全球引领的新兴产业研究

北京市长城企业战略研究所

随着云计算、大数据、人工智能等前沿技术的发展，中国近几年在新经济领域涌现出一批世界引领性的新兴产业。这类新兴产业的诞生不单纯源自技术的先进性，而是近年我国创新创业生态日渐完善的结果，表现出非线性增长、数据驱动、跨界融合、生态化发展等重要特征。在创新创业生态系统中，技术与技术、技术与产业、产业与产业之间不断发生跨界融合，并成为新兴产业涌现的重要驱动力。这类新兴产业经过了资本和市场的检验，具有极强的生命力和成长性，对于我国发展新经济、推动产业结构调整和新旧动能转换起到重要作用。

当前，我国在5G通信、数字化医疗、智能+服务等领域积累了很多技术突破和产业探索，有望产生下一批全球引领的新兴产业。鉴于此，各级地方政府及高新区应该从构建场景、继续推动数字经济发展、鼓励前沿科技创业、培育“瞪羚”和“独角兽”高成长企业、加强新经济制度及政策创新等5个方面入手，加快培育未来的全球引领性新兴产业。

1 新时代引领全球发展的新兴产业

1.1 大数据、云计算、人工智能催生新兴产业

新兴产业是传统产业的新爆点。新兴产业是由大数据、云计算、人工智能等前沿技术与传统产业融合，实现对其产业链、价值链的重构而形成的产业。全球引领的新兴产业，需在全球占有规模上的绝对优势，拥有产业发展的核心技术与推动力，能主导产业未来发展方向。在传统产业中寻找新兴产业的爆发点，尤其针对一些信息流、物流、商品流、人流、资金流相结合的领域，大数据、人工智能等技术将推动其形成全新的商业模式、经营形态，孵化衍生出大量的新业态、新产业。如交通、零售、教育、医疗等领域在产业跨界融合及数字驱动条件下，形成智慧交通、电子商务、新零售、教育科技、数字医疗等新兴产业。大数据、云计算、人工智能是新兴产业核心要素。技术与传统产业融合是新兴产业产生的重要路径，大数据、云计算、人工智能与传统产业融合改变了产业原有的发展逻辑，逐步成为新兴产业。大数据使得产业发展逐步数字化，数据成为了新生产要素；云计算技术提供了一种新的管理与协同方式，使得产业管理与监管、设备端的计算、数据的存储等逐步向云端迁移；人工智能为产业提供智能化管理与生产方式，大幅提升生产效率，使资源配置得到进一步优化。

1.2 新兴产业是新旧动能转换重要抓手

新兴产业是区域实现新旧动能转换的重要支撑。新旧动能转换的实质是从工业经济向新经济的转变，由大制造、大市场、大工业向新经济、新技术、新模式转变。新动能不同于传统的物质生产、流通和交换模式，是一种新的生产力，其表现为以创新驱动、技术进步、消费升级为牵引，以知识、技术、信息、数据等新生产要素为支撑，以数字经济、智造经济、绿色经济、生物经济、分享经济等为主要方向。新兴产业本身是新技术、新模式、新产业的融合体，发展新兴产业有利于形成新动能。当前我国正加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，是发展新兴产业的关键窗口期。

1.3 新兴产业是中国实现引领的新方向

新兴产业将为中国经济引领全球提供强有力的引擎。新兴产业本身具有跨界、指数增长、科技驱动、引领未来等特征，应用广泛、商业潜力巨大、能够创造巨大经济价值，具备较高的发展质量和效率，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，是我国经济实现高质量发展的关键力量，也是中国经济参与国际竞争、实现全球引领的重要抓手。

中国具有发展新兴产业的天然优势，复杂的场景、巨大的市场、海量的数据、全球领先的创新创业生态、高度繁荣的资本市场、完善的制造体系等催生出了众多具有中国特色、领跑全球的新兴产业，如新零售、语音与人脸识别、直播、知识付费、互联网金融等。

2 中国已涌现出引领全球的新兴产业

2.1 社交媒体产业

中国拥有全球数量最多的社交用户，并孵化出领跑全球的社交新业态。从网民数量看，截至2020年6月份，我国网民规模达9.4亿人，相当于全球网民的1/5，这使得中国社交媒体行业拥有庞大的用户基数和市场规模。从社交产品上看，国内已经涌現出多类型的社交产品，包括微信、QQ、陌陌等社交应用程序（APP），微博、今日头条等社交媒体，世纪佳缘、探探等垂直类社交软件，形成了头部企业+众多优秀细分领域企业的生态体系。

