中国保险业回顾与“十四五”展望

陈辉

“十三五”期间，对中国保险业而言，是全面市场化发展的五年，是快速发展的五年。在这一发展时期，一方面，我国保险业实现了快速和跨越式发展，成为全球第二大保险市场；另一方面，传统的粗放式发展的问题和矛盾也容易凸显。随着党的十九大明确继续全面对外开放和深化改革的目标，实现高质量发展成为重要战略，保险业的发展也将进入全面深化改革时期，这意味着过去的发展和经营管理模式难以为继，不改革、不创新就可能被时代淘汰。创新，更多表现为本质和根本创新，修修补补的创新往往无济于事；改革，更加迫在眉睫，直接关系到公司的生死存亡，刻不容缓，时不我待。

同时，知识经济、数字经济和科技发展赋予了这个时代以全新的内涵，使得发展模式出现全新的内涵和形态，挑战了传统的经营、管理和发展能力，出现迭代发展的特征，更重要的是这种挑战不仅来自行业内部，更来自行业外部，市场格局和竞争更加复杂。

面对社会、经济、思想和科技的变化，保险业要审时度势，重新思考保险的内涵和外延，思考保险的功能和定位，特別是要立足于“科技+制度+管理+服务”模式下的新保险，同时，保险公司要思考在新发展时代下的新起点、新使命、新战略、新动力和新愿景。

保险行业发展的总体情况

回顾过去20年，我国保险业呈现快速发展的态势，已经成为全球第二大保险市场。

第一，在保费规模上呈现持续和快速发展的态势（如图1所示）。2019年，保费收入为4.26万亿元，同比增长12.17%；2020年，预计实现保费收入4.56万亿元，同比增长7%左右。

第二，保险深度和密度持续提升，2019年我国的保险深度达到4.3%，保险密度达到3046元/人；2020年，预计保险深度达到4.56%，保险密度达到3260元/人。

但与发达市场和国家相比，我国保险业的发展水平仍处于相对较低水平，仍有较大的发展空间（见表1）。

第三，保险行业的总资产呈现快速增长的态势，但在整个金融行业的占比仍然相对较小，而且绝大多数是寿险行业的资产。2019年年末，保险业总资产为20.56万亿元，较年初增加22335亿元，增长12.18%；2020年，预计保险业总资产将达到22.42万亿元，较年初增长9%。

“十三五”目标情况分析

2020年，是保险业“十三五”发展规划的收官之年。“十三五”发展规划确定的目标为：到2020年，全国保险保费收入争取达到4.5万亿元左右，保险深度达到5%，保险密度达到3500元/人，保险业总资产争取达到25万亿元左右。

从实际发展来看，2020年我国保险业各项经营数据的预测值与保险业“十三五”规划确定的目标相比存在一定偏差，除保费收入可以实现预期目标以外，其他指标与预期目标有一定差距（见表2）。

“十四五”规划发展目标预测

站在2020年，制定保险业“十四五”发展规划的最大挑战是如何确定发展指标。2020年无疑是充满变化乃至动荡的一年，更重要的是这种变化具有深刻的历史背景和深远的影响可能；新冠肺炎疫情只是一个契机，它使得国际社会许多长期存在和积累的问题和矛盾得以显露和爆发，改变着政治、社会和经济的格局和发展规律。同时，科技，特别是数字经济时代的到来，使得这种不确定性显得更加复杂和不确定，需要我们回到根本再出发，重新观察和思考环境变化趋势及其规律，分析、研判和确定行业和公司的发展指标。

从相对静态的角度预估保险业“十四五”发展目标：到2025年，全国保险保费收入有望达到9.3万亿元，保险深度达到7.11%，保险密度达到6582元/人，保险业总资产有望突破50万亿元。

从全球保险市场的情况看，2019年全球保费收入为4.545万亿美元，较2018年实现4.4%的增长，是过去4年来的最大增长幅度。但由于新冠肺炎疫情的影响，估计2020年全球保险业务将呈现下降趋势，寿险业务的下降幅度可能达到6%，财险业务的下降幅度在1%-2%。

2019年，美国保险监督官协会（NAIC）公布的初步数据显示，财产险行业保费收入为7061亿美元，同比增长4.64%；人身险行业保费收入为9450亿美元，同比增长6.6%；总保费收入达到16511亿美元（约合人民币11.56万亿元），同比增长5.75%。2019年，我国作为全球第二大保险市场，与美国保费收入比例为36.9%。同期，我国作为全球第二大经济体，与美国GDP比例为65.23%；我国保险密度（4.3%）约为美国保险密度（7.61%）的56.56%。总体来看，我国保险业仍有较大的成长空间，“十四五”期间仍是中国保险业的黄金期。