2021年一季度生猪生产形势分析研判及建议

文│孙志华（全国畜牧总站）

2020年以来，在政策和市场的双重驱动之下，我国生猪基础产能持续加快恢复，生猪、能繁母猪存栏量均已成功恢复至2017年年末的90%以上，超预期实现阶段性目标。当前，全国生猪产能继续保持恢复态势，能繁母猪存栏量继续增长，生猪出栏量较前期显著增加，猪肉市场供应显著改善，价格明显回落。随着产能的进一步转化，预计2021年生猪出栏量和猪肉市场供应都将继续增加，价格总体将处在趋势性下行通道。

一、当前生产形势

1.产能恢复势头良好。农业农村部监测数据显示，从2019年10月开始，我国能繁母猪存栏量逐月增长，到2021年一季度末已实现18个月连增，累计增长64.3%；2021年3月，能繁母猪存栏量环比增长1.6%，同比增长45.3%。从2020年2月开始，生猪存栏量连续增长了11个月，累计增长50.7%；从2021年1月开始，受春节前后消费旺季、养殖场户集中出栏的因素影响，生猪存栏量出现季节性减少，连续增长的势头暂时终止，但仍符合常年生产规律，总体增长的势头不会改变；2021年2月，生猪存栏量环比略降0.3%，但同比仍增长31.2%；2021年3月，生猪存栏量再次增加，环比增长3.0%，同比增长47.7%。

2.猪肉供应明显改善。据农业农村部监测，受春节消费旺季影响，2020年年底和2021年年初，生猪出栏量规律性增加；2021年2月，生猪出栏量同比增长108.9%；2021年3月同比增长66.9%，自2020年9月以来连续7个月实现同比增长，且幅度较高。2020年下半年，全国规模以上生猪屠宰企业月屠宰头数比上半年增加889万头，增幅达75.9%；2021年2月，全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量1424万头，同比增长71.2%，猪肉市场供应量明显增加。据国家统计局数据，2020年我国生猪出栏5.27亿头，同比略降3.2%；猪肉产量4113.3万吨，同比略降3.3%。生猪出栏量和猪肉产量两项指标的降幅较2019年均大幅收窄，市场供应情况大为好转。据海关数据，2020年我国进口猪肉439.1万吨，较2019年增长108.3%，创历史新高，进口猪肉的增加进一步缓和了猪肉的供求关系。

3.市场价格持续回落。农业农村部集市监测数据显示，2021年1月仔猪价格环比增长8.0%，同比增长15.1%；活猪价格环比增长8.0%，同比增长1.2%；猪肉价格环比增长8.0%，同比下降0.3%。2021年2月，仔猪价格环比增长1.9%，同比增长11.2%；活猪价格环比下降10.9%，同比下降14.1%；猪肉价格环比下降5.1%，同比下降13.6%，回落效果明显。2021年3月，仔猪价格环比增长2.7%，同比增长1.9%；活猪和猪肉价格继续回落，活猪价格环比下降10.0%，同比下降22.1%；猪肉价格环比下降10.0%，同比下降21.2%。

4.养殖行情保持较好水平。据农业农村部监测，2020年规模以下生猪养殖场户的数量曾连续9个月增加，养殖积极性较高；规模以上生猪养殖的比重达57%左右，比2019年提升近4个百分点，增幅较常年增长1倍左右，规模化进程显著提高。相关数据显示，2020年生猪出栏量全国排名前20位的养殖企业共计出栏生猪7808万头，生猪出栏量占全国总出栏量的比重达14.8%，较2019年提高3.4个百分点，比2019年同类企业多出栏2600万头。综合测算，2020年生猪养殖头均盈利2252元，养殖收益远超常年平均水平，持续处于高位。

二、近期面临的主要问题

1.新生仔猪数量连续两个月减少。农业农村部监测数据显示，2020年2月以来，规模猪场新生健仔数连续11个月环比增长，直至2021年1月，该指标的环比变化开始由增转降，下降了10.0%；2021年2月降幅比1月收窄8.6个百分点。分省来看，由于2021年年初两次寒潮影响较大，1月一些南方省份新生仔猪数环比降幅较大，浙江下降近50%，江苏下降26.8%，福建下降21.1%；此外，山东、四川、江西等生猪养殖大省分别下降19.5%、18.9%、14.5%；海南下降21.0%，广东下降11.6%。2021年2月，下降趋势得到缓解，江西、福建、海南、四川等省份转降为增，山东、江苏、广东、浙江等省份降幅收窄至-2%～5%，但辽宁和河北两个北方生猪养殖大省转增为降，减少了10个百分点。

2.淘汰母猪和死亡猪数量增加明显。农业农村部监测数据显示，从2021年1月开始，淘汰母猪和死亡猪数量增幅明显扩大，淘汰母猪数量环比增长26.1%，死亡猪数量环比增长16.9%，增幅分别较2021年12月扩大22.8和13.3个百分点，是2020年1月以来增幅最大的一个月。2021年2月，这两项指标又分别环比增长3.1%和3.9%。经过数据分析，2月全国规模以上生猪养殖场中能繁母猪减少幅度超10%的场有8447个，其中存栏1000头及以上的大型养殖场有1363个。分省来看，江西、湖北、广西、河北等省区淘汰母猪数量增加最为明显，分别增长45.5%、26.7%、62.9%和17.%；江苏、河北、黑龙江等省份死亡猪数量增幅较高，分别增长25.0%、38.1%和18.6%；山东、安徽、浙江、辽宁、吉林等省份死亡猪数量增幅在5%左右；河南作为生猪养殖大省，淘汰母猪数量增长了28.2%，死亡猪数量增长了8.1%。

三、后期趋势预判

农业农村部监测数据显示，2019年10月能繁母猪存栏量止降回升，开始连月增长；2020年2月，规模养殖场新生仔猪数量实现环比增长。截至2021年4月，能繁母猪存栏量已连续18个月环比增长，规模养殖场新生仔猪数量即便近两个月环比有所下降，但前期已连续11个月环比增长，且增幅都不小。能繁母猪存栏量和新生仔猪数量增长所带来的猪肉市场供应增加，效果正在显现，且后期将越发明显。据农业农村部消息，综合考虑前期生猪生产恢复、新生仔猪数量、猪饲料销量等因素，预计2021年上半年生猪出栏量同比增长65%左右，生猪出栏量将继续保持较大幅度增加的趋势。从更长的时间来看，预计生猪出栏量将继续保持大幅增长趋势，后期猪价总体将呈趋势性下跌态势。

四、下一步工作建议

当前，生猪产能正在快速恢复的过程中，养殖密度也在不断增加。然而，生猪疫情防控仍然存在不确定性，且随着后期养殖量的继续增加，将为非洲猪瘟、蓝耳病、仔猪腹泻等疫情防控带来更大风险和挑战。同时，由于各地执行国家政策仍存在不规范现象，养殖场在用地、环保等方面仍面临一定的困难，会不同程度影响企业生产经营，都需要引起高度重视。

对此，提出如下建议：一是进一步深入开展调查研究，特别是针对当前仔猪数量减少，淘汰母猪、死亡猪数量增加的情况，进行针对性的调研分析，查找深层次的原因。二是加强生猪生产和疫情形势研判，定期开展生猪产业发展情况调查，密切关注生猪养殖行情、疫病防控等情况，摸清产业动向趋势，确保生猪生产恢复的好势头不逆转。三是继续加强市场监测和预警，及时发布相关信息引导养殖场户适时调整生产结构。