腾讯已成为领跑全球的社交领域龙头企业，构筑了社交生态体系。用户规模上看，腾讯旗下的微信、QQ、QQ空间3大个核心社交产品坐拥巨大流量资源，其中微信拥有超过12亿用户，QQ拥有8.06亿用户、QQ空间拥有5.63亿用户。业务布局上看，腾讯正围绕其社交产品打造企业生态系统，依托微信布局在线支付，孵化出财付通；依托QQ布局物联网（IOT）操作系统和社交游戏。对外投资上看，目前腾讯投资布局超过26家独角兽企业。新业态孵化上看，腾讯自身作为一个大的生态系统，孵化出了大量新业态，如投入12亿元扶持自媒体行业发展；依托微信社交孵化出微商新业态；依托微信平台孵化出小程序新业态，用户已达到2.8亿，目前保守估计市场容量在1万亿元。

2.2 新零售电商产业

中国电子商务产业已成为引领全球的一大产业。从产业规模上看，2018年中国电子商务市场交易规模达28.4万亿元，占全球比重达40%以上，具有绝对优势；从用户数量上看，2019年我国网络购物用户达6.49亿人；从企业融资规模上看，中国电子商务企业融资交易额全球最高，达到1 900亿元，占全球30%以上；从新业态衍生上看，国内电商产业的业态创新活跃，衍生出包括社交电商拼多多，美妆电商唯品会、微商等新业态，并创造出2个全球性的购物节日“11.11”与“6.18”。

阿里巴巴已成为引领全球的生态型电商企业。阿里通过庞大的平台效应创造出了过万亿的电商交易规模，总体规模远超全球其它电商企业，其在2020财年创造了7.053万亿元成交额，突破1万亿美元。依托自身平台生态，阿里巴巴堪称一个新型经济体，其在2018年直接纳税516亿元。同时，阿里正在成为一个新型企业与技术孵化平台。截至2017年底，阿里巴巴已投资、孵化29家独角兽企业；在技术创新方面，阿里也在积极发挥平台作用，设立IDST实验室、达摩院实施“NASA计划”等布局人工智能、量子计算、自动驾驶、芯片设计等前沿技术创新领域。

2.3 共享出行产业

中国拥有全球最大的共享出行市场容量、用户流量，最快的规模增速。中国在共享汽车、共享单车等领域的市场规模与增速上均实现了全球引领。从市场规模上看，2019年，中国共享出行行业的市场规模达2 837.6亿元，年均复合增长率30%。从规模增速上看，凯鹏华盈《2018年度互联网趋势报告》数据显示12，中国2018年第1季度共享出行市场增速超过96%。从出行规模上看，中国每季度完成共享汽车出行超20亿次，完成共享单车出行超40亿次，位居全球首位，占全球68%的市场规模。

在具有原创属性的共享单车行业，中国目前已成为全球融资最多、企业实力最强、用户量最大的共享单车市场。从融资规模上看，目前，全球共享单车行业融资总额约42.67亿美元，其中中国总融资就达到41.42亿美元左右，占比高达99%。从用户数量上看，全球共享单车用户规模已达2.27亿，中国用户约2.09亿人，占比达92%。

从创立之初至今，滴滴已获得出行领域全球最大规模融资，总融资额1 603.89亿元。目前滴滴已在全球400余个城市布局，拥有用户超4.5亿人。此外，滴滴积极布局自动驾驶、人工智能、智能交通等前沿技术，并逐步围绕共享出行构造自身业务生态，包括租车、金融、导航测绘、技术服务等。

2.4 在线直播产业

中国拥有全球最大的直播用户群和最多的直播平台。从用户规模上看，2017年中国在线直播用户规模达到3.98亿用户，预计2019年用户规模将突破5亿用户。从平台数量上看，国内拥有种类繁多的各种网络直播平台，数量超500家，其中不乏优秀的上市企业及独角兽企业，如斗鱼、熊猫、虎牙等。从业态创新上看，国内网络直播平台拥有活跃的创新业态，如直播+电商，将直播作为电商入口进行产品销售，淘宝、天猫、唯品会、蘑菇街等电商企业均在试水；直播+教育，如边聊边学等；网红经济如李子柒、办公室小野等。

斗鱼是目前中国最活跃的直播平台和领域内最大的游戏直播平台，同时也是高成长的科技型企业，在德勤发布的2017亚太高科技成长500强中排名第1。从业务布局上看，斗鱼依托“直播+”路线，以游戏直播为基础，延伸到泛娱乐，内容涵盖游戏、电竞、影视、二次元、音乐、体育、汽车、科技、美食、时尚等多方面。从业务规模上看，目前斗鱼用户超2亿人次，拥有超400万名主播，日活超过3 000万人。从投融资上看，斗鱼已成为估值24亿～25亿美元的独角兽，并以投资方式深度布局上下游产业，直接投资20余家公司，间接控股投资超过30家公司。

