“十四五”时期我国曲轴行业或将面临爬坡过坎

文／韩文干·第一拖拉机股份有限公司

“十三五”期间，我国汽车产销规模继续稳居全球第一，工程机械也保持预期高位，相关行业的稳健运行，为曲轴行业发展提供了难得的机遇期，在行业协会、高等院校、地方政府，尤其是生产企业的共同努力下，我国曲轴产出规模进一步扩大，市场竞争力得到进一步提升。

“十三五”曲轴行业延续好风光

上游拉动，曲轴行业发展新契机

⑴汽车市场需求稳定。

“十三五”开局之初的2016年，我国汽车产销均超2800万辆，连续8年蝉联全球第一。2017年，汽车产销2901.5万辆和2887.9万辆，中国品牌市场份额继续提高，实现了国内、国际市场“双增长”。2018年，受政策因素和宏观经济的影响，产销量低于年初预期，全年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，至此，我国汽车产销量连续10年蝉联全球第一。2019年，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，我国汽车行业在转型升级过程中承受了较大压力，汽车产销分别同比下降7.5%和8.2%。2020年，新冠肺炎疫情影响下，汽车行业压力愈加凸显，面临严峻挑战和重大困难，但在国家和地方政策大力支持、市场消费需求强劲恢复等利好因素下，汽车行业表现大大好于预期，汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，不仅再次领跑全球，也使“十三五”收官趋于完美（表1）。

从汽车结构看，乘用车占比总体保持在80%～87%，受总体基数庞大及阶段性政策变化等影响，2016年同比增幅15%，之后以保持为主基调。作为生产资料的商用车则整体保持增长态势，其中最具代表性的重卡连续4年产销逾百万辆。

⑵工程机械市场产销两旺。

2020年虽然受到疫情影响，但国家迅速加大复工复产力度，各地工程施工力度大，工程机械行业持续火热，各大企业的表现也十分亮眼，呈现了一场精彩的资本盛宴，也为工程机械“十三五”画上圆满的句号。

从表2不难看出，工程机械两大代表性产品挖掘机和装载机“十三五”期间均有上好表现。挖掘机销量在2016年已经明显跃升的基础上，2017年突破14万辆，同比增幅翻番，即便在后来外部环境多变的不利形势下，依然保持两位数的增幅，装载机也在“铁”“公”“基”建设中发挥作用，取得连续增长，成为继挖掘机外的工程机械增幅亮点。

强根固本，曲轴厂力图新突破

改革开放以来，尤其是“十一五”“十二五”时期，在我国经济从“又快又好”向“又好又快”发展变化中，我国曲轴行业不忘初心、牢记使命，把不断扩大规模、抢占市场制高点作为出发点和源动力，密切关注并紧跟市场变化，快速反应，一方面，牢牢占领国内市场，另一方面，不断把触角伸向国外，不仅在不发达欠发达地区实现出口，而且在美英日法等市场显现出极其活跃的身影。

表1 “十三五”时期我国汽车销量

表2 “十三五”时期我国工程机械主要产品销量

从表3看，“十三五”初期的2016年，天润工业营业收入18.22亿元，到2019年已经达到36.03亿元，几乎实现翻番增长，作为核心产品的中重型发动机曲轴，销量也由2016年的107万支提升到123万支，增幅14.95%。

受益于上游市场拉动的曲轴制造企业还有很多，例如桂林福达。2018年，桂林福达实现营业收入14.05亿元，2019年上半年，公司实现营业收入7.55亿元。2020年，公司“年产百万件曲轴数字化锻造车间系统的研制与应用”成功入选工信部智能制造试点示范项目。

“十四五”曲轴行业面临过坎期

新能源发展不可小觑

新能源汽车从一开始就面临很多争议，发展过程也颇为坎坷，但传统汽车与新能源汽车并行已成为不可逆转的事实，甚至在某个意义上讲，新能源汽车将会挤占传统汽车市场份额，相应地会影响到包括曲轴在内的企业的发展。

