齐鲁银行(601665) 申购代码780665 申购日期6.7

发行概览：本次发行股票的数量为458083334股，不低于发行后总股本的10%（含10%）。募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充齐鲁银行核心一级资本，提高齐鲁银行资本充足水平。

基本面介绍：齐鲁银行是全国首批、山东省首家成立的城市商业银行，也是山东省内第一家、全国第四家实现中外合作的城市商业银行。齐鲁银行总部位于山东省省会济南市，业务和网络主要集中在山东省并辐射环渤海区域。齐鲁银行自成立以来，始终秉承稳健发展经营理念，以“打造行稳致远的精品银行，成为中小企业、城乡居民和驱动本地经济的首选银行”为战略愿景，迅速发展为山东省内具有相当规模和实力的商业银行。

公司银行业务是齐鲁银行的核心业务和重点板块业务，是规模利润的主要来源和支撑，包括公司貸款、公司存款和中间业务产品与服务等。报告期内，齐鲁银行公司业务持续稳健发展，业务规模逐年攀升，2020年、2019年及2018年，齐鲁银行公司银行业务分部营业收入分别为41.70亿元、36.88亿元及33.42亿元，占齐鲁银行营业收入的比重分别为52.39%、49.56%及52.26%;分部利润分别为31.33亿元、26.46亿元及22.72亿元，占齐鲁银行利润的比重分别为55.78%、51.18%、及52.49%。

核心竞争力：齐鲁银行作为立足于省会城市的地方性法人金融机构，同国有商业银行和股份制商业银行相比，组织架构较为扁平化，决策链条短，具有反应快速、市场敏感、灵活高效的体制机制优势。齐鲁银行在总行层面搭建了“大公司”“大零售”“大运营”的总体架构，形成了公私联动、上下联动、紧密协作的高效联合作业机制，有利于齐鲁银行扎根当地、紧贴市场、紧贴客户，提供灵活高效的服务。体制机制优势有助于齐鲁银行提高市场反应能力、规避市场不断变化的风险以及提高客户服务水平。

齐鲁银行始终坚守“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的市场定位，建立起了从总行、分行到支行一贯到底的大零售转型组织架构，创新提出与政府“逐级对接、三位一体”的服务理念，参与社区、市场、园区共建。依托人缘地缘优势，推进网点向“小型化、智能化、便民化”转型，实施网点效能提升项目，搭建网贷、银税、大数据平台，将传统网点与线上渠道有机融合。

募投项目匹配性：本次发行募集资金到位后，齐鲁银行净资产将增加，每股净资产将发生变化，继而净资产收益率也将相应产生变化。短期来看，净资产收益率可能摊薄;但长期来看，募集资金会逐步产生效益，将对齐鲁银行每股净资产和净资产收益率等指标产生有利影响。本次募集资金将全部用于充实资本金，有利于增强齐鲁银行资本实力以及推动齐鲁银行各项业务的快速发展，有助于提高齐鲁银行的盈利能力。

风险因素：与齐鲁银行经营有关的风险、宏观与行业风险、其他风险。

（数据截至6月4日）