2.5 智能推荐媒体产业

中国基于智能推荐的内容服务行业已实现了全球领跑。国内的用户习惯、AI技术的发展、庞大的用户数据等为智能推荐媒体提供了爆发成长的条件。从用户习惯上看，2019年中国网民互联网媒体使用时长约每日44亿小时，为智能媒体发展提供了巨大市场空间。从AI技术研发看，中国有大数据、AI等领域的大量创业企业与人才来提供技术支撑，目前AI领域企业已超过2 000家。从用户数据方面看，相比全球其他地区，中国人更愿意分享个人数据，在中国大约有33%的用户愿意分享个人数据，以换取更便捷的互联网服务，而美国只有25%的用户愿意分享个人数据。在这种大的环境下，中国在此领域已经出现了代表性全球引领的企业，如今日头条APP目前已拥有超过6亿用户，超过美国的Flipboard（5亿用户），印度的Dailyhun（1.5亿用户），成为全球最大的智能推荐媒体。

在互联网内容服务领域，中国孵化出了引领全球的短视频新业态。短视频通过盘活用户碎片时间，降低视频制作门槛，使得人人可以参与，同时基于大数据驱动的内容分发提高了用户粘性，成为独具特色的内容服务新业态，出现了大量优秀的短视频产品和企业，包括抖音、快手、秒拍、火山小视频等。字节跳动（今日头条母公司）已成为全球最大的智能推荐内容服务企业。目前，它是全球唯一一个估值超200亿美元的新闻资讯服务类企业，旗下短视频APP抖音，已成为内容服务行业最具潜力的独角兽。伴随着数据的积累与和对技术的研发投入，字节跳动正逐步由一家资讯类企业进化成为一家大数据、人工智能企业。从业务布局上看，字节跳动以算法的智能推荐为核心，形成了包括自媒体内容资讯领域+短视频领域的布局。内容资讯产品有今日头条、头条号、悟空问答，短视频产品有西瓜视频、火山小视频、抖音等；从技术布局上看，字节跳动正积极布局人工智能、大数据等技术，以此优化产品体验，已初步成立了人工智能实验室，正进行人工智能、机器学习、推荐算法等领域的研发。

2.6 计算机视觉产业

中国拥有引领全球的计算机视觉技术与专利储备。围绕领先的视觉算法技术，中国计算机视觉行业正主导技术走向，引领产业发展。从视觉算法精准率上看，中国人脸识别领域内企业多次在全球算法大赛中拔得头筹，准确率达99.9%以上；从企业技术竞争力上看，中国拥有全球最优秀的计算机视觉相关的优秀企业，包括连获LFW、FDDB、300—W识别大赛第1名的独角兽企业旷视科技Face++，人脸识別技术入选MIT10大突破技术的百度，位居MegaFace识别率测试榜首的腾讯优图等。

Face++已成为全球领先的人脸识别技术服务商。Face++依托深度学习技术实现人脸识别、图像识别等技术突破，已成为全球领先的计算机视觉企业。企业正积极进行平台化发展，构建计算机视觉应用生态。从生态布局上看，Face++通过对外共享底层识别技术、算法和数据，同时开放底层API吸引开发者集聚，构建人脸识别云平台，同时积极开拓泛金融、安防、互联网娱乐等应用领域，形成了庞大的技术生态和应用生态体系。

2.7 智能语音产业

中国智能语音产业已实现全球领先。全球领先的语音技术、丰富的应用场景、广阔的市场规模，促使中国智能语音产业已形成从技术研发到终端应用的成熟产业链，领跑全球。从技术水平上看，在特定领域语音识别精准率已超过国外，科大讯飞、百度的中文语音识别准确率已超过谷歌，达到了97%。从产业规模上看，中国智能语音产业规模增速显著高于全球市场，2019年产业规模已达204亿元，未来5年（2019—2023）年均复合增长率约为34.32%。

科大讯飞依托领先的语音技术与市场份额，已成为中国智能语音的代表企业、智能语音领域全球领军企业。从市场份额上看，在中国语音识别市场中，科大讯飞以绝对优势位居首位，在全球的市场占比位居第4；从技术水平上看，在语音合成、语音识别、口语评测、自然语言处理等多项技术上拥有国际领先的成果，在2014年国际口语机器翻译评测比赛的中英和英中互译方向中勇获第1，在2016年国际语音识别大赛（CHiME）取得全部指标第1，在认知智能领域，相继获得国际认知智能测试全球第1、国际知识图谱构建大赛核心任务全球第1。