表3 “十三五”天润工业收入及曲轴销量

表4 其他燃料汽车销量对比

通过多年来对新能源汽车整个产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进，在这些措施之下，新能源汽车越来越受到消费者的认可。“十三五”首年的2016年，我国新能源汽车销量仅有605621辆，在整个企业销量中占比仅有2%，经过5年发展，2020年虽然受到疫情的影响，但是国家陆续出台各项政策以及在快速的疫情防控下，汽车市场不仅快速恢复，商用车方面出现大幅增长，新能源汽车市场也交了一份不错的答卷，2020年我国新能源汽车销量达到136.7万辆，占比提升至6%，创历史新高。据中汽协预测，2021年新能源汽车产销量将超过180万辆。

从表4看，“十三五”首末的2016年与2020年相比，在汽车总量减少10%的情况下，其他燃料汽车却呈现出旺盛发展势头，在商用车领域，2016年销量15.8万辆，2020年达到25.3万辆，增幅60%，在乘用车领域，则出现天文增幅，表明新能源汽车在国家政策支持下，经过相关企业的技术攻关，越来越受到普通民众的关注和喜爱。

表5 “十三五”康明斯经营状况

在2021年全国两会上，国务院政府工作报告中指出“稳定增加汽车、家电等大宗消费，取消对二手车交易不合理限制，增加停车场、充电桩、换电站等设施，加快建设动力电池回收利用体系”。这说明政府对新能源汽车前端的引导和扶持基本上已经达到目标，而重心要转入后端及车辆的使用端。虽然新能源汽车换电模式存在诸多难点、标准难以统一、保有量不高带来的盈利艰难等问题，但由于政府的支持，相信国家、社会、企业会紧紧围绕这些难题开展工作，问题的破解只是时间问题，随着新能源汽车的发展，传统汽车市场份额将不可避免受到影响。

国际化竞争加剧

纵观改革开放以来我国工业的变化，一个很不争的事实就是国内企业不畏权威敢于迎接挑战，经过多年发展，原由外国企业垄断的行业逐渐被打破，与此同时，有实力有责任感的企业还纷纷走出国门，主动参与国际竞争，在跟高手过招的同时，历练自己、提升自己，天润工业险些被德国蒂森克虏伯公司收购就是生动的一例。放弃与国际巨头合作，天润工业非但没有止步不前，相反却凭借自己的智慧和能力赢得大发展，在固守国内市场的同时，大力度挑战国际市场。

2020年的新冠疫情，改变了世界原有的格局，尤其是西方国家的政策及生活习惯，使得包括美国在内的国家和地区遭遇到空前的困难和挑战，这期间，那些国际上的行业巨头自然难以独善其身，经营业绩几乎无一例外地深受影响，例如单纯以发动机著称于世的康明斯，曾经一直是发动机/曲轴行业的引领者和风向标，在这种无法回避的疫情中，影响也是直观而深刻的。

从表5看，康明斯销售收入虽然2016年较2015年有8%的负增长，但在随后的两年分别有17%和16%的同比增长，竞争力可见一斑，2020年营收198.11亿元，较2019年出现16%的负增长，几乎跌入“十三五”期间年度最低。但有一种现象必须引起关注，相关资料表明，尽管2020年的整体市场环境颇具挑战，但得益于核心市场的增长及康明斯定制化产品的成功，康明斯中国区全年发动机销售量突破67万台，同比增长24%，创下公司自1975年进入中国市场以来最高记录。在国六领域，康明斯业绩表现更是亮眼。毫无疑问，康明斯产品市场范围的扩大，挤占的不仅仅是国内柴油机市场，对曲轴结构及所属企业的规模都将形成较大影响。

结束语

基于汽车市场及国际竞争的变化，“十四五”我国曲轴行业或将面临爬坡过坎期，市场从来都是变化的，机会总是垂青有准备的人。在此情况下，不断加大技术研发投入、不断进行产品创新，进一步提升既有市场的份额，必将成为曲轴企业后续工作的方向和努力的重点。客观讲，越是遇到变故，越是考验综合能力，我国曲轴行业要想取得新发展、新进步，就必须正视这种新变化、新挑战，主动出击，以变应变，赢得“十四五”主动权，在未来道路上步履更加铿锵坚定。