2020年我国船舶行业运行情况及今年发展预测

2021-05-19中国钢铁工业协会

中国钢铁业 2021年2期

中国钢铁工业协会

2020年，受新冠肺炎疫情影响，全球新造船市场持续低迷，市场短期需求受抑制明显，全球新承接船舶订单量下降至在6000万载重吨左右。国内疫情得到有效控制后，我国船舶工业企业积极推进复工复产，克服疫情的不利影响。我国船舶行业经济运行总体保持平稳，三大造船指标降幅收窄，重点船舶企业主要经济指标有所恢复，国际市场份额保持领先。

2021年，经济与贸易活动会有一定复苏，船东订船信心将有所恢复，新船价格处于低位，被抑制的新船订造需求也将会得到释放，预计新船和手持订单量将小幅回升，深远海养殖装备、海上风电等新兴市场快速增长。但全球疫情防控情况，国际贸易环境的复杂多变和当前钢材价格快速上涨等因素也将给2021年的造船市场带来一定的不确定性。

一、2020年船舶行业运行及用钢情况

1.船舶行业运行情况

（1）全球三大造船指标均下降，中国市场份额居世界首位

2020年，世界造船三大指标均下降，其中造船完工8831万载重吨，同比下降10.8%，全球新承接订单5523万载重吨，同比下降14.2%，手持订单15994万载重吨，同比下降14.2%。

中国市场份额居世界首位。2020年，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的42.3%、45.0%和45.1%，详见表1。

表1 2020年1-12月份世界主要造船国家三大指标

（2）我国造船三大指标两降一升，出口船舶占比约九成

据中国船舶协会统计，2020年，全国造船完工3853万载重吨，同比增长4.9%；承接新船订单2893万载重吨，同比下降0.5%；12月底，手持船舶订单7111万载重吨，同比下降12.9%。出口船舶占总量的91.7%。近年来造船主要指标情况见图1、图2、图3。

图1 2015-2020年造船完工量情况万载重吨，%

图2 2015-2020年新承接订单情况万载重吨，%

图3 2015-2020年手持订单情况万载重吨，%

（3）船舶工业总产值降幅收窄，营收小幅增长，利润大幅下降

2020年1-11月，船舶行业75家重点监测企业完成工业总产值3411亿元，同比下降0.9%。其中船舶制造产值1530亿元，同比下降2.3%；船舶配套产值251亿元，同比下降4.6%；船舶修理产值147亿元，同比增长12.2%。其中，完成出口产值1210亿元，同比下降4.7%，船舶制造出口产值867亿元，同比下降4.8%；船舶配套出口产值48亿元，同比下降5.9%；船舶修理出口产值90亿元，同比增长13.9%。企业实现主营业务收入2601亿元，同比增长0.2%；利润总额17亿元，同比下降20.2%。

（4）新承接船舶订单结构优化

全球三大主流船型市场需求大幅下降，但部分细分市场仍保持相对活跃，我国骨干船舶企业积极开拓市场，承接较多高技术、高附加值船舶，新承接订单结构持续优化，按载重吨计算，2020年我国新接船舶订单同比下降0.5%，但按修正总吨计算，同比实现正增长。接单比例中散货船占比下降，油船、集装箱船和其他船型均有所提高。

2020年以来LNG船订单激增，我国沪东中华造船厂获得部分订单。随着天然气成为全球能源需求热点和未来能源转型的关键过渡产品，以卡塔尔、澳大利亚、俄罗斯、美国四国为主的全球LNG出口竞争将更加激烈。未来5-10年，全球LNG出口总量翻倍可期，海运仍将是LNG出口的主要方式，未来LNG船舶新造市场仍有千亿以上规模待开发，将为低迷的船舶市场带来一定利好。

（5）船舶行业集中度进一步提高

2020年，我国船舶行业前10家企业造船完工量占全国总量的70.6%；新接订单向优势企业集中趋势明显，前10家企业新接订单量占全国总量的74.2%；手持订单占全国的68%。三大指标集中度均较2019年有所提高。

2.2020 年船舶行业用钢情况

新兴海洋产业带来用钢新需求。除传统的船舶及海洋工程用钢需求外，以海洋牧场为主体的深远海养殖装备快速发展，以绿色环保升级换代为主的内河船舶改造快速发展，以陆地和海上风电为主体的新能源产业快速发展，这些新兴市场的爆发式增长，给船舶及海工产业带来了新的视野和新的用钢需求。据相关机构分析，全球海上风力发电装机容量从2018年到2040年将增长15倍。中国将在2025年前后拥有世界上最大的近海风力发电机组。2018年装机容量为4吉瓦，2030年后平均每年超过6吉瓦，年平均增长17%。海上风电的主体结构为风电塔筒，重量从100吨到400吨不等。按照每兆瓦风塔重量15-20吨，预计用钢需求在9-12万吨/每年。

大型化趋势明显，用钢需求响骨干船厂集中。对船舶的设计、建造提出了更高的要求，也对船用钢材的使用提出了更大的挑战。由于大型船舶用钢材折算系数小于中小型船舶，因此船舶大型化发展使得钢材单耗量明显下降。同时，新承接订单中高附加值船型比重提升，部分骨干企业具有高附加值船型生产能力，因而船舶行业集中度进一步提升，用钢需求也逐步向骨干船舶企业高度集中。

大力发展智能制造，对钢材供应提出新要求。我国一批骨干船舶企业已经或正在建立自动化生产线、流水线，有的已经逐步过渡到智能化生产线、智能车间。智能化生产线对造船用钢材料有更为严格的要求，包括钢材表面质量光洁度、钢板的尺寸规格、钢材的配送方式等。

2020年，根据我国造船、修船和其他海洋工程情况，预计我国船舶行业用钢约1440万吨，同比下降约5%。

二、2021年我国船舶行业发展预测

1.船舶行业发展趋势

习近平总书记提出加快构建完整的内需体系，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，培育新形势下我国参与国际合作和竞争新优势。国内船东和金融机构将继续将订单向国内船厂倾斜。我国对能源、粮食、生产物资的大量需求，带动了我国在散货船、油船、集装箱船和液化气船等主流船型的快速发展，也奠定了我国造船大国的稳固地位。2021年我国经济将企稳回升，对大宗物资进口的需求也将保持稳定，对海运需求有一定支撑。但疫情防控常态化将会加速传统贸易模式转变，集装箱船、散货船、豪华邮轮等短期新增需求疲软，油船、气体船需求将增加。预计2021年造船完工量继续下降，新船和手持订单量有望小幅回升，深远海养殖装备、海上风电等新兴市场继续快速发展。

中长期来看，船舶市场在新增需求和拆解需求共同增加下，将有望回升至8000-10000万载重吨水平。目前，全球手持船舶订单占全球船队比例降至7.4%，跌至1989年以来的历史最低水平，未来新增需求可期；船龄超15年的主力船型占比达20%，未来老旧船舶拆解将会增加大量新船需求。