2.8 生态制造产业

中国孵化出了独具特色的新物种：生态型制造。由大型互联网企业主导，以模式创新将企业生产资源进行汇聚，通过平台经济模式实现品牌、营销、制造、渠道等资源的共享，提升资源利用效率，实现企业的孵化与成长。生态型制造是“平台+互联网+制造”为一体的新型制造模式，既有平台特征，也有互联网属性，以平台模式共享集聚制造资源，以互联网模式优化配置制造资源。

小米已成为市值超3 000亿元的生态制造企业。围绕智能硬件，将平台模式与制造相结合，将自身的品牌、供应链制造资源、营销渠道等向合作企业开放，形成小米生态链平台。2018年成功在香港上市，目前市值超3 000亿元。目前小米初步形成了以智能手机、可穿戴设备、白电、制造资源、酷玩产品、生活产品6大主要投资方向的小米生态链，以用户需求为前提，不断细分生态链上产品的种类，使小米生态链成为全球最大的智能硬件平台。同时，小米将自身拥有的供应链体系、研发能力、营销能力等开放出来，形成一个产业链平台，通过共享品牌、共享研发、共享制造等为小米生态体系内的企业赋能，放大小米生态链的力量，帮助平台上的企业实现突破发展。

2.9 民用无人机产业

中国消费级无人机在创新与规模上领跑全球。依托中国制造与人工智能优势，中国消费级无人机产业无论是专利、技术研发，还是市场规模，在全球都拥有绝对的话语权。从企业层面上，在全球消费级无人机前10的企业排名中，国内无人机品牌独占7家，其中大疆位列第1。从市场规模上看，2020年中国无人机市场规模将达到600亿元，约占全球市场规模的4成。

大疆已成为全球消费级无人机市场的领军企业。大疆创新公司是全球最大民用无人机制造商，全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商。从市场份额上看，产品广销全球，客户遍布全球100多个国家。在国际消费级无人机市场上，大疆的市场份额在66%以上，而在国内市场份额占比则高达80%以上。DRONEII数据显示，在全球消费无人机企业实力排行中，大疆超过Parrot、3D Robotics等全球优秀企业，位居榜首。

3 引领全球新兴产业发展模式分析

3.1 非線性增长

新兴产业自身发展拥有爆发性增长的势能。主要体现在2个方面，其一是推动新兴产业发展的核心主体是“瞪羚”企业、“独角兽”等高成长企业。独角兽是新兴产业实现指数型成长的基础，其以全新的商业模式改变着传统产业，以技术与模式双重创新实现非线性增长，呈现出平台化、生态化的发展特征，较强的辐射性能够有效带动传统产业转型升级，促进新兴产业裂变式发展；其二是推动新兴产业发展的动力是呈爆发性、群体性、颠覆性的高技术。高技术发展目前已呈现多点突破、交叉汇聚、数据驱动的景象，产业科技成为发明与创新的主战场，在需求拉动的前提下，直接对经济增长做贡献，当技术实现突破，相继而来的便是产业的爆发。

3.2 数据驱动

全球引领的新兴产业大数据、以云计算、人工智能等数字技术为核心推动力，数据已成为新兴产业发展的新型生产资料。大数据已经成为了新的科学研究范式——即使没有模型和假设，也可以基于数据分析来发现新知识、新规律，推动科技发展。材料科学、互联网、智能制造、人工智能、智能识别等均是基于数据实现的技术创新，目前新兴产业的代表领域智能经济、平台经济、共享经济等，其实质是数字经济。智能化时代，数据成为了推动新兴产业发展的新型生产资料。数据本身呈现爆发增长的态势。

3.3 跨界赋能

随着科学技术的突飞猛进，技术正在为新兴产业与传统产业的交互作用、跨界融合、跨越发展提供前所未有的驱动力。当前，移动互联网、大数据、人工智能、物联网等基础性技术向各传统行业全面渗透，不断创造出新产品、新业态和新需求，带动传统产业的数字化、网络化、智能化变革，并逐步呈现出全新的产业体系。未来，区块链、生物科技、量子科技等颠覆式新兴技术也将逐渐成熟，势必将对传统产业进行新一轮改造和重构，智能化、服务化、扁平化是传统产业发展新趋势。区域之间、技术之间、产业领域之间相互渗透融合，不断催生“N+X”新业态。

