，同比增长72.0%；母猪饲料87.3 万t，同比增长98.0%。从猪饲料产量分析，母猪和仔猪饲料产量增长迅猛，预示辽宁省生猪产能持续增长。从生猪生产形势看，辽宁省生猪产能恢复较快，2020 年度生猪存栏量约1 210 万头，已恢复至2017 年末的90%以上，猪饲料产量与生猪产能正相关[4]。

图3 2018~2020年辽宁省不同品种饲料生产情况Fig.3 The production of different varieties of feed in Liaoning Province from 2018 to 2020

表1 2020年仔猪、母猪饲料生产情况Tab.1 Feed production of piglets and sows in 2020

2.2 反刍动物饲料持续增长，产品结构调整趋于理性化

由图3 可知，近3 年，反刍饲料增长迅猛，产量平均增长率约18%。2020 年，反刍饲料产量153.5 万t，同比增长22.8%，与2017 年相比，增长54.0%。目前，全省生产反刍饲料企业116 家，年产万吨以上企业26 家，占22.4%；万吨以上企业产量133.4万t，占86.9%。自2018年下半年非洲猪瘟疫情发生后，沈阳、铁岭等地猪饲料生产企业调整产品结构，转生产反刍动物饲料，但受技术、销售、客户群体等因素影响，仅前期对技术、市场做好准备的企业得以持续，产品结构调整趋于理性化[5]。

2.3 饲料原料价格上涨，饲料成品价格多次上调

主要饲料原料玉米、玉米副产品、豆粕、麦麸、豆油等价格波动较大。其中玉米全年上涨至2 600 元/t，涨幅44.4%；DDGS 全年上涨至2 400 元/t，涨幅50%；喷浆玉米皮上涨至2 200 元/t，涨幅69.2%；玉米蛋白粉波动不大，价格在 4 400 元/t 上下；豆粕波动上涨，在 2 900 元/t 至3 650 元/t，涨幅25.9%；麦麸同样涨幅明显，从1 500 元/t 上涨至2 100元/t；进口鱼粉在11 000元/t至14 000元/t之间，与同期价格差距不大[6]；豆油价格上涨明显，从2 月份6 250 元/t 涨至8 900 元/t，涨幅42.4%。受饲料原料价格上涨因素影响，饲料生产企业产品价格多次上调，各企业上调次数和涨幅不等，平均上涨8~10 次，配合料价格上涨500~600元/t，浓缩料平均上涨约800元/t，养殖成本明显增加。综上所述，2020 年饲料原料价格全面上浮，饲料生产企业采购成本压力大幅提高，企业利润挤压明显[7-8]。

3 饲料行业发展趋势

3.1 养殖结构调整加快，集团企业加速产业布局

非瘟后，生猪养殖结构发生巨大变化。集团企业养猪占比逐年增长，饲料生产企业仅是养殖公司的加工厂。新希望六和、扬翔、禾丰、耘垦等集团公司深入布局生猪、肉鸡养殖板块，集团养殖规模将进一步扩大。未来5年，中小企业压力巨大，如无法适应当前养殖结构调整带来的巨大变化，必将被市场淘汰。

3.2 规模企业数量、饲料产量扩大

全省目前生产配合、浓缩、添加剂预混合饲料生产企业573家，其中年产10万t以上企业49家产量889.7万t，占总产量的55.5%；年产5 万t 以上企业107 家，产量1 276.0万t，占总产量的79.6%；年产万吨以上企业219家，产量1 521.2万t，占总产量的94.9%。2020年，全省大型饲料生产企业数量迅速增加，市场份额显著增长，小规模企业市场规模逐步被压缩。形成万吨以上规模企业数量占全省38%，市场份额占全省95%；小微企业数量占全省62%，市场份额只有5%的市场格局。

3.3 饲料企业深度融合畜牧产业链

当前，饲料产业链不断完善，产业链条越发清晰，分工更加明确。随着畜禽育种、饲养、屠宰、深加工产业的不断深化，饲料产业将进入二次产业升级，应加快经济、技术联合，调整规划[9]。如禾丰集团投资畜禽养殖和屠宰加工，肉鸡产业化形成闭环完整的生产模式。

4 结论

2020 年辽宁省饲料工业发展良好，产值、产量增长迅速平。但受国际、国内大宗农产品生产、经营形势影响，玉米、豆粕、玉米副产品、鱼粉等主要饲料原料价格持续攀升，波动较大，对饲料工业乃至下游畜禽养殖业带来深入影响。下一步应大力发展饲料加工产业链，从强链、补链上下功夫，不断推动饲料工业产业结构调整，向规范化、精细化、安全化发展，进一步稳就业、促消费、服三农。