3.4 生态发展

新兴产业与传统产业、高技术产业相比的一个显著不同点，就是其诞生带有较强的不确定性。从微观上看，新兴产业是创业者通过不断试错，大浪淘沙之后找到的成功商业模式；从宏观上看，新兴产业是人才、技术、资本、科技服务等要素相互作用、在一定环境中孕育出的结果。更本质地说，新兴产业是创新创业生态自演化的产物。根据长城战略咨询提出的“创新创业生态3+3+3”模型，创业、研发、服务是这一生态的核心，人才、资金、技术3要素在生态中不断循环流转，自由文化、灵活机制和国际宜居环境是生态繁荣的3大支撑。越完善的创新创业生态越能激发新兴产业的诞生，完善的生态增加了产业跨界融合的几率。

4 引领全球新兴产业培育路径

4.1 重视场景赋能

场景是推动技术研发与创新应用的平台，同时也是推动产业爆发、创新业态孵化的新生态载体。构建场景有利于构建新兴产业发展所需的技术与产业创新的生态环境。

完善构建场景所需的产业基础设施，包括公共数据开放、云网端基础设施构建等。制定政务数据信息资源共享目录和公共数据资源开放管理规定，建立公共数据信息资源开放共享标准体系。加强云计算中心、互联网和物联网设施、个人终端等设施设备的建设和推广，开展服务数字化、工业智能化、物流网络化、交通智能化的应用示范。

将城市建设本身作为新兴产业发展的场景。在城市交通、医疗、教育、商业等重点领域的中长期规划中为场景创新留白，以此拉动新兴产业发展。重点考虑人工智能、无人驾驶、无人机、合成生物等前沿技术对产业的影响，建设一批前沿技术社会实验室，开展新技术应用推广。

4.2 培育关键主体

挖掘、培育、服务好（准）“独角兽”企业。摆脱“小微企业—规上/骨干企业—龙头企业—跨国公司”的传统线性企业梯队培育路径，积极向“变革创业—高成长瞪羚—独角兽—龙”的非线性企业梯队培育路径转变，聚焦具有平台属性、跨界融合的企业群体。

支持“独角兽”平台化发展。支持独角兽企业以自身优势建立新型创新创业平台，包括建设众创空间、开展异地孵化及跨境孵化、鼓励探索开放式研发模式等。开展具有重大影响力的创业活动，帮助“独角兽”企业整合资源。

4.3 发展数字科技

探索通过持续投入科技研发孕育新兴产业。通过加强科技研发、推动技术迭代、成果转化产业化等实现新兴产业的培育。推动高新区、民营企业等积极承接国家专项、科研计划，或承接科技专项成果转化落地；推动高新区积极建设产业技术研究院，推动技术研发与实体经济融合，鼓励民营企业设立技术创新实验室，推动技术迭代与创新。

探索围绕数字技术驱动培育新兴产业。通过加快推动数字技术企业集群，积极发展大数据、云计算、人工智能等技术相关衍生产业，培育出量子信息、物联网、区块链、芯片产业、无人驾驶等一批代表性的新兴产业。

4.4 鼓勵前沿科技创业

前沿科技创业面向未来，具有技术门槛高、颠覆性强等特点，已成为新兴产业发展的重要趋势。通过支持科学家创业、培育懂前沿科技的孵化器等措施促进前沿科技创业。支持科学家带成果创办企业或带成果进驻企业，将技术作用于产业，对科学家创业给予特定资金支持与税收优惠；支持孵化器与专业化众创空间引进科技型人才，大力培育和发展服务于科学家的创新孵化器，引导成立专注于前沿科技领域的专业性风险投资基金。

4.5 创造宽容试错环境

塑造集聚多重要素、宽容试错的创业扶持环境。

一是打造专业化众创空间。依托行业领军企业、创业投资机构、社会组织，构建一批低成本、便利化、全要素、开放式的专业化众创空间，为新兴产业创新创业者提供良好的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享平台。

二是发展新型产业创新组织。谋划建设一批新型产业技术研究院、协同创新中心、开放实验室、产业技术创新联盟等创新组织，加强新兴产业共性技术、突破性技术、前瞻性技术的研究，促进新兴产业领域各类主体在想法、技术、商业模式等方面的碰撞、交流与合作，提高新兴产业创业发生率。

三是以政策创新优化产业扶持方式。基于技术生命周期全链条及关键节点展开政策布局及制度突破，实现从产业政策到创新政策的转变。对于产业发展及创新的前端环节，强化公共投入、法定支持、定向支持或无偿资助；对产业发展及创新的中端环节，建立政府引导、市场化导向的政策体系；对产业发展及创新的后端环节，强化后补助及场景创新的引导扶持等。

10.19599/j.issn.1008-892x.2021.01.017

（注：本文选自长城企业战略研究所企研报告——《全球引领的新兴产业研究》，